五礦化工商品外貿市場分析與預測

2007年：五礦化工類商品進出口態勢

結構優化，出口增幅明顯回落

據海關統計，2007年五礦化工類商品進出口總額為6058.5億美元，占全國進出口總額的27.9%；貿易逆差1314.7億美元。其中，出口以工業制品為主，出口增幅遠遠高于初級產品；而進口中初級產品和工業制品各占“半壁江山”。隨著國家通過采取加征出口關稅、取消或降低出口退稅、擴大加工貿易限制產品目錄等手段連續對外貿政策進行調整，及人民幣的不斷升值，自2007年8月以來，五礦化工類商品單月出口增速大幅回落，增幅均低于18%，宏觀調控效果開始顯現。

占行業出口總額21.7%的鋼鐵受政策調整影響效果顯著。2007年以來，我國連續5次出臺針對鋼鐵出口的調控政策。自2008年1月1日起，鋼坯出口關稅率由15%提高至25%，長材、帶鋼、焊管的出口關稅率由0～10%提高到15%。受國家宏觀調控影響，預計2008年鋼鐵出口增幅將降至1位數，甚至出現負增長。

對主要貿易伙伴進出口增長強勁

2007年前5大貿易伙伴依舊是歐盟、日本、韓國、美國、中國臺灣。歐盟為第1大貿易伙伴，雙邊貿易額735.3億美元，增長35.4%。其中對歐盟出口445.1億美元，占出口總額的18.8%，增長40.9%；自歐盟進口290.3億美元，占進口總額的7.9%，增長27.8%。第2大貿易伙伴為日本，雙邊貿易額594億美元，增長18.0%。韓國為第3大貿易伙伴，雙邊貿易額558億美元，增長19%。美國為第4大貿易伙伴，雙邊貿易額529.9億美元，增長15.2%。中國臺灣為第5大貿易伙伴，雙邊貿易額352.2億美元，增長20.9%。

歐盟、美國、中國香港為主要貿易順差來源地，順差額分別為154.8億美元、153.6億美元、134.1億美元。日本、中國臺灣、澳大利亞、沙特阿拉伯、安哥拉、韓國、伊朗為主要貿易逆差來源地，逆差額分別為208.3億美元、195.4億美元、179.4億美元、151.1億美元、125.7億美元、124.9億美元和101億美元。

2007年：

主要商品進出口特征

鋼材依舊為第一大出口商品

鋼材作為五礦化工行業第一大出口商品，其出口占行業出口總額的18.6%。2007年鋼材出口6269萬t，金額441.6億美元，分別增長45.8%和68.3%。主要出口市場為歐盟、韓國、美國。鋼材進口1687萬t，減少8.8%，主要來自日本、歐盟、韓國，進口金額依次為74.3億美元、35.6億美元、35.2億美元。

焦炭及半焦炭出口價格上揚

2007年焦炭及半焦炭出口1530萬t，平均單價200美元/t，增長44.2%。焦炭價格一路上漲，12月份平均單價為299美元/t，較2006年同期增長101.8%。近年來國家為了保護環境、優化產業結構，不斷加征出口關稅，推高了企業的出口成本，抑制了焦炭出口，導致焦炭出口價格不斷上漲。根據國務院關稅稅則委員會12月26日發布《2008年關稅實施方案》，自2008年1月1日起，焦炭出口關稅由15%提高至25%。預計2008年焦炭出口價格仍將上漲。

鐵礦砂及其精礦進口價格仍有上漲空間

2007年進口3.8億t，平均單價88美元/t，增長37.4%。鐵礦砂及其精礦進口價格逐月上漲，主要原因首先是海運價不斷上漲。作為國際海運價格指標的波羅的海干散貨指數一路飆升，從年初的4462點一路猛沖，至10月29日到達了一個前所未有的巔峰，已至11033點，較年初上漲了1.5倍；其次是印度對鐵礦石加征出口關稅，使得該類商品價格在高位依然持續上升。

煤炭進出口格局發生歷史性轉變

我國是世界上最大的煤炭生產國，自20世紀90年代開始我國煤炭出口量一度快速增長。隨著我國經濟的快速發展，對煤炭的需求不斷增長，不少地區出現了煤荒，煤炭價格不斷上漲，煤炭貿易呈現出口量不斷萎縮、進口量不斷增長的局面。2006年11月，在前期取消煤炭出口退稅的基礎上，我國將煤炭進口稅率由3%～6%下調到0～1%的暫定稅率，同時對煉焦煤加征5%的出口關稅。受此“寬進嚴出”的政策影響，2007年煤炭部分月份進口量超過出口量，進出口格局發生歷史性轉變。2007年煤炭出口5309萬t，減少16.0%；進口5101萬t，增長33.4%。

由于國內煤炭行業關井壓產，同時煤炭資源有償使用政策的全面實施，今后煤炭生產成本將繼續上升，國內供給緊張，國內煤炭價格將維持高位，預計進口將繼續增加而出口將繼續萎縮，2008年將實現凈進口。

石油：五礦化工業貿易逆差的主要來源

石油是我行業最大的進口商品。2007年石油進口960.3億美元，占行業進口總額的26%。貿易逆差為852.3億美元，占行業貿易逆差總額的64.8%。其中，原油進口主要來自沙特阿拉伯、安哥拉、伊朗。原油出口383萬t，減少39.6%，貿易逆差780.4億美元。成品油進口3380萬t，減少7.1%；出口1551萬t，增長25.6%，主要出口市場為新加坡、中國香港及印度尼西亞。貿易逆差71.9億美元。

