２００６中國港口綜合競爭力指數(shù)排行榜

由中國國際海運網WWW．SHIPPINGCHINA．COM和大連海事大學世界經濟研究所共同撰寫的2006中國港口綜合競爭力指數(shù)排行榜報告2006 China Port Top 25 OfCCI(Comprehensive Competence Index)現(xiàn)已問世。

2006中國港口綜合競爭力指數(shù)排行榜報告的目的是讓港口、航運和物流業(yè)了解自身競爭地位、挖掘自身優(yōu)勢、揚長避短、自我完善，在競爭的市場中制定有效的投資、融資、創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略；其次，本報告為政府產業(yè)調整、投資規(guī)劃和經濟決策提供依據(jù)；最后，本報告為國內外投資商在港口、航運提供一個重要的投資參考標桿。本報告將競爭力定義為港口企業(yè)在競爭的市場環(huán)境中為相關企業(yè)和行業(yè)提供質優(yōu)價廉的服務的能力和機會，從而達到港口企業(yè)價值的最大化。

本研究依據(jù)邁克爾波特的競爭優(yōu)勢和薩繆爾遜的經濟學原理，劃分5個層次，設立13個指標，利用統(tǒng)計學軟件排序，從中國60個港口中遴選出中國最具競爭力的25大港口(2006 China PortTop 25)。其5個層次分別為：投資趨勢、吞吐量、港口作業(yè)能力、港口財務狀況和港口自然條件。5個層次所包含的指標分別為：外商直接投資額、港口投資額、港口集裝箱吞吐量、港口貨物吞吐量、港口航線、港口裝卸率、港口橋吊、港口泊位、港口靠泊艘次、港口總資產、港口總利潤、港口吃水和港口區(qū)位優(yōu)勢。通過港口綜合競爭力排行榜報告，業(yè)界人士可以清晰地看到，中國港口經過近30年的改革開放，在中國漫長的水網地帶已形成競爭特色，即(1)國際型、(2)效益型、(3)創(chuàng)新型、(4)進取型、(5)潛力型、(6)臺海型、(7)政府型、(8)爆發(fā)式增長型、(9)民營型、(10)保守型，(1 1)環(huán)境友好型。本報告產生的中國港口綜合競爭力指數(shù)排行榜排行次序見圖1。

上海港依靠自身的經濟實力，內銜長三角、南連珠三角、北接環(huán)渤海、西貫長江黃金水道，東扼釜山、仁川，成為中國及世界頭號國際大港。深圳港的地理位置，投資結構為其帶來了顯著效益，是中國港口最具效益的港口。創(chuàng)新，使青島港在北方港口保持著明顯的競爭優(yōu)勢。進取，使廣州港競爭力不斷增強。2008年的奧運會帶給天津港的商機，令政府倍加關注和呵護天津港。民營經濟給寧波港帶來了無限的生機和活力。處于臺海經濟中心的廈門港，因勢利導，其競爭力日益增強。大連港自然條件雖好，但缺乏市場意識。連云港港的吞吐量以井噴式增長令人刮目相看，營口港則保持多年高速增長，是具有潛力型的港口。

本報告只限于中國大陸關稅區(qū)內的港口競爭力研究。中國港口綜合競爭力指數(shù)排行榜所包含的信息不僅有利于我們的實證研究，更有利于港口的可持續(xù)和跨越式發(fā)展。

中國港口綜合競爭力指數(shù)排行榜分析

2006中國港口綜合競爭力指數(shù)25大港口總得分情況如下：上海港獲得257．9分，以絕對優(yōu)勢名列第一；深圳港166．19分列第二，青島港95 54分第三位。排名在最后三位的是溫州6．53分、珠海6．25分、海口2．35分。

最具國際化競爭力的港口：上海港

上海港名列第一。上海港在十三項指標中，優(yōu)勢明顯。九項指標名列第一，兩項指標名列第二，“利潤額”指標名列第三，其劣勢在于“區(qū)位優(yōu)勢”不足。2000億美元的國際貿易額、10億美元的外商港口投資，400家500強公司的涌入、440億元港口的整體上市、100多條國際航線打造了一個名副其實的國際航運中心。外資、外貿、外商和國際航線都是上海港強有力的競爭優(yōu)勢，上海港具有的國際競爭力是中國大陸其他港口所不具有的。因此，上海港是國際型港口，本榜單中唯一的國際性港口。

