醫藥市場：海水與火焰

　　
　　2006年，是醫藥市場飽經考驗的一年。經歷了2月藥品降價大討論、4月政府反商業賄賂、5月“齊二藥”假藥事件，政府推出整頓藥價八條意見、6月政府對藥品加大監管并宣布腫瘤藥降價目錄，反商業賄賂進入“排查”，以及“欣弗事件”…… 一系列事件甚囂塵上。
　　2006年是醫藥市場的整頓年。政府表示，這次整頓是堅持以人為本，努力實現好、維護好、發展好人民群眾根本利益的重大舉措。
　　我國的醫藥市場正處于持續擴大之中，眾多百姓的需求造就了這個龐大的市場容量。但往往是，需求大了，企業就難以處處精益求精，造假仿制更是猖獗泛濫。好在我們的政府已經看到了這平靜海水另一邊的叢叢火焰，撲滅它也不過是早晚。
　　
　　隨著經濟的發展、世界人口總量的增長、社會老齡化程度的提高，以及人們保健意識的不斷增強，全球醫藥市場持續快速擴大，而我國的醫藥市場也正處于持續擴大之中。伴隨我國不斷進行的體制改革和開放，醫藥市場通過大力推進產業、產品和企業組織結構的調整，已步入產業集中度不斷提高的上升階段，醫藥經濟發展的內在動力和活力也在不斷的增強。
　　
　　2006醫藥市場整體情況
　　
　　2006年中國醫藥市場依然延續了平穩較快增長的發展趨勢。2006年全年醫藥行業累計實現工業總產值5017.21億元，比上年增加近800億元，同比增長18.91%，累計產品銷售收入達到了4753.69億元，資產總計達到了6031.41億元，利潤總額最高的達到了362.65億元。醫藥工業增速趨于平緩，但仍高于我國2006的GDP增長幅度，并且遠遠高于國際平均的7%的增幅。在GDP中所占的比重也不斷的提高（如圖1）。
　　
　　圖1 醫藥工業總產值占全國GDP比重的變化
　　
　　2006醫藥市場特征
　　
　　2006年我國的醫藥市場，整體而言表現為穩步增長，并且伴隨以下特征：
　　1、醫藥市場更加活躍，競爭趨于激烈
　　 隨著全球經濟一體化的發展和我國加入世界貿易組織，國內醫藥市場成為一個國際性的競爭市場已勿庸質疑。按照入世承諾行進的時間表，2006年已經是我國入世過渡期的最后一年，隨著國外銀行的進入，外來資本表現得異常活躍。目前80%的500強制藥企業紛紛在中國設立了機構，以不同方式參與到中國市場的浪潮中。
　　現階段就醫藥市場而言，競爭還只是剛剛開始，因為外資準入仍有諸多限制和壁壘。外商投資中國市場只能以合資、合作方式進行，并有投資比例限制，而國外同類藥品進入中國市場也因關稅高導致價格偏高而喪失一定競爭力。而幾年后，龐大的中國醫藥市場將吸引外國大公司巨資的不斷投入，中國將成為全球主要的原料藥及制劑生產基地，藥品進出口貿易將急劇增長，藥品價格懸殊的現象將蕩然無存，醫藥市場競爭將更趨激烈化。
　　2、新型消費將成為主題
　　由于受新醫改政策引導和資金扶植的影響，技術含量高、擁有一類新藥的生物藥、中成藥和化學藥將面臨較好的成長環境，而中西普藥、基礎醫療器械市場等將面臨第三終端市場較快的需求增長，所以說，以自主創新和以第三終端市場為主的新型消費成為2006年的主題趨勢。
　　3、央行加息影響醫藥企業
　　2006年8月19日央行將金融機構人民幣存貸款基準利率上調27個基點，金融機構一年期貸款基準利率上調由現行的5.85%提高到6.12%，五年期貸款基準利率由6.39%調整為6.84%；其他各檔次存貸款基準利率也相應調整，長期利率上調幅度大于短期利率上調幅度。同時調升存貸款利率，明顯說明緊縮是未來金融政策的主軸。近幾年來，雖然醫藥企業融資渠道有所拓寬，但其向銀行借款融資的根本格局并沒有改變。從國內非金融企業外部資金來源的結構看，銀行貸款仍占80%以上。
