甜蜜事業(yè)

不是所有的領(lǐng)域都籠罩著愁云慘霧，比如諾和諾德們正在中國(guó)投下重注的糖尿病市場(chǎng)。

按照近年來(lái)的光景，就算跨國(guó)制藥公司們什么都不做，一樣可以“旱澇保收”。在全球醫(yī)藥市場(chǎng)增長(zhǎng)變緩的情況下，中國(guó)市場(chǎng)始終保持著30％左右的年增長(zhǎng)率。2008年第三季度的結(jié)算數(shù)據(jù)仍令人喜出望外，譬如，阿斯利康(AstraZeneca)制藥有限公司在成熟市場(chǎng)的銷(xiāo)量?jī)H上漲2％，但中國(guó)卻達(dá)到35％，高于新興市場(chǎng)18％的平均值。

但這個(gè)對(duì)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)抵抗力較強(qiáng)的行當(dāng)，卻不打算坐享其成。制藥公司對(duì)任何一個(gè)市場(chǎng)信息都不肯放過(guò)，并在認(rèn)為恰當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)出現(xiàn)之際大舉下注。11月，丹麥制藥公司諾和諾德(Novo Nordisk)宣布將在天津投資4億美元建設(shè)全球最大的胰島素制劑和罐裝廠(chǎng)，以生產(chǎn)糖尿病藥物。這不僅是諾和諾德迄今最大的一筆海外投資，也是跨國(guó)制藥企業(yè)從今年開(kāi)始加大對(duì)中國(guó)糖尿病市場(chǎng)投資力度的標(biāo)志性事件。此前，即便中國(guó)市場(chǎng)一直是熱點(diǎn)，但跨國(guó)公司鮮有針對(duì)某一疾病進(jìn)行大規(guī)模的行業(yè)性投資。

中華醫(yī)學(xué)會(huì)糖尿病學(xué)分會(huì)公布的最新中國(guó)糖尿病流行病學(xué)的調(diào)查數(shù)據(jù)，無(wú)疑是對(duì)上述行為的最佳注腳。數(shù)據(jù)顯示：目前，在20歲至70歲的人口中，中國(guó)男性、女性和總?cè)丝谔悄虿』疾÷史謩e為12.9％，10.3％和11.6％，糖尿病患病率是2001年和1994年的2倍和4倍。實(shí)際上，糖尿病在中國(guó)的發(fā)病率以驚人的速度上升，中國(guó)已成為僅次于印度的第二大糖尿病高發(fā)地區(qū)。

人們意識(shí)到這種疾病與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平之間的微妙聯(lián)系，因此糖尿病被戲稱(chēng)為“富貴病”。而跨國(guó)公司則從中解讀出新的行業(yè)機(jī)會(huì)。在成熟市場(chǎng)上圍繞糖尿病藥物所積累的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，終于得以更便捷地傳遞過(guò)來(lái)。

不過(guò)，鮮為人知的是，對(duì)大型制藥公司來(lái)說(shuō)，這種傳統(tǒng)模式除了占據(jù)更多市場(chǎng)，還有更深遠(yuǎn)的行業(yè)意義。制藥市場(chǎng)之所以先于全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生放緩跡象，是由于該行業(yè)在數(shù)年前便已面臨產(chǎn)品研發(fā)線(xiàn)萎縮、仿制藥競(jìng)爭(zhēng)加劇及專(zhuān)利陸續(xù)失效等諸種威脅。一個(gè)可怕的預(yù)言是，2011年，這個(gè)行業(yè)將出現(xiàn)數(shù)十年來(lái)最嚴(yán)峻的生存危機(jī)。

寢食難安的制藥業(yè)決意要在危機(jī)到來(lái)前占據(jù)主動(dòng)，而中國(guó)糖尿病市場(chǎng)的無(wú)限潛力，能夠使制藥企業(yè)安全地規(guī)避上述行業(yè)壁壘。盡管在創(chuàng)新上乏善可陳，卻是一樁提升中國(guó)胰島素市場(chǎng)的甜蜜的事業(yè)。

巷戰(zhàn)

