中國建設銀行與國外商業銀行中間業務比較分析

摘要：隨著外資銀行進入中國金融市場的速度不斷加快，其與中資銀行的競爭與合作全方位展開。中國建設銀行靠傳統的存貸業務，已難以與外資銀行競爭，必須開辟新的利潤來源，隨著我國資本市場的迅速發展，利率不斷面向市場化。中國建設銀行必須積極尋求新的利潤增長點，大力發展中間業務。

關鍵詞：商業銀行；中間業務；風險

中圖分類號：Ｆ832．2 文獻標志碼：Ａ 文章編號：1673－291Ｘ（2007）12－0080－02

中間業務是指不構成商業銀行表內資產、表內負債，形成銀行非利息收入的業務。國外商業銀行中間業務的大規模興起，源于20世紀70年代的金融自由化和金融創新。其后，隨著金融市場、信息技術、金融理論的深入發展，在監管法規變革、市場競爭加劇、科學技術進步等因素的共同作用下，社會融資方式開始發生變化，原先必須依賴銀行的客戶，可以在非銀行金融機構的幫助下，采用大規模證券化融資方式獲取資金。商業票據、債券的大量出現，擠占了銀行的傳統信貸市場，非銀行金融機構開始大量介入商業銀行原有的業務領域。以資本充足率為核心的金融監管，促使商業銀行調整風險偏好，大力發展低風險業務。商業銀行經營環境的變化，促進了中間業務等新興業務的發展以及利潤來源的多樣化。從20世紀90年代開始，一些發達國家的銀行非利息收入快速增長，對銀行總收入的貢獻多在30％以上。中間業務的發展，使銀行獲得了資本消耗低、不承擔或較少承擔信用風險、有穩定現金流來源的銀行收入。

中國建設銀行中間業務發展經歷了兩個階段：1995年至2000年為存款導向階段，發展中間業務的目的主要是為了維護客戶關系，穩定和增加存款，相應地，中間業務創新主要集中在代收代付、委托貸款等業務領域；2000年以后，逐步過渡到收入導向階段，以防范風險、增加收入為主要目的，與此相適應，代理保險、投資銀行、資產托管等高收益中間業務成為創新的重點。近幾年來，中間業務發展加快了步伐，中間業務新產品不斷被推出。盡管中國建設銀行的中間業務為銀行帶來了一定的利潤，但中國建設銀行中間業務發展水平與國際先進銀行相比，仍存在著一定的差距。

一、經營理念和管理體制存在差異

中國建設銀行在中間業務的經營理念上對中間業務的盈利作用重視不足，中間業務的服務功能比較單一，以客戶為中心的服務和現代經營理念尚未牢固地樹立起來；中國建設銀行的股份制改革才剛剛開始，國內其他股份制商業銀行也存在需進一步完善法人治理結構的問題。真正意義上的現代商業銀行制度尚未完全建立起來。因而，中國建設銀行在經營管理水平方面還未形成健全的經營管理體制，缺乏有效的激勵約束機制，管理經驗不足，管理效率偏低。

西方商業銀行在經營理念上，發展中間業務是為了實現利潤最大化的目標，中間業務的發展遵循經濟效益原則；西方商業銀行由于法人治理結構健全，經過多年的發展，積累了豐富的管理經驗，形成了先進的管理理念，建立了完善和健全的經營管理體制，有著明確的以客戶為中心的服務體系，能夠充分利用全球化服務網絡系統。

二、中間業務品種相差懸殊

經過十多年的發展，中國建設銀行中間業務品種雖有較大增加，但與外資銀行相比，與市場需求相比，品種仍然較少。中國建設銀行現有的中間業務主要局限于傳統的結算、匯兌、代收代付以及信用卡、信用證、押匯等產品上，這些約占中間業務種類的60％。而在利用信息、技術和人才等為客戶提供高質量和高層次服務方面，則還比較欠缺；咨詢服務類、投資融資類及衍生金融工具交易類等高技術含量、高附加值中間業務發展明顯不足，覆蓋面窄，未能形成規模效益；特別是現金管理、項目融資、銀團貸款組織安排、收購兼并顧問等政策允許、市場需求較大的業務發展水平較低，結果導致同質化產品多，品牌產品和特色業務匱乏，單個產品創利能力和競爭能力不強。

西方商業銀行中間業務種類繁多，其中間業務范圍涵蓋傳統的銀行業務、信托業務、投資銀行業務、共同基金業務和保險業務。已形成結算及其延伸類、避險類、信用類等為主體的完整的中間業務體系，可以為客戶提供全面的綜合化的金融服務。中間業務收入占比差距較大。西方商業銀行中間業務收入的增長速度非常快，以美國銀行業為例，中間業務收入占總收入的比重由20世紀80年代初的22％上升到90年代初的39％，而到2000年，達到將近50％，目前，西方商業銀行中間業務收入一般占總收入的40％～50％。中間業務收入正逐步成為西方商業銀行利潤的主要來源。

三、政策環境對中間業務發展影響程度不同

我國實行嚴格的分業經營、分業監管的制度，這種制度限制了貨幣市場與資本市場之間的聯系，制約了金融機構之間業務領域的交叉和擴張。中國建設銀行已經擁有了眾多分支機構、營業網點和大量員工，在以存貸款為中心的傳統銀行業務競爭激烈、發展緩慢的環境下，利用已有的客戶關系來銷售保險及投資理財等其他中間業務產品，不僅可增加收入，而且也能分攤費用。

