中國銀行業競爭力分析

摘 要： 金融全球化是一個世界性的大趨勢，我國銀行業面臨的國際國內競爭將日趨激烈，能 否在競爭中取勝，關健在于競爭力的大小。文章著重分析了我國銀行業的國際競爭力狀況， 并探討了提高我國商業銀行競爭力的途徑。

關鍵詞：銀行業 競爭力 取勝途徑

中圖分類號：F832 文獻標識碼：A 文章編號：1004-4914(2008)04-233-02

金融是現代經濟的核心，金融業的發展水平決定一個國家的發展水平。金融業的競爭力對國 家的競爭力至關重要。在我國，金融業中最重要的是銀行。今天的銀行業面臨著兩大壓力。 對內，銀行業的發展滯后于國民經濟和社會的發展，銀行業提供的服務遠不能滿足經濟和社 會發展的需求。銀行業成了改革的瓶頸，遭到越來越多的批評。對外，隨著ＷＴＯ協議的實 施，中國銀行業面臨著外資銀行的強有力競爭。批發業務兩年開放，零售業務五年開放，時 間非常急迫，實際上是背水一戰。我國銀行業要想在與外資銀行的競爭中生存與發展，要想 有效地支持國民經濟的建設，國內銀行業的競爭力就必須要提高。

一、我國銀行業的競爭力分析

一般說來，一國的經濟發展必然伴隨著金融深化和金融開放的過程。隨著改革開放的深入發 展，我國銀行業從業家數不斷增多，不同規模、不同產權性質的銀行大量出現，原來的高壟 斷度不斷降低的趨勢非常明顯，銀行業已初步形成壟斷競爭的市場結構。特別是1998年 以來，在建立現代金融體系方面，積極穩妥地推進中央銀行管理體制和國有商業銀行經營管 理體制改革，落實分業經營，分業管理，不斷完善提高金融宏觀調控水平和銀行監管專業化 水平。在壟斷的打破、從業家數增多、競爭程度上升、銀行經營效率和服務 質量提高，以及較為完善的現代化多元銀行業組織體系逐步建立等方面已取得了階段性成功 。 但是，無論從國內還是國際看，中國銀行業的改革還遠未達到其最終目的。從國內發展狀況 看，四大國有商業銀行不良資產比例較高，資本充足率低，經營狀況不容樂觀，銀行業壟斷 程度仍然較高，在市場進入和業務經營上還有嚴格的管制，缺乏公平的競爭環境，對外開 放度有限，銀行業的組織體系建設方面也有許多欠缺；從國際比較看，我國銀行業的發展尚 比較幼稚，整體效率有待提高，國際競爭力差，缺乏有實力的超級跨國銀行。

為了客觀、科學地衡量我國銀行業的競爭力，筆者將從以下幾個方面進行分析。

1.銀行規模。這一指標是通過統計位居資產排名世界前1000家之內的銀行的數目，來對一 國的銀行規模進行評價。在追求規模效益的銀行界，大的規模意味著大的市場份額，這一指 標充分反映了各家銀行的規模和實力。每年世界前1000家大銀行的評定結果于7月號的英國 《銀行家》雜志公布，這被世界各國視為最具權威的實力評估。這里選擇了1999—2002年美 國花旗集團、美洲銀行、J#8226;P摩根集團、第一銀行集團、日本的東京三菱銀行、櫻花銀行、 三和銀行、住友銀行，歐洲的匯豐控股、瑞士聯合銀行、德意志銀行、法國農業信貸集團的 幾家上榜商業銀行與我國四家國有商業銀行進行比較。就一級資本而言，1999—2002年，美 國幾家銀行一級資本平均為354.22億美元，歐洲幾家銀行一級資本平均為241 .31億美元， 日本幾家銀行一級資本平均為201.17億美元，而我國四大國有商業銀行一級資本平均為162 .37億美元。就總資產而言，1999—2002年，美國幾家銀行總資產平均為5689.70億美元，歐 洲幾家銀行平均為6430億美元，日本幾家銀行平均為4968.79億美元，而我國四大國有商 業銀行平均為3154.06億美元。就銀行排名來看，我國四大國有銀行一直排在百名之內。從 以上數據可以看出，我國國內銀行業的總體實力與國際上大的商業銀行的差距還是比較明顯 的。

