中印鐵礦石爭端背后

在鐵礦石進口市場日益收窄的形勢下，中國鋼鐵企業除了控制產能已別無選擇

征稅風波驟起

2007年2月28日，印度財政部部長奇丹巴拉姆（P. Chidambaram）在印度財政局的年度財政預算提案中，宣布對鐵礦石出口征收關稅。此時，他或許沒有意識到這個決定會在中國遭致如此強烈的反應。

作為一項無需經過國會批準的臨時性稅收政策，加稅政策在公布后的第二天即開始執行。按照新標準，印度將對所有品位的鐵礦石每噸收300盧比（約7美元／噸）的出口稅。

消息傳來，中國五礦化工進出口商會、中國鋼鐵工業協會在3月分別組織鐵礦石進口商和大型鋼鐵企業召開緊急會議，商議印度鐵礦石征稅應對事宜。

此后，鋼鐵協會以及大型鋼鐵企業表現強硬——拒絕印度鐵礦石單方面行為，同時呼吁共同抵制印度方面提高鐵礦石出口關稅引發的“一切不正常貿易行為”。參加上述會議的鋼鐵企業和貿易商紛紛表示，近期將不再采購印度鐵礦石。五礦進出口商會的相關負責人透露，“暫時還沒有發現中國企業私下同印度方面簽約?！?/p>

3月下旬，持續了一個月的中印鐵礦石征稅之爭進入了白熱化階段。中國鋼鐵企業前所未有的“抱團”態度，給印度的出口企業造成壓力。印度礦業協會的數據統計顯示，3月以來，印度鐵礦石出口比去年同期下降了近33％。

在中國企業的強烈反彈之下，印度方面的態度有所松動。印度財長奇丹巴拉姆近日表示：“鋼鐵企業支持此次征稅政策，但是鐵礦石出口商近來不斷要求我們重作考 慮。我們將會客觀地參考各方面情況，做出適當的決定?！?/p>

印度是中國的第三大鐵礦石進口國。2006年，印度對中國鐵礦石的供應量為7475萬噸，占同期中國鐵礦石進口總量的23％，在對中國的鐵礦石進口市場上占有重要的地位。

與澳大利亞和巴西不同，印度的鐵礦石交易主要采取現貨貿易形式，且對出口鐵礦石的品位做了嚴格的規定。中國國內大型鋼廠由于對礦石品位的要求高，多采用長期合約的方式購買澳大利亞和巴西的鐵礦石，中小鋼鐵企業與貿易公司則多從現貨市場上購買印度的鐵礦石。業內普遍認為，加稅政策將使對印礦現貨市場依賴頗深的中國鋼鐵業、尤其是中小的鋼鐵企業受到較大沖擊。

“中國的貿易公司暫時封盤，拒絕購買印度的鐵礦石，給印度方面施加一定的壓力，但這個時間不能拖得太長?！遍L期從事鐵礦石咨詢業務的上海佳騰商務咨詢有限公司執行董事孫建良告訴記者，目前中國的鐵礦石存貨還比較充裕，中小鋼鐵企業還可以從國內現貨市場上購進鐵礦石，尚無停產的壓力。但國內鐵礦石現貨市場的價格已經有所上漲，如果短期內不能解決這一問題，長期依賴印度鐵礦石的中小鋼鐵企業將面臨越來越大的壓力。

“目前中國與印度的代表正在洽商之中，很快會有結果?！蔽宓V化工進出口商會金屬和礦產商品部副主任劉志陽對《財經》記者說。

鐵礦石進口日益嚴峻

在虎杰咨詢首席分析師張寅看來，印度對鐵礦石出口加征關稅，并不是一個短期的、突然的舉措。4月1日是印度新財政年度開始的第一天。印度鋼鐵聯盟主席Moosa Raza曾經宣稱，此次加稅政策，只是五年內使印度鐵礦石出口降到零的“第一步”。

“印度加征鐵礦石的出口關稅，與我國征收資源性產品出口關稅一樣，并不違反WTO的規則。”中國五礦化工進出口商會的一位負責人指出。近年來，中國同樣大了對資源性產品出口的控制力度，多次調低了資源性產品的出口退稅率，并出對煤炭、原油等產品加征了出口關稅。

“印度征收出口關稅政策主要源于印度鋼鐵產業發展較快，對資源的需求越來越大，印度政府限制國內資源產品出口是大勢所趨?！敝薪鸸疽晃毁Y深鋼鐵分析師指出。

業內人士普遍認為，由于中國鋼鐵企業的強硬態度，印度方面也許會對出口鐵礦石的稅率和征收方式做出某種讓步。但長期而言，印度作為一個發展中國家，與中國同樣選擇了重化工業為主的發展道路，這種經濟模式對鋼鐵將有越來越大的需求。這將導致印度對于鐵礦石資源的出口將采取越來越嚴格的控制措施，這些措施會在一定程度上抬高鐵礦石的長期供應價格。

印度政府于2005年批準的《國家鋼鐵發展政策》，公布了一系列鋼鐵產能擴建計劃。如果目標實現，印度的鋼鐵產量將在15年內鋼產量增長近3倍。

印度主要鋼鐵生產企業協會——印度鋼鐵聯盟則做出了更為樂觀的預計，認為鋼鐵產能的增長速度一直高于GDP增長率。預計2006年至2020年，印度GDP年增長率為8％，鋼鐵產量增長率為12％，鋼產量將提高至2.08億噸/年。屆時，對于鐵礦石的需求量將大大上升。

因此，印度鋼鐵公司和有關的行業組織一直呼吁，要求政府限制鐵礦石出口，稱印度鋼鐵工業要發展，就必須停止出口鐵礦石，并加大低品位礦的利用。

一位長期從事鐵礦石貿易的業內資深人士告訴《財經》記者，印度一直注意對鐵礦石出口的保護，比如，規定不允許出口高品位的礦石，“所以中國貿易企業從印度進口的，都是品位比較低的鐵礦石。”

2006年9月，印度鋼鐵部提出了進一步限制鐵礦石出口的建議。當時正在印度訪問的中鋼集團公司總裁黃天文回答《財經》記者提問時指出，印度限制鐵礦石出口會對中國鐵礦石進口帶來一定影響，但影響不會太大。因為中國進口鐵礦石的來源是“多元化的”。

然而，印度鐵礦石加稅的影響遠不止于此。2006年12月22日，代表中國鋼鐵企業的寶鋼集團與巴西淡水河谷公司就2007年國際鐵礦石價格談判達成一致，鐵礦石價格上漲9.5％。在這次談判中，印度鐵礦石的現貨價格和供求情況，是中國談判者的一個重要砝碼。

“如果2007年度的鐵礦石談判拖到印度公布征稅政策之后，達成的價格就遠不是9.5％這個數字了。”力拓礦業（RIO TINTO）中國區的一位高層在接受《財經》記者采訪時表示，未來一段時期內，印度和巴西鐵礦石這兩大主要產地，都面臨經濟發展帶來國內鐵礦石需求上升的問題，因而出口的鐵礦石將逐步縮減。

長期來看，澳洲將成為中國最穩定的鐵礦石供應地區。因為澳洲本身經濟已經很發達，資源儲量也非常豐富。澳洲的幾大鐵礦石公司都在開發新的礦山，未來產量會繼續上升。但如果中國仍然無法控制鋼鐵產能，澳洲的鐵礦石供應的增長將很難跟上中國的需求。

在鐵礦石進口市場日益收窄的形勢之下，中國鋼鐵企業除了控制產能，已別無選擇。