Ａｄｉｄａｓ運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)供需分析

一、引言

本文結(jié)合與Adidas合作超過20多年，而且是Adidas全球最大的運(yùn)動(dòng)服供應(yīng)商永嘉集團(tuán)控股有限公司的實(shí)踐，以及工作中接觸到的其他相關(guān)信息和資料，從企業(yè)的角度來分析客戶Adidas，側(cè)面反映Adidas運(yùn)動(dòng)服裝市場(chǎng)現(xiàn)狀及其供需狀況，其實(shí)踐意義在于更好地了解客戶Adidas，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)從而提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)而獲得更多的市場(chǎng)訂單，有效指導(dǎo)生產(chǎn)，合理調(diào)整生產(chǎn)能力，準(zhǔn)確制定發(fā)展目標(biāo)和計(jì)劃提供更多更全面的依據(jù)；其理論意義在于正確認(rèn)識(shí)以Adidas為例的全球，以及各區(qū)域運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)需求和供應(yīng)狀況和趨勢(shì)以及影響因素。

二、Adidas品牌及其運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)現(xiàn)狀

Adidas旗下有三大品牌系列：Adidas，Reebok，TaylorMade Golf，包括運(yùn)動(dòng)鞋，運(yùn)動(dòng)服和配飾等體育用品。其運(yùn)動(dòng)服包括足球運(yùn)動(dòng)服，網(wǎng)球服，戶外，訓(xùn)練，跑步和籃球類等。來自中國紡織網(wǎng)關(guān)于2006年1月～11月份前十名運(yùn)動(dòng)服品牌市場(chǎng)綜合占有率資訊，運(yùn)動(dòng)服品牌中，Adidas以19．10％的市場(chǎng)綜合占有率占據(jù)第一的位置，Nike以18．72％的占有率退居次席，李寧以13．41％的占有率位居第三位，顯示了Adidas運(yùn)動(dòng)服品牌目前已有較高消費(fèi)者忠誠度，但同時(shí)存在潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Nike和李寧。Adidas在國際運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)的區(qū)域性特征十分明顯，主要?jiǎng)澐譃闅W洲，美洲和亞洲三大市場(chǎng)。目前歐美市場(chǎng)仍是最大的市場(chǎng)，亞洲市場(chǎng)是最有潛力的市場(chǎng)。下面將結(jié)合Adidas運(yùn)動(dòng)服的最大生產(chǎn)供應(yīng)商來分析其運(yùn)動(dòng)服的市場(chǎng)供需和在全球各個(gè)區(qū)域的需求狀況和趨勢(shì)。

三、Adidas運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)需求和供應(yīng)

1.需求和供應(yīng)現(xiàn)狀

首先要說明的是Adidas和永嘉是處于供應(yīng)鏈管理模式中，供應(yīng)鏈實(shí)際上就是圍繞核心企業(yè)，通過對(duì)物流、資金流、信息流的控制，從采購原材料開始，制成中間產(chǎn)品及最終產(chǎn)品，最后由銷售網(wǎng)絡(luò)把產(chǎn)品送到消費(fèi)者手中的。Adidas的供應(yīng)鏈管理模式實(shí)際是將物料供應(yīng)商、成衣制造商、成衣產(chǎn)品銷售商、最終用戶連成一個(gè)整體的功能網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)。任何相鄰企業(yè)之間都是供應(yīng)與需求的關(guān)系。Adidas與供應(yīng)制造商永嘉的需求和供應(yīng)關(guān)系實(shí)質(zhì)反映Adidas運(yùn)動(dòng)服的市場(chǎng)需求和供應(yīng)。從Adidas運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)需求來看，其官方網(wǎng)站公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2003年、2004年和2005年的運(yùn)動(dòng)服需求量分別為14672萬件、15764萬件和17010萬件。2003年到2005年的需求量成梯形增長(zhǎng)，增長(zhǎng)幅度達(dá)到8%。Adidas大客戶的訂單需求的不斷擴(kuò)大給Adidas服裝供應(yīng)商帶來發(fā)展動(dòng)力和機(jī)遇。客戶訂單量的增加一方面反映了Adidas運(yùn)動(dòng)服需求的增加，另一方面作為生產(chǎn)供應(yīng)商，也要相應(yīng)提高生產(chǎn)能力，滿足客戶需求的增加。Adidas通過先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，每半個(gè)月一次定期下訂單給生產(chǎn)供應(yīng)商，這些詳實(shí)的數(shù)據(jù)為分析研究Adidas運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)需求和供應(yīng)等提供了準(zhǔn)確有力的依據(jù)。統(tǒng)計(jì)永嘉2005年～2006年Adidas運(yùn)動(dòng)服生產(chǎn)供應(yīng)量，2006年的總供應(yīng)量比2005年增加了約422萬多，增長(zhǎng)幅度達(dá)30%。2006年總生產(chǎn)供應(yīng)能力從往年17987100件提高到25154200件，增加了約39%，供應(yīng)能力比往年大幅度提高。其次，與供應(yīng)能力緊密相關(guān)的是實(shí)際生產(chǎn)水平，2005和2006年最大生產(chǎn)供應(yīng)能力與實(shí)際生產(chǎn)量也還有約30%的產(chǎn)能冗余，這就使得生產(chǎn)富有彈性，能夠靈活適應(yīng)市場(chǎng)波動(dòng)。比如，在以下分析中遇到的市場(chǎng)的淡季和旺季時(shí)，市場(chǎng)的需求量比全年的平均月需求量上漲30%多。同時(shí)擴(kuò)大生產(chǎn)供給能力，則可以更好地按照市場(chǎng)需求生產(chǎn)而不會(huì)是備貨生產(chǎn)，從而降低庫存整體擁有水平。 整個(gè)過程是一個(gè)相互關(guān)聯(lián)，相互促進(jìn)，相互制約的關(guān)系。訂單需求的增長(zhǎng)促使供應(yīng)能力的提高，反過來，供應(yīng)能力的提高也滿足了更多的訂單需求。