2.經營能力與服務質量。同國際大的商業銀行相比，我國商業銀行的經營方式和服務手段 比較落后，金融產品單一。目前中國商業銀行大都以一般存款、貸款和結匯業務等傳統銀行 業務為主，外資銀行大部分已從傳統銀行業務轉為現代銀行業務階段，特別是風險小、成本 低、利潤高的國際結算、投資咨詢、家庭理財等中間業務發展已成為國外銀行利潤的主要來 源。如果在華外資銀行從目前只辦理進出口結算，擴展到與中資銀行相同的其他本外幣結算 業務，其技術先進、迅速快捷，能吸引走更多的結算業務。可見，中國銀行獲利能力如何從 傳統金融服務走向現代金融服務，這是中國商業銀行面臨的新的壓力。此外，我國銀行業， 特別是國有商業銀行業務范圍較窄、資金調撥不夠靈活、技術設備比較落后、金融創新尚處 于初級階段，不能很好地滿足客戶的需求。盡管如此，在國內，我國商業銀行較外資銀行仍 具有一定的優勢，主要表現在:(1) 經過多年的發展，我國商業銀行通過運用計算機和遠程網 絡技術，將各分支機構連成一體，使其在資金的地區間調劑、信息收集、國內結算的質量等 方面有外資銀行無法比擬的優勢。(2)我國商業銀行相對于外資銀行而言，規模大，對我國 經 濟影響力大，已基本形成了自己固定的客戶，國內居民也對我國商業銀行特別是國有商業銀 行的安全性有足夠的信心。在長期的合作中，他們之間已形成相互依賴、相互支持、密切關 聯的關系。(3)我國商業銀行比較了解中國國情，知道怎樣結合中國實際來滿足經濟發展的 需要。在服務質量上，中國銀行業也取得了巨大進展，據某調查機構的一次樣本上萬份的問卷 調查，中國本地銀行業服務已得到相當多的客戶承認。在被調查的20個服務性行業中，銀行 以高達44%的得票率被評為服務最好的行業。

3.盈利能力。盈利能力是指銀行一定量的資本獲得相應比例利潤的能力，是銀行營運價 值的核心指標，體現銀行的核心競爭力。而衡量銀行盈利能力的最普遍的指標莫過于平均資 產收益率及資本利潤率。(1)平均資產收益率。銀行是經營貨幣的特殊行業，銀行運用 較少的資本來推動較大資產的 運轉，正是基于這一特點使銀行成為一個高風險行業。由于金融業的特殊性，銀行的資產收 益率非常低，平均在3%以下，這一指標反映銀行資產獲利能力。1999—2002年，美國幾家銀 行平均資產收益率為1.54%，歐洲幾家銀行平均資產收益率為0.82%，日本幾家銀行平均資產 收益率為0.14%，中國四大國有商業銀行平均資產收益率為0.18%。美國銀行四年的平均資產 收益率最高，其次是歐洲，日本銀行的資產收益率波動較大，而中國四大國有商業銀行的平 均資產收益率只有0.2%左右，只有美國銀行的ljl4到lj7，即營運同樣一份資產，美國銀行 可以產生7～14元的收入，而我國國有商業銀行只能產生1元的收人。由此可見，國有商業銀 行盡管具有龐大的資產總額，但質量差，獲利能力低。(2)資本收益率。這一指標反映資本 獲利能力的大小，即每百元的資本金能獲得多少利潤， 實現的利潤越多，資本的獲利能力越強，資本利潤率就越高。1999—2002年，美國幾家銀行 資本收益率平均為26.2%，歐洲幾家銀行資本收益率平均為22.2%，日本幾家銀行這4年資本 收益率平均為-4.9%，而中國四大國有商業銀行則為4.4%。從中可以看出，我國國有商業銀 行與美國和歐洲銀行的資本收益率相比相距甚遠，而且有下降的趨勢。我國國有商業銀行盈 利水平較低的原因主要有以下兩點:一是國有商業銀行仍主要以貸款收息為主要盈利渠道。 近年來國外商業銀行業務結構和利潤來源都發生了很大變化，表外業務收人占總收入的50% 左右，而我國國有商業銀行的比重僅為10%左右，其余90%以上收入來自存貸款利差，收入來 源的單一化必然造成盈利能力減弱，無法形成具有自身優勢的總和競爭力。二是營業成本未 得到有效控制。主要是金融企業往來支出，手續費支出出現大幅下降，利息支出小幅下降， 而營業費用卻大幅增加。

