鐵礦石進口困境

孫 玲

最大的全球鐵礦石進口國卻一直是貿易價格的被動接受者，“中國模式”能否在新一輪談判中有所收獲，還得先從國內鋼鐵業的整頓開始……

11月17日，武鋼與委內瑞拉礦業集團公司達成哀傷首個鐵礦石中國價格，并低于三大礦山(巴西淡水河谷、澳大利亞必和必拓和力拓)的首發價。在2010年鐵礦石談判即將拉開序幕之際，作為國內五大鋼企之一的武鋼率先拿到首份“中國價”的國際合同，這無疑是中鋼協提出鐵礦石談判的“中國模式”后提振中方士氣的一劑良藥。

然而，整個鐵礦石市場現貨價格的提升和海運費的暴漲給中國的談判又增加了外部壓力。目前的市場形勢似乎又回到了以往談判的原點，“中國模式”能否在新一輪談判中有所收獲，連續6年在鐵礦石談判桌上的被動局面能否有所改善，業內人士對此還無法判斷。在爭取鐵礦石定價權的同時，除了改善與相關國家的關系外，掌握必要的談判策略，選擇有經驗的淡判代表也相當熏要。然而，“攘外必先安內”，規范國內的鋼鐵企業，加快淘汰與重組，提高談判的話語權則顯得更為迫切。

失衡的“話語權”

中國自1981年開始進口鐵礦石，到2003年，已成為全球第一的鐵礦石進口國。2008年，我國進口鐵礦石4.4366億噸，占全球海運鐵礦石的比重約52％。而這些進口的鐵礦石中，60％以上都來自全球三大礦山企業。作為三大礦山最大的買主，中國理應在鐵礦石的價格上擁有更多的話語權，可事實上，這些年來中國在鐵礦石的價格談判上始終沒有得到過“中國價”。

目前，全球鐵礦石的交易分為長期協議和現貨交易兩種方式，分別采用長協價和現貨價。巴西和澳大利亞礦基本采取長期協議的交易方式，通過年度談判，確定每年4月1日到次年3月31日期間的鐵礦石的交易價格。而印度礦主要是采用現貨交易的方式，現買現賣。

長協價的談判分為亞洲和歐洲市場。其中，亞洲市場主要由日本鋼鐵業的代表新日本鋼鐵公司、韓國鋼鐵業代表浦項制鐵公司及中國鋼鐵業的代表寶鋼集團同全球三大礦山進行談判。歐洲市場由歐洲鋼鐵業的代表法國阿賽洛公司與三大礦山談判。這一談判方式的特點是，任一買方與賣方經過談判在價格上達成一致，談判即寅告結束，其他任何國際鐵礦石的買賣方都只能是該價格的接受者。

據了解，從1981年到2008年問的屢次談判中，日本率先完成談判主導價格13次，歐洲主導價格1次。而自2003年中國成為全球第一鐵礦石進口國以來，中國力求“以量換價”的訴求屢次失敗，在這期間，鐵礦石的價格飆升了397.8％。中國鋼鐵工業協會黨委書記劉振江表示，中國今年要進口5億噸左右的鐵礦石，而別人進口1000～2000萬噸鐵礦石就決定了中國5億噸鐵礦石的價格，這對中國很難說是公平的。

市場的博弈

最大的買家卻是價格的被動接受者，昂貴的成本給中國鋼鐵業的發展也造成了影響。事實上，鐵礦石談判就是鋼鐵企業與三大鐵礦石供應商之間在國際鐵礦石市場的供需格局中戰略控制力量的博弈。

三大礦山企業占據著全球80％的鐵礦石貿易量，有著較高的壟斷地位，而中國作為需求方占據了全球超過一半的貿易量，有60％以上都來自于三大礦山企業。兩者之間的相互依賴程度是相當可觀的，彼此供需關系的破裂或大幅變化對雙方的利益都是一種巨大的損失。中國希望憑著可觀的需求量贏得價格上的優惠，三大礦山企業則憑著壟斷權高高在上，對貿易價格充滿了自信。如果兩者之間達不到一種平衡，唯有繼續僵持，而目前看來，由于鋼鐵行業的剛性需求，中國仍處于劣勢。

