我國煙草行業由“大”轉“強”的路徑選擇

梁　媛　馮　昊

摘 要：中國煙草行業的一個重要特征在于“大”而不“強”，文章通過細致分析我國煙草系統的現狀與問題，在探析中國煙草面臨的機遇與挑戰的基礎上，分別提出了我國煙草行業由“大”轉“強”的體制、制度、產品與市場路徑，希望能為中國煙草行業實現持續發展提供有益建議。

關鍵詞：煙草行業 專賣制度 消費結構

中圖分類號:F768.29 文獻標識碼:A

文章編號:1004-4914(2009)02-058-02

按照《國民經濟行業分類》標準，煙草行業主要涉及第一產業中的煙草種植，第二產業中的煙草制品業與煙草工業專用設備制造業，以及第三產業中的煙草制品的批發與零售業。由于煙草是一種上癮性、并具備明顯外部不經濟的特殊消費品，我國政府一直對其實施“寓禁于征”的煙草專賣制度。這種“統一領導、垂直管理、專賣專營”的管理體制實為一把雙刃劍，既推動著煙草行業的有序發展，又制約著煙草系統的“優勝劣汰”。

近年，我國卷煙產銷總量呈現出持續上升的態勢，2003年—2006年產銷量分別增長了4.16%與4.22%，各地煙草工業企業經濟效益不斷提升。1999年—2006年我國煙草制品工業增加值逐年遞增，增長速度于近期穩定在15%左右，在全國國有及國有控股工業企業工業增加值總額中的比重接近8%，成為推動我國第二產業發展的重要力量。此外，煙草行業直接或間接創造了3000萬人以上就業空間，為大量的城鄉勞動力提供了收入與社會保障。2007年，作為納稅大戶的煙草行業實現工商稅利3880億元，較上年同期增長25%，連續十幾年穩居各行業納稅之首。在國家煙草專賣局“控制總量，稍緊平衡”的調控方針指導之下，我國煙草行業對國民經濟的發展起到了重要的推動作用。

一、我國煙草行業的現狀與問題分析

我國常年吸煙人口高達3.5億人，約占世界煙民的25%，是全球最大的卷煙消費市場；同時，我國煙葉產量和卷煙產量也位居全球首位，分別占據世界總量的35%和32%，中國是名副其實的世界煙草第一大國。然而，全球47.6%的消費群體，中國以外70.9%的市場份額又都被以奧馳亞集團為代表的國外煙草公司所控制，{1}中國煙葉和卷煙出口僅占世界總量的3.5%和1.8%。我國在國際煙草市場上的弱勢地位很難與其“煙草大國”的稱號相匹配，“大”而不“強”是目前我國煙草行業在全球市場上的重要特征。

1.卷煙需求結構相對穩定，供給結構存在偏差。Jha和Chaloupka（2001）從煙草產品的上癮性與有限替代性出發，實證研究得出煙草產品的需求價格彈性小于1，是典型的缺乏彈性產品。{2}而我國卷煙需求除了對價格缺乏敏感性以外，還呈現出相對穩定的結構性特征：（1）高檔卷煙社會屬性突出。由于我國高低檔卷煙價格懸殊，“中華”、“玉溪”等傳統高檔品牌被賦予了經濟價值以外的社會屬性，它們成為社會地位的象征。因此，高檔卷煙的消費群體往往看中的是其“炫耀性”，對卷煙價格極不敏感，消費需求相對穩定。（2）中檔卷煙銷量反應城市主流消費群體的真實需求，成為各地煙草公司競爭的焦點。由于中檔卷煙的購買者就是其最終使用者，煙草產品的上癮性更為突出。一旦對某個煙草品牌產生依賴，消費者將對同檔次卷煙體現出較弱的替代傾向，這也導致單個卷煙品牌的消費群體相對固定。（3）低檔卷煙市場的需求大于供給。我國低檔卷煙的消費市場主要集中在農村地區，生產者依靠低廉的價格爭奪低端市場。2007年我國低檔卷煙生產7003.1億支，銷售7009.5億支，{3}市場缺口仍超過6億支。由于煙草行業八成以上的稅收都來自高中檔卷煙的銷售，低檔卷煙由于缺乏生產激勵而一直處于需求大于供給的非均衡狀態。因此，從需求層面來看，我國煙草企業面臨的是相對穩定的高中端市場以及供不應求的低端市場，生產者缺乏改變現狀的沖動。

2.煙草生產“集中化”趨勢初見端倪，產業進一步聚集存在“瓶頸”。近幾年，國家煙草專賣局實施“大品牌、大企業、大市場”的戰略，我國卷煙工業生產與品牌都呈現出集中化的趨勢。2007年，湖北、江西、廣東中煙工業公司與所屬工業企業實現了兼并重組，107家中小型煙廠平穩關閉或實現聯合重組，全國卷煙工業企業由五年前的180多家調整至2008年的31家，卷煙生產的集中化程度大幅提高。此外，我國卷煙品牌也日趨集中。據統計，2007年卷煙牌號數量大幅縮減，全年在線生產牌號173個，同比下降23.45%；全國重點骨干品牌發展迅速，年產量超過100萬箱的品牌達13個，其中，前10個品牌的產銷集中度為37.8%，較上年同期提高5.9個百分點。然而，同全球煙草強國相比，我國產業集中程度依然偏低。我國煙草行業前4家生產企業生產總量占行業總產量比重計算的產業集中度僅有16%，而美國這一指標達到96%，煙草行業的規模經濟效益在我國尚未充分發揮。此外，煙草工業企業下一步的跨省聯合重組面臨諸多障礙，地方政府的稅收依賴、煙草企業的利潤分割都將阻礙我國煙草巨型企業的形成。

