用藥金額增長，分布格局依舊

中圖分類號：F045

文獻標識碼：A

文章編號：1006-1533(2007)10-0437-04

在經歷了一系列規范醫藥市場秩序的宏觀調控后，我國醫藥行業開始復蘇。2007年上半年，醫藥工業累計完成工業生產總值2913.2億元，同比增長21.31%，增幅提高1.29個百分點；銷售收入達2677.82億元，同比增長21.75%，增幅提高1.54個百分點；利潤總額達到231.14億元，同比增長34.06%，增幅提高25.26個百分點。醫藥行業效益的增長與醫藥市場的復蘇有著直接的關系，2007年上半年的醫藥市場迎來了低谷后的復蘇，從全國醫院用藥的變化情況可見一斑。

1 醫院用藥市場復蘇，各大類增長明顯

IMS公司對我國醫院用藥的金額統計分析顯示，2007年上半年全國醫院用藥金額為689.40億元，同比增長18.78%，增幅比2006年高出7個百分點，比2006年上半年高出6個百分點。其中增長最明顯的是激素類藥物，增長率達到30.26%，比上年同期高出近29個百分點；其次是皮膚用藥，從2006年上半年的負增長到2007年上半年的23.23%的增長率，足足高出26個百分點；呼吸系統藥物增長率則達到33.08%，比上年同期高出13個百分點。抗感染類藥物和心血管系統藥物盡管和2006年底相比增長率有所上升，但和其他類別相比，仍然大為遜色，與2006年上半年的水平相當，離2005年的水平還有一段距離。特別是心血管系統藥物，比2005年的23.63%的增長率低了整整14個百分點。但這兩大類藥物中也不乏高增長率的亞類，全身性抗感染藥中的全身用抗真菌藥物就達到了36.64%的高增長率。同樣，心血管系統藥物中的作用于腎素-血管緊張素系統的藥物的增長率達到了32.06%。

2 企業排名基本穩定，合資及外企占半壁江山

同2006年上半年相比，2007年上半年供應醫院用藥的廠商排名前10位變化不大。揚子江藥業依然居領頭羊的位置，阿斯利康公司的排名前移了3位，從第5位升到了第2位；排名前移最明顯的是杭州賽諾菲民生制藥有限公司，從第18位升到了第8位。而原先排名第4位的巴里莫爾制藥(通化)有限公司早已不見了蹤影，排到了第100位以外(原因可能與國家對制藥企業整頓有關)。

從排名前10位的廠商資產結構看，合資和外資企業占據了半壁江山，而本土企業則集中在以生產抗生素為主的大企業。從這些企業的銷售增長情況分析，山東齊魯制藥的銷售增長較快，達到28.03%，哈藥總廠達到了22.34%的增長率，顯示國企在城市醫院銷售中的潛力。此外，深圳九新藥業是增長最快的企業，增長率達到90.59%，排名從2006年的第204位躍升至第82位；濟南步長制藥有限公司達到了84.09%的增長率。不過，也有些企業出現了負增長，如西安利君制藥有限責任公司和蘇州二葉制藥有限公司2007年上半年的同比增長率分別為-5.77%和-5.59%，瑞士雪蘭諾大藥廠為-5.741%。

3 領先產品排位分析

從有關統計分析中可以看出，領先產品排位情況稍有變化，人血白蛋白依然居第1位，奧美拉唑從2006年的第6位一舉躍至第2位，氯化鈉仍然居第3位。前20位的品種基本穩定，只有4個品種有變化：氨氯地平從2006年上半年的第15位后移到2007年上半年的第22位；阿奇霉素2006年上半年排序第19位(2006年排序第18位)，2007年上半年排序后退到第24位；環孢菌素2006年上半年居第18位(2006年退居至第19位)，2007年上半年排序后移至第32位；前列地爾2006年上半年居第20位，2007年上半年退居至第28位。上述4個藥品雖然退出了前20強的行列，但只不過后移至30位前后而已。