4.不良貸款比率。銀行不良資產指銀行資產中比正常資產有較大損失可能性的資產。銀 行不良資產與正常資產的比例，就是銀行的不良資產率。1999—2002年，美國不良貸款比率 平均為1.44%，歐洲平均為3.49%，日本平均為5.40%，中國平均為18.19%。不良資產對銀行 發展具有嚴重影響:一是不良資產比例越高，回本收息就越少 ，資產流動性就越差，收支就會失衡，嚴重的會導致支付危機；二是不良資產比例越高，占 用資金就越多，貸款可用資金就會越少，生息和利潤來源就越少，甚至出現虧損，導致銀行 危機，降低銀行競爭能力。與國際上大型商業銀行相比，我國國有商業銀行的經營風險較大 ，競爭能力較弱，因此將面臨嚴峻的挑戰。

5.人力資源。在現代競爭中，經濟組織內的人才優勢和激勵強度至關重要。高素質的金融 人才已成為商業銀行提高競爭力水平的關鍵因素之一。而中國銀行業嚴重缺乏懂得金融工程 學、熟悉各種資產定價模型的高級技術人才和管理人才。在高層次人才的比重上，國有商業 銀行中研究生比重還不到1%，比較而言我國新興商業銀行的情況較好，但同外國銀行相比中 國銀行業尚存在不小的差距。進入我國的外資銀行非常注重人才的選用，為開展業務，他們 往往以十分優厚的工資、福利、待遇來吸引最優秀的經營管理人才和高素質的職員，這些人 才的綜合素質所產生的經營管理效率是難以估量的。而國有商業銀行現有的龐大職工隊伍， 產生了巨大的工資福利成本總量壓力，使其只可能以較低的平均待遇來平衡各方利益，其結 果必然是優秀人才流失。這就制約了國有商業銀行的進一步發展。

二、提高中國銀行業競爭力的措施

從上述分析中我們已經可以感受到我國加入ＷＴＯ后，銀行業面臨的巨大挑戰。我國銀行 業長期處于高度的政策壁壘護佑之下，對于加入ＷＴＯ后高度的市場競爭形勢需要有個適應 過程。雖然外國銀行目前在華業務范圍、機構數量、資產規模等方面受到一定限制，但我們 應該認識到，今后我國金融業開放的步伐無疑會加快，外國銀行在技術、經營管 理以及資本運營等方面的競爭優勢會逐漸凸顯出來，對我國金融業的沖擊將會越來越大。當 然，鑒于中國經濟形勢和有消費能力的市場尚未發育成熟，目前外資金融機構進入中國還只 是從戰略發展的觀點來考慮，短期內并不會大規模進入中國市場。 我國國有商業銀行應盡 早認清形勢，抓住有利時機，充分發揮自身優勢，加快推進國有商業銀行自身的改革與完善 ，加快建立現代企業制度，把國有商業銀行辦成真正的商業銀行，從而提高國有商業銀行的 國際競爭力。

