鋼企大整合，海外大收購，鐵礦大勘查——中國鋼鐵業欲解鐵礦石“話語權”困局

　　連續數年，在我國主要大型鋼廠與國際主要鐵礦石供應商的談判中，中方無論如何努力，卻始終處于被動地位，每次均以供方或多或少的提價而告終。一年一度的全球長期協議鐵礦石年度價格談判，成了我國鋼鐵業無法擺脫的“魔咒”。
　　
　　 2月18日，當日本鋼廠新日鐵（NIPPON）新聞發言人宣布，該公司及其合作伙伴韓國浦項制鐵（POSCO）已與巴西淡水河谷公司（VALE）就2008財年兩種鐵礦石基準價格分別上漲65%和71%達成協議時，中國國內一片“悲鳴”。
　　 國內鋼鐵產業人士“遭人暗算”的聲音開始不絕于耳。而中國鋼鐵工業協會副會長、馬鋼（集團）控股有限公司總經理、馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事長顧建國對此卻并不茍同。
　　 “鐵礦石大幅漲價從根本上講是市場供需關系決定的。”顧建國認為，除此之外，國內鋼鐵行業內部滋生、存在的“官倒現象”才是鐵礦石價格猛漲的“致命傷痛”。
　　
　　“內亂”：長協礦倒賣與各自議價
　　
　　 2006年7月，中國鋼鐵工業協會常務副會長羅冰生在總結鐵礦石談判得失時曾表示，個別有長期協議的鋼鐵企業與貿易商在低價進口鐵礦后，轉手高價倒賣給了那些沒有長期協議資格的小企業，造成了“一種產品，兩種價格”，中國鐵礦石市場價格被抬高，給了供方“中國市場價格高”的口實。
　　 有媒體報道稱，全球三大礦山公司之一的力拓公司一位內部人士曾披露，國內某大型鋼鐵集團，其本身在澳洲恰那鐵礦占有股份，按長期協議鐵礦石價格（下稱“長協礦”）每噸80美元進貨，但是給其他鋼廠卻是按市場定價每噸160美元左右出售。”
　　 據中國鋼鐵工業協會推算，一般來說長協礦漲價之后，國內的現貨礦價都是要比長協礦價貴出15%，每噸高出200元人民幣左右。
　　
　　 而據知情人士推測，即使現在長協礦漲價65%以后，仍然低于國內的現貨價格，巴西礦目前需漲120%才能追上國內現貨價，而澳礦則需漲200%。
　　 此前就有媒體披露，現貨價鐵礦石到小鋼廠價是每噸1700元，比長協礦價高出整整1000元，即使現在長協礦價漲了65%以后，還是比現貨價格低500元。以至于有人“羨慕”說，“國企倒賣長協礦比生產鋼還賺錢”。
　　 長協礦不是誰想買就能買的。除了大型國企有此“特權”外，一般中小企業是“可望而不可及”的。早在2005年2月底，為進一步規范進口鐵礦石貿易秩序，中國鋼鐵工業協會、中國五礦商會共同舉行會議，通過了《鐵礦石進口企業資質標準和申報程序》，鋼協負責登記生產企業，五礦商會負責登記貿易企業，就此敲定中國110余家享有進口長協礦“特權”的企業和貿易商名單。
　　 去年，鋼鐵工業協會與五礦化工商會再次合作，組織修訂了進口鐵礦石企業資質標準，重新審定進口鐵礦石企業名單，從去年11月初開始實行鐵礦石進口合同信息上報登記制度。
　　 據悉，進口鐵礦石的貿易企業不僅要將采購合同上報備案，還需將銷售合同也一并上報，否則將不能完成報關，這意味貿易商必須在進口鐵礦石之前，就鎖定買家，而不能再像過去那樣先進口，再囤積在港口分銷。
　　 據業內人士向《中國經濟周刊》透露，目前經多方“整治”或因自己的產量擴展等因素，大鋼廠長協礦的倒賣數量已經大為減少。但中國鋼鐵工業協會的高層人士承認，“倒賣現象依然存在”。
　　 除此之外，現在很多民營企業并不愿做“無聊的看客”，紛紛“出洋越海”組團去談礦、買礦，也給中國鐵礦石價格談判領頭人寶鋼的談判帶來“干擾”。據業內人士透露，寶鋼還在談判桌上與對方“周旋”之時，國內一些中小鋼鐵企業卻率先同意了淡水河谷提出的價碼，從而使談判陷入被動。
　　
　　自省：產業集中才有“話語權”
　　
