２００８年我國對外貿易形勢分析與趨勢判斷

　　一、前8個月對外貿易形勢的主要特點
　　根據海關統計，2008年前8個月我國進出口貿易總額累計達到17233.8億美元，比去年同期增長25.7％，其中出口9376.9億美元，同比增長22.4％；進口7856，9億美元，同比增長30％，累計貿易順差1519.9億美元，同比下降6.2％，凈減少100.8億美元。
　　
　　(一)一般貿易增長迅速，加工貿易增長速度相對回落
　　前8個月，一般貿易進出口8400.7億美元，增長32.6％，其中，出口4379.3億，增長26.5％，進口4021.4億美元，增長48.5％。而加工貿易進出口增長平緩，前8個月加工貿易進出口7026.8億美元，增長14.6％，其中，出口4444.2億美元，增長16.2％；進口2582.7億美元，增長11.8％。加工貿易增長平緩的原因，從進口看，主要說明加工貿易方式所需的進口商品受國際市場價格上漲因素的影響較??；而從出口看，其商品結構受國際需求和國內政策調整因素的影響則較大。
　　
　　(二)進口貿易快速增長主要表現為進口金額增幅大大超過進口貿易量的增長
　　前8個月我國進口初級產品達到2592.5億美元，增長70.3％；但貿易金額與貿易量增長反差很大。如進口鐵礦砂3.1億噸，增長22.6％，但進口均價達139.3美元／噸，上漲高達77.9％；原油1.2億噸，只增長了8.7％，均價772.1美元／噸，上漲了71.2％；成品油2872萬噸，增長18.3％，均價838.8美元／噸，上漲了91.7％；煤炭2868萬噸，下降了18％，均價75.8美元／噸，上漲64.9％；進口大豆2456萬噸，增長24％，均價603美元／噸，上漲了79.2％。前8個月，糧食累計進口了2739萬噸，增長9.0％，而進口金額達到157.8億美元，增長了106.5％；食用植物油進口量增長了4.7％，而進口金額增長了78.9％；天然橡膠進口量增長8.8％，而進口金額增長了44.6％；合成橡膠進口量下降0.8％，但進口金額增長了34.5％；棉花累計進口量下降1.3％，而進口金額增長了19.9％；初級形狀塑料進口量下降2.3％，但進口金額增長了15.3％；廢金屬進口量增長6.5％，進口金額增長了15.8％；液晶顯示板進口規模達到320億美元，但進口量也只增長了5.1％，進口金額增長了34.8％。這說明，價格因素是進口增長的重要原因。
　　 (三)受國際市場價格誘導，一些資源性產品的出口量仍然較大
　　前8個月煤炭累計出口3364萬噸，同比增長0.3％，而金額增長了75.6％，扣除進口煤炭2868萬噸，仍然凈出口496萬噸；焦炭和半焦炭出口量968萬噸，雖然同比下降5.7％，但出口金額增長達到139.9％；成品油出口達到1093萬噸，同比增長6.3％，但金額增長了52.3％。肥料出口869萬噸，增長22.3％，金額增長了109.7％，扣除進口肥料405萬噸，凈出口肥料464萬噸；鋼材出口為4184萬噸。同比下降了7.2％，但金額增長了36.7％；扣除進口鋼材1106萬噸，鋼材凈出口3078萬噸。其他如銅與銅材、鋁與鋁材等五金類資源性產品的出口量的增長都不小。這說明，資源性產品的出口結構如果僅靠關稅調節措施，而國內價格如不能調整到位，優化出口結構是難以圓滿做到的。
　　
　　(四)出現了大量商品的出口金額增長幅度遠高于出口量增長幅度的現象，說明出口增長也有明顯的價格因素
　　
　　(五)對美國與香港的出口增長速度明顯下降，但對其他主要貿易伙伴的出口增長仍然保持較高增幅