最具效益競爭力的港口：深圳港

深圳港名列第二。在十三項指標中，競爭力最不占優(yōu)勢的是深圳港的貨物吞吐量，這一劣勢被深圳港強大的集裝箱吞吐量所彌補。集裝箱業(yè)務發(fā)展迅速，低成本、高效率的運營方式是深圳港具有核心競爭力的前提。深圳港依靠低廉的物流成本，快速有效的通關效率，港區(qū)間的有效競爭充分吸引了珠江三角洲產業(yè)區(qū)的貨源，增加了港口的有效利潤額。在單箱成本、單吊成本、單箱收費、效率和利潤形成核心競爭力。因此，深圳港是最具有效益的效益型港口。

最具創(chuàng)新競爭力的港口：青島港

青島港名列第三。超過上半年領先的深圳港，成為“利潤額”單指標排行第一。青島港在本次排行中表現(xiàn)不俗——兩項指標排名第一，一項指標排名第二，五項指標排名第三，兩項指標排名第四。創(chuàng)新使青島港在相對弱勢的環(huán)境中頑強競爭，盡顯北方大港實力本色。技術上的創(chuàng)新使青島港在裝卸水平、電子化、信息化、EDI通關水平領先于同行業(yè)；管理上的創(chuàng)新使青島港創(chuàng)造了90名管理人員管理一個中國第三大港的神話，是青島港管理低成本、高效率的根本。因此，青島港是創(chuàng)新型港口。

最具進取競爭力的港口：廣州港

廣州港名列第四。進取的廣州港在2006年下半年奮起直追，由上半年的第五名上升到年度排行榜的第四名，綜合競爭力提高。十三項指標中，廣州港“貨物吞吐量”排名第二，僅次于世界第一的上海港。此外，港口“航線數(shù)”、“靠泊艘次”、“港口橋吊數(shù)”、“集裝箱吞吐量”、“港口總資產”等單項指標均排在前五位，單項指標和整體實力都有所提高。廣州港不斷進取，不失時機地推動港口的發(fā)展。汽車、煤、油等貨物的運輸，捍衛(wèi)了廣州港在珠江三角洲地區(qū)乃至全國的大港地位，對推動珠江三角洲地區(qū)經濟的發(fā)展起了重要的作用。因此，廣州港是進取型港口。

最具民營化競爭力的港口：寧波——舟山港

寧波港名列第五。與上半年排名相比，寧波——舟山港排名下降，跌至第五位。十三項指標中寧波港兩項指標排名第二，兩項指標排名第三，四項指標排名第四名名，一項指標排名第五，四項指標排名第六。該港利用自身優(yōu)勢，沖破各種阻力，借助民營資本市場，成為上海國際航運中心建設的一部分。寧波港積極調整戰(zhàn)略目標，與舟山港強強聯(lián)手，建設“寧波——舟山”一體化工程。民營經濟所具有的信息靈、轉向快、效率高的特點在寧波港體現(xiàn)的淋漓盡致。因此，寧波港是民營型港口。

最具政府支持競爭力的港口：天津港

天津港名列第六。2006年度排行與上半年排行相同。港口“總投資額”排名靠前，名列第二。“貨物吞吐量”、“外商投資額”名列第四，其他指標中，天津港共有七項指標排進前五。天津港經濟地理位置重要，是國家戰(zhàn)略型港口。濱海新區(qū)的不斷發(fā)展，為天津港提供強大的貨源支持；東疆保稅區(qū)自由港的試行又為天津港的發(fā)展奠定了基礎。充沛的人力資源，尤其是來自中南海的人力資源，使其競爭力保持昂揚的態(tài)勢。因此，天津港是最具政府支持型的港口。

臺海型港口：廈門港

廈門港名列第七。在十三項指標中，廈門港“泊位數(shù)”、“靠泊艘次”兩項指標排名前五，其它各項指標比較平均，均處于十名之內。走臺海型發(fā)展路線的廈門港，任務鮮明，目標明確，對臺貿易特色顯著，是大陸和臺灣島開展三通的必經之地。特定時期，經濟讓位于政治，政治又促進經濟增長。廈門港的發(fā)展是臺灣海峽兩岸經濟的晴雨表。因此，廈門港是臺海型港口。

