我國在鐵礦石貿(mào)易談判喪失“話語權(quán)”原因和對策

　　摘要：我國是國際鐵礦石的需求和進(jìn)口大國，可以說是市場需方的一個(gè)大寡頭，但是在每次的國際鐵礦石貿(mào)易價(jià)格談判中處于幾乎“失語”的尷尬處境。本文分析了其原因并為改善這種不利處境為我國鋼鐵企業(yè)提供參考對策。
　　關(guān)鍵詞：鐵礦石談判；話語權(quán)；對策
　　中圖分類號：F740.41 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A
　　
　　從2003年開始我國取代日本成為世界上最大的鐵礦石進(jìn)口國，我國的鐵礦石進(jìn)口占世界鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易量的比例從1990年的5％上升到2006年的46％，隨著我國經(jīng)濟(jì)的增長，到2010年可能會達(dá)到55％，可以說在國際鐵礦石貿(mào)易的需求方我國占據(jù)了近50％左右的份額，可以說我國鋼企是國際鐵礦石需方的大寡頭，然而我國在國際鐵礦石談判中的地位卻與寡頭身份不符，我國從2004年開始參加國際鐵礦石談判，我國鋼企在談判中的表現(xiàn)以及從談判成果來看，被媒體稱為“失語”。2008年鐵礦石國際貿(mào)易談判已經(jīng)拉開了大幕，談判成果將直接影響到我國企業(yè)的利益，我國作為鐵礦石的最大的進(jìn)口國，為什么在談判中會喪失“話語權(quán)”呢？其中原因值得我們分析和探討，以期找出相應(yīng)的對策。
　　
　　 一、 我國鋼企喪失“話語權(quán)”的原因分析
　　
　　1.自然資源的天然劣勢
　　鐵礦石是鋼鐵生產(chǎn)的最原始、最基本的原材料，同時(shí)又是一種不可再生的自然礦產(chǎn)資源，從一定程度上說，它也是一種稀缺資源，鐵礦石豐缺是自然形成的，國際鐵礦石貿(mào)易的供方在這一方面處于“高區(qū)位”。高品位的鐵礦石幾乎都被澳大利亞、巴西、印度和南非等國控制，巴西是世界最大鐵礦石生產(chǎn)國、第二大出口國，澳大利亞是世界第二大鐵礦石生產(chǎn)國、第一大出口國，印度則是世界第八大生產(chǎn)國、三大出口國，巴西和澳大利亞的鐵礦石卻受控于世界三大寡頭（CVRD控制巴西80％的鐵礦石生產(chǎn)，力拓控制澳大利亞第一大鐵礦石公司，同時(shí)控股澳大利亞第二大公司）。我國也是鐵礦石生產(chǎn)大國，但是我國的鐵礦石品位低，開采低品位的礦石除開采成本高之外，還會帶來其他額外的成本，比如環(huán)境成本等 。
　　
　　2.我國鋼企的集中度低
　　我國鋼鐵企業(yè)數(shù)量眾多，但中小企業(yè)比重較大，近年來行業(yè)集中度不升。2005年據(jù)發(fā)改委的統(tǒng)計(jì)大約有800多家，年產(chǎn)粗鋼500萬噸以上的企業(yè)只有15家，合計(jì)產(chǎn)粗鋼只占全國總量的45％。參加國際鐵礦石談判的寶鋼公司僅代表我國國內(nèi)16家鋼鐵企業(yè)，大部分鋼鐵企業(yè)游離在國際鐵礦石談判之外，從而造成談判能力不足，內(nèi)部的離散性造成合力不足，２００６年排名前五位的鋼鐵企業(yè)，鋼產(chǎn)量僅占全國總產(chǎn)量的24.8%，前十大鋼鐵公司粗鋼產(chǎn)量還不到全國產(chǎn)量的50％。同時(shí)鐵礦石的進(jìn)口企業(yè)過于分散，不具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)，2005年擁有進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)有500家，2006年有120家，鐵礦石進(jìn)口企業(yè)數(shù)量眾多而且分散，缺乏必要的統(tǒng)一協(xié)調(diào)和自律，可能會導(dǎo)致盲目進(jìn)口和競相抬價(jià)。
　　
　　3.我國鐵礦石進(jìn)口依賴度大且集中