　　 作為世界最大的買家卻沒有足夠的“話語權”，顧建國認為：我國鋼鐵業到現在還沒有形成統一有力的“話語權”，除市場供求關系外，一個很重要原因就是中國鋼鐵企業集中度太低。
　　 他指出，只有不斷淘汰落后產能，抑制鋼鐵產量過快增長，形成一定的產業集中度，才能提升在國際談判桌上的話語權。
　　 根據中國鋼鐵工業協會最新統計數據顯示，我國去年前十大鋼鐵企業的粗鋼產量約合1.8億噸，占全國的比重從上一年的37.57％下降到36.79％，鋼鐵行業集中度不升反降。
　　 于是，中國核心鋼鐵企業在全國范圍內的并購重組被看作是提高中國鋼鐵業集中度的必由之路，同時也是加快在鐵礦石談判中達成供需力量平衡的一個重要支撐。
　　 去年，全國范圍內的鋼鐵集團大重組拉開帷幕：寶鋼集團與八一鋼廠聯合重組，與邯鋼集團合資建設邯鋼新區；鞍本集團與凌鋼聯合重組，并合作建設朝陽新區；武鋼集團與昆鋼聯合重組；馬鋼集團與合鋼聯合重組等等。同時，還有一批鋼鐵企業聯合重組的計劃、意向正在實施和推進中，可謂成效“卓著”。
　　 國家發改委產業經濟與技術經濟研究所副所長胡春力表示，根據《鋼鐵產業發展政策》，到2010年，鋼鐵企業數量將有較大幅度的減少，國內排名前十位鋼鐵企業的產量將占全國鋼鐵總產量的50%以上，到2020年達到70%以上。
　　 與此同時，中國鋼企提升談判“話語權”的其它措施也在緊鑼密鼓地進行著。
　　 去年10月，在大連第七屆中國鋼鐵原材料國際研討會上，國家發改委工業司副司長熊必琳表示，為保持鋼鐵工業適度增長，國家采取了一系列措施，關停和淘汰落后生產能力，促進鋼鐵產業結構升級。
　　 自2005年以來，國家發改委已連續6次出臺鋼材出口調控政策，并在去年4月27日，與遼寧、河北、山西等10個主要產鋼省（區、市）簽訂了《關停和淘汰落后鋼鐵生產能力（第一批）責任書》，“嚴令”關停和淘汰落后產能。據悉，2010年前，中國鋼鐵業將淘汰落后煉鐵能力1億噸，煉鋼能力5500萬噸。
　　 實際上，淘汰落后產能并非“一帆風順”，特別是地方一些小煉鋼、小煉鐵。
　　 由于近年來國內房地產投資急劇擴張，各地的經濟開發區發展“如火如荼”，令建筑鋼材市場需求迅猛增長（僅在2005年，建筑業所消費的鋼材達到19500萬噸，占總消費量的比重為52.3%），為“數多量小”的低技術小煉鋼、小煉鐵營造了“良好”的發展環境，淘汰起來自然不易。
　　 中國五礦商會會長陳浩然在接受媒體采訪時強調指出，只有真正從節能減排、治理環境入手，切實淘汰那些落后、能耗高、污染嚴重、排放不達標的鋼鐵生產能力，從鋼鐵生產源頭上把不符合國家政策法規的因素排除掉，中國鋼鐵產能的規模以及對鐵礦石的需求才能被調控到合理的水平上，從根本上影響鐵礦石的進口貿易。
　　 顧建國也表示，今年馬鋼計劃進口約1900萬噸鐵礦石，此次進口鐵礦石價格上漲65%，將使馬鋼增加40多億元支出，“已經超過了我們的預期，但我們不能把消化成本的希望完全寄托在鋼材漲價上。”
　　 “我們首先是轉變發展方式，加快實現由規模增長型向品種質量效益型、由粗放經營向集約經營轉變，使噸材盈利水平與先進工藝裝備相吻合、與大量投入相匹配，挖掘內部潛力，用精細管理、科學管理和技術進步來消化漲價因素。”顧建國說。
　　
　　手中有礦，心里不慌
　　
　　 為扭轉被動局面，提升國際鐵礦石價格談判中的話語權，一些大型鋼廠開始投資國內及海外采礦業，謀求鐵礦石開采的控制權。
　　 從鐵礦資源看，世界鐵礦資源豐富，2001年世界鐵礦石儲量為1400億噸，儲量基礎3100億噸。按金屬鐵計算，儲量為720億噸，儲量基礎為1600億噸。按目前的鐵礦石開采速度，世界鐵礦資源可保證100年以上。
　　
　　 目前，我國已查明鐵礦資源儲量607億噸，另外還有相當數量的低品位鐵礦資源，預測未查明資源在1000億噸以上，采礦前景十分廣闊。