領先前30位的品種中，排序前移的有：頭孢米諾，2006年上半年居第29位(2006年居第25位)，2007年上半年居第14位；氨溴索，2006年上半年居第26位(2006年居第28位)，2007年上半年居第15位；胸腺五肽，2006年上半年居第28位(2006年居第24位)，2007年上半年居第16位；氯吡格雷，2006年上半年居第30位(2006年居第26位)，2007年上半年居第18位。上述4個產品原來都是前30位的品種，可以說排序前30位的品種，其地位更鞏固。因此，雖然用藥金額增長了，然而其品種分布格局依舊。表3是把2007年上半年度領先前20位品種予以排列，并分別與其2006年上半年度以及2006年全年排位情況進行比較，藉此證明筆者的觀點。

綜觀醫院購入的全部藥品，用藥排名的變化提示我們：凡沒有列入國家定價范圍的藥品，由于存在價格空間高、毛利大以及可作為替代藥品等方面的原因，用藥量都呈現明顯的增長態勢。如頭孢哌酮/他唑巴坦，2006上半年居第242位，2007年上半年居第51位；哌拉西林/舒巴坦2006年上半年居第189位，2007年上半年居第78位；奧拉西坦2006年上半年居第221位(2006年居第183位)，2007年上半年居第80位；頭孢孟多2006年上半年居第153位(2006年居第108位)，2007年上半年居第52位；吉非替尼2006年上半年居第109位(2006年居第100位)，2007年上半年居第49位。而受國家政策影響的藥品，則排序明顯后退，例如二磷酸果糖2006年上半年居第45位(2006年居第54位)，2007年上半年居第93位；頭孢他定2006年上半年居第27位(2006年居第31位)，2007年上半年居第59位；克林霉素磷酸酯2006年上半年居第49位(2006年居第56位)，2007年上半年居第89位；加替沙星2006年上半年居第24位(2006年居第27位)，2007年上半年居第46位。

4 品牌藥排名大洗牌

從藥品的通用名排序分析，可以看出，位序的變化似乎不大。但是由于激烈的市場競爭，若以藥品的商品名分析，其排位則出現明顯的變化(見表4)。在前20位品牌藥中，除了揚子江藥業的左克(左氧氟沙星)始終占據著頭把交椅的位子，諾和諾德(天津)生物技術有限公司的諾和靈30R、杭州默沙東制藥有限公司的泰能、北京泰德制藥有限公司的凱時和廣州白云山制藥總廠的仙力素的變化不大外，許多品種出現了很大的變化。

排序前移的品種有：拜耳公司的拜唐蘋(阿卡波糖)由2006年上半年的第5位前移到2007年上半年的第2位；杭州賽諾菲民生制藥的波立維(氯吡格雷)由2006年上半年的第13位(2006年的第8位)，躍升到2007年上半年的第3位。值得注意的是，北京四環制藥的克林澳(馬來酸桂哌齊特注射液)2006年上半年居第23位(2006年居第17位)，2007年上半年居第6位。黑龍江牡丹江市友博制藥廠的疏血通注射液，作為一個中藥品種一舉從2006年上半年的第28位躍升至2007年上半年的第8位。德國拜耳藥廠的拜復樂(莫西沙星)則前移了36位，從2006年上半年的第49位(2006年的第34位)，躍升至2007年上半年的第13位。上海第一生化藥業公司的獨家產品諾新康(丹參酮ⅡA磺酸鈉)的排名前移了121位，從100位以外一舉升至第16位。由此可以看出新產品有著驚人的市場潛力。

而2006年上半年排名第10位的揚子江集團下屬企業上海海尼藥業有限公司的海超(加替沙星)跌到了第124位，排名第12位的羅氏制藥的羅氏芬(頭孢曲松)跌至第22位，排名第14位的江蘇恒瑞制藥的艾恒(奧沙利鉑)跌至第25位，排名第15位的山東魯南貝特制藥的魯南欣康(單硝酸異山梨酯)降至第24位，排名第16位的臺灣泛生的泛生舒復(頭孢曲松)跌至第31位，諾氏制藥(吉林)有限公司的凱洛欣在2006年上半年排名第2位，到2007年上半年幾乎退出了市場。

前20位品牌藥中，合資和外資企業的品牌藥與本土品牌各占了半壁江山，拜爾公司占據了兩個席位，顯示其在醫院用藥中的強勢地位。從治療類別來看，前20位品牌藥中，有7個是抗生素。足見在中國醫院用藥中，雖然抗生素的總量在得到控制，但仍占據著重要地位。

