LNG船:船市冷暖的重要看點

邵天駿

國際金融危機對航運、造船形成的巨大沖擊波仍未消除,船舶市場依舊在困難中蹣跚前行,運營難,盈利難;訂單難,交船難,海事風云的變幻、浪潮洶涌的詭秘和供求現實的無奈使市場博弈達到了空前的白熱化程度,同時也對市場造成了很大的殺傷力。然而在市場持續低迷、各大主流船型接連等米下鍋的情況下,被世界公認為極具高技術含量的液化天然氣(LNG)船似乎出現了一些令人樂觀的征兆,從市場不斷反映出的蛛絲馬跡里我們可以看到,LNG船訂造有可能在市場普遍彌漫悲觀情緒、船東對包括主流船型在內的訂造繼續持觀望態度、航運業對運營收益頭疼中率先向市場證明自己,從而在一定船舶動態需求下成為船市冷暖的風向標。其中的3個LNG項目比較引人注目,即美國埃克森美孚公司控制的PNG LNG項目、澳大利亞西澳州高庚的LNG項目和俄羅斯天然氣工業股份公司的什托克曼LNG項目,所需的LNG船達三四十艘之多。埃克森美孚的PNG LNG項目前期已進行了4-5艘LNG船招標,艙容量為15萬-18萬立方米不等。什托克曼距北冰洋的巴倫支海海域650公里,水深達350米,氣田儲量3.8兆億立方米,天然氣冷凝水3 700萬噸。位于什托克曼的全球最大氣田的LNG項目計劃于今年第四季度進行能夠適合于北極海域航行的7-9艘LNG船招標,艙容量為17.7萬立方米,LNG船交付期定于2014年。俄羅斯雖然是LNG生產國,但由于多種因素的交織,至今還沒有一家船舶企業建造過LNG船。

盡管截至2009年上半年全球手持的LNG船訂單不盡如人意,只有為數不多的70艘船舶左右,其中一半以上將于今年交付,其他大致等到明年第二、三季度就將陸續交付完畢,全球手持LNG船原有訂單最多的韓國現代重工、三星重工和大宇造船海洋還是沒能看到有新的訂單收獲,但值得引起重視的一個關鍵因素是,LNG船在6月份開始多少顯露出復蘇的跡象,主要有多個LNG項目正式推出或者考慮進行招標。目前LNG船船東、LNG船租賃者和LNG船建造者等三方,都對被譽為“世界造船皇冠上的明珠”的LNG船建造保持謹慎樂觀。由于LNG船自身構造的特殊性、儲罐系統的重要性、超低溫液化良好的承重性和海上運營的便利性,以及LNG能源的環保性、管道輸送呈現出的潔凈性、市場需求的廣泛性和氣源供應的持續性,都對LNG船市場的近中期乃至長遠需求有利,綜合各種情況來看,或多或少預示著LNG船訂造市場有可能先于其他船舶種類進入復蘇通道。不過,也有另外一種觀點亦不容忽視,即LNG新船訂造或許將于2010年以后才會視實際情況的改觀趨于好轉。

據英國克拉克松公司統計,世界14.7萬立方米的LNG新船價格,2004年年底為18 500萬美元,2005年年底為20 500萬美元,2006年年底、2007年年底為22 000萬美元,2008年年底為24 500萬美元,呈逐年上升走勢。進入到2009年,以每月的新船價格來看,1月為24 500萬美元,2月、3月為23 500萬美元,4月、5月為23 300萬美元,6月為23 200萬美元,則出現逐月下降的不利局面,說明船舶價格走勢在2009年上半年比較嚴峻,與其他船舶種類一樣,依然顯得不那么樂觀,市場挑戰和機遇并存。在過去的10年中,全球LNG船總運力保持了年均8%的增速,可是在最近世界船隊的閑置船舶里,LNG船也同樣未能幸免,僅2009年6月就有約50艘LNG船閑置,多少扮演著進退兩難的角色。總部設在丹麥哥本哈根,在航運、石油勘探和開采、物流、相關制造業等方面都具有雄厚實力的馬士基集團,將因此推遲兩艘在韓國三星重工建造的16.55萬立方米LNG船交付時間,對LNG船的訂造和交付造成了一定影響。數據資料顯示,世界投入航線運營的LNG船數量達到100艘用了34年才完成,在此基礎上成功翻倍即到200艘花了約8年時間,然后則是一發而不可收,在短短兩年半時間里便成功躍上300艘的寶座,令人嘆為觀止。可惜的是,國際金融危機造成的巨大沖擊使LNG船的訂造速度大大降低,在可預見的一段時期里,LNG船訂造將很難再現往日的驚人速度和大好風光。