2.市場(chǎng)需求的淡季和旺季

為了將2005年和2006年生產(chǎn)量做一個(gè)直觀的比較，在以上原始數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上做了下面數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)圖1。圖中藍(lán)色柱代表2005年各月生產(chǎn)量，紅色柱代表2006年各月生產(chǎn)量。2006年除了1月、8月份的生產(chǎn)量比2005年少，其他月份均比2005年增加。不難發(fā)現(xiàn)一個(gè)共同的特點(diǎn)就是8月、9月份是下單生產(chǎn)的淡季，4月、5月份是旺季。從而得知Adidas運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)需求也相應(yīng)在8月、9月份和4月、5月份分別進(jìn)入淡季和旺季。服裝的淡旺季在不同地區(qū)有不同的時(shí)間段。有些產(chǎn)品在南方出現(xiàn)淡季時(shí)而在北方開始進(jìn)入旺季；在國內(nèi)進(jìn)入淡季時(shí)而在國際市場(chǎng)出現(xiàn)旺季。而2005年和2006年訂單主要銷往是歐美市場(chǎng)，也就是說下面顯示主要是歐美市場(chǎng)在8月份進(jìn)入淡季，3月份開始進(jìn)入旺季。在面對(duì)不同的市場(chǎng)情況，關(guān)鍵在于準(zhǔn)確把握市場(chǎng)需求，適時(shí)轉(zhuǎn)移市場(chǎng)重心。

3.Adidas運(yùn)動(dòng)服全球各區(qū)域市場(chǎng)的供需現(xiàn)狀和趨勢(shì)

Adidas運(yùn)動(dòng)服全球市場(chǎng)根據(jù)地區(qū)人口特征主要分為德國，北美，歐洲，拉丁美洲，亞洲太平洋地區(qū)等。圖2按以上幾大區(qū)域統(tǒng)計(jì)了Adidas客戶提供的2006和2007年預(yù)測(cè)下單：

從上圖表得出以下結(jié)果：Adidas運(yùn)動(dòng)服在歐洲和美洲地區(qū)共占了80%，其中歐洲地區(qū)德國占了13%，其他歐洲地區(qū)包括英國，法國，阿根廷，西班牙，意大利等占了56%。因此，歐美市場(chǎng)是Adidas運(yùn)動(dòng)服的主要市場(chǎng)。亞洲地區(qū)包括中國和日本只占了20%的比例。日本是亞洲地區(qū)的重要市場(chǎng)，其次為中國。其他亞洲市場(chǎng)包括韓國，我國臺(tái)灣地區(qū)，新加坡，菲律賓和印度等占了5%比例。盡管歐美市場(chǎng)是主要市場(chǎng)，但據(jù)Adidas官方網(wǎng)站數(shù)據(jù)，Adidas運(yùn)動(dòng)服2006年在歐洲市場(chǎng)的訂貨量比往年降低了1%，北美市場(chǎng)減少了5%，而亞洲市場(chǎng)增加了16%，因此，從市場(chǎng)潛力來說，歐美市場(chǎng)已趨于飽和，而亞洲市場(chǎng)有極大開拓空間。 據(jù)永嘉集團(tuán)提供的數(shù)據(jù)，Adidas運(yùn)動(dòng)服2006年在亞洲地區(qū)主要國家的預(yù)測(cè)訂單量為：日本—972779件，中國—567720件，韓國—502908個(gè)件，其他亞洲國家—291924件，各亞洲國訂單總量—2335331件;2007年的預(yù)測(cè)訂單量為:日本—1868883件，中國—1736457件，韓國—623755件，其他亞洲國家—500486件，各亞洲國訂單總量—4729581件。各國訂單量整體趨勢(shì)是成倍增長(zhǎng)。不論是從總量來看，還是從中日韓各國的對(duì)比來看。2007年和2006年相比，日本的需求增長(zhǎng)了將近一倍，韓國增長(zhǎng)幅度不大，中國增長(zhǎng)將近兩倍，增長(zhǎng)趨勢(shì)是最大的。可見中國市場(chǎng)在Adidas現(xiàn)在和未來運(yùn)動(dòng)服的發(fā)展和品牌的推廣中占據(jù)了極其重要的位置。