3.卷煙銷售“畫地為牢”局面未能根本轉變，“大市場”尚未形成。合理配置煙草系統的優勢資源，實現全國煙草行業的統一“大市場”是國家煙草專賣局的戰略目標之一。本世紀初開始的煙草系統“工商分離”改革便是圍繞這一目標展開，其本意在于讓商業企業的利潤源于產品銷售，激勵各地煙草公司拓展銷售渠道，打破地方分割局面，實現全國統一大市場。然而，在生產環節進行征稅的稅收制度致使各個地方政府為了實現稅收最大化而想方設法保護本地卷煙企業，地方封鎖局面并未根本改變。據2006年數據顯示，全國36個名優卷煙品牌中，有18個對省內市場依賴程度超過50%。{4}地方稅收依賴成為阻礙全國統一“大市場”形成的根源。然而，統一消費市場的缺失使得國內優勢煙草企業在面臨有限的地方消費市場之時，缺乏做大做強的動力；而只要在地方政府的“呵護”之下繼續生產，弱勢企業也能繼續維系。而這種“優”不“勝”、“劣”不“汰”的局面將嚴重制約我國煙草行業的發展。

二、我國煙草行業由“大”轉“強”的機遇與挑戰

1.我國煙草行業由“大”轉“強”面臨的機遇分析。（1）煙草產業多年積累的優質生產要素為行業向縱深發展提供了物質保證。經過數十年的發展，中國煙草積累了一大批優質生產要素，不僅擁有大量現代化煙機設備與技術力量，還組建了以自主創新為主導的科研團隊，優質生產要素的投入成為煙草行業持續發展的保障。最近幾年，煙草系統的各個環節都開始與國際接軌，現代煙草農業的發展與信息化物流銷售模式的引入大大提高了中國煙草的競爭實力，為行業整體向縱深發展提供了物質保證。（2）煙草系統“垂直管理”的專賣制度為深化行業改革提供了制度保障。從上世紀80年代起，我國開始實行煙草專賣制度，并于1991年以法律的形式使煙草專賣制度合法化。煙草專賣實際上是典型的政策性壟斷，其目的是在滿足部分居民特殊消費需求的同時，通過高額的稅收制約其外部不經濟，并借助轉移支付實現社會財富的再分配。雖然有眾多學者從市場經濟的角度不斷質疑煙草專賣制度的合理性，但我們不能否認，20多年以來，我國煙草行業實現了有序發展，對國民經濟的貢獻有目共睹，煙草專賣制度在其中功不可沒。本文認為，在中國煙草行業尚不具備市場化的條件之時，煙草專賣制度有必要繼續維系，這不僅有利于整個煙草系統改革的全面開展，也能對我國煙草企業參與國際競爭起到最初的“護航”作用。從短期來看，煙草專賣制度仍然是我國煙草行業健康發展的基石和制度選擇。{5}（3）經濟全球化推動著我國煙草國際化。目前，經濟全球化正在新一輪產業轉移的推動下向縱深發展。跨國公司是經濟全球化的載體，而經濟全球化也是跨國公司不斷發展的重要推動力量，跨國公司的發展與經濟全球化相輔相成，世界煙草巨頭都是通過跨國公司的全球擴張而得以不斷發展。隨著中國經濟國際化程度不斷的加深，我國煙草系統“走出去”的步伐將在全球化的進程中不斷提速。

2.我國煙草行業由“大”轉“強”面臨的挑戰分析。本文將主要從國內與國外消費市場的角度來分析中國煙草行業所面臨的挑戰。（1）國內消費者意識的轉變將可能導致本土市場的萎縮與轉移。隨著全球戒煙運動的開展與各國環保法規的出臺，世界煙草產業日趨萎縮，國際煙草巨頭急于尋找新的銷售市場。作為世界最大的卷煙消費國，中國理所當然成為各國爭奪的焦點。受國際戒煙運動以及居民整體素質不斷提高的影響，已經有越來越多的國內煙民開始重視卷煙的危害，他們或是戒煙，或是選擇危害更低的卷煙產品。而同國內卷煙相比，國外卷煙在焦油含量等指標上具有明顯的技術優勢，如果國內煙草不加強“降焦減害”的力度，將不可避免的面臨國內市場的萎縮和流失。（2）國外煙草市場的壟斷格局與萎縮趨勢約束著中國煙草“走出去”的步伐。2008年8月，中國煙草國際有限公司在北京正式成立，這標志著中國煙草正式步入了實施“走出去”戰略實質性運作的新時期。而國外煙草市場的壟斷格局與萎縮趨勢制約著中國煙草利用兩個市場、兩種資源實現持續發展的戰略布局。