保守型港口：大連港

大連港名列第八。綜合十三項指標中，大連港“總資產”指標第二位，大連市港口的規(guī)劃和建設處于探索階段。觀念落后、行為保守，缺乏市場意識是大連市港口的顯著特點。高投資、高財務費用、高管理費用與低投資回報率、低現(xiàn)金流、低利潤說明了大連港的投資與經營績效的狀態(tài)。雖在香港資本市場成功上市，但體量過小，龐大的存蓄資產未能上市。缺乏資本市場意識，資本運營技巧稚嫩，效果差。大連市在過去10里曾提出不同的發(fā)展戰(zhàn)略，從“不求最大、但求最佳”到“大大連”又到現(xiàn)在的“港航立市”。政策的不穩(wěn)定性是大連港發(fā)展的硬傷。保守和迷茫是大連港落伍的重要原因。因此，大連港是保守型港口。

爆發(fā)式增長的港口：連云港

連云港港名列第九。在十三項指標中，連云港港“港口吃水”排在前五，“港口總投資額”排在前十。其他各項指標均排在十名以后。集裝箱吞吐量保持40％以上增長，這得益于連云港港的亞歐大陸橋的橋頭堡地位。連云港在氧化鋁、鋁錠出口，膠合板、煤炭、焦炭進口和糧食等產品的裝卸擁有絕對優(yōu)勢。2006年引起吞吐量井噴式地增長。因此，連云港港是爆發(fā)式增長型港口。

最具潛力的港口：營口港

營口港名列第十。各項指標都很平均，是營口港的一大特點。在建的20萬噸原油碼頭、鲅魚圈港區(qū)的整體規(guī)劃建設的完成，為營口港的發(fā)展提供了保證。以沈陽為中心的遼寧中部城市群經濟區(qū)的建設，帶動了營口港以及周邊地區(qū)臨港工業(yè)的發(fā)展。區(qū)位優(yōu)勢造就的低物流運輸成本，使營口港在與大連港的博弈中搶占了地利先機。2006年營口港貨物吞吐量0．94億噸，集裝箱超過百萬標箱。不斷創(chuàng)造輝煌是營口港作為潛力型港口發(fā)展的動力。因此，營口港是最具潛力型的港口。

爆發(fā)式增長的港口：煙臺港

煙臺港名列第十一。在十三項指標中，“橋吊”、“集裝箱吞吐量”、“集裝箱泊位”三項指標排進前十位。基礎設施的完善，使煙臺港增長勢頭不減。其他各項指標較弱，尤其是“外商投資額”不足，“航線數(shù)”較少，港口“利潤額”不高，但是綜合實力不俗。近年來煙臺港貨物吞吐量一直保持30％以上的增長率。2006年，整合后的煙臺港效果顯著，集裝箱吞吐量超過100萬標箱。因此，煙臺港是一個爆發(fā)式增長的港口。

政府支持型港口：秦皇島港

秦皇島港名列第十二。十三項指標中，“最大吃水”、“裝卸效率”、“總資產”、“利潤額”等指標排進前十。在海運方面，秦皇島港的“區(qū)位優(yōu)勢”僅排在第二十一位，“貨物吞吐量”排名第七；散雜貨運輸是秦皇島港的發(fā)展特色，秦皇島港志在向能源運輸大港發(fā)展，是典型的政府型港口。秦皇島的集疏運體系完善，專業(yè)化效果顯著。煤炭運輸量占港口吞吐量的80％，承載全國50％以上的煤炭運輸，是中國政府煤炭運輸計劃的先行者。因此，秦皇島是政府支持型港口。

臺海型港口：福洲港

福州港名列第十三。在十三項指標中，福州港“航線數(shù)”、“集裝箱泊位數(shù)”、“集裝箱吞吐量”排名都很靠前，集裝箱集運輸能力強。“區(qū)位優(yōu)勢”排名第六，處于中等水平。位于閩江下游北岸，是大陸距東南亞和太平洋最近的港口之一。年均對臺貨物吞吐量占港口全年吞吐量30％以上。因此，福州是臺海型港口。