2008年：

貿易環境分析及商品進出口增幅預測

外貿因素復雜，出口日趨艱難

國家調控政策效果正陸續顯現。2008年1月1日起國家再次調低了部分“兩高一資”商品的出口退稅率，提高了部分出口商品的關稅，并擴大了加工貿易禁止目錄的范圍，控制這部分商品出口的力度進一步增大。尤其是鋼材等商品，可能由2007年上半年超高速增長變為微幅增長甚至負增長，預計會拉低行業出口增幅近2個百分點左右。

人民幣在2008年繼續升值趨勢，制約出口的效果將進一步顯現。2007年在人民幣升值過程中，部分產業的產品迫于升值的壓力不斷增加出口，形成了升值政策的反向效應。人民幣升值直接蠶食了企業的利潤，影響了企業的出口競爭力。隨著人民幣的進一步升值，很多企業已達到了可承受能力的臨界點。預計2008年人民幣升值政策將會產生正向效應，人民幣升值將在其他政策措施的配合下影響出口增長，而出口增幅的放緩也會延緩人民幣升值速度。

勞動力成本處于上升態勢。近年來，南方的部分地區已出現勞動力短缺情況，用工成本逐年增高。2008年1月1日起施行的新《勞動合同法》進一步從勞動力價格方面提高出口商品的成本。據企業反映，其原有季節工的用工成本會因此增加30%左右。

國際市場能源、資源性產品價格高位波動，各國之間爭奪加劇，進一步推高了出口成本。從2002年開始的國際市場原材料市場價格暴漲波及石油、金屬、礦產、農產品等全部初級產品，2007年已躍上新臺階。比如，鐵礦砂2007年12月價格達到125美元/t，比2007年初上漲81.4%；原油年末價格為642.8美元/t，較年初增長40%；銅礦砂年末價格較年初增長20%，鉻礦砂增長70%等等。原材料漲價的成本一方面被企業吸收，另一方面也轉嫁給國外客戶。

國家緊縮銀根的政策，已對企業經營產生一定的影響。一方面利息負擔增加，企業生產成本上升；另一方面，外貿公司80%的流動資金要靠銀行貸款，企業信用額度被縮小，導致貸款困難，從而影響經營。

國際貿易的技術性貿易壁壘及濫用的貿易保護措施等因素都會對行業出口產生不利影響。2008年我國面臨應對歐盟新化學品政策的考驗，化工品向歐盟出口將遭遇困難，337調查使強化木地板對美出口遇阻。技術衛生標準、檢驗檢疫標準、安全社會責任標準，都會影響我國商品出口。再者，美反傾銷及補貼并用等貿易保護措施，如對我國標準鋼管、薄壁矩型鋼管；反壟斷如對輕重燒鎂、礬土；反補貼如對我國鋼鐵產品，已經嚴重影響了相關商品出口。

世界海運價格高漲，仍在較高位波動。由于國際市場活躍，港口擁堵，尤其是能源價格高漲導致全球海運費大幅上漲。作為國際海運價格指標的波羅的海干散貨指數飆升，年末雖有回落，但其走勢必會影響行業大宗商品的進出口。

美國次貸危機已在金融領域產生影響。雖然現在很難評估其影響，但預計其傳染渠道可能從證券市場向銀行信貸體系和實體經濟蔓延。美國是我國最大的建衛陶瓷、石材、衛浴五金等一大批商品的進口國，若次貸危機直接影響到房地產市場，將會對我國出口美國的建筑材料造成重大影響。

年初雪災也對出口造成了較大影響。作為我國有色金屬主產區的湖南、廣東、江西、湖北、貴州等省遭受嚴重雪災，電網被毀，鄰近地區全力保災區用電，部分災區省市出臺政策對高耗電產品生產企業限制或停止供電。電力緊張、交通受阻，較多鐵合金、電解鋁、鉛鋅冶煉企業關門停產。鐵路向南方鋁加工集中地區運輸電解鋁受阻，造成突發的區域性供應緊張形勢。總之，諸多因素的影響下，相關企業的生產和出口活動將在一定時期內受到不同程度的沖擊。

出口增幅將在15%左右

出口方面，五礦化工類商品出口已連續幾年保持快速增長，受國際市場空間和貿易保護的限制，出口繼續保持快速增長的難度較大。根據中央經濟工作會議精神，資源性、高污染、高能耗商品在國家的宏觀調控下將會進一步減少出口，高附加值的制成品出口將會繼續維持高速增長，出口商品結構將進一步優化。根據2007年8月份之后出口增幅在17%左右的情況判斷，預計2008年出口增幅將在15%左右。

進口增速預計在25%以上

進口方面，隨著我國經濟的繼續穩步發展，國內資源性商品的供給明顯不足，資源性商品進口量仍較大，價格下降空間不大。尤其是我國短缺的鐵礦石、石油、有色金屬礦砂、塑料原料等大宗資源性商品進口會進一步加大。同時價格將進一步大幅提高，進口增速將高于2007年的水平，初步預計在25%以上。

（作者單位：中國五礦化工進出口商會）