2009年8月5日,韓國大宇造船海洋建造的兩艘16.24萬立方米LNG船“蘇伊士布魯塞爾”號與“蘇伊士巴黎”號,被法國燃氣蘇伊士公司以長期租賃的形式接收,投入位于阿拉伯半島南部的也門LNG項目。據有關報道,也門LNG項目每年計劃向法國燃氣蘇伊士公司供應總額度為255萬噸的LNG。這兩艘船不僅成為法國燃氣蘇伊士公司最大的LNG船,而且也使其LNG船數量繼續提高并增至目前的15艘。定于今年年底交付的4艘卡塔爾靈便型LNG船,是大宇造船海洋為卡塔爾LNG項目建造的。位于波斯灣南岸卡塔爾半島上的卡塔爾,為成為世界最大的LNG出口國,相繼建設了多個大型LNG項目,已先后向韓國船舶企業訂造了多達54艘的LNG船,而大宇造船海洋則占據了其中的相當部分,共有25艘LNG船,其超強的技術實力和建造能力可見一斑。早在今年第一季度,歐洲最大的石油跨國公司皇家殼牌石油公司就有意在隨后的幾個月時間里訂造一批LNG船,許多具有LNG船建造能力的船廠對此予以高度重視,并進行了充分準備。皇家殼牌是一家極具實力的跨國公司,有著很大的發展抱負,計劃在今后的4年中擴大投資310億-320億美元,日均石油產量將增加100萬桶,LNG年產量增加650萬噸。到那個時候,皇家殼牌在液化天然氣領域有望成為全球最大的LNG生產企業。

迄今為止,滬東中華造船(集團)有限公司是我國唯一建造過LNG船并獲得批量訂單的大型船舶企業,在開展LNG船設計建造和設備國產化等方面,已經成為全國的先行者。經過多年的不懈努力,滬東中華掌握和解決了大量LNG船設計建造關鍵技術,并順利建造出了具有當今國際先進水平的大型LNG船。值得一提的是,2008年4月3日,滬東中華建成我國第一艘LNG船并在上海交付船東,其重要意義不言而喻。首先,該船集中了世界最先進的造船技術,填補了我國LNG船設計建造的空白,打破了少數先進國家在該領域的壟斷局面,標志著我國已成功進入了世界尖端造船技術領域,增強了我國船舶工業在國際市場上的競爭力。其次,LNG船的成功建造使我國突破了該型船建造的核心技術,為我國天然氣能源戰略作出了重大貢獻,逐漸形成了參與世界LNG船市場競爭和LNG船運輸的有生力量。另外,通過LNG船項目的實施,對推動我國超低溫領域的材料、機械等的發展起到了非常大的作用,由此帶動了國內相關領域的技術進步,對我國經濟的發展和綜合國力的體現具有非常現實的積極意義。今年8月13日,由滬東中華建造的屬于目前世界上大型薄膜型LNG船“閩鷺”號建成并交付船東。該船總長292米,型寬43.35米,型深26.25米,航速19.5節,艙容量達14.7萬立方米,是我國目前建造完工的第四艘同類型LNG船,也是為福建LNG項目建造的兩艘船中的最后一艘,前一艘“閩榕”號已于同年2月24日在上海交付船東,其設計建造技術以及管理水平取得了很大進展,船舶試航周期有了明顯縮短,供需雙方的合作得到了良好體現,受到了國內外專家的高度好評。

國內外LNG船訂造方已將滬東中華列為重點關注對象,市場信譽度明顯提升。不久前,英國能源巨頭英國天然氣集團宣布將與中國海洋石油總公司共同組建船東公司,并在中國建造兩艘LNG船,建造方確定由滬東中華擔當,從而使該公司在早些年獲得5艘LNG船訂單并已有多艘LNG船成功交付的基礎上,再次獲得LNG船新船訂單。英國天然氣集團與中海油聯手參與的澳大利亞昆士蘭柯蒂斯LNG開發項目,計劃于2014年建成投產,其生產的LNG通過兩條生產線每年輸出產量達740萬噸。中海油將在項目投產后的20年內,每年購買360萬噸LNG份額,同時中海油還將擁有該氣田5%和一期液化設備10%的所有權。據悉,此液化天然氣開發項目為了適應今后一段時期內航線上對LNG運輸的巨大需求,另有一艘15萬立方米LNG船將由韓國船廠建造。

無獨有偶。據2009年年中傳出的消息,中海油、招商局能源控股有限公司擬與馬來西亞國際航運公司合資建立LNG船隊,整個船隊共擁有6艘LNG船,所考慮的船舶建造方據悉是目前國內唯一已建造過LNG船并擁有強大技術實力的廠家,船舶艙容量達14.5萬立方米,單船造價約2億美元,第一艘LNG船計劃于2011年交船,其航線是先赴馬來西亞沙拉瓦的民都魯港裝載LNG,后運至由中海油在上海設立的LNG接收站卸貨。中海油早在3年前就與馬來西亞國家石油公司達成合作協議,由后者在長達25年的時間里,向中海油提供合同總價250億美元、年均300萬噸LNG。權威人士稱,國家發改委最近已批準中海油在浙江南部投資建設LNG接收站和相應的配套碼頭,這是中海油擁有的第四個LNG接收站,至2012年的接收能力可達300萬噸LNG,有一個碼頭泊位、兩個容量各達16萬立方米的大型儲氣罐,首期投入資金約達70億元人民幣。目前,我國大連和江蘇的LNG進口項目已經啟動,而浙江和青島的LNG進口項目得到了政府批準,正在緊鑼密鼓地實施下一步計劃。有關權威人士稱,早些時候起,中國液化天然氣運輸(控股)有限公司與馬來西亞國有船運公司馬國際船務公司進行了合資建造和經營一艘LNG船的談判,具體細節和總投資額、雙方持股比例尚未向外界透露,但有消息披露可能雙方的持股比例各為一半。此舉被看成是如果商談合建一旦成功,將成為馬國際船務公司進軍中國市場的里程碑。從以往的訂造情況來看,中國液化天然氣運輸公司與滬東中華合作良好,已經訂有5艘LNG船建造合同,其中3艘用于廣東LNG項目,兩艘用于福建LNG項目,并有望繼續進行商務合作。

