三大行業獲益電信重組

隨著新移動、新網通、新聯通三家全業務發展的運營商的成立，中國的“電信重組”終于塵埃落定。而由電信重組引發的商機也已初露端倪，令各領域的IT廠商們熱血沸騰。

“我們這個行業最被看好……”，“我們這項業務在即將到來的3G時代最有前途……”電信重組的消息剛剛傳出，不同領域、不同業務的IT廠商們就都在大談“商機無限”，其中設備、服務和終端市場成為了業界關注的焦點。

系統設備商獲益最大

“獲得市場機遇最多的是電信設備商。”計世資訊資深分析師郭海濤認為，電信重組將加速3G牌照的發放，三大運營商勢必加大3G相關固定資產的投資，而且未來幾年的投入規模會逐漸加大。

據計世資訊的一份報告預測，到2012年，中國的3G用戶數量預計將達到1.8億戶。保守地估計，三大運營商從中至少可獲得2500億元的運營收入。而創造巨大的市場，需要各運營商付出巨大的投入。在2008年～2012年的5年時間里，中國的3G直接投資將達到1.1萬億元。

“首先獲益的應該是系統設備商，未來幾年其復合增長率會在30％左右。”郭海濤認為，在運營商向全業務和3G擴軍的過程中，獲益最大的將是系統設備商，其次是系統軟件以及系統集成服務商。

郭海濤表示，重組雖已在中國形成了三家有全業務能力的運營商，但目前這三家運營商的業務構成并不均衡。在重組初期，各運營商會選擇鞏固原有的優勢業務，而后布局新業務。傳統的系統設備商將迎來一波設備訂購的小高潮，2008年僅服務器增長就會在100％以上。

在3G牌照發放后，三大運營商勢必啟動3G相關固定資產的投資。郭海濤預計，2009年，電信行業將進入新一輪上升周期。而由于TD、WCDMA、CDMA2000三大標準已各自落戶三大運營商，各標準設備商都將獲得發展的契機。

不僅擴張地盤需要大量的基站、服務器等系統設備，向全業務發展更需要有效的系統集成設備的支撐。“以前移動只是移動，固網只是固網，對運營商來講，只要專心做就可以了。今后在新的架構里邊，這樣做就不合適了。”NetApp大中華區總經理柯志明認為，開展全業務后，運營商既要考慮固網，又要考慮移動，同時還要考慮以太網以及很多其他新的服務，如何把整個IT架構統一化，將是一個很大的挑戰。

郭海濤同樣認為，全業務在業務大整合上給運營商提出了更高的要求，運營商需要引入國際先進經驗，這給有著全業務整合經驗的國際系統集成設備和集成服務商帶來了新的商機。

SP枯木逢春

“電信重組對SP是個利好消息。”天下網總裁王鵬飛認為，除了給設備商帶來更大的市場空間外，電信重組還有可能引發SP行業的變革。

萬蝶社區CEO項方偉更看好移動互聯網服務提供商的發展，他認為，電信重組有可能催生一批內容服務商迅速發展，并成為一股的新興的市場力量。

事實上，長期以來移動網絡的封閉、SP盈利和業務模式的單一、SP行業自身的惡性發展引發的社會反感、政策限制，以及運營商發展增值業務思路對SP的擠壓等原因制約了SP行業的發展，導致了傳統SP行業走向衰竭。

“此次電信重組對SP行業來說是個轉機。”王鵬飛指出，電信重組會催生更多個性化、差異化的增值服務需求，而且重組后的三家運營商可以讓SP有更多業務拓展渠道的選擇，這些對各SP都會是一個機會。據消息人士透露，中國移動與中國聯通將在與增值業務提供商的合作方面加大力度，甚至進行必要的商務模式創新，讓更多優秀的SP加入到產業鏈中來。

“重組有利于競爭機制的引入，這將使得移動網絡走向開放。”項方偉認為，重組后中國將有三家持有3G移動網絡牌照的運營商，競爭將促進網絡的開放，而開放將帶來用戶使用移動網絡費用的降低和運營商思路的改變。

費用的降低和移動網絡帶寬的增加，將大大降低用戶的門檻。用戶量的迅速增長，將拉動運營商運營收入的激增，用戶將像包月使用固網上網服務一樣，包月使用移動寬帶網絡。

項方偉認為，在這種情況下，運營商傳統的自己做增值業務的思路也將發生改變。對于大量增加的新興無線互聯網應用，運營商既并不具有經驗、技術、成本等方面的優勢，也應接不暇。“花大量的精力與大批專業的內容服務商競爭，既不能繁榮無線互聯網的內容，更帶不來用戶。”項方偉分析，運營商會發現，只要支持專業的服務商、繁榮無線互聯網內容，就會增加用戶進而增加網絡運營收入。

運營商思路的改變必將帶來無線互聯網的變革。移動網絡將會走向開放，信息不再壟斷于少數人手中，傳統的靠信息收費盈利的SP增值模式將走向終結，靠互動產生盈利的手機網絡游戲、手機視頻、手機社區等移動內容服務商將成市場的寵兒。

終端市場變數難料

另一個有可能獲益的就是終端設備商。然而，非均衡的發展使得手機終端廠商從電信重組獲得的實惠也并不平衡。電信重組為發放3G牌照掃除了最后的障礙，而在手機終端市場，由于3G的上馬，在國內市場業已形成的相對穩定的局面可能因此而出現變數。

隨著手機核準制的取消，拿到手機生產牌照的企業數量出現了明顯的上升，多家在GSM時代名不見經傳的終端生產廠商拿到了GSM與CDMA終端的生產牌照。據不完全統計，目前，拿到手機生產牌照的企業已經達到近百家，其中擁有CDMA牌照的有10余家。

市場上對3G上馬為終端帶來的影響主要有兩種判斷:

第一種判斷認為，即使3G上馬，從基礎設施建設到終端真正投入運營，尚需很長一段時間，現在對誰可在未來受益做判斷為時尚早。目前，雖然有一些國內手機廠商先期拿到了CDMA手機生產牌照，但由于其在手機市場上的運營能力和影響力有限，其牌照資源優勢會有一個逐漸衰減的過程。而一些國外品牌即使目前還沒有在3G手機上有明顯動作，但由于其勢能兇猛，很容易完成超越。2005年之前，在全球市場，NEC和三星分別在WCDMA和CDMA 1xEV-DO手機市場占有率排名第一，而當時的諾基亞很不積極。但在看到市場容量之后，諾基亞開始發力，在一兩個季度之內，便坐上了3G終端頭把交椅。

而第二種判斷認為，中國3G市場有其特殊性，國產手機廠商將有可能借此機會翻身，但是主角并非目前在國內市場活躍的聯想、金立等，而是在歐美市場已經獲得豐富經驗的華為和中興。華為和中興從1998年前后就開始了在3G市場的布局，并把主要市場放在歐洲和拉美、非洲等新興市場，在終端和應用上有豐富的經驗。而聯想等廠商雖然持有TDS-CDMA的生產牌照，但整體上還處在測試性生產的階段，在整體實力上與華為和中興不可同日而語。

而另外一個不可忽視的因素是TD-SCDMA制式的商用。一位專家指出，在TD-SCDMA市場，在很長一段時間內起作用的將是運營商而不是終端廠商，“這注定TD-SCDMA的終端不會是一個引人注目的話題。”