對(duì)我國連鎖零售業(yè)行業(yè)集中度問題的研究

摘要：自2004年12月我國零售業(yè)全面對(duì)外開放以來，連鎖零售業(yè)的競(jìng)爭日趨激烈。我國本土連鎖零售企業(yè)要積極的面對(duì)外資企業(yè)的挑戰(zhàn)，尋找與外資企業(yè)之間存在的差距，分析自身在規(guī)模、管理、技術(shù)上存在的問題，對(duì)癥下藥并采取相應(yīng)的對(duì)策，以提高我國連鎖零售企業(yè)的行業(yè)集中度及市場(chǎng)競(jìng)爭力。

關(guān)鍵詞:連鎖零售業(yè)；行業(yè)集中度；競(jìng)爭力

中圖分類號(hào):F717.6文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

文章編號(hào)：1001-148X（2007）03-0030-04

改革開放以來，我國連鎖零售業(yè)正處于不斷發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。但自2004年12月我國零售業(yè)全面開放以來，外資連鎖零售企業(yè)大舉進(jìn)入，競(jìng)爭已日漸白日化。本土企業(yè)要主動(dòng)尋找差距，針對(duì)自身在規(guī)模、管理、技術(shù)上存在的問題采取相應(yīng)的對(duì)策，積極的面對(duì)外資企業(yè)的挑戰(zhàn)。

一、我國連鎖零售行業(yè)經(jīng)營的現(xiàn)狀分析

由于近年來我國經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)的發(fā)展，居民的收入持續(xù)增長，城市化發(fā)展也十分穩(wěn)步，加之農(nóng)村消費(fèi)市場(chǎng)已經(jīng)開始培育等多方面因素的促進(jìn)，使我國零售業(yè)繼續(xù)保持上揚(yáng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。在零售業(yè)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)下，我國連鎖企業(yè)的銷售額預(yù)計(jì)將達(dá)到30%左右的年均增長率。到2010年，我國連鎖企業(yè)銷售額有望超過我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額的1/4，即25000億元人民幣。

（一）連鎖零售業(yè)銷售規(guī)模和企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大

在零售業(yè)健康發(fā)展的帶動(dòng)下，目前我國連鎖零售企業(yè)已步入了快速發(fā)展的階段。我國連鎖零售業(yè)在規(guī)模上有了一定程度的擴(kuò)大，無論是在銷售規(guī)模上，還是在門店總數(shù)上都在逐年增長，表現(xiàn)出了快速擴(kuò)張的態(tài)勢(shì)。如圖1所示，我國連鎖百強(qiáng)的銷售規(guī)模從2000年的980億元已經(jīng)發(fā)展為2005年的7076億元，年均增長48.5%。連鎖百強(qiáng)的門店總數(shù)情況也是如此。從門店總數(shù)的折線圖可以發(fā)現(xiàn)，除了2003年“非典”的因素造成增長有所減緩，其余年份都呈現(xiàn)了逐年穩(wěn)步擴(kuò)大的狀態(tài)。

（二）零售業(yè)全面開放，外資大舉進(jìn)入

2004年12月11日我國取消了對(duì)外商投資商業(yè)企業(yè)在地域、股權(quán)和數(shù)量等方面的限制。我國零售業(yè)全面開放之后外資紛紛大舉進(jìn)入中國零售業(yè)市場(chǎng)，在數(shù)量和規(guī)模上都呈現(xiàn)出咄咄逼人的態(tài)勢(shì)。

外資商業(yè)企業(yè)迅速進(jìn)入中國市場(chǎng)，由于在外資商業(yè)企業(yè)在數(shù)量上沒有了限制，因此在申報(bào)的數(shù)量上就有了顯著的增加。根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)資料顯示，2005年一年共批準(zhǔn)設(shè)立了1027家外商投資商業(yè)企業(yè)。與此形成鮮明反差的是從1992年開始進(jìn)行試點(diǎn)到2004年，總計(jì)12年一共才批準(zhǔn)了314家外資商業(yè)企業(yè)。可見，外資企業(yè)大舉進(jìn)入我國零售業(yè)市場(chǎng)。外資零售企業(yè)不但在數(shù)量上陡然增加，而且在規(guī)模、市場(chǎng)占有率方面都有擴(kuò)大，已經(jīng)開始處于快速增長階段。縱觀2005年我國連鎖百強(qiáng)，外資企業(yè)銷售規(guī)模總額為1439億元，占連鎖百強(qiáng)總銷售額的20%。數(shù)量上，外資企業(yè)數(shù)量為18家，比2004年增加了6家。這些還不包括中外合資、合作、境外上市、國外資金注入內(nèi)資企業(yè)。若加上這些企業(yè)，外資零售企業(yè)的數(shù)量將達(dá)到27家，同時(shí)它們的銷售總額為2619億元，相當(dāng)于近1/4的連鎖百強(qiáng)銷售總額。