作為全球糖尿病領(lǐng)域的主導(dǎo)者，早在1996年便在天津建廠(chǎng)的諾和諾德一直以糖尿病藥品主攻中國(guó)市場(chǎng)，并針對(duì)不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求分別在2002年和2005年兩次進(jìn)行了擴(kuò)建。但根據(jù)諾和諾德的判斷，現(xiàn)有規(guī)模仍無(wú)法滿(mǎn)足未來(lái)旺盛的需求。新工廠(chǎng)將建在現(xiàn)有廠(chǎng)址旁邊，占地133畝，預(yù)計(jì)2012年全面投產(chǎn)后將為中國(guó)國(guó)內(nèi)和全球市場(chǎng)提供胰島素類(lèi)產(chǎn)品。

不過(guò)，新一輪擴(kuò)張并非是單純的產(chǎn)能擴(kuò)容，而暗含著產(chǎn)品戰(zhàn)略重點(diǎn)的悄然轉(zhuǎn)變。針對(duì)糖尿病的兩種主要治療手段是服用降血糖的藥物和注射胰島素。以往，中國(guó)患者對(duì)后者的認(rèn)識(shí)相對(duì)滯后，擔(dān)心價(jià)格過(guò)高并會(huì)產(chǎn)生依賴(lài)性，口服藥是主流的手段，約占60％的市場(chǎng)份額。直至近三年來(lái)，胰島素的份額從35％上升至40％。由于目前胰島素主要依靠生物基因工程技術(shù)合成，跨國(guó)制藥企業(yè)的研發(fā)和技術(shù)相對(duì)比較早也更為成熟，在胰島素產(chǎn)品市場(chǎng)，諾和諾德、美國(guó)的禮來(lái)及法國(guó)的賽諾菲一安萬(wàn)特占據(jù)了大半江山。

窺視到胰島素市場(chǎng)潛力的不止諾和諾德一家。以往在市場(chǎng)份額上并無(wú)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的賽諾菲一安萬(wàn)特本來(lái)只具備一款長(zhǎng)效的胰島素“來(lái)得時(shí)”，但就在諾和諾德公布擴(kuò)建消息前一個(gè)月，賽諾菲宣布在中國(guó)新上市一款填充胰島素注射筆。

當(dāng)然，諾和諾德還是會(huì)在根本上將行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)推升至一個(gè)新階段。如此大規(guī)模的投資，其實(shí)是對(duì)如下數(shù)據(jù)的回應(yīng)：至2025年中國(guó)的糖尿病患者總數(shù)將達(dá)到5930萬(wàn)左右，而中國(guó)城市人口治療糖尿病人均醫(yī)療花費(fèi)為451美元，而治療相關(guān)并發(fā)癥患者的花費(fèi)則高達(dá)1694美元。今年以來(lái)，競(jìng)爭(zhēng)不再局限于產(chǎn)品層面，還深入到品牌搭建與渠道拓展。

諾和諾德提供24小時(shí)免費(fèi)的糖尿病咨詢(xún)服務(wù)熱線(xiàn)，它的“糖尿病健康大巴”全球活動(dòng)終于開(kāi)到中國(guó)，巡回于各大城市。2008年6月，拜耳的“糖尿病小屋”經(jīng)過(guò)兩年發(fā)展正式更名為“社區(qū)健康小屋”，在社區(qū)針對(duì)高血壓病、高血脂癥和糖尿病患者同時(shí)進(jìn)行健康教育和防治普及工作，這正符合新醫(yī)改將糖尿病作為“慢病”、加強(qiáng)在社區(qū)醫(yī)療的重點(diǎn)投入政策。

不僅如此，胰島素市場(chǎng)被激活，會(huì)反作用于其它的細(xì)分領(lǐng)域，推動(dòng)降糖藥物和自測(cè)儀器等傳統(tǒng)市場(chǎng)的升級(jí)。

但目前來(lái)看，這種升級(jí)最大的特征并非改變?cè)械氖袌?chǎng)格局，而是鞏固跨國(guó)公司的壟斷地位。

由于中國(guó)人飲食結(jié)構(gòu)的改變，餐后血糖升高是一個(gè)突出的特點(diǎn)。以此為基礎(chǔ)展開(kāi)的銷(xiāo)售策略，使拜耳醫(yī)藥的“拜唐蘋(píng)”在中國(guó)占據(jù)70％以上的市場(chǎng)份額。而在自測(cè)儀器方面，近年涌現(xiàn)的本土品牌相對(duì)在穩(wěn)定性和技術(shù)創(chuàng)新上難敵跨國(guó)品牌，只能爭(zhēng)搶家用市場(chǎng)，各大醫(yī)院均采購(gòu)進(jìn)口血糖儀。這使得羅氏診斷制造的血糖儀在近年穩(wěn)占中國(guó)80％以上的市場(chǎng)。這種情形下，留給中國(guó)本土企業(yè)的空間將會(huì)更為狹窄。