我國現有大型船舶企業中,大連船舶重工集團有限公司和南通中遠川崎船舶工程有限公司等對承造LNG船表現出了相當的熱情。據國外媒體報道,中國大連船舶重工已經完成了15.68萬立方米LNG船開發,并與中船集團公司所屬的一家設計院正在共同開發20萬立方米LNG船,而這家設計院據信已經完成了20萬立方米、26萬立方米LNG船的基本設計。種種進展情況表明,大連船舶重工將以自身的技術實力正式進軍LNG船建造領域,并力求成為國內建造大型LNG船的佼佼者,全面提升高附加值船的建造能力。有關消息同時反映出,中國對LNG的需求量逐年增長,至2020年每年很有可能要從國外進口6 000萬噸LNG,屆時LNG船隊的規模將至少達到35-50艘,才有可能應對如此龐大的市場需求量。與此同時,從訂造方的選擇可能性分析,LNG船的大部乃至全部在中國國內船廠建造是很有可能的,其獲得訂單的成功率相當高,所激發的國內船廠建造熱情將是空前的,對國內沿海船廠自身優勢的充分發揮和LNG船設計建造技術的全面提高無疑是十分有利的。

與LNG船建造相輔相成的是,建設LNG基地、新建主要用于LNG船建造的船廠、合建LNG運輸公司、對企業建造LNG船進行可行性研究,不乏個別現象。日本最大石油生產商日本國際石油開發公司已在澳大利亞昆士蘭州北部海域加大了投資力度,共投資240億澳元對其海上天然氣田進行開發,整個項目預計2014-2015年建成投產,使基地成為世界最大的LNG生產基地,屆時年產LNG600萬噸。日本國際石油開發公司還同時投資了10 000億日元用于在亞洲東南部印度尼西亞建設一個海上LNG生產基地,項目投產日期定于2015年,年產LNG450萬噸,其區域位于帝汶海的氣田附近。馬來西亞一家船廠將與韓國大宇造船海洋和另一船舶企業合作,共同在馬來西亞建設一家主要用于建造LNG船的船廠,占地約320公頃,可造10萬噸級以上大型船舶,并希望能在15年時間里成為世界第二大船舶企業。船廠計劃于2010年開工,3年后投入營業,項目投資額約在13.5億美元左右。據悉,船廠已初步確定了8艘船的訂造合同,船舶價格約達70億馬來西亞林吉特。有關方面希望此舉能夠改變馬來西亞造船以業務規模小、結構較為單一、競爭力不夠強的拖輪、小型沿海油輪和集裝箱船為主的局面,幫助馬來西亞進入亞洲主要造船國家行列。中國海運(集團)總公司旗下的上市公司中海發展股份有限公司和中國石油天然氣股份有限公司所屬中國石油國際事業有限公司,決定合資組建一家液化天然氣運輸公司,將根據LNG貿易合同情況安排LNG船建造,所需LNG船運力規模視實際情況而定。俄羅斯為振興本國的航運業和造船業,正在通過各種有效途徑,積極著手開發LNG船,以使國內船舶企業既能夠具備建造LNG船的能力,又能夠同時參與市場競爭。而日本三菱重工、日本郵船、三井物產也在與俄羅斯的跨國公司OPA公司合作,就該公司旗下的船舶企業建造LNG船進行可行性研究,主要從該企業的建造資質以及船廠的現代化建設方面入手,并提供相應的實施方案。

LNG船能否成為船市冷暖的風向標,能否成為率先走出市場寒冬陰影的重要船種,取決于市場供需雙方的相互作用和博弈的結果。不管船市中LNG船何去何從,以及究竟能夠給人們帶來多大的驚喜,然而有一點可以肯定的是,LNG船高技術、高可靠性、高附加值“三高”特殊船的重要性,液化天然氣高熱值、低比重、超低溫的三大特點,以及液化天然氣作為清潔、高效、廉價、理想等多種優勢的綠色新能源,已為越來越多的供需雙方所推崇、所看重。可以說,目前船市中的困難是暫時的,尤其是LNG船正在成為船市冷暖的重要看點。◆