浙江紡織服裝企業投資東盟的ＳＷＯＴ分析

摘要：紡織品配額取消以后，我國紡織服裝出口反而處于前所未有的困境，為了化解出口壓力，浙江紡織服裝企業應該借助中國東盟自由貿易區（CAFTA）建設的機遇。對東盟國家進行直接投資。應針對浙江紡織服裝企業在投資東盟方面的優勢、劣勢、機遇和挑戰，提出相應的對策建議。

關鍵詞：浙江；紡織服裝；東盟；SWOT

中圖分類號：F752．8 文獻標識碼：A

SWOT Analysis on Zhejiang's Textiles Garments Enterprises Investing in ASEAN

JIANG Shu-zhu

(Law and Business School， Huzhou Teachers' College， Huzhou 313000，China)

Abstract:

Since the cancellation of textile quota， China's textiles and garments export meets with great trouble. In order to melt the pressure of export， Zhejiang's textiles garments companies should take the opportunity of CAFTA to produce the low prices products in ASEAN. This paper analyzes both advantages and disadvomtages，opportunities and threats of Zhejiang's relative enterprises in investing in ASEAN， and points out

the necessity of increasing the divect investment in that area.

Key words:Zhejiang; textiles and garments; ASEAN; SWOT

自2005年1月1日紡織品配額取消以來，由于中國紡織品出口增長過快，歐美國家紛紛采取特保措施限制從中國進口紡織品，最終迫使紡織品又回歸到配額。同時許多歐美以外的國家也開始頻繁使用反傾銷等手段來對付中國紡織品。紡織品出口環境嚴重惡化，國內迅速膨脹的生產能力又進一步增加了出口壓力，紡織服裝業面臨新一輪洗牌，一些實力較弱的企業將被淘汰出局。浙江作為紡織服裝出口的第一大省，應該積極采取措施化解當前的困境，而對外直接投資（FDI）則是一條重要途徑。①2001年中國與東盟提出要建立CAFTA，并于2005年7月開始執行《貨物貿易協定》，正式啟動全面降稅進程。CAFTA除了規定區域內就貨物貿易削減關稅和非關稅壁壘之外，還將就區域內的投資簽署投資協議，雙方將加大促進區域內投資的力度。因此，浙江的紡織服裝企業應把握時機，對東盟國家進行直接投資，以繼續占領國際市場。

一、投資東盟的利益

東盟各國經濟水平差異很大，新加坡人均GDP達到25000美元，而最窮的緬甸尚不足200美元，且多數東盟國家在服裝出口上具有比較優勢，適合生產紡織服裝產品。投資東盟可以使浙江紡織服裝企業獲得以下好處：

（一）擴大東盟市場

東盟的人口和GDP規模都差不多是中國的二分之一，隨著CAFTA的建設，中國與東盟的貿易關系越來越密切，東盟已經成為中國的重要貿易伙伴，且雙邊貿易的增長速度比較快。盡管許多東盟國家在紡織服裝出口方面有比較優勢，但是絕大多數國家的服裝原料——紡織品的需求量比較大，中國與東盟的貿易狀況說明，中國對東盟各國出口的紡織品數量明顯高于服裝。投資東盟，就地生產可更好地占領當地市場。

（二）通過東盟生產，再出口歐美等市場以繞過貿易壁壘

歐盟對原產于東盟（除新加坡和文萊）的紡織服裝產品給予普惠制待遇，對其中屬于最不發達國家的（LDC）則完全免稅。美國與越南在2000年7月簽訂雙邊貿易協定，規定原產于越南的紡織服裝產品可以免稅免配額。當前紡織品配額取消后，發達國家不斷采用新的非關稅貿易壁壘來控制從我國的紡織服裝進口，如果仍然延續以前的出口方式，主要以低成本、低價格取勝，那么不但企業利潤會越來越低，還會導致反傾銷、反補貼等其他不良后果。而通過投資的方式，把附加值比較低的產品生產轉移到東盟一些經濟相對不發達的國家，國內專業化生產并出口高附加值產品，則可以在配額范圍內擴大利潤率，提高收益，同時也避免了反傾銷的問題。