　　前8個月，中美雙邊貿易增速為13.3％，其中，出口增長僅為10.6％，進口增長為22.1％，對比2007年我國對美出口增速14.4％下降了3.8個百分點；與香港的雙邊貿易增長為8.8％，其中出口增長8.7％，進口增長10.1％，對比2007年大陸對香港出口增長18.8％，下降幅度高達10.1個百分點。但我國與歐盟雙邊貿易的增長速度仍高達26.9％，其中出口增長達到26.3％，進口增長28.1％，與2007年中國對歐盟出口增長29.2％相比，降幅較少；與東盟的雙邊貿易增長速度為24.6％，其中出口增長29.0％，進口增長20.7％，對比2007年中國對東盟出口增長32.1％，增幅下降也少；中日雙邊貿易增長18.4％，其中出口增長15.6％，進口增長20.6％，對比2007年我國對日出口增長11.4％，增幅還有提高；與臺灣省的雙邊貿易增長為20.0％，其中出口增長19.3％，進口增長20.2％，對比2007年大陸對臺出口增長13.1％，增幅提高了6.2個百分點；中韓雙邊貿易增長為27.2％，其中出口增長41.5％，進口增長19.5％，對比2007年中國對韓出口增長26.1％，增幅提高到15.4個百分點。對香港出口增速下降也主要是美國市場的因素，可見，2008年前8個月我國出口貿易增速回落，美國市場不景氣是一個重要因素。
　　
　　(六)廣東省出口增速明顯下滑，一些西部省區出口增速提高
　　前8個月，廣東省出口增長速度只為13.3％。其中深圳市出口增速為9.9％，對比2007年該兩省市的出口增速22.3％和24.0％呈現明顯下滑；但其他沿海省市的出口增速仍然比較強勁。北京市出口增速為20.8％，上海23.1％，江蘇25.1％，浙江24.6％，福建20.5％，山東30.6％。與2007年相比，除北京市降幅略大外，其余省市增長速度降幅都不大，山東增速還略有提高。與此形成鮮明對照的是。西部一些省區的出口增長速度相當強勁。廣西出口增速達到51.7％，比2007年增速42.3％高9.4個百分點；四川增速41，.5％，比2007年增速30％高11.5個百分點；重慶增速37.7％，比2007年34.5％高3.2個百分點；寧夏增速40.5％，比2007年15.4％高25.1個百分點；新疆增速99.0％。比2007年61.1％高27.9個百分點。
　　
　　二、進出口貿易形勢分析
　　
　　(一)2008年在國內外通貨膨脹的影響下，進出口貿易增長受價格虛高的影響成分較大
　　2008年7月，發達經濟體中美國通貨膨脹率達5.6％，歐盟通貨膨脹率達4％；只有日本是唯一的例外，其CPI的增速仍在2％以下；發展中經濟體俄羅斯、越南、印度等國的通貨膨脹率都超過了10％；中國、印尼、沙特的通脹率在7-10％；阿根廷、委內瑞拉的通脹率甚至達到23％和29％。由于受通貨膨脹的影響，國際市場上大量資源性產品價格持續上漲，對我進口貿易造成明顯的成本上升，盡管進口的商品數量有所增長，但價格上升幅度遠遠大于進口量的增長。因此前7、8個月中國進口的增長既不是國內需求拉動，也不是政策激勵的結果，而主要是價格因素的作用。我國今年以來，CPI指數也明顯上升，上半年最高月份曾達到9％，7月份降到了6.3％，美國從中國進口商品的價格在經過多年的下跌之后，在截止2008年7月份的一年內上漲了5.3％，從而提高了美國零售市場的商品價格。這種情形也發生在中國對其他貿易伙伴的出口中。但是，與從其他地方進口商品價格的上漲相比，從中國進口價格的上漲速度其實慢得多。特別是出口美國的產品價格的上漲反映的其實是人民幣對美元的貶值。這就是說，上半年中國對外出口也有明顯的價格因素，也存在商品量增長低于商品價格增長的現象，但中國商品價格上漲幅度對比其他國家要小，因此中國出口商品仍然有競爭力，出口增長勢頭雖然減弱，但仍然保持增長，特別對經濟景氣狀況較好的歐盟和日本市場，出口增長速度依然較大。
　　
　　(二)價格虛高的景氣假象掩蓋了大量中小企業困難的真實情況