爆發(fā)式增長的港口：蘇州港

蘇州港名列第十四。中國內河第一大港口。在十三項指標中，蘇州港“外商投資額”、“總投資額”、“裝卸效率”、“利潤額”、“貨物吞吐量”五項指標排在前十位。整合之后的蘇州港，優(yōu)勢明顯。2005年蘇州港的吞吐量增長率高達31％，而2006年蘇州港依舊保持30％以上的吞吐量增長率。因此，蘇州港是爆發(fā)式增長的港口。

爆發(fā)式增長的港口：日照港

日照港名列第十五。在十三項指標中，“航線數(shù)”、“總資產”、“貨物吞吐量”均排在前十五位。作為山東第三大港口，不僅和本省的青島港競爭山東腹地貨源，同時與連云港競爭新亞歐大陸橋東方橋頭堡的地位。集裝箱吞吐量的增長明顯低于貨物吞吐量的增長速度；公司已經上市，但市值較少，且負債大于權益，因此，存在較大風險。港口通過能力大于吞吐能力。2006年，日照港以25％的增長勢頭發(fā)展。因此，日照港是爆發(fā)式增長的港口。

進取型港口：南京港

南京港名列第十六。各項指標平均分布在第十一位到第二十位之間。“橋吊”、“泊位”兩項指標名列第十二位、第十三位；“總投資額”、“集裝箱吞吐量”名列第十四位，為中國第二大內河港。南京港“區(qū)位優(yōu)勢”排列第十七位，這與它的周圍環(huán)境相關。在油品以及液化產品海江聯(lián)運中，南京港利用管道優(yōu)勢，在競爭的夾縫中尋找適合港口發(fā)展的機遇。因此，南京港是進取型的港口。

進取型港口：南通港

南通港名列第十七。在十三項指標中，南通港“外商投資額”指標排名第七，“泊位數(shù)”、“航線數(shù)”、“貨物吞吐量”、“裝卸效率”等指標均排在前十五位，相對不足的是南通港“靠泊艘次”、“港口最大吃水”、“港口總投資”排名靠后，這與南通港是內河港，且港口周圍競爭激烈密切相關。以造船業(yè)為核心的沿江產業(yè)帶已經形成，并建成了液體化工、油品、煤炭、鋼材四大配送中心，觸角不斷伸向華東、華南、長江上游等地帶。因此，南通港是進取型港口。

潛力型港口：唐山港

唐山港名列第十八。在十三項指標中，“港口最大吃水”指標排在第十位，“泊位數(shù)”、“裝卸效率”名列第十三位，“貨物吞吐量”、“集裝箱吞吐量”排名靠后。港口25萬噸級船舶滿載通過能力和曹妃甸港區(qū)的使用，為唐山港未來向深水化發(fā)展提供了保障。因此，唐山港是一個潛力型港口。

潛力型港口：錦州港

錦州港排名第十九。在十三項指標中，錦州港“利潤額”排名靠前，“總投資額”、“外商投資額”都排在前二十名。地理位置優(yōu)越，是環(huán)渤海經濟、京津塘經濟帶和東北老工業(yè)基地增長極的交匯處。用港口帶動遼西經濟的振興應是錦州港發(fā)展的戰(zhàn)略目標。因此，錦州港是一個潛力型港口。

保守型港口：湛江港

湛江港名列第二十。在十三項指標中，湛江港“區(qū)位優(yōu)勢”排名第六、“總投資額”排在第十四位。其他各項指標均排在后十位，綜合競爭力不強。集裝箱吞吐量發(fā)展緩慢，港口基礎設施滯后。2006年貨物吞吐量達8000萬噸，但2005年之前處于5000萬噸邊緣。總資產、投資、利潤等指標明顯落后，保守發(fā)展特征明顯。因此，湛江港是保守型的港口。

臺海型港口：泉州港

泉州港名列第二十一。十三項指標中，泉州港“區(qū)位優(yōu)勢”排在第六位，六項指標排在前二十，六項指標排在后五位。泉州港位于福建省東南部，與中國臺灣省一水之隔。35家臺資進入泉州，整體上帶動了泉州港臨港工業(yè)經濟的發(fā)展，促進了海峽兩岸的往來。泉州港的優(yōu)勢是在于和臺灣的民間經濟的交流。因此，泉州港是臺海型港口。