（三）獲取低成本優勢，緩解國內資源瓶頸

隨著我國經濟的高速發展，勞動力成本——工人的工資也在不斷提高。雖然我國從南到北、從東到西，經濟呈階梯狀，理論上講應該有足夠的勞動力。但是近幾年出現的民工荒，表明低工資已經很難吸引工人加入，工資水平必須提高，這樣我國靠廉價勞動力構筑起來的紡織品競爭優勢也就不復存在。而東盟的四個新成員，由于經濟水平遠遠低于我國，在生產紡織服裝這種勞動密集型產品上就具有明顯的優勢。到這些國家投資可以充分利用其廉價勞動力資源，降低成本。

（四）優化資源配置和產業結構，提高經濟效益

通過把低端產品的生產轉移到東盟，國內就可以把有限的資源投入可以創造更多效益的高端產品的生產，同時加強研發工作，從而提高我國高端產品的國際競爭力和換匯能力。

二、SWOT分析

SWOT是英文Strengths， Weakness，Opportunities and Threats縮寫，即優勢、劣勢、機遇和挑戰。它與所研究對象密切相關的各種主要內部優勢和劣勢，外部面臨的機會和威脅等通過調查列舉，并運用系統分析的思想把各種因素加以合理匹配（張礛民，2005）。②筆者將運用SWOT分析法對浙江紡織服裝企業投資東盟的相關問題進行研究。

（一）優勢分析

浙江紡織服裝業經過多年發展，取得了顯著的成就，產值和出口值都在全國名列前茅，也培養了一大批國內知名品牌。浙江紡織服裝企業在投資東盟方面具有以下優勢：

1.具有一定的資金實力

浙江的紡織服裝企業經過多年的發展，不但形成了塊狀經濟，如寧波的服裝，紹興的紡織品等，還形成了完整的產業鏈，所以全省的紡織服裝生產規模日益擴大，并且產生了一大批國內知名品牌，如寧波的杉杉、雅戈爾等。這些品牌在國內市場享有很高知名度，在生產管理和營銷等方面都有自己的特色，而且很多品牌還出口到國外，這與珠三角企業普遍采用的貼牌生產完全不一樣，可以取得相對較高的利潤。這些大企業通過多年的積累，已經具備了相當的資金實力，特別是有一部分企業已經上市，可以在股票市場上融資。

2.國內原材料和技術提供保障

浙江的部分企業在走出的過程中，即使國內的配套產業沒有隨之轉移，也不必擔心原材料的供應，以及技術方面的保障，因為隨著CAFTA的進展，中國對東盟出口的原材料和技術設備等將不受各種關稅和非關稅壁壘的限制。實際上中國對東盟各國紡織服裝出口均處于優勢地位，保持明顯順差，除新加坡和馬來西亞這兩個轉口貿易發達的國家外，對其他國家的出口中，紡織品金額都遠遠高于服裝的金額。表1是2003年中國與東盟雙邊紡織服裝貿易數據。

3.東南亞有眾多的海外華僑華人。東南亞是海外華僑華人人口最為集中的地區，據統計目前海外華僑華人總數共達3372．6萬，東盟10國即有2526萬，占全球華僑華人總數近75％。表2數據是東盟國家人口及華人所占比重。③在這些華僑華人中，除廣東和福建省份外，最多的要屬浙江人。華僑華人在東南亞的一些國家中有著很大的影響力，擁有巨額的財富，在各居住國經濟發展中擁有資源配置的能力優勢，可以作為合作伙伴。

（二）劣勢分析

雖然浙江紡織服裝產品出口已經躍居全國首位，許多企業已經通過出口的方式參與國際競爭，但是國際直接投資較出口遠為復雜。投資企業需要面臨東道國的政治法律和文化等環境，因此對企業本身要求比較高，而浙江紡織服裝企業大多缺乏實踐經驗。

1.跨國經營經驗不足

雖然浙江紡織服裝企業在國內取得了很大的成功，出口方面也走在了全國的前列，但是真正走出去，到國外建廠生產的并不多，也就是說絕大多數企業缺乏跨國經營的經驗。在國外進行生產要適應東道國的環境，主要包括文化環境和政治經濟法律環境。但是由于熟悉東道國環境需要一個過程，因此企業在投資初期會面臨很多困難。企業需要不斷地與當地人打交道，必須學會如何處理好企業與員工、當地生意伙伴、公眾及政府的關系。同時企業必須了解并適應東道國的政治法律環境，搞清楚該國對待外資企業的態度，同時要充分了解其對于外經貿方面的管制措施如進出口限制、外匯管制等等。