在開啟新一輪鐵礦石談判之前，中國鋼鐵工業協會吸取以往只是抗議被動接受價格，對談判結果沒有實質影響的教訓，提出了一個談判的“中國模式”。所謂的“中國模式”包括三個方面：一是進口鐵礦石的貿易結算時間從過去每年的4月1日到次年的3月31日，改為從1月1日到12月31日；二是爭取長期協議、量大從優；三是實行全國的統一價格，確定了長協價的供應商對中國企業不能出售兩種價格的鐵礦石。該模式提出后，力拓方面也釋放出某種善意，表示中國可以適用新的、相對于世界其他地區不同的定價協議，但同時警告任何制定不公平的基準價格的企圖都將使談判陷入困境。業內人士認為，這對未來形成一個“中國價格”是一個重大突破。

在市場上追求利益的最大化是永恒的生存之道。10月16日，三大礦山企業要求把新一年的鐵礦石價格上調30％～35％，扭轉2009年鐵礦石降價33％的局面。三大礦山企業擬要求漲價的主要原因是判斷出全球經濟的復蘇將導致鋼鐵業的需求勁增。而市場發展的態勢似乎印證了他們的判斷。11月上旬，印度現貨礦成交突破100美元大關，比兩個月前上漲了28％，現貨價再度超過長協價。與此同時，海運市場大幅反彈，波羅的海航運費一個月內暴漲超過5成，創下了3個月以來的最高點。在價格和運費上漲的同時，中國19個主要港口的鐵礦百庫存卻降到近9個月以來的最低點，進口強勁但庫存不升反降，中國鋼廠補充庫存的需求強烈。

攘外需先安內

在市場的壓力下，新一輪鐵礦石談判仍顯得十分艱難。而相對于國際鐵礦石市場的困難而言，中國國內的鋼鐵業現狀則更為憂心。

三大礦山企業占據全球80％的鐵礦石貿易量，其集中程度較高，而中國對進口鐵礦石的60％的依賴度則是被國內成百上千的鋼廠和貿易商分攤的。賣家高度集中，買主卻分散不團結，高貿易量本應成為價格談判中的一個優勢，現在反而變成被對方牽制的劣勢了。

中國鋼鐵生產的特點也決定了供需雙方處于不公平的競爭地位。中國鋼鐵生產的特點是只有連續生產才能實現最大的效益，鋼廠希望盡量保證鐵礦石供應的穩定性來維持正常的運轉，因此在鋼價不斷下跌的情況下，中國鋼廠減產的力度仍然很弱。而對于礦石的生產來說，部分停產或全部停產的損失較小，礦石供應商完全可以根據市場需求的變化來調整供應，使礦石的價格維持在高位。這種不對等的競爭方式，使得需求方在競爭的開始就處于被動地位了。

鋼鐵行業的產業結構也很不合理，總量過剩，能力分散，低水平重復建設的問題也較嚴重。截至2008年底，我國粗鋼產能超出實際需求約1億噸。國內大部分的鋼鐵企業都分布在內陸的大中型城市，受到水資源、運輸條件、能源供應等因素的制約，產業布局不合理。據了解，粗鋼生產企業的平均規模不到100萬噸，排名前5名的鋼鐵企業產量僅占全國總產量的28.5％，產業集中度低。

因此，改變國內鋼鐵行業的困境成為改善國際鐵礦石談判局面的一個重要方面。中國鋼鐵工業協會常務副會長羅冰生在2009年第四次行業信息發布會上表示，“鐵礦石談判中三大礦山處于高度壟斷地位，可以利用各種手段影響鐵礦石價格，而中方仍是分散的狀態，需要做好統—對外的工作。”在內部統一問題上，國內鋼鐵企業要加快淘汰落后和兼并重組，加強鋼鐵企業的集中程度，形成具有國際競爭力的大型企業集團，使得國內的話語盡量保持穩定、統一。在外部統一問題上，—方面要積極扶持更多的新的鐵礦石企業，拓寬進口的渠道，通過與這些企業簽訂更多的長協合同，形成穩固的戰略關系；另一方面，要積極推動國內的鋼鐵企業聯合簽訂長協合同，而不是一家一個價地在現貨市場上購買。

鋼鐵產業是我國國民經濟的重要支柱產業，扭轉我國在鐵礦石貿易和定價方面的不利局面對鋼鐵產業的發展具有重要的意義。在供求市場上，只有合作才能帶來雙贏。中國聯合鋼鐵網首席分析師馬忠普認為，中國企業同世界其他地區發展礦業合作的速度較快，幾年后世界鐵礦石的供需布局結構將發生大的變化，而隨著中國鋼材消費水平的提高，離飽和點已經不遠，中國鐵礦石年度需求快速增長的局面也會發生大的變化，中國和三大礦石供應商都要用長遠的眼光來看待彼此的長期戰略合作關系，互利才能共贏。