潛力型港口：武漢港

武漢港名列第二十二。在十三項指標中，武漢港“港口最大吃水”指標排名第九，處于平均水平。“航線數(shù)”、“泊位數(shù)”、“船舶靠泊艘次”等港口作業(yè)能力指標排名相對突出，其它指標均排在后五位。隨著長江黃金水道的開發(fā)，武漢港作為連接中西部發(fā)展的紐帶，水陸空立體式運輸體系輻射全國，交通戰(zhàn)略意義重要，發(fā)展?jié)摿o限。因此，武漢港是潛力型港口。

民營性港口：溫州港

溫州港名列第二十三。在十三項指標中，溫州港“泊位數(shù)”排行第八，“外商投資額”排名第九，“區(qū)位優(yōu)勢”排名第十，其余各項指標均排在后十位。作為小商品經濟出海口的溫州港，為小商品的對外貿易額持續(xù)增長做出了巨大的貢獻。溫州港在帶動民營經濟的同時，利用民營融資，加快港口建設，發(fā)揮溫州港LPG的運輸體系，在保持民營經濟特色的同時走專業(yè)化發(fā)展道路。因此，溫州港是民營性港口。

環(huán)境友好型港口：珠海港

珠海港名列第二十四。運用技術、經濟、管理等多種措施降低經濟社會對生態(tài)環(huán)境產生的不利影響。從港口生產、港口建設與生態(tài)環(huán)境協(xié)調的角度出發(fā)、對珠海港的港區(qū)功能、港區(qū)范圍、港區(qū)數(shù)量進行規(guī)劃建設。利用“花園式城市”的資源，引導物資依賴型企業(yè)向港口區(qū)域聚集、實現(xiàn)工業(yè)區(qū)和港口的協(xié)調發(fā)展；針對港澳、深圳市場，發(fā)展旅客運輸，將“環(huán)境友好型”港口建設作為珠海港最具競爭力的亮點。因此，珠海港是環(huán)境友好型港口。

環(huán)境友好型港口：海口港

海口港名列第二十五。港口建設從自然、環(huán)境、資源、空間等多方面考慮，重視開發(fā)與保護環(huán)境，力求做到污染控制達到“生態(tài)省”的要求，以實現(xiàn)港口可持續(xù)發(fā)展。嚴格控制填海面積，高標準地制定了防止海洋環(huán)境遭到破壞的措施，因此，海口港是環(huán)境友好型港口。

研究發(fā)現(xiàn)及政策建議

通過研究，發(fā)現(xiàn)2006年中國港口特點如下：

港口投資加大

2006年港口投資以前所未有地速度增長，僅25家港口的投資就高達500億元，外商直接投資達33億美元。投資呈現(xiàn)多元化的趨勢，即中央、地方、國有企業(yè)、民營企業(yè)和外資，其中國有企業(yè)成為投資主導者。港口投資主要分布在以下領域：碼頭、航道、裝卸設備、信息、堆場和集疏運體系六個方面。加強了港口的基礎設施和信息化建設，使港口裝卸能力、通過能力得以提高。堪稱中國港口投資發(fā)展年。洋山港二期竣工，三期投產；深圳港赤灣港的改造；廣州港南沙港區(qū)的建設；寧波港北侖港區(qū)四期動工；天津東疆保稅港區(qū)的推進；大連港長興島港區(qū)興建廈門港航道的拓寬；連云港港口糧食鏈的加長；營口港鲅魚圈港區(qū)的崛起標志著中國港口硬件設施整體完善，綜合實力全面提高。

吞吐量持續(xù)攀升

2006年港口吞吐量持續(xù)攀升，25大港口的吞吐量整體增長18．21％，但和2005年相比，吞吐量的增長率同比下降了1-4個百分點，增長速度放緩，吞吐總量上升。煤、原油、礦石和集裝箱構成其主要貨種，對外貿易約占1／3。

港口整合加快

根據(jù)《中國人民共和國港口法》“一城一港”的規(guī)定，出于市場資源優(yōu)化配置，建設節(jié)約型社會的需要，2006年中國港口開展了大規(guī)模的合并兼并。合理利用港口自然條件、港口布局，根據(jù)經濟發(fā)展以及腹地經濟發(fā)展狀況整合港口資源，優(yōu)化配置，打造港口經濟發(fā)動機作用是此次由政府推動的港口整合的目的。