二、對(duì)我國連鎖零售行業(yè)集中度存在的問題分析

雖然我國連鎖零售業(yè)正不斷發(fā)展，逐步擴(kuò)大，但是我國連鎖零售業(yè)的行業(yè)集中度較低，與外資企業(yè)相抗衡時(shí)就凸顯了在規(guī)模、管理、技術(shù)等方面的差距。

（一）行業(yè)集中度低，規(guī)模發(fā)展陷入兩難困境

連鎖企業(yè)是一種規(guī)模經(jīng)濟(jì)較為凸現(xiàn)的經(jīng)營企業(yè)，連鎖企業(yè)的規(guī)模不能低于一定的規(guī)模水平，否則連鎖企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)就難以發(fā)揮。規(guī)模勢(shì)必要擴(kuò)大的，但是我國連鎖零售業(yè)卻面臨著經(jīng)營規(guī)模小和盲目擴(kuò)張并存的兩難困境。

1.行業(yè)集中度低，企業(yè)規(guī)模小

人們常用行業(yè)集中度CRn①(ConcentrationRatio)來衡量一個(gè)企業(yè)對(duì)該行業(yè)的壟斷競(jìng)爭程度，CRn通常以該行業(yè)內(nèi)銷售額最大的前4家或前8家企業(yè)的年銷售額之和占總行業(yè)銷售總額的比例來計(jì)算，即CR_n=行業(yè)前n位銷售額[]行業(yè)銷售總額（n=4或8）。根據(jù)貝恩的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類法，如果行業(yè)的集中度CR₄≤30%或者CR₈≤40%，即屬于競(jìng)爭性行業(yè)。如果CR₄＞30%或者CR₈＞40%，則該行業(yè)為寡頭性行業(yè)，65%-75%為極高寡頭壟斷性行業(yè)。

對(duì)于零售業(yè)而言，CRn通常以全國連鎖零售業(yè)內(nèi)年度銷售額最大的前4家或前8家企業(yè)的年銷售額之和占該年度全國社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比例來計(jì)算，即:CR_n=連鎖百強(qiáng)前n位銷售額社會(huì)銷售品零售總額（n=4或8）。表1列出了2002－2005年連鎖百強(qiáng)前4和前8名銷售額與社會(huì)消費(fèi)品零售總額。將表1的數(shù)據(jù)代入CR_n的計(jì)算公式，即n＝4時(shí)，可以計(jì)算得CR4=連鎖百強(qiáng)前4位銷售額[]社會(huì)消費(fèi)品零售總額；n＝8時(shí)，可以計(jì)算得CR₈=連鎖百強(qiáng)前8位銷售額社會(huì)消費(fèi)品零售總額，計(jì)算結(jié)果如表2所示。

根據(jù)表2的數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，從2000年至2005年我國連鎖零售業(yè)的CR₄和CR₈雖然逐年有所提高。CR₄值從2000年的0.80%逐步提高到2005年的2.87%；CR₈值從2000年的1.23%上升至2005年的4.18%。但是仍然處于相對(duì)低下的水平。CR₄低于3%，而CR₈也小于5%。這離CR₄＞30%或者CR8＞40%相距甚遠(yuǎn)。由此可見，我國連鎖零售業(yè)仍然處于一個(gè)規(guī)模集中度極其低下的狀態(tài)，連鎖零售前4強(qiáng)或前8強(qiáng)沒有形成行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。

