全球最成功的石油炒家

世界排名第一的價值投資專業(yè)網(wǎng)站宣稱，過去的大半年中，全球55位投資界泰斗51位都陷入虧損之列，投資大鱷巴菲特、索羅斯也未幸免。彼肯斯和他的BP資本則被列在盈利榜首。他成功的秘訣就是“炒油”。

早在1985年，彼肯斯就曾榮登《時代》周刊封面，1988年他還差點去競選美國總統(tǒng)。如今，80高齡的彼肯斯還是沒有閑著。世界排名第一的價值投資專業(yè)網(wǎng)站宣稱，過去的大半年中，全球55位投資界泰斗51位都陷入虧損之列，投資大鱷巴菲特、索羅斯也未幸免。彼肯斯和他的BP資本則被列在盈利榜首。他成功的秘訣就是“炒油”。

油價屢創(chuàng)新高，股市節(jié)節(jié)下挫，美國次貸危機重重，全球經(jīng)濟面臨衰退。如此困境下，還有投資者穩(wěn)賺不賠？沒錯。世界排名第一的價值投資專業(yè)網(wǎng)站GuruFocus，追蹤和統(tǒng)計了去年11月至今年6月包括巴菲特、索羅斯等投資大鱷在內(nèi)的55位全球投資界泰斗收益狀況。結(jié)果是，在這段全球經(jīng)濟急劇震蕩的日子里，33位虧損超過15％，巴菲特、索羅斯也被列入虧損名單；僅有4位投資者獲利。現(xiàn)年80歲的BP資本創(chuàng)始人兼CEO——T·布恩·彼肯斯(T. Boone Pickens) 列在盈利榜首。

彼肯斯對原油期貨市場判斷出奇的準確，自2004年以來，他在這個市場多次高拋低吸，獲得大筆收益。僅在2007年，通過旗下對沖基金在石油投資上的不俗表現(xiàn)，BP投資就凈賺了27億美元。同年，彼肯斯個人以凈資產(chǎn)30億美元，位列2007《福布斯》世界富人排行榜第369位。

如此精準的投資，為彼肯斯贏得了“油神”的稱號。如今，他在國際石油市場聲望如日中天。媒體甚至將他與金融大鱷索羅斯相提并論。

油神？炒家？

2004年是彼肯斯真正聲名鵲起的一年。年初，當美國西得克薩斯輕質(zhì)原油價格從47美元一路下跌的時候，彼肯斯押上幾乎所有資金，不斷買進原油期貨。同年9月，彼肯斯手中持有原油期貨合約達9萬份，相當于9000萬桶原油。

2004年9月27日，國際油價沖高，突破每桶50美元大關(guān)。精明的彼肯斯選擇逢高清倉出貨，這一次，他凈賺了7億美元。

分析師認為，彼肯斯獲得成功的關(guān)鍵在于，在他大量買進后，許多投資機構(gòu)順勢大量入市，抬高了油價。此外，墨西哥灣颶風、美國大選等外部因素也推動油價一路上揚。

同年10月，隨著國際油價沖高回落，一直宣稱對油價充滿信心的彼肯斯，突然在公眾視線中消失。10月20日，就在油價跌到每桶45美元時，消失了一段時間的彼肯斯再度進場“下注”，并高調(diào)預測，“世界石油價格在回落到每桶40美元之前，很可能會突破每桶60美元的大關(guān)。而且，石油價格再次回到每桶35美元以下的可能性已經(jīng)很小了。”

彼肯斯此言一出，立即有分析人士指出，“彼肯斯可能將會繼續(xù)推高油價至60美元，然后獲利出貨。”5天后，10月25日，世界石油價格再次上漲，逼近每桶56美元。

兩度進出，彼肯斯成為大贏家——加上此前一輪進賬，彼肯斯將近30億美元收益納入囊中。彼肯斯就此聲名遠揚。如今，彼肯斯又將目標投向了新能源。7月9日，彼肯斯在《華爾街日報》言論版上發(fā)表文章，稱他有一項計劃，能讓美國對石油進口的依賴在未來五年到十年內(nèi)減少三分之一，那就是大力發(fā)展風能。彼肯斯建議美國政府充分利用美國中部的風能，讓風能替代天然氣用于發(fā)電；再用省下的天然氣替代石油，用于交通工具。

7月初，“油神”再次預測，原油價格將不會再度跌破100美元。

第一桶金

彼肯斯生來便與“石油”結(jié)緣。上世紀20年代彼肯斯出生時，他的父親已經(jīng)成為美國俄克拉荷馬州的一名石油主。二戰(zhàn)期間，他的母親掌管當?shù)氐摹皟r格管理委員會”，主要負責等額分配汽油等物資。彼肯斯從小就接觸到石油圈里的許多知識，這為他日后成為石油大亨打下了基礎。