　　由于價格虛高，按美元價值量來計算的進出口貿易增長速度貌似景氣，名義增長率不低，但實際上大部分企業、尤其是中小企業生產經營已經出現嚴重困難。根據有關部門統計，2008年上半年有6萬多家規模以上企業歇業，長江、珠江三角洲相當一部分中小企業面臨破產倒閉。根據浙江省統計，截止2008年7月，全省有超過1200家企業已經關門歇業，是近10年來最嚴重的，其中溫州的打火機企業八成已經倒閉。盡管7月上旬以來，國務院9天之內召開5次經濟工作會議，將“兩防”(防經濟過熱、防通貨膨脹)的宏觀政策基調調整為“—?！亍帧?保持經濟平穩較快增長、控制物價過快上漲、把抑制通貨膨脹放在突出位置)，但近期內情況沒有出現根本好轉，中小企業的生產經營困境已經直接威脅到地方經濟發展和群眾就業。
　　
　　(三)通貨膨脹和國內政策調整對加工貿易增長更不利
　　從2007年以來，除了CPI指數不斷攀升以外，國家對出口貿易的政策也不斷進行收縮性調整，降低了出口退稅率、收緊了對加工貿易企業的政策，人民幣匯率不斷升值，對企業出口貿易都產生了抑制作用。從我國兩種主要的貿易方式來看，加工貿易對比一般貿易處于更不利的境地。一般貿易方式，無論是自營出口還是收購出口，都可以自由選擇出口退稅率有利的產品出口，加上國內生產鏈條較長，國內價格因素可以一定程度上反映到生產成本和出口報價上，所受損失相對較小。而加工貿易方式，雖然所用物料來自境外，但境內能源消耗和人工成本的增加需由加工企業負擔，而提前下的生產訂單的價格不反映后期這些成本的上漲，加上人民幣匯率升值，用人民幣結算的工人工資和企業利潤必然受到成本與匯率升值的雙重不利影響，加工貿易出口受到生產成本上升和人民幣匯率升值的雙重夾擊下，處于十分不利的境地，對比一般貿易方式出口更加困難。
　　
　　(四)美元匯率下跌導致了我國出口增速在不同貿易伙伴之間的變化
　　從2002年以來，美元匯率不斷下跌，到2008年7月中旬達到最低谷。人民幣匯率匯改至今已歷時3年，截止2008年7月，名義匯率升值幅度接近18％，其中，2008年上半年的升值幅度接近7％。盡管人民幣對美元升值幅度較大，但美元對歐元的大幅度貶值導致人民幣對歐元不升反貶，截止2008年6月，人民幣對歐元累計貶值8.4％，有力地增強了中國企業和商品在歐洲市場的競爭力，導致我國對歐洲出口貿易的穩定快速增長。在東盟各國中，除泰國外，匯改前后人民幣對東盟各主要成員國貨幣的匯率沒有發生較大變化，因此我對東盟出口基本不受匯率影響。人民幣升值導致我對美國、香港地區出口增長速度下滑最為明顯，由于香港的聯系匯率制度使港幣匯率升降與美元基本同步，人民幣對美元升值也意味著對港幣升值；而日元、韓元和新臺幣對美元的升值，抵消或部分抵消了人民幣對美元升值在這三個出口市場的負面影響，因此2008年前8個月，我對該三個經濟體的出口增速仍然保持；其中對韓出口呈現高速增長，其原因是韓國在華投資企業產品返銷韓國發揮了重要作用。
　　
　　(五)維持初級產品、特別是能源產品的國內低價格難以為繼
　　前8個月，我國資源性產品出口量的增長速度仍然很快，8月份當月原油出口量同比增長了13.7％，當月成品油出口量增長了8.6％，其動力主要是國內外價差仍然很大。8月份當月，原油和成品油出口金額分別增長了124.1％和60.5％，數量與金額差距之大反映了國內外價差對企業經營行為的影響。煤炭出口盡管受到關稅等措施的限制，但由于國內外價差，出口動力仍然很強，前8個月累計，煤炭出口增長仍然保持0.3％，出口金額增長了75.6％。這些能源產品的國內價格若不能理順，出口商品結構的優化就難以實現。特別是繼續維持國內能源產品的低價格將產生許多負面影響。首先是。