港口整體盈利

2006年，港口盈利時代全面到來。中國經濟的持續(xù)增長，港口管理水平的提高，港口生產力的高效率是2006年度港口業(yè)全面盈利地主要原因。然而，研究發(fā)現(xiàn)，2006中國港口25強總資產增長近40％，凈資產收益率卻僅為4％。與歷史相比，這是一大進步；而與國際大港口相比，則相差甚遠。這反映出中國港口企業(yè)資產爆發(fā)式增長時，效率卻沒有同頻增長。說明港口企業(yè)的資產結構和臨港產業(yè)結構存在扭曲現(xiàn)象。

走向資本市場

2006年港口企業(yè)海內外上市說明港口業(yè)資本意識的覺醒，標志著中國港口現(xiàn)代化企業(yè)管理地開始(詳情見《2006中國港口綜合競爭力指數(shù)排行榜報告》)。

港口發(fā)動機

2006年以港口為發(fā)動機的臨港產業(yè)初步形成。上海港臨港產業(yè)的提升，使上海港的臨港工業(yè)保持世界領先水平。天津港的濱海新區(qū)工業(yè)體系日趨合理，寧波、蘇州、南京、南通的重工、石化、汽車和造船工業(yè)群鏈逐步形成。依靠地區(qū)資源、抓住世界產業(yè)轉移的機遇、打造適應國際市場的臨港工業(yè)鏈在珠三角、長三角基本建成。環(huán)渤海地區(qū)的產業(yè)集群、都市群正在向臨港地區(qū)轉移。以港口為發(fā)動機，形成臨港工業(yè)產業(yè)鏈，是一個國家經濟走向成熟的標志。

港口發(fā)展差異

區(qū)域經濟發(fā)展的不同，給港口的發(fā)展帶來了區(qū)域性發(fā)展特色。在不同區(qū)域間，港口的發(fā)展又呈現(xiàn)出差異化現(xiàn)象。各大經濟帶之間，港口發(fā)動機優(yōu)勢凸現(xiàn)、專業(yè)化與多樣化并存。2006年中國港口區(qū)域差異顯著。地處東北的營口港、錦州港屬于潛力型發(fā)展港口，這與東北老工業(yè)基地的振興，沈陽中心城市群的發(fā)展密切相關。京津塘地區(qū)的港口以政府支持型為主。山東港口多屬于進取型、爆發(fā)式增長型港口。而以上海港為龍頭的江浙、長江黃金水道的港口，呈現(xiàn)全面發(fā)展的勢頭。臺海港口經濟勢頭良好。珠江三角洲港口效益明顯。

競爭力階梯形成

研究發(fā)現(xiàn)，中國港口綜合實力呈現(xiàn)階梯形發(fā)展。

中國港口階梯

第一階梯的上海港，鶴立雞群；第二階梯的深圳港、青島港實力不凡，上海港與深圳港相差91．71分，和青島港相差162．36分；深圳港、青島港穩(wěn)居第二、三位，但是趕超上海港可能性很小。第三階梯共有5大港口，即廣州港、寧波港、天津港、廈門港，大連港。港口問差距較小，競爭力難分伯仲，在發(fā)揮優(yōu)勢的同時存在超越對手的可能性。廣州港和寧波港排名順序發(fā)生了變化。第四階梯共有6大港口，即連云港港、營口港、煙臺港、秦皇島港、福州港、蘇州港、日照港。2006年上述6大港口競爭力差距縮小至10分之內，且各大港口均處于養(yǎng)精蓄銳、蓄勢待發(fā)階段。在第四階梯的港口中，尤以潛力型、爆發(fā)式增長型港口居多，港口發(fā)展后勁十足，對第三階梯的港口形成很大威脅。第五階梯共有9大港口，分別是南京港、南通港、唐山港、錦州港、湛江港、泉州港、武漢港、溫州港、珠海港、海口港。第五階梯內部港口競爭激烈，港口主要有進取型、潛力型的港口，港口發(fā)展空間廣闊是這些港口的共性，2006年上述9大港口處于支線港和喂給港的發(fā)展階段，是第一階梯和第二階梯港口的喂給港。