　　對醫藥市場的整體利潤而言，加息作為一種調控的信號，其負面影響主要體現在間接層面。加息直接影響的是增加高負債市場企業的資金成本，并對其盈利預期形成壓力。作為非周期性偏保守的成長性市場，醫藥市場的前期投入較大，如GMP/GSP認證等對資金需求較大，而加息將會加重部分資金困難企業的負擔。此外，加息等緊縮政策還可能導致流通環節資金緊張，從而使醫藥企業的應收賬款金額擴大，存貨周轉率降低。當然，加息還將對醫藥市場產生間接和長遠的影響。
　　本次總體來說央行升息根本上是影響投資的收益預期，進而給近幾年來醫藥市場的固定資產投資過熱降溫。
　　
　　2007年醫藥市場發展總體預測
　　
　　2007年全年醫藥工業總產值（現價）會突破6000億元，同比增長15%～16%；藥品銷售收入達2700億元左右，同比增長8%～9%；
　　
　　圖2 人口老年化傾向
　　
　　2007年醫藥市場將呈現以下特點：
　　1、OTC市場保持快速發展，藥用消費品未來增速驚人。預計未來OTC市場將保持14%到15%的增速，在OTC市場經過長期市場積淀的優勢企業將繼續保持領先地位，如同仁堂、云南白藥等品牌企業。OTC中我們特別關注藥用消費品，藥用消費品目前市場容量僅20億人民幣，預計在終端網絡成倍增長和醫藥企業按消費品模式運作帶動下，未來5年增長幅度超過10倍，市場規模超過200億元。
　　2、中國步入老齡化社會
　　數據顯示，老年人的平均醫藥衛生費用支出是其他人口平均數的6-7倍。2007年我國的65歲以上老年人口比例將達到8.1%。這勢必會對我國整體醫藥市場的發展起到一個巨大的推動作用。
　　3、全市場的并購重組繼續進行，將產生一批具有國際競爭力的大型醫藥企業集團。
　　外資和民營資本對國有醫藥企業的并購重組比重將明顯上升，其中，外資重組醫藥市場的重點是醫藥流通業和原料藥。控制營銷網絡和銷售終端資源被許多企業作為應對激烈競爭的主要砝碼。藥品流通和零售企業將成為醫藥市場重組的焦點。經過并購重組之后，將有一批大型醫藥企業出現。
　　4、我國宏觀經濟還將繼續快速發展，帶動醫藥市場的需求繼續增長。
　　全國城鎮基本醫療保險范圍不斷擴大。2006年2月，據國家統計局公布：2005年全國參加城鎮基本醫療保險的人數為1.37億人，比2005同期增加10.52%。
　　6、城鎮化進程會進一步影響農村醫藥消費市場的發展。
　　城鎮人口平均醫療衛生費用支出是農村人口的4倍。2006年情況基本于2005年持平，但略有上升。
　　
　　圖3 2006年城鎮居民人均醫療保健支出當期值
　　
　　2007年醫藥市場分市場發展趨勢
　　
　　藥品市場發展趨勢
　　第一，2007年處方藥市場泡沫逐步擠壓。今后反商業賄賂將成為長效政策，居間人的空間越來越窄，產業鏈利益分配格局重新劃分，過去具有優勢品種、走學術推廣之路的制藥企業將在處方藥市場強者恒強。A股的處方藥強勢企業是恒瑞醫藥、益佰制藥、天士力、華東醫藥等，通化東寶胰島素用藥正在崛起。
　　第二，有價疫苗前景誘人。疫苗作為疾病防控重要有效的手段，隨著疫苗生產企業積極介入有價疫苗研發和生產，并從終端拉動市場消費，未來有價疫苗前景誘人，產品創新將決定有價疫苗的盈利能力，天壇生物和華蘭生物未來都會有所收獲。