1.國有商業銀行應加快建立現代企業制度，及早完成職能上的轉變。國有商業銀 行經營活動容易受到行政干預，承擔了大量的政策性貸款，不良資產比率較高，經營風險較 大，與資金雄厚、資產質量優良的外資銀行相比，參與國際競爭的能力相對處于劣勢。國有 商業銀行應及早完成職能上的轉變，真正擺脫政策性銀行的束縛，成為真正意義上的商業銀 行，使國有商業銀行真正成為自主經營、自擔風險、自負盈虧、自我約束的經濟實體。

2.推進綜合化經營，增強整體盈利能力。我國國有商業銀行當務之急是積極進行開拓創 新，拓展盈利來源，改善結構，增強整體盈利能力。一是大力開拓投資銀行業務；二 是加強與證券、保險等同業的深層次合作，擴大業務領域；三是加快金融產品創新，大力發 展電子銀行、外匯買賣、銀行卡、綜合理財、金融衍生產品的交易等知識含量高、收益高、 市場潛力大的高效益中間業務，拓寬盈利渠道。逐步實現國有商業銀行從分業經營到混業經 營轉換。混業經營是適應金融發展趨勢的需要，是提高我國金融業競爭力的迫切要求，也是 加入WTO后的現實選擇。

3.探索資本金補充渠道。解決國有商業銀行資本金不足的問題，可以通過以下途徑:一 是利潤留成。國有商業銀行應通過內部挖潛，提高財務效益，以利潤留存積累，通過法定程 序轉作資本金，但我國四大國有商業銀行盈利能力下降，平均資產利潤率也呈下降趨勢，微 薄的利潤留成相對數額巨大的資本金缺口而言，無異于杯水車薪。二是發行長期次級金融債 券。三是從股票市場募集資本金。上市融資是商業銀行擴大資本規模，特別是募集、增補資 本金的基本途徑之一。在我國，在其他增補資本金渠道有限的情況下，上市籌資提高資本充 足率顯然是銀行業的必然選擇。但是對于規模巨大的國有商業銀行來說，需要有一個漸進的 過程。

4.加強對銀行的風險控制，徹底解決國有商業銀行不良資產問題，提高資產質量。 隨著開放程度的加深，銀行經營將處于更多的國際、國內的不確定因素之中，承受更多的風 險。要通過多種途徑，使我國國有商業銀行的大部分不良資產被沖銷或轉換成優良資產，優 化資產負債結構，增強國有商業銀行的國際競爭能力。

5.積極推進國有商業銀行國際化進程。經營國際化是金融全球化的時代潮流和社會 經濟發展規律的內在要求，抓住機遇積極開拓和發展全方位、多層次的國際金融業務，實現 銀行經營國際化，是當前提高國有商業銀行競爭力的重要內容。目前，我國銀行業務要在國 際標準的前提下對自身的發展戰略、管理體制、產品服務、技術人才等方面進行全方位、深 層次的升級，真正實現經營國際化，才能形成自身的競爭優勢。

參考文獻：

1.金碚.加入WTO的挑戰［J］.企業管理，2000(4)

2.夏曉燕.中國金融業如何面對WTO［J］.上海經濟，2000(1)

3.陳玉明.中國加入WTO各行業前景分析［J］.經濟日報出版社，2000

4.張幼文，干杏娣.金融深化的國際進程［J］.上海遠東出版社，1998

5.張鵬.中國銀行業競爭力分析［J］.財經研究，1999（2）

6.國家體改委經濟體制改革研究院等.中國國際競爭力發展報告，中國人民大學出版社 ，1997

7.劉遨.跨國銀行與金融深化［M］.遠江出版社，1998

(作者單位：信陽師范學院 河南信陽 464000)(責編：若佳)