2006年Adidas集團(tuán)主席兼首席執(zhí)行官赫伯特·海納先生（Mr.Herbert Hainer）曾在三聯(lián)生活周刊專訪中說：“Adidas在亞洲地區(qū)增長(zhǎng)迅速，我們有信心能在未來亞洲地區(qū)特別是中國市場(chǎng)成為排名第一的品牌。就算我們兩年之內(nèi)實(shí)現(xiàn)不了這個(gè)目標(biāo)，我們相信在將來也能夠?qū)崿F(xiàn)。因?yàn)楦鞣N各樣的條件對(duì)Adidas都非常有利，在去年的日本市場(chǎng)，Adidas已經(jīng)成為第一品牌，在韓國我們也很快會(huì)成為體育消費(fèi)第一品牌，所以我們相信在中國市場(chǎng)上，Adidas成為第一品牌也不會(huì)太遠(yuǎn)。”。僅從Adidas運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)來說，日本是滲透亞洲市場(chǎng)的門戶，成功成為日本第一運(yùn)動(dòng)服品牌后，為了進(jìn)一步滲透和開發(fā)亞洲尤其是市場(chǎng)需求增長(zhǎng)最快的中國運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)，2006年Adidas在中國上海設(shè)立了服裝和配飾亞洲設(shè)計(jì)研發(fā)中心ADDC，將成為運(yùn)動(dòng)服在整個(gè)亞洲區(qū)域（包括日本）的基地，同時(shí)也將通過每月兩次客戶訂單反映整個(gè)亞洲地區(qū)的運(yùn)動(dòng)服需求狀況。據(jù)2007年3月2日ADDC下給其最大的服裝供應(yīng)商的實(shí)際訂單量來看，單亞洲國家的訂單，包括我國大陸、我國臺(tái)灣地區(qū)和韓國（日本在外）等就有566554件，約占總數(shù)的40%，與以前平均約12%的比例增長(zhǎng)了三個(gè)多倍。

針對(duì)以上Adidas運(yùn)動(dòng)服在全球各大區(qū)域的整體市場(chǎng)趨勢(shì)需要采取相應(yīng)的策略是：歐美主體市場(chǎng)需求幾近飽和，重要的是要維持其市場(chǎng)占有率和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，保持領(lǐng)導(dǎo)地位，因?yàn)殡S時(shí)都存在競(jìng)爭(zhēng)者的無情挑戰(zhàn)和攻擊；亞洲市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手面前要反攻防御迅速滲透和擴(kuò)大市場(chǎng)，并最終奪取和占有優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)。

四、影響運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)需求的因素

1.居民收入水平是需求最直接的動(dòng)力

美國擁有人口2.9億人，是全球第一大服裝消費(fèi)市場(chǎng)，服裝年銷售額超過1600億美元。其最根本的原因是美國發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)和居民高收入水平，有很強(qiáng)的購買能力。2003年美國從全球進(jìn)口服裝總額為629.1億美元，增長(zhǎng)7.1%。歐盟作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，擁有人口3.8億，服裝消費(fèi)市場(chǎng)龐大，主要可分為兩個(gè)消費(fèi)檔次：德國、法國、英國、意大利屬于第一檔次，共占?xì)W盟服裝銷售額的70%以上，而且服裝消費(fèi)檔次高；其他國家處于第二檔次，服裝消費(fèi)相對(duì)較少。日本是世界上第二經(jīng)濟(jì)大國，現(xiàn)有人口1.3億，國民收入居世界前列，有著龐大的服裝消費(fèi)市場(chǎng)，服裝服飾年銷售額可達(dá)900億美元左右。中國是發(fā)展最快的國家，擁有13億人口龐大的消費(fèi)群體，隨著中國在世界經(jīng)濟(jì)飛速增長(zhǎng)，購買能力也迅速提高，整體服裝市場(chǎng)消費(fèi)隨之迅速增長(zhǎng)。因此，Adidas把美國視為第一大需求市場(chǎng)，而把2005年以后的中國視為“僅次于美國的第二大潛力需求市場(chǎng)”，日本第三。