　　我國鐵礦石的對外依存度2003年為31.6％，2004年為38.5％，2005年為51.8％，2006年為51.3％，到2010年將會達(dá)到55％，這種依存度被有的學(xué)者稱之為“極度依賴”。同時(shí)，進(jìn)口來源集中度也相當(dāng)高，澳大利亞、巴西、印度和南非是我國鐵礦石進(jìn)口的主要來源，2005年四國進(jìn)口量占我國總進(jìn)口量的90％以上，2006年則為89％，其中又以澳大利亞、巴西和印度比例最大，分別達(dá)到38％、24％和23％，雖然預(yù)計(jì)隨著我國國產(chǎn)量的增加和其他產(chǎn)礦國產(chǎn)量的增加，三國比例會有所下降，但是其作為生產(chǎn)和出口大國的地位難以改變。相比較而言，國際鐵礦石供方對我國的依賴度則相對較低。這種相互不對等的依賴度是我國鋼企在談判中處于十分不利的地位。
　　
　　二、我國鋼鐵企業(yè)的對策
　　
　　（1）加快技術(shù)改革創(chuàng)新和進(jìn)步，提高國產(chǎn)鐵礦石的產(chǎn)量，減弱“區(qū)位”劣勢。我國鐵礦石含量低、品位低的特點(diǎn)大大降低我國作為鐵礦石生產(chǎn)大國的地位，減弱了對國內(nèi)鐵礦石消費(fèi)的供應(yīng)力，這種自然劣勢只能靠技術(shù)改革創(chuàng)新和進(jìn)步來彌補(bǔ)，提高對國內(nèi)資源的利用率。這種方法雖然不能從根本上解決先天劣勢，但是卻能在一定程度上減少劣勢對我國鋼企的不利影響，況且技術(shù)創(chuàng)新的“溢出效應(yīng)”可以遍及整個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)鏈中。
　　（2）逐漸提高我國國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的集中度以及規(guī)范鐵礦石進(jìn)口企業(yè)。提高鋼企的集中度主要通過兼并、合并、股權(quán)收購等手段擴(kuò)大單一鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、市場占有率和技術(shù)實(shí)力，在這方面，寶鋼收購八一鋼鐵以及與包鋼之間的戰(zhàn)略合作為國內(nèi)鋼鐵企業(yè)作出了榜樣，在這方面我國政府有必要加大支持力度。對鐵礦石進(jìn)口企業(yè)進(jìn)行進(jìn)一步的規(guī)范，減少進(jìn)口企業(yè)的數(shù)量，規(guī)范進(jìn)口行為，避免相互之間的價(jià)格惡性競爭。同時(shí)，建立鋼鐵企業(yè)與鐵礦石進(jìn)口企業(yè)之間的聯(lián)盟，穩(wěn)定鐵礦石的來源和供應(yīng)，從而可以從兩方面增強(qiáng)在國際談判中的話語權(quán)。
　　（3）廣開來源，減少我國鋼企的對外依賴度。增加我國鐵礦石進(jìn)口來源地，比如增加從東南亞國家、非洲國家、委內(nèi)瑞拉、智利、瑞典等國家的進(jìn)口，降低進(jìn)口來源的集中度。增加鐵礦石替代品的投入，比如對廢鐵、廢鋼的利用等。
　　資料顯示，近年來，中國鋼鐵企業(yè)的資源開發(fā)力度在加強(qiáng)，鞍鋼投資14億元，建設(shè)了胡家廟鐵礦，建設(shè)規(guī)模達(dá)到1000萬噸/年；唐鋼投資18.7億元，建設(shè)司家營鐵礦，建設(shè)規(guī)模達(dá)到700萬噸/年，資源儲量占冀東鐵礦資源的一半左右；福建紫金礦業(yè)公司遠(yuǎn)到新疆富蘊(yùn)縣開發(fā)蒙庫鐵礦，投資4.5億元進(jìn)行礦山建設(shè)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)鐵精粉40萬噸。