促使國際產業界繼續向中國轉移高耗能的生產項目，對實現我國的節能減排不利；其次是，在開放經濟條件下將造成對世界的消費補貼。既有高耗能產品出口的消費者補貼，還有外輪在中國港口加油的價格補貼。根據計算，外國萬噸輪船在我國港口加油一次可節省油料成本50萬美元。長此以往，將大大損害中國自身的利益，因此，能源產品的低價格是不可持續的。糧食產品由于采取了禁止出口的政策，因此出口量和出口金額都出現絕對下降，并由此割斷了國內外市場糧食價格的影響關系。但這種出口歧視政策只能是短期和臨時性措施，不可能持久。因為這種政策不符合我們自己高舉的貿易自由化的旗幟，易于受人以柄；而且也不符合糧食主產區農民的利益。在國際糧價高漲的外部條件下，以禁止出口的方式保護全國糧食消費者的利益是以糧食主產區農民的利益損失為代價。短期內的代價容易被接受，但要持續很久也是不容易的，而且也不合理。
　　
　　三、中國對外貿易的外部影響因素
　　
　　(一)是受世界經濟和外部市場不景氣的負面影響
　　世界銀行預測，2008年全球經濟增長將由去年的3.7％放緩至2.7％，美國經濟由2.2％放緩至1.1％，歐元區經濟由2.6％放緩至1.4％，日本經濟由2％放緩至1.4％。國際貨幣基金組織對2009年的經濟形勢更悲觀，它預測2009年美國經濟只能增長0.7％，歐元區為0.9％。全球經濟的下滑和市場需求下降，對我國出口貿易的增長是很不利的。
　　
　　(二)從2008年7月中旬開始的歐元對盛元從升值轉轉貶值，將導致我對歐盟市場出口的負面影響
　　德意志銀行外匯分析師認為，歐洲經濟增長率每下降1個百分點，中國對歐洲的出口增長率(以量計算)將下降7個百分點，人民幣兌歐元每升值10％，中國對歐元區的出口量增長率將下降3個百分點。如果以歐元不變價計算，中國對歐元區出口增長率將從2008年的16％下降到明年的6％；如果以美元計算，中國對歐元區的出口增長率將從2008年的26％下降到2009年的1％。另外，由于歐洲經濟放緩將對其他國家的需求產生沖擊，會導致中國向其他地區出口的進一步削弱，從而導致中國出口量的增長率下降4個百分點，對中國經濟增長的影響可達到0.7個百分點。鑒于中國對歐元區的出口主要是電子產品和紡織品，未來受到歐元區經濟減速以及歐元貶值沖擊最大的也將是這兩個行業。這些預測無論其有多大的精確度，但歐元貶值的趨勢對我出口不利是肯定的，歐元貶值使美元相對升值又對我國出口是否利好也是不確定的。
　　據以上分析，作者認為，未來我國對外貿易的趨勢受國際經濟形勢和市場需求下降的不利影響是肯定的，但在多大程度上能夠左右我國進出口貿易增長情況，則不完全取決于外部形勢，在某種意義上說，甚至主要不取決于外部經濟因素，要看我國自己的應對政策。我國的經濟政策不僅能夠不同程度地抵消外部因素的負面影響，而且有時會起主要的決定作用。如果采取有力度的支持出口貿易發展的宏觀政策，如大幅度放緩人民幣升值的步伐，調高出口退稅率，進一步扶持加工貿易，我國出口仍將保持高速增長，當然這會帶來擠占別國市場份額的后果。就如同2008年上半年美國市場上我國產品價格上漲的幅度遠低于別國，那么今后的情況也將是如此。中國中央政府將出臺什么樣的經濟政策需要拭目以待。考慮到中國通貨膨脹的現狀，中央政府一般情況下不會出臺十分有力的支持出口增長的政策，只會采取若干微調措施，因此2008年后四、五個月和2009年上半年中國出口貿易增長速度將可能繼續下滑。2008年全年以美元計算的名義出口增長速度將在20％左右，名義進口增長速度為30％，名義進出口增長速度為25％左右。這種形勢延續到2009年上半年，名義出口增長速度將進一步下滑到18％左右，名義進口貿易增長速度穩定在30％，名義進出口貿易增長速度大致為24-25％。
　　
　　(作者系中國社科院財貿所所長)
　　
　　(本欄目策劃、編輯：蘇小