游擊戰(zhàn)

擁有生產(chǎn)胰島素制劑的技術(shù)和自有產(chǎn)品的通化東寶很可能是唯一有實(shí)力的本土玩家，在胰島素市場(chǎng)上的銷(xiāo)量緊隨三家跨國(guó)巨頭之后，但它仍需面對(duì)堅(jiān)實(shí)的技術(shù)壁壘。

通化東寶所擁有的第二代基因重組人胰島素的技術(shù)并不乏廣闊的市場(chǎng)空間，且因成本較低被納入了絕大多數(shù)國(guó)家的醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)的目錄，但卻遭到以速效胰島素和長(zhǎng)效胰島素為代表的第三代胰島素類(lèi)似物的襲擊。諾和諾德的超短效胰島素諾和銳的全球銷(xiāo)售額已經(jīng)從2004年的7億美元增長(zhǎng)到了2007年的28.9億美元。

同樣，美國(guó)禮來(lái)在中國(guó)市場(chǎng)推廣的超短效胰島素產(chǎn)品“優(yōu)泌樂(lè)”也是在2007年全球銷(xiāo)售額14.8億美元的產(chǎn)品，而新上任的禮來(lái)中國(guó)區(qū)總裁戴文睿就表示，未來(lái)5年內(nèi)在中國(guó)上市的十幾個(gè)新產(chǎn)品和器械中一半以上是糖尿病產(chǎn)品。而葛蘭素史克公司除了已擁有的一款胰島素增敏劑文迪雅，在2008年初在中國(guó)市場(chǎng)上市了首個(gè)復(fù)方制劑文達(dá)敏，除了促進(jìn)胰島素分泌以外，其中的二甲雙胍成分對(duì)于糖尿病人體重有控制作用，在國(guó)外被一些專(zhuān)家推薦為超重或者肥胖的糖尿病患者一線(xiàn)用藥。

從某種程度上說(shuō)，加大糖尿病藥物的投入只是跨國(guó)公司一場(chǎng)關(guān)起門(mén)來(lái)的戰(zhàn)爭(zhēng)。在險(xiǎn)惡的市場(chǎng)環(huán)境下，通化東寶幾乎無(wú)法亦步亦趨地跟隨由跨國(guó)公司主導(dǎo)的技術(shù)升級(jí)，它必須開(kāi)創(chuàng)一條新道路。

由于治療糖尿病的藥物沒(méi)有進(jìn)入國(guó)家醫(yī)保全額包銷(xiāo)的甲級(jí)目錄，而是在按價(jià)格比例報(bào)銷(xiāo)的乙類(lèi)目錄中，通化東寶產(chǎn)品的報(bào)銷(xiāo)差價(jià)和跨國(guó)制藥企業(yè)的產(chǎn)品相比只有一兩元的微弱優(yōu)勢(shì)。通化東寶發(fā)現(xiàn)，自己的產(chǎn)品對(duì)城市的醫(yī)保患者并不構(gòu)成明顯的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，但對(duì)于農(nóng)村的自費(fèi)患者頗具吸引力。眼下，除了阿斯利康以外，更多的跨國(guó)公司仍將火力集中于城市巷戰(zhàn)，在廣闊的農(nóng)村市場(chǎng)，仍是通化東寶這類(lèi)本土公司的天然戰(zhàn)場(chǎng)。

與此同時(shí)，通化東寶深信自己所具有的胰島素原料藥的巨大產(chǎn)能，能夠在海外市場(chǎng)搶占先機(jī)。不錯(cuò)，招商證券的分析報(bào)告指出，2009年該公司將在海外市場(chǎng)銷(xiāo)售1000公斤胰島素原料藥，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入4億元、凈利潤(rùn)1.5億元，這兩個(gè)數(shù)字均高于其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的預(yù)期。可見(jiàn)，通化東寶正在籌劃一場(chǎng)游擊戰(zhàn)：凡跨國(guó)公司發(fā)力之處，避免針?shù)h相對(duì)，凡對(duì)手疏于關(guān)注之處，必現(xiàn)生機(jī)。