　　除了巴西、澳大利亞之外，世界鐵礦資源最豐富是俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦等國家，其總儲量達(dá)517億噸，工業(yè)儲量281億噸；南非等非洲國家也有豐富的鐵礦石資源，如果中國鋼鐵企業(yè)能夠利用政治、地理、文化等方面的優(yōu)勢，加強(qiáng)與這些國家的資源合作，將為中國鋼鐵業(yè)未來的發(fā)展做好儲備，很可能連同這些國家一起，成為真正意義上的“口袋有糧、心理不慌”的主動(dòng)定價(jià)者，也可以增加與西方鋼鐵巨頭競爭的籌碼，改善相對不利的談判地位和處境。
　　多元化的進(jìn)口來源地在降低我國進(jìn)口鐵礦石來源高集中度的同時(shí)，也相應(yīng)的分散了對外依存度，弱化對單一國際供方的高度依賴。
　　（4）利用人民幣升值的機(jī)會，增加對外鐵礦石礦山企業(yè)的投資，可以通過兩條途徑，一是直接投資，參與當(dāng)?shù)氐V山的建設(shè)和開采，我國政府應(yīng)該從政策、金融等方面給國內(nèi)鋼企提供支持。據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，中國鋼鐵企業(yè)走出境外開礦的生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了4800萬噸，足跡已延伸至澳大利亞、越南及非洲等資源豐富的國家和地區(qū)。二是采取“參股”方式，利用國際股市的相對低位以及人民幣的升值，在相關(guān)國際股票市場上購買國際供方的股票，比如必和必拓公司在澳大利亞、倫交所和紐交所上市，可以通過持有其股票的方法分享升值的利益（這當(dāng)然會有一定的投資風(fēng)險(xiǎn)）。這種方法日本公司已經(jīng)給我們提供了成功的范例。從20世紀(jì)70年代開始，日本鋼鐵企業(yè)通過各種方式，直接或間接地參股了巴西、澳大利亞、加拿大、智利乃至印度的鐵礦。在澳大利亞24個(gè)主要鐵礦中，8家有日本公司作為重要股東，其余16家鐵礦也都有日資參股。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，日本新日鐵、三井、住友控制羅布河公司43%的股份；三井控制MBR公司50%的股份；JFE與CVRD各控股50%合資開發(fā)Fabrica Nova礦山；三菱控制加拿大IOC公司28%的股份；三井在BHP的Newman和Jimblebar礦山分別占有10%和4.2%的股份。進(jìn)入21世紀(jì)以后，日本的鋼鐵企業(yè)從鐵礦石貿(mào)易中坐受漁翁之利。2005年，鐵礦石價(jià)格談判中，日本在沒有與中國溝通的情況下，就接受了CVRD71.5%的漲價(jià)幅度，而先前三巨頭希望的漲價(jià)幅度不過30-50%，日本鋼鐵企業(yè)雖然會支付更多的鐵礦石價(jià)格暴漲帶來的原料費(fèi)用，但又可以從中獲得更多的投資回報(bào)，抵消鐵礦石漲價(jià)帶來的損失。
　　（5）分散鐵礦石國際供方的集中度，現(xiàn)在的國際鐵礦石市場基本是由三大巨頭－必和必拓、力拓、淡水河谷控制，其中必和必拓還在進(jìn)行對力拓的收購，這勢必進(jìn)一步加大供方的壟斷程度，增強(qiáng)供方的價(jià)格談判能力。我國政府和鋼企對此應(yīng)該持反對意見。
　　我國經(jīng)濟(jì)增長速度如果未來5－10年甚至更長時(shí)間保持在10％左右，按照我國的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)來推斷，對鋼材的消耗只能有增無減，對鐵礦石的需求將會持續(xù)增長，對我國鋼企在國際鐵礦石談判中的“話語權(quán)”問題必須有足夠的重視，必須從戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)個(gè)層面作出相應(yīng)的對策，以期減少鐵礦石談判價(jià)格對我國的不利影響。
　　作者單位：成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院
　　
　　參考文獻(xiàn)：
　　[1]黃天文.中國鐵礦石貿(mào)易現(xiàn)狀及展望：中國遠(yuǎn)洋航務(wù)公告[Z]，2004.11.