自19世紀末20世紀初至今，奧馳亞集團、英美煙草公司、日本煙草公司等國際煙草巨頭通過跨國并購（Cross-Border M&A）、綠地投資（Greenfield Investment）、出口貿易以及戰略聯盟等方式控制了中國以外70%以上的市場份額，“萬寶路”等國際知名大品牌已牢牢占據成熟煙草市場的大多數份額。目前，各國的競爭焦點已經開始轉移至發展中國家。而這些發展中國家或地區外貿、投資環境較差，基礎設施不完備，加之變化莫測的政治經濟環境增添了合作、投資的風險。此外，隨著《煙草控制框架公約》的逐步生效，吸煙的外部不經濟性受到越來越多的關注，全球煙草行業的生存環境日益嚴峻。發達國家政府采取各種法律法規限制煙草制品的宣傳與消費，導致卷煙市場容量不斷下降，中國卷煙要在本已縮減的國外市場上打開嶄新局面存在諸多困難。

三、我國煙草行業實現轉變的路徑選擇

1.體制路徑：在總量控制的前提下，適度引入競爭機制，以“優勝劣汰”推進產業集中。剛性的計劃指標是制約煙草這一特殊消費品外部不經濟的重要手段，無論是否實施煙草專賣制度，對煙草產品進行嚴格的總量控制都受到各國政府的高度重視。然而，總量控制并不代表排斥競爭，適度放松對煙草行業的行政干預將有利于各種資源向優勢企業集中，讓“優勝劣汰”的市場機制推進煙草的產業集聚。

2.制度路徑：以煙草專賣制度促改革，以改革促煙草發展，以發展推進煙草專賣制度的取消。“統一領導、垂直管理、專賣專營”的煙草專賣制度在過去推動了我國煙草行業的有序發展，也將繼續在我國煙草產業工商分離改革、工業企業跨省重組、煙草財稅體制改革等諸多領域發揮重要作用。我國政府在加入WTO之后繼續堅持煙草專賣制度，其目的在于借助該制度的特殊性，加強煙草系統改革的力度，以提升我國煙草產業的整體實力。而一旦我國煙草企業具備與國外煙草巨頭抗衡的實力，煙草專賣制度將在產業發展的路徑上逐步退出歷史舞臺，“實施專賣是為了取消專賣”。

3.產品路徑：鞏固中高端卷煙消費市場，重視彌補低端市場的供給缺口。我國高端卷煙市場獨具的社會屬性與中端消費群體明顯的品牌依賴特征保證了我國高中端消費市場的穩定性。繼續維護高檔卷煙的“稀缺性”，強化“中式卷煙”的文化特征，進一步細分中端市場，滿足消費者的多樣需求是鞏固市場的有利措施。按照我國吸煙人口26.92%的比例計算，我國8億農村人口中有2.15億煙民，他們共同構成我國低端卷煙市場的消費群體。長期以來，低端市場的利稅貢獻較少，廠商由于缺乏動力而使該市場一直處于供不應求的局面。然而，按照邊際消費傾向遞減的規律，低收入居民具備更強的消費傾向，農村居民收入的提高使低端市場具備強大的消費潛力。

4.市場路徑：立足國內市場，拓展海外市場，兼顧“引進來”與“走出去”。目前，以發展中國家為主的新一輪取消專賣、開放煙草企業產權的改革為中國煙草企業實現國際化戰略創造了難得的機會。{6}中國煙草企業首先需要立足本國，在穩固本國消費市場的同時，要敢于走出去，通過海外綠地投資、跨國并購以及貿易出口拓展海外市場。今年，中國煙草國際有限公司的成立標志著中國煙草進軍海外的步伐開始由單純的貿易出口向境外FDI的方式轉變，“走出去”的途徑和方式開始與國際接軌。本文認為與世界煙草巨頭合作，把先進的管理經驗與符合國際趨勢的技術“引進來”，并結合中國實際，逐步拓展全球市場是中國煙草行業的市場路徑。

注釋：

{1}李保江.跨國煙草公司“走出去”戰略研究[M].中國煙草學報, 2006(5):3~9

{2}Jha P.Chaloupka F.J.Tobacco Control in Developing Countries[M].Oxford Medical Publication.2001

{3}姜成康.認真學習貫徹黨的十七大精神,為建設嚴格規范、富有效率、充滿活力的中國煙草努力奮斗—在2008年全國煙草工作會議上的報告(摘編)[R].國家煙草專賣局網站.

{4}田舒斌,李自良等.煙草改革“變味”[M].瞭望,2007(40):14~16

{5}韋紹華,劉琦.在世貿組織背景下我國煙草專賣制度的政策取向[M].國際貿易問題,2003(9):6~9

{6}王樹文,張永偉等.加快推進中國煙草行業改革研究[M].中國工業經濟,2005(2):5~13

(作者單位：梁媛，電子科技大學經濟與管理學院，研究方向：產業經濟、公司并購 四川成都 610000；馮昊，國金證券投資銀行部 四川成都 610000）(責編:賈偉)