品牌藥位序的變化，除了激烈的市場競爭和參差不齊的營銷手段是一些因素外，我們還必須考慮到，國家藥品價格政策和各地招投標制度也是一個重要的變化因素，當然還有藥品不良反應的緣故(比如加替沙星)等。

5 分析與討論

1)分析2007年上半年的醫院用藥，可以看出，在藥品需求整體增長的同時，藥品的結構也在發生著改變。剖析各大類藥品占醫院用藥的份額，可發現抗生素的總量在平穩中趨降，抗感染藥物占醫院用藥的份額2007年上半年已經從2005年的31.17%下降到了28.72%。但是從總體分析，2007年上半年的醫院用藥市場呈現的局面明顯地顯示出“用藥金額增長，分布格局依舊”這一特點。

2)從供應商和品牌藥的排名可以看出其關聯性，一個企業只要做強做大了一二個能左右市場的品牌藥，就能保持在市場上的優勢地位。例如：揚子江藥業就是依靠左克坐穩了老大的位子。同樣，阿斯特拉公司依靠洛賽克，江蘇恒瑞醫藥股份憑借兩個抗腫瘤藥艾素(多西他賽)和艾恒(奧沙利鉑)分別坐上了第2和第3位的位子。所以創品牌是一個企業的生存之道，好的品牌藥可以帶動整個企業的銷售，揚子江藥業靠左克創出了品牌，而左克只占揚子江藥業供應醫院用藥總金額的30.73%份額，但醫院使用左氧氟沙星這個藥品中近40%的份額是揚子江藥業的左克。

3)國家政策和重大事件對藥品的用量有至關重要的影響，如二磷酸果糖自從2006年修改說明書，只能用于補磷后，其用量直線下滑；加替沙星由于BMS公司在美國和加拿大撤市以及我國對此藥規定限用后，該藥就像一顆冉冉升起的新星從此失去光芒；克林霉素磷酸酯因為“欣弗”事件的影響導致用量下降；頭孢他定、頭孢曲松等抗生素產品則由于大幅度的降價而被同類藥品逐步取代。所以許多企業都在想方設法尋找能夠游離在國家定價之外，并可以得到單獨定價的藥品，已是見慣不怪了。于是一些被專家稱之為偽新藥的、沒有多大臨床意義的復合制劑應運而生。這些復合制劑由于鉆政策空子能享受到單獨定價的政策，所以一經上市用量就直線上升，但這種現象已經逐步受到遏制。2007年7月11日，廣東省物價局透露，作為全國醫改的試點省份，廣東省將擴大藥品定價范圍，并計劃在2007年下半年，政府定價或最高限價的藥品由2

419種擴大到所有處方藥。廣東省對處方藥實行政府定價的嘗試，體現了政府全面管理藥價的思路，這就意味著藥品的單獨定價將有新的定論。

4)同樣，以往為應付招標，不少企業申報了許多藥品異型規格，例如：頭孢呋辛目前已有的規格達到了12個，最小的只有0.08g，最大的達到3g，而臨床常用的規格是0.75g、1g和1.5g。隨著“一品兩規”規定的實施，醫院在進藥時首先考慮的是醫生的用藥習慣和用藥劑量。所以常用規格的品種將主宰醫院用藥市場，再加上差比價規定的實施，這些異型規格將會自動退出市場，由此也可能會引起醫院用藥結構和品種上的一些短時的波動和變化。

5)國家對醫藥行業的整頓和規范將會對制藥企業產生重大影響。新的藥品注冊法的實施，cGMP管理的執行以及國家對環保治理力度的加大，都將使制藥行業的混亂局面明顯改善，技術能力差、產品質量差、污染大、生產不規范的不良企業將退出醫藥行業，這樣就為規范、優質的企業提供了更大的市場份額和機遇。制藥企業向規模化、集約化的方向發展，行業的集中度也將進一步加大，到那時品牌藥的效應將更充分得到體現。

6)盡管新的醫改方案尚未出臺，但目前“全民醫保”的大體思路已基本形成。擴大社區醫療的范圍和覆蓋面，加快新型農村合作醫療體系的發展，將改變目前藥品消費過分集中于城市大醫院的市場格局，由此也會引起醫院用藥出現一些有利于老藥、普藥發展的空間。國內藥企應抓住這一機遇，加強社區和農村普藥市場的拓展力度，發掘出醫藥市場中的一片藍海。

(收稿日期：2007-09-19)