　　第三，化學原料藥仍是化學制藥增長的主要部分。預計2007年，我國一批大宗原料藥的關鍵生產技術將會有所突破，化學原料藥的國際市場占有率會有大幅度提高，我國化學原料藥生產大國的地位進一步鞏固。中藥現代化水平不斷提高，中藥國際化程度不斷深化。
　　
　　
　　第四，中藥國際化程度將有所深化。“十一五”期間將有一定數量的中成藥正式進入國際藥品市場。生物制藥和國際水平差距將進一步縮小。預計具有我國自主知識產權的生物工程藥物開發將取得顯著成果，將有15種至20種新的生物工程藥物投放市場，其中部分進入國際市場，和國際生物制藥的先進水平將進一步縮小。
　　
　　保健品市場發展趨勢
　　
　　從時間上看，中國的經濟發展和居民收入水平在過去5年里一直以9%以上速度高速增長，2006年其增長率接近7%，預計2007年將繼續以7%和6%以上速度持續增長。醫藥保健品消費水平與居民可支配收入具有很強相關性，按GDP和可支配收入的發展趨勢，可以估計，保健品在未來10年內會有持續增長，達到目前的2—3倍。
　　2007年保健品市場將呈現出的態勢：
　　第一，保健食品產品科技含量高，產品功效更加確鑿的產品是2007年的消費主流。
　　保健食品市場發展的巨大潛力同樣也吸引了科研工作者積極研究保健食品，對保健食品產品的開發更注重功效性、科學性，使保健食品功效成分明確，功效更加確鑿，工藝更加先進，第三代保健食品必將在我國占據主流。
　　第二，農村市場潛力巨大。目前，我國保健品的主要市場在城市，而經濟較發達的農村地區將是巨大的保健品潛在市場。據悉，近幾年銷售額超過5億元的產品基本上都是以農村市場為銷售重點的。專家指出，企業在開拓農村市場時，應充分考慮到市場特點，因地制宜采取相應的市場推廣方法。
　　
　　圖4 城鎮與農村醫療保健支出占消費性支出的變化
　　
　　第三，2007年中藥保健品看好。我國5000多年的中醫藥養生保健傳統在國際上正日益受到重視，在發達國家已經成為一種時尚。我國中藥資源豐富，炮制技術為我國商業秘密，其除雜、降毒、適用、儲存等功能為中國所獨有，開發中藥保健品具有得天獨厚的優勢。 保健品進入品牌時代，個性化傳播至關重要。然而，目前國內的4000多家保健品生產企業普遍規模偏小，2/3以上屬于中小企業。投資超過1億元的企業只占1.45％，投資小于10萬元的作坊就有12.6％。在4000多種保健品中，90％以上屬于第一、二代產品，2/3的產品功能集中在免疫調節、抗疲勞和調節血脂上，低水平重復和惡性競爭嚴重。與此同時，洋品牌則早已大兵壓境。現在已經有400多種洋保健品登陸我國，還有上百個品種正在申報。資料顯示，近5年洋品牌保健品在我國市場的銷量呈12％遞增。
　　我國醫療器械市場發展趨勢
　　醫療器械產業是關系到人類生命健康的新興產業，其產品聚集和融入了大量現代科學技術的最新成就，許多現代化產品是醫學與多種學科相結合的高新技術產物。截止到2006年的數據顯示，發達國家人均醫藥衛生消費藥品和器械的比例已達到1∶1。醫療器械工業是當今世界經濟發展最快、貿易往來最為活躍的工業門類之一。與此同時，醫療器械產品的國際貿易額每年以25%的速度增長，銷售利潤達40%~50%，產品附加值相當高。
　　2007年我國的醫療器械預計仍然以進口為主。目前國內的醫療器械生產企業眾多，但醫療器械的功能、質量上與國際市場仍存在一定差距，在一些小品種、低檔次產品中占有成本價格優勢，而一些大型醫療保健儀器目前還是以進口為主。2007年這種以進口為主的態勢還將繼續。
　　(作者單位：中國人民大學商學院貿易經濟系)
　　(編輯/何樂)