如果將CRn中的n值放大至10，乃至100，即CR₁₀、CR₁₀₀，放眼我國連鎖零售企業(yè)的前十強(qiáng)、連鎖百強(qiáng)占我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比例。表3顯示了2002－2005年連鎖百強(qiáng)前10和連鎖百強(qiáng)的銷售額與社會(huì)消費(fèi)品零售總額。

代入CR_n的計(jì)算公式，即n=10時(shí)，CR₁₀=連鎖百強(qiáng)前10位銷售額社會(huì)消費(fèi)品零售總額；n=100時(shí)，CR₁₀₀=連鎖百強(qiáng)前100位銷售額[]社會(huì)消費(fèi)品零售總額，計(jì)算結(jié)果如表4所示。

根據(jù)表4顯示的數(shù)據(jù)，不難發(fā)現(xiàn)我國連鎖零售行業(yè)集中度在不斷提高。CR₁₀從2000年的1.35%提高到2005年的4.67%；CR₁₀₀從2000年的2.87%上升至2005年的CR₁₀的10.53%。但是，必須清醒地認(rèn)識(shí)到，與美國零售業(yè)前10名的銷售額占總銷售額17.6%的水平相比，我國的差距還很大。通過上述分析，可以得出一個(gè)結(jié)論：我國連鎖零售行業(yè)還沒有形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，該行業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益的真正龍頭企業(yè)沒有形成。

與國際連鎖零售業(yè)巨頭相比，中國的連鎖零售企業(yè)規(guī)模確實(shí)明顯偏小，亟待建立全國性大型的零售連鎖企業(yè)。我國連鎖零售業(yè)中的領(lǐng)軍人物往往都是具有一定競(jìng)爭力的區(qū)域性企業(yè)，然而打著全國性連鎖品牌的企業(yè)就屈指可數(shù)了，能與外資抗衡的大型商業(yè)零售企業(yè)就更趨之若鶩了。面對(duì)零售業(yè)全面開放，外資企業(yè)大舉進(jìn)入的挑戰(zhàn)，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，建立全國性連鎖零售企業(yè)，迅速形成在國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭中具有規(guī)模大、競(jìng)爭力強(qiáng)的連鎖零售企業(yè)已經(jīng)是勢(shì)在必行。根據(jù)國家信息中心發(fā)布的零售行業(yè)預(yù)測(cè)報(bào)告，2005-2010年間，中國零售業(yè)的增長速度將保持8%到10%；同時(shí)政府也有意在未來5-8年內(nèi)，培養(yǎng)出幾家具有國際競(jìng)爭力的全國性連鎖零售企業(yè)。

2.盲目擴(kuò)張引發(fā)惡性競(jìng)爭

我國連鎖零售企業(yè)規(guī)模小，進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)張是必然趨勢(shì)。可大部分連鎖零售企業(yè)盲目的追求快速膨脹式的擴(kuò)張，最終陷入了擴(kuò)張?zhí)潛p關(guān)停的尷尬境地。

過度擴(kuò)張是我國連鎖零售業(yè)存在的問題之一。連鎖零售企業(yè)往往追求數(shù)量上的增長，認(rèn)為門店數(shù)量的增加即意味著擴(kuò)張，意味著發(fā)展。可是，事實(shí)證明一味追求門店擴(kuò)張的經(jīng)營方式是不可行的。自2004年6月至2005年12月，這短短18個(gè)月中，我國共有150家超市倒閉。這種大規(guī)模關(guān)閉源于起初大規(guī)模開店，這種反差發(fā)人深省。過度擴(kuò)張可謂我國連鎖零售業(yè)的一個(gè)重要弊病。