　　 但有業內人士認為，從1994年開始，國家有關部門就認為鋼材產量過剩，開始嚴格控制鋼鐵投資。在一定程度上造成中國鋼鐵企業難以制定和把握企業擴張計劃，沒有未雨綢繆，制定鐵礦石的長期采購計劃。
　　 加之“十五”期間，由于鐵礦石價格低，開采成本高，國家沒有特別重視建設鐵礦石項目，“采礦不如買礦”成為主流聲音。由于投資不足，國有地勘單位處境艱難，直接從事地質勘查的人員急劇萎縮。新探明和可供開發利用的資源明顯減少，造成了我國自產鐵礦石產量停滯不前。
　　 有數據顯示，2000年我國鐵礦石自給率在66%，到2005年降到47%，2006年由于國內開采力度的增強，自給率提升至48%，但仍有52%的鐵礦石要依賴進口。而去年中國全年進口鐵礦石38309.33萬噸，同比增長17.4%。
　　 去年12月07日，在寶鋼集團有限公司與中鋼集團公司戰略合作協議簽字儀式上，國家發改委工業司副司長熊必琳指出，如果世界第三大鐵礦石供應商必和必拓公司成功收購第二大鐵礦石供應商力拓公司，將形成新的礦業巨頭，控制著全球鐵礦石貿易量的38%，進一步壟斷市場，我國鋼鐵工業面臨的形勢將更加嚴峻。
　　 針對鐵礦石和海運費大幅上漲，熊必琳認為，近四年進口鐵礦石長協價格持續上漲迫使中國鋼鐵企業調整其資源戰略，加大了境外鐵礦資源的投資力度，以弱化對主要礦石供應商的過分依賴。“我國政府支持國內企業境外開發鐵礦石資源，以緩解鐵礦石連年漲價的被動局面。”
　　 中國鋼鐵工業協會會長、鞍鋼集團總經理張曉剛也認為，中國鋼鐵企業必須實施“走出去”戰略，加大對外投資辦礦或聯合辦礦的力度，通過投資控股或參股等多種方式，建立長期穩定的鐵礦石、煉焦煤資源基地。“當我們握有資源可以與談判對手抗衡時，話語權自然就強起來。
　　 事實上，“礦鋼一體化”也是現代鋼鐵工業的發展趨勢，鋼鐵生產企業通過投資礦山，控制一部分國際礦產資源，以打破鐵礦石價格壟斷的局面，降低生產成本。
　　 近年來，我國大型鋼鐵企業為打造“礦鋼一體化”生產模式不斷地進行著“嘗試”。如鞍鋼集團與澳大利亞企業合作，修建南、北兩條鐵路干線750公里和澳卡杰港口，該項目是礦石運輸、出口的配套工程；寶鋼集團與澳大利亞礦業巨頭FMG集團聯手在西澳皮爾巴拉地區合資開發一塊潛在目標為10億噸的磁鐵礦資源礦山 。
　　 “鋼企應內外兼修，在大力提倡走出去戰略的同時，還要立足于國內自身鐵礦石的開采，充分利用國內豐富的貧礦資源，建立多元化、多渠道的鐵礦石供應體系，以增強談判的話語權。”顧建國強調說。
　　 近年來，受國際鐵礦石市場形勢日趨嚴峻的影響，國內一些鋼企巨頭將目光轉向國內礦山的開發，與研究部門合作解決貧鐵礦開發的技術難題，且收獲頗豐。
　　 2006年首鋼與宜昌正式簽約，獨家開發宜昌境內約8億噸鐵礦；武鋼則與恩施攜手開發鄂西鐵礦，優先享有恩施境內約14億噸的鐵礦資源，繼而拉開了鋼企競相投資開采國內鐵礦的序幕。
　　 今年2月27日，全國鐵礦勘查研討會在天津召開，國內凡涉及鐵礦資源的相關部委、協會、主要企業均到會，拉開了中國第三輪全國范圍內鐵礦大勘查（編者注：20世紀50年代后期，我國進行了第一輪全國鐵礦大勘探，大量鋼鐵企業由此誕生，如1952年始建的鞍鋼、1953年始建的馬鋼、1958年始建的武鋼、1959年始建的梅鋼等；20世紀70年代末，鐵礦勘查再次進入高峰期，一直延續到1989年，發現了“鞍山—本溪”等多個大型鐵礦，當年勘查出的鐵礦石依據當時的國內需求量，足夠300年使用。）的序幕。
　　 國土資源部副部長汪民表示：“開展新一輪鐵礦勘查，實現找礦突破，是提高國內鐵礦資源保障能力的有效途徑。”
　　 據悉，國土資源部還正與證監會磋商，醞釀2008年股市創業板推出后，設立專門的礦產勘查板塊，以吸引更多的社會資金參與找礦。
　　 中國鋼鐵工業協會常務副會長羅冰生預測：國內礦山企業的原礦產量在2008年會有較大突破，有望達到8.05億噸，將對減少鐵礦石進口總量發揮重要作用。