2.多數企業的融資能力有限

浙江省的紡織服裝生產企業主要以民營企業為主，且絕大多數屬于中小型企業。中小民營企業資金規模有限，單靠企業自身的積累很難滿足對外直接投資的資金需求，需要通過金融市場融資。但是當前中小企業融資渠道受限制，國內銀行一般不愿為中小型企業提供貸款，民間借貸成本又太高。

3.人才缺乏

盡管近年來我國培養了大批的國際貿易人才，但是我國的對外直接投資起步晚，規模較小，而且主要集中于一些資源開采性行業，紡織服裝行業對外直接投資非常少。因此，熟悉該行業對外直接投資的人才十分緊缺。

（三）機遇分析

隨著中國日益融于世界經濟的發展趨勢，特別是與東盟地緣經濟的發展，浙江紡織服裝企業投資東盟面臨新的機遇：

1.CAFTA啟動的機遇

2004年，中國與東盟10國簽署了中國-東盟自由貿易區《貨物貿易協議》和《爭端解決機制協議》。 中國-東盟自由貿易區《貨物貿易協議》規定，雙方的產品分為正常產品和敏感產品兩大類，從2005年7月1日起，雙方按照商定的時間表全面啟動降稅進程。根據協議，中國和東盟中的6個老成員(文萊、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國)將在2010年把絕大多數正常產品的關稅降為零，東盟4個新成員(緬甸、柬埔寨、老撾、越南)則可在2015年將絕大多數正常產品的關稅降為零。關于可以保留的少數敏感產品，雙方也對其關稅水平作了約束和削減。貨物貿易的自由化使得我國到東盟投資的企業可以通過從我國采購原材料來保證生產順利進行。中國與東盟在推進區內貨物貿易自由化的同時，也著手推進投資合作，例如2001年就提出加強湄公河流域開發方面的合作。并且隨著經濟一體化的進一步發展，各國會就促進區內相互投資達成一致協議，從而促進雙方的投資合作。

2.當前我國政府鼓勵國內企業走出去的機會

改革開放初期，由于國內資金不足，所以政府鼓勵引進外資。時至今日，國內已經出現了很多的剩余資金，但是又找不到合適的投資渠道，股票市場信用的缺失使投資者失去了信心，大量的資金存放在銀行里或者公眾手里。鑒于此種情況，在繼續“引進來”的同時，我國政府開始鼓勵企業走出去到國外投資，為企業走出去提供必要的優惠和幫助。我國政府經常發布相關的投資信息，引導企業投資；通過中國信保為非公有制企業“走出去”提供海外投資保險服務，幫助企業實施走出戰略。

3.各國吸引外資的優惠政策

東盟充分認識到了吸收FDI對經濟發展的作用，各國在引進FDI方面都提供了較為優惠的政策。例如，泰國政府對紡織業特別支持，對進口原料及有關化學原料制定了優惠稅率。泰國的投資促進委員會把全國分為三個投資區，享受不同的項目和優惠待遇，在第三區的企業可以免交機械進口稅，免所得稅8年，生產出口產品的企業進口原料可以免進口關稅5年。同樣越南也為外資企業提供了很優惠的政策，如規定外商在出口加工區內的企業，10年免征所得稅，出口產品免征出口稅，等等。

（四）挑戰分析

浙江紡織服裝企業在投資東盟時具備了一定的優勢，也面臨著很多機遇，但同時還要面對一些挑戰。

1.歐美的原產地規則

對于不是完全原產于東盟某國的產品，歐盟優惠性原產地規則規定必須發生實質性改變，判斷產品是否發生實質性改變的標準有三種：稅號改變、增值標準（超過40%）和加工工序標準。歐盟原產地規則要求在使用進口投入的有關非針織或非鉤編服裝(HS62)的生產工序始于進口紗。根據累計規則，受惠國C可以使用來自B國(同一區域集團的成員)的進口織物最后制成服裝。但是C國服裝獲得原產地資格的前提是B國的織物已經是原產地產品而織物需通過紡紗和織布兩道工序才能獲得原產地資格。④美國于1996年7月1日生效了重新修改的紡織品服裝的原產地規則，沒有以“實質性改變”作為基本準則。美國新原產地規則的特點是:（1）紗類產品以紡紗地為原產地；（2）布類產品以織布地為原產地；（3）針織成型產品以織片地為原產地；（4）裁剪成型產品(服裝)以縫制地為原產地；（5）多國縫制以最重要的縫制地或最終重要縫制地為原產地。⑤浙江紡織服裝企業投資東盟的主要目的是規避美國和歐盟的特保措施，借道東盟向歐美出口，歐美紡織品服裝原產地的規定意味著如果僅僅把生產的最終環節放在東盟，那么就無法取得東盟國家原產地證書，也就無法享受歐美的優惠措施。