我國連鎖零售業(yè)看似增長很快，連鎖零售企業(yè)已經(jīng)連續(xù)5年以30%至40%的速度飛速膨脹，但發(fā)展的背后卻只有1%左右的盈利。這是因?yàn)槲覈B鎖零售企業(yè)急功近利的盲目擴(kuò)張。連鎖企業(yè)的生命力在于規(guī)模，規(guī)模經(jīng)營產(chǎn)生效益。規(guī)模對(duì)成本、利潤有著很直接的作用。但規(guī)模經(jīng)濟(jì)不等于越大越好，規(guī)模不等于效益。當(dāng)規(guī)模增加到了一定程度以后，規(guī)模的增加并不能帶來成本的降低，反而會(huì)提高成本。我國連鎖零售業(yè)就存在著嚴(yán)重的規(guī)模不經(jīng)濟(jì)，發(fā)展有著很大不協(xié)調(diào)，店數(shù)增加了，銷售額卻不增加。上海行業(yè)“元老”某超市，2005年10月31日發(fā)布的業(yè)績預(yù)警公告表示，預(yù)計(jì)2005年全年實(shí)現(xiàn)凈利潤與上年同期相比下降50%以上。結(jié)果該年度該超市門店增幅達(dá)到14%，而銷售規(guī)模卻竟然減少了20%。這反應(yīng)出了我國零售連鎖企業(yè)盲目追求規(guī)模但不產(chǎn)生效益，門店數(shù)量和銷售規(guī)模根本不匹配。我國零售連鎖企業(yè)不

是在進(jìn)行效益經(jīng)營，急功近利追求表面上的發(fā)展。連鎖零售企業(yè)的擴(kuò)張不僅導(dǎo)致自身經(jīng)營問題，也會(huì)造成企業(yè)間的惡性競(jìng)爭。

（二）缺乏經(jīng)營特色，經(jīng)營管理水平低下制約了行業(yè)集中度的提升

規(guī)模擴(kuò)張必須輔以有效管理和經(jīng)營特色。若經(jīng)營管理水平不與規(guī)模擴(kuò)張同步，并且沒有經(jīng)營特色，規(guī)模越大，管理成本越高，效益不會(huì)上升反而下降，規(guī)模不能發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)張只能被擱置。很多連鎖企業(yè)在門店規(guī)模不斷擴(kuò)展的經(jīng)營中沒有帶來規(guī)模效益，反而是在發(fā)展到一定階段時(shí)出現(xiàn)嚴(yán)重的經(jīng)營困境，導(dǎo)致企業(yè)發(fā)展的相對(duì)止步，更甚至?xí)媾R生存危機(jī)。本土連鎖零售企業(yè)在一味追求規(guī)模、看重?cái)?shù)量時(shí)，不得不承認(rèn)忽略了自身建設(shè)，忽視了規(guī)模經(jīng)濟(jì)中企業(yè)經(jīng)營管理水平的重要性。連鎖零售企業(yè)在經(jīng)營管理中片面追求各個(gè)企業(yè)之間、各個(gè)品牌之間的統(tǒng)一，違背了經(jīng)營之道。可是現(xiàn)在許多企業(yè)都千篇一律，缺乏經(jīng)營特色和品牌意識(shí)。例如在上海，您可以發(fā)現(xiàn)不同便利店所經(jīng)營的商品、種類、價(jià)格及商店的布局、功能都差不多，你賣糕點(diǎn)早餐我也賣糕點(diǎn)早餐，你可以繳納水電煤公共事業(yè)費(fèi)我也可以，企業(yè)缺乏經(jīng)營特色，造成在一個(gè)市場(chǎng)細(xì)分中有多家企業(yè)之間的競(jìng)爭，資源極大的浪費(fèi)。

因此，連鎖零售業(yè)應(yīng)該確定不同的細(xì)分市場(chǎng)，尋找不同的發(fā)展路徑，實(shí)施差異化經(jīng)營。品牌與品牌之間滿足的需求如果沒有差異，不同的品牌就可以合并成為一個(gè)品牌；產(chǎn)品與產(chǎn)品之間的特點(diǎn)如果沒有差異，競(jìng)爭勢(shì)必會(huì)走向價(jià)格競(jìng)爭的死胡同。連鎖企業(yè)的競(jìng)爭應(yīng)從以追求門店數(shù)量為主的外延粗放式擴(kuò)張階段逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橹匦聦徱晝?nèi)部管理與營運(yùn)效率的內(nèi)涵式發(fā)展階段。中國連鎖企業(yè)應(yīng)該實(shí)施差異化發(fā)展戰(zhàn)略，設(shè)法避開正面沖擊，發(fā)揮自身的優(yōu)勢(shì)，做自己具有優(yōu)勢(shì)的項(xiàng)目，樹立自己的經(jīng)營特色。努力尋求自身特色，采取差異化經(jīng)營，堅(jiān)持以創(chuàng)新取勝，這是未來零售連鎖行業(yè)決定成敗的關(guān)鍵所在。