11歲那年，彼肯斯以送報的形式打工掙錢。沒過多久，他負責遞送的報紙種類就從28份擴充至156份。多年后，當彼肯斯回憶起兒時的這段經(jīng)歷時，感慨地說道：“這是我最早嘗到惡意收購的甜頭。”日后彼肯斯在商場上的作為也充分證明，“惡意收購”正是這位石油大亨最喜愛也最擅長的商業(yè)運作模式。

大學期間，彼肯斯讀的是地質(zhì)學。畢業(yè)后，彼肯斯先在一家煉油廠實習了一段時間，隨后跳槽到菲利普石油公司從事地質(zhì)勘測工作，月薪290美元。很快，彼肯斯就厭倦了長期的野外工作。1956年，僅僅在公司工作了兩年之后，他找人借了2500美元，加上自己的積蓄，聯(lián)合兩個伙伴創(chuàng)辦了自己的石油公司。

1958年，彼肯斯時來運轉(zhuǎn)。這一年，彼肯斯說服美國阿馬里洛市的一批投資者出資讓他的石油勘探公司鉆探所發(fā)現(xiàn)的礦井。彼肯斯沒有讓這部分投資者失望，在隨后的16次探測中，他們共發(fā)現(xiàn)了8個氣井和1個油井。彼肯斯就此賺到第一桶金，并因此而聲名鵲起。

惡意收購

1963年，彼肯斯原先的合作伙伴稱，他將出售所持公司股份。那時，彼肯斯手中的資金遠不夠買下這些股份。他說服合作伙伴，用三年時間分期付完這筆巨款。但有一個附加條件，如果彼肯斯不能如期付款，合作伙伴將謀求接管公司。

為籌集資金，彼肯斯決定將公司同埃爾特爾石油燃氣公司合并，合并后，公司改名為梅沙石油公司（Mesa），并選擇在美國上市。

但在同一年，由于石油市場供大于求，油價持續(xù)下跌。彼肯斯敏銳地意識到，如果堅持從事石油勘探開采業(yè)務，公司前景不容樂觀。

彼肯斯把眼光轉(zhuǎn)向“惡意收購”。那時，“收購狂潮”正席卷美國各個行業(yè)。彼肯斯率領(lǐng)梅沙完成的首筆收購，是將雨果頓(Hugoton)石油公司收至麾下。這家公司當時的規(guī)模是梅沙公司的30倍。

彼肯斯常盯上那些因經(jīng)營不善而出現(xiàn)危機的石油公司。盡管對方的經(jīng)營規(guī)模可能比梅沙公司大很多倍，但他仍敢于發(fā)起挑戰(zhàn)。他也因此成為美國歷史上第一個通過商業(yè)并購而非石油開采發(fā)家的石油大亨。

尤值一提的是，在成功收購海灣石油公司之后，彼肯斯的知名度迅速飆升。1985年，彼肯斯登上《時代》周刊，成為他們的封面人物。一向在政治方面表現(xiàn)活躍的他甚至曾考慮參加1988年的美國總統(tǒng)選舉。

具有諷刺意味的是，彼肯斯或許從未想過，有一天，他的手下愛將會用同樣的方法來對梅沙公司發(fā)動惡意收購。1996年，交出CEO帥印的彼肯斯賣掉了梅沙的所有股份。

1997年，彼肯斯卷土重來，創(chuàng)立BP資本，旗下?lián)碛袃杉覍_基金公司，主要投資對象是石油和天然氣期貨。創(chuàng)立伊始，BP資本發(fā)展并不順利。第二年年底，公司就虧去了創(chuàng)業(yè)初始資金的四分之三。

幸運的是，2000年世界原油價格回升，彼肯斯終于得以大展身手。這一年，公司的平均投資收益高達5000%，創(chuàng)造了世界紀錄。當年年底，他的資金總額達到2.52億美元。BP資本在石油期貨市場迅速崛起，并在2001年安然爆出丑聞后，接手成為全美最大的石油期貨交易商。

布什家族的老朋友

與彼肯斯緊密相連的名詞除了“石油”，就是“政治”。彼肯斯與政治的種種淵源多少都與布什家族有關(guān)。

早在1981年老布什為里根當副總統(tǒng)的時候，彼肯斯就和布什家族交上了朋友。這種友誼隨著老布什1989年入主白宮而變得更加深厚。布什兩次當選得州州長，都和彼肯斯的鼎力相助分不開。如今，在共和黨舉辦的各種籌款活動中，彼肯斯仍是常客。

在2004年布什謀求連任的美國總統(tǒng)大選中，彼肯斯更是鞍前馬后，不遺余力。《華盛頓郵報》給他算過一筆賬，在那次大選期間，彼肯斯共資助共和黨500多萬美元，是該黨數(shù)一數(shù)二的“埋單大戶”。除資金支持外，彼肯斯還與共和黨有著千絲萬縷的聯(lián)系，號稱布什“大腦”的白宮前首席政治顧問卡爾·羅夫就是彼肯斯的老友。