西方國家推行金融自由化政策，實行混業經營制度。混業經營管理制度不僅使金融機構獲得了比較理想的規模效益，而且也使廣大客戶更方便地獲得更為全面的金融服務，得到更多的經濟實惠。金融機構通過混業經營能夠更好地發揮金融中介的職能，向更多的客戶提供更為全面的金融服務，實現信息和監督成本最小化，減少經營風險，獲得商業化發展的巨大空間，并建立穩定優質的基本客戶群。

四、信息技術支持平臺不同

中間業務尤其是新興的中間業務需要高科技的支撐，中國建設銀行的信息科技水平支撐不足，影響了中間業務產品的開發進度和技術含量。中國建設銀行的數據集中應用程度不夠，雖然主要的業務操作都實現了電子化，但各項業務系統大部分還處于分離狀態，不同種類的業務使用不同的系統，兼容性不夠。中國建設銀行信息管理系統，還處于以賬戶為中心的系統向以客戶為中心的系統轉變過程中，數據倉庫也有待于建立和完善。西方商業銀行的信息管理系統已經實現了集成化、網絡化和智能化改造，具有強大的業務處理、客戶服務和管理決策支持功能，做到業務和管理決策有機結合、客戶服務和信息分析有機結合，并已建立了完備的數據倉庫。

五、市場有效需求不同

中國建設銀行中間業務市場需求基礎還未成熟和穩定，客戶對中間業務的認識上還存在一些偏差，以及由于經濟水平、管理水平等原因，客戶對中國建設銀行的中間業務需求還普遍存在局限性。中國建設銀行對客戶的開發力度也不夠，還沒有實行客戶細分策略。西方商業銀行已經形成自己成熟、穩定的客戶群體，對銀行有償服務的接受程度普遍較高，對新興中間業務的接受能力較強。商業銀行對客戶的分析很透徹，西方商業銀行的私人客戶對象普遍為中高收入階層，其原因就是該階層對銀行的貢獻度較高，對金融新產品和新技術的接受能力強。

六、中間業務產品開發與營銷方式不同

中國建設銀行中間業務產品開發缺乏有效的手段進行市場調研，對客戶的真正需求、潛在需求的研究、論證工作不夠深入和透徹，中間業務產品開發帶有一定的盲目性，而且對業務的營銷也相對滯后。中國建設銀行系統的營銷策略和營銷體系常常不能配合新業務、新產品的推出，只重視推出新產品，營銷工作卻不到位。在創新業務的成本核算無法到位的情況下，對創新的成效缺少監督評價。外資銀行的金融創新建立在充分的市場調研、論證的基礎上，針對特定目標客戶群體，方向明確，效果顯著，可產生較好的經濟效益。同時，創新中間業務產品能及時得到全行系統的營銷策略和營銷體系的支撐。

西方商業銀行在保險、證券、投資銀行等非利差產品銷售方面注重策略聯盟。證券、保險越來越注重策略合作和聯手營銷。以歐洲保險營銷為例，近十年來由于銀保合作已有相對的發展，甚至出現了“銀行保險”這一新的專業名詞。銀行保險業務迅速發展，其表現就是銀行所占的保費收入占社會保險費總額的比例不斷上升。在機構設置、人員配備、產品開發營銷等多方面以客戶為中心，注重發揮整體優勢進行綜合營銷。在機構設置方面，許多銀行均設置專門經營管理中間業務的綜合部門，并且近年來先后采用了以客戶類別劃分主線的機構設置體制。在人員配備方面，調整勞動組合，減少內部人員，增加與客戶接觸人員，即客戶經理。在產品開發方面，認真研究市場，為了滿足客戶的需要而進行開發，如美國的花旗銀行有一套客戶需求系統和客戶數據倉，客戶可以通過客戶經理、電話、郵件、數字電視、網上銀行等任何一種方式進入客戶需求系統，向銀行提出需求，銀行則可通過客戶數據庫來了解客戶，從而在產品開發和銷售等方面有針對性地滿足客戶需要。在產品營銷方面，除在外部注重策略聯盟以外，注重行內各部門通常密切合作，注重發揮整體優勢，綜合營銷，如英國巴克萊銀行的零售客戶部門在為客戶辦理按揭貸款時，常常向客戶推介相關保險產品。

通過以上比較分析可以看出，中國建設銀行中間業務在業務種類、發展水平、經營管理、技術水平、創新機制等方面與國際先進銀行相比存在差距，應該積極借鑒西方國家商業銀行成功的經驗，樹立以客戶為中心的現代市場營銷理念，細分客戶，產品準確定位，建立品牌產品，鎖定營銷；加強金融集團聯盟，互補優勢，在鞏固和完善傳統中間業務的基礎上，進行金融創新，不斷開發新的中間業務；完善人才培訓機制，加快人才培養步伐；加大科技投入，確保服務渠道多元化、自動化、網絡化；正確評價和有效防范中間業務風險，積極創造有利于中間業務發展的主客觀條件，有計劃、有步驟地實現現代化經營模式。

責任編輯孫莉艷