2.東道國的投資環境

有的經濟發展水平較低的東盟國家，政府效率較低，辦事手續繁瑣；或者經濟政策不穩定，經常變化。有的國家基礎設施落后，交通不便，通訊設施落后，或教育不發達，熟練勞動力缺乏。東盟四個新成員國人均收入低，適合發展紡織服裝這樣的勞動密集型產品，但是投資環境需要特別關注，相比較而言，這四國中以越南的投資環境最好。

3.個別國家對華人的態度不友善

在一些東盟國家，華僑華人雖然掌控了大量的社會財富，但是仍然受到排斥，甚至曾經多次發生侵害華人利益的事情。印尼就是這樣一個有風險的投資地，如果到印尼投資，需要特別謹慎。

三、對策建議

綜上所述，在當前直接出口歐美受阻的情況下，浙江紡織服裝企業應該借助CAFTA啟動的機會到東盟投資。同時浙江省相關的政府部門應該采取措施為紡織服裝企業投資東盟提供便利和幫助。具體而言，應該采取以下措施：

第一，浙江省相關的政府部門應該引導和促進本省紡織服裝業向東盟轉移。首先，政府應該組織調研，收集東盟各國的相關投資信息，并有償或者免費提供給企業，以幫助企業選擇東道國。其次，可以考慮設立專項資金或者與商業銀行和保險公司合作，為投資企業提供必要的資金融通和風險擔保。最后，通過大專院校培養專門的國際直接投資所需人才，為企業的對外直接投資提供人才保障。

第二，就整個行業而言，可以通過行業協會的組織和協調，實施相關產業的“集群式投資”。 集群式投資就是相關產業的眾多企業組成一個集群，一起到某一地區投資，形成配套服務，獲得外部規模經濟收益。例如，大的服裝企業或者多個服裝企業同時到某地投資可以邀請相關上游紡織企業和紡織機械企業一起投資。通過集群式投資不僅可以解決生產過程中的外部經濟問題，更重要的是還可以滿足歐美原產地規則的規定，取得東盟的原產地證書，從而可以享受歐美提供的優惠措施。

第三，對浙江紡織服裝企業而言，可以選擇國際直接投資的方式有合資和獨資兩種，顯然獨資經營需要資金多，合資需要資金相對較少。為了解決資金來源和分散經營風險，可以選擇與當地企業合資經營，這樣也可以更好地適應東道國的政治經濟法律和文化環境，但是在選擇合作伙伴時要非常慎重。我方還可以要求以設備或者技術出資；同時經營過程中可以設法在當地融資，以減少使用自有資金。

第四，為減少東道國對投資企業的疑慮，爭取降低政治風險，跨國經營企業應盡量做到：第一，本土化經營，雇用當地員工，并且提供合理的報酬；第二，處理好與當地公眾之間的關系，尊重當地人的宗教信仰和生活習俗，取得公眾的信任和理解；第三，誠信合法經營，依法納稅，以取得政府的支持。

注釋：

① 姜書竹. 浙江紡織服裝企業的選擇——對外直接投資[J]. 浙江經濟，2005（11）：38-39.

② 張礛民. 后配額時代——中國紡織業發展的SWOT分析[J]. 商場現代化，2005（5）：115-116.

③ 林珊. 中國一東盟經濟合作與海外華人經濟[J]. 亞太經濟，2003（6）：46-49.

④ 劉成. 歐盟優惠原產地規則細解[J]. 中國海關雜志，2003（11）：38-40.

⑤ 郭燕. 我國紡織服裝出口美國遇到的原產地規則問題[J]. 北京服裝學院學報，2004，（9）：50-54.

參考文獻：

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[2] 張曉森. 基于SWOT 分析的國內企業跨國投資策略研究[J]. 企業經濟，2005（6）：27-28.

[3] 竺彩華. 民營企業投資東盟：現狀、條件及建議[J]. 研究與探索，2005（7）：4-7.

[4] 方擁華. 中國企業投資東盟的現狀及對策[J]. 商場現代化，2006（5）：22-22.

（責任編輯：石樹文）

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