2.體育運(yùn)動(dòng)刺激運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)需求和面料發(fā)展、供應(yīng)趨勢(shì)

Adidas運(yùn)動(dòng)服品牌源自于體育運(yùn)動(dòng)，在體育運(yùn)動(dòng)中成長(zhǎng)發(fā)展，同時(shí)也服務(wù)于體育運(yùn)動(dòng)，這與Adidas品牌的宗旨打造世界第一體育運(yùn)動(dòng)品牌也是一致的。體育運(yùn)動(dòng)諸如世界杯足球賽，NBA籃球賽，奧運(yùn)會(huì)等等世界賽事到哪個(gè)國家和地區(qū)就會(huì)在那里掀起一股強(qiáng)烈的體育運(yùn)動(dòng)熱，在全世界各國不斷掀起運(yùn)動(dòng)熱潮，體育產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)態(tài)勢(shì)出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)折，運(yùn)動(dòng)從個(gè)別人的喜好逐漸成為人們生活當(dāng)中的一部分，體育產(chǎn)業(yè)也成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。專業(yè)體育運(yùn)動(dòng)員們需要高性能運(yùn)動(dòng)裝備，周末探險(xiǎn)和業(yè)余體育運(yùn)動(dòng)者也需要能滿足他們戶外活動(dòng)的運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品。為滿足他們的需求，Adidas服裝結(jié)合科學(xué)技術(shù)研發(fā)各種運(yùn)動(dòng)環(huán)保功能型面料并運(yùn)用先進(jìn)的制作工藝技術(shù)等。譬如運(yùn)用到運(yùn)動(dòng)服中的具有三維結(jié)構(gòu)的面料和X-Static純銀制作的革命性纖維系統(tǒng)，能使空氣靠近皮膚表層自由流動(dòng)，帶走熱量和汗水，為比賽或訓(xùn)練中的人提供最佳的散熱作用和讓運(yùn)動(dòng)員在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持最佳競(jìng)技狀態(tài)；運(yùn)用ClimaLite技術(shù)的面料輕巧、透氣，將熱量和汗水帶離身體，即便在最熱的條件下也能保持涼爽和干燥；Flatlock Seams是使接縫平整貼近身體的接縫技術(shù)，能提高運(yùn)動(dòng)員的舒適感覺，減少對(duì)皮膚的摩擦；Jetconcept受噴氣式飛機(jī)機(jī)身上的凹槽啟發(fā)而設(shè)計(jì)的拉條，使水從游泳者的背部快速導(dǎo)離，從而減小水的阻力和水流的干擾，游泳成績(jī)可提高3%，等等。其次，體育運(yùn)動(dòng)推動(dòng)了全民健身運(yùn)動(dòng)，普通健身者也呼吁舒適、環(huán)保而時(shí)尚的運(yùn)動(dòng)服，更多女性加入全民健身行列刺激了女性運(yùn)動(dòng)服的市場(chǎng)供需。就象2006日韓世界杯掀起了日本全民的運(yùn)動(dòng)時(shí)尚之風(fēng)，即將舉行的2008北京奧運(yùn)正在掀起中國全民運(yùn)動(dòng)之風(fēng)，正如蒙牛與央視共同打造的新版《城市之間》欄目開始把“全民健身，與奧運(yùn)同行”這個(gè)時(shí)代主題作為自己的欄目宗旨，運(yùn)動(dòng)服的需求從奧運(yùn)競(jìng)技場(chǎng)迅速延伸到普通大眾。

五、結(jié)論

本文結(jié)合了Adidas品牌和Adidas運(yùn)動(dòng)服最大供應(yīng)制造商的數(shù)據(jù)資料，運(yùn)用市場(chǎng)需求分析理論，通過對(duì)Adidas運(yùn)動(dòng)服的市場(chǎng)現(xiàn)狀，需求情況以及發(fā)展和供應(yīng)，影響運(yùn)動(dòng)服需求的因素等方面的分析，加強(qiáng)和深入了對(duì)Adidas運(yùn)動(dòng)服裝的市場(chǎng)認(rèn)識(shí)和了解。從服裝供應(yīng)制造商和企業(yè)的角度來說，也具有實(shí)際的參考和現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義，為掌握和認(rèn)識(shí)客戶，調(diào)整生產(chǎn)供應(yīng)計(jì)劃，安排生產(chǎn)，調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，進(jìn)行科學(xué)和技術(shù)改造等提供客觀依據(jù)。

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