（三）技術(shù)落后制約了行業(yè)集中度的提高

技術(shù)帶來革新，完備的技術(shù)是企業(yè)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)后盾，它能幫助企業(yè)快捷高效地處理繁重的事務(wù)且保持精確無誤，也使得管理人員可以從中解脫出來。相反，技術(shù)上的落后會(huì)使得企業(yè)無法應(yīng)付由于連鎖而形成的大量事務(wù)，導(dǎo)致企業(yè)各方面供應(yīng)和鏈接不能與企業(yè)發(fā)展同步，制約了企業(yè)的發(fā)展。

2002－2005年連續(xù)4年蟬聯(lián)全球財(cái)富五百強(qiáng)首位的沃爾瑪就是一個(gè)成功的典范。沃爾瑪有一個(gè)用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理的采購供銷網(wǎng)絡(luò)，并通過GPS系統(tǒng)傳輸市場(chǎng)信息；通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)把顧客、分店或山姆會(huì)員店和供貨商有機(jī)地聯(lián)系在一起，最終形成大樹般密集的聯(lián)系網(wǎng)。就是在這樣強(qiáng)大的技術(shù)支持下，沃爾瑪完成了全球近5000家門店、八萬余種產(chǎn)品的采購、庫存、物流工作，實(shí)現(xiàn)了每年超過78億箱的運(yùn)輸總量，6億公里總行程。同樣，家樂福也深知技術(shù)的重要性。國內(nèi)絕大多數(shù)零售企業(yè)都進(jìn)行打折促銷活動(dòng)，但往往都要等到節(jié)后才能清楚地了解整個(gè)活動(dòng)期間促銷的情況，而家樂福還沒有開始促銷就能比較準(zhǔn)確地算出促銷期間打折會(huì)促銷多少，哪些商品會(huì)暢銷，更甚可以準(zhǔn)確地計(jì)算出某類商品打幾折才能實(shí)現(xiàn)銷售額和利潤同時(shí)最大化。

通過上述與外資零售連鎖企業(yè)的比較，可以明白它們之所以為如此壯大，是因?yàn)樗鼈兠靼准夹g(shù)對(duì)于企業(yè)意味著什么。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國零售業(yè)中企業(yè)信息化投資占總資產(chǎn)平均不到2%，而國外連鎖零售企業(yè)的平均投入維持在8%至10%的平均水平上。我國零售連鎖企業(yè)在IT方面的投資占零售總額的比例還不到0.2%，而外資零售業(yè)巨鱷們的此項(xiàng)比例都在2%以上。盡管國內(nèi)零售企業(yè)花重金購買IT設(shè)備，每年投入的資金超過10億美元，但設(shè)備和功能的利用率還不到10%。現(xiàn)在零售連鎖企業(yè)都廣泛使用的POS機(jī)，POS機(jī)每天產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)，然而零售企業(yè)真正去處理、分析、使用的還不到30%。沒有良好的技術(shù)做支持，企業(yè)的發(fā)展將不可能有長足的發(fā)展。

三、結(jié)論

通過以上分析，可以得出一個(gè)基本結(jié)論：我國連鎖零售業(yè)的行業(yè)集中度非常低下，要想提高競(jìng)爭力，必須提升該行業(yè)的行業(yè)集中度。連鎖企業(yè)的生命力在于規(guī)模，在于化整為零和合零為整的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。本土連鎖企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模、發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)是必然的趨勢(shì)，唯有此才能充分發(fā)揮連鎖企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。國內(nèi)有條件的大型連鎖零售企業(yè)可走企業(yè)聯(lián)合的道路來擴(kuò)大規(guī)模，通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，或以強(qiáng)并弱，從而成為具有更大規(guī)模和更強(qiáng)競(jìng)爭力的企業(yè)。

面對(duì)零售業(yè)激烈的競(jìng)爭，連鎖企業(yè)的行業(yè)集中度的提高很大程度上取決于信息技術(shù)的支撐。信息化已經(jīng)成為零售連鎖企業(yè)重要的競(jìng)爭力，成為連鎖零售業(yè)發(fā)展強(qiáng)有力的后盾。

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