我國農藥產業進入微利和高風險時代

工信部接管農藥產業，總體思路仍是結構的調整

去年國務院對農藥產業管理對口部門進行了調整，由工業和信息化部接替國家發改委執行政府對農藥產業的管理職能。據了解，工業和信息化部正在調整我國農藥產業政策，工業和信息化部認為我國農藥工業存在的最根本問題是產業組織結構不合理，具體體現在企業過于分散，不夠集中，造成過度競爭，靠包裝、產品名稱人為制造差異化，使我國農藥產業處于不健康狀態。國家對農藥產業的管理目標：

第一，加快結構調整

主要從兩個方面入手：①原藥要集中，農藥生產要向集團化方向發展，支持有實力的企業集團跨區域整合，提高原藥生產集中度；②原藥與制劑企業建立分工合作連帶關系，形成大的網絡競爭。

第二，實行總量控制

①產能總量控制：要按照科學發展觀的要求，站在國家、生態、人民健康的角度，而不能僅站在企業角度考慮制訂農藥產業政策；②企業總量控制：要保持適度的企業數量，總體目標與發達國家接軌，原藥企業考慮保持幾十家；③區域總量控制：農藥產業的布局逐步向中西部地區發展，抑制東部地區，向產業園區集中；④產品總量控制：加強對農藥登記的管理，使農藥產品符合高效、安全、經濟、環保的要求，限制高毒、高污染和高能耗農藥產品的生產。使農藥制劑生產向專業化、特色化方向發展。

第三，提高行準入門檻

①農藥原藥、制劑生產企業對注冊資金、環保投資提高了準入門檻（原藥5000萬、環保投資15%，制劑3000萬、環保投資8%），到十一五期末（2010年），將有相當比例的企業通過提高門檻而被淘汰；②對農藥經營企業將實行準入制，按照經營類別設置農藥經營準入門檻，達不到準入要求的將不允許從事農藥經營。

第四，建立完善的企業退出機制

通過延續核準促使規模小、污染嚴重企業的退出。

第五，加強行業協會建設

要求所有農藥企業都要參與行業協會，國家不對單個企業，對協會，不參加協會以后就會失去話語權。

國家農藥產業政策體現了政府對農藥產業發展的總體思路，對農藥產業的走向起到不可替代的引領作用，做為農藥經銷企業，必須對政府農藥產業政策有所了解，才不會迷失方向，少走彎路。

農業部重點推進六項新規定，

三項與經銷單位密切，效果初步顯現

農業部是農藥行業管理的職能部門，農業部特別強調今年著重推進農藥管理的6項規定，包括關于“修訂《農藥管理條例實施辦法》的決定”、“農藥標簽和說明書管理辦法”、“農藥登記資料規定”、“取消農藥商品名稱”、“農藥產品有效成份管理”規定等，其中與經銷企業關系較為密切的規定有三項：

一是《農藥標簽和說明書管理辦法》

該辦法對標簽管理四個方面的要求應引起我們的注意：第一，農藥標簽樣章必須報農業部審核，由農業部在網上公布，這條規定為執法部門對農藥標簽的檢查提供了便利，只要一查網站，不規范標簽立刻就會現形，這就要求我們在品種采購時一定要核對產品標簽是否與農業部審核批準的標簽一致；第二，標簽標注內容必須符合規定，如標簽上只能出現申請登記證企業的名稱，總代理、總經銷一律不能體現在標簽上；第三，標簽上要標注禁止事項，如使用安全方面、對水、鳥、魚安全問題等；第四，實施時間從2008年7月1日起，以后生產的農藥產品必須執行新的標簽管理規定，這就提示我們只要是生產日期標注的是2009年的產品，就必須同網上公布的標簽一致，否則就將被視為擅自修改標簽。

二是取消農藥商品名稱

取消商品名稱對農藥企業的影響主要體現在2個方面：第一，取消商品名稱后，統一使用通用名稱使農藥產品的透明度提高，靠商品名稱制造商品差異化、賣高價的營銷模式將受到沉重打擊；第二，新的標簽管理辦法雖然允許使用注冊商標，但每個農藥產品只允許有一個合法標簽，即使使用注冊商標，也必須報農業部審核備案，得到認可并在網上公示，這樣一證多用、一品多名的操作手段就行不通了。

三是提高農藥品種登記門檻

①臨時登記滿3年后，必須轉為正式登記；②不再受理臨時登記；③增加農藥在土壤及農產品體內殘留試驗項目。以上三方面的政策調整大大提高了農藥品種登記成本，將造成有效品種資源數量的大幅度減少。

因為一證多用、一品多名是農藥企業普遍采用的市場操作模式。一證一標簽和提高品種登記門檻將使在市場上流通的品種數量大幅度減少，會帶來網絡渠道和市場格局的變化。同時，因獨家區域代理一個品種難以實現銷量的要求，也對營銷模式提出了新的挑戰，在銷售產品基本同質化的情況下，如何創造銷售利潤，成為農藥營銷面臨的最大難題。

經營主體資格問題有所變化

農業部對《農藥管理條例》也進行了修訂，其中做為經銷商較關注的是關于農藥經營主體資格問題，原來“一主二輔”做為農藥經營合法主體的規定是計劃經濟時代的產物，已不符合市場經濟的要求，但由于各方面意見不統一，使農藥經營主體資格問題在已滯后十多年的情況下仍遲遲沒能解決。據了解，取消農藥經營主體出身的限制，設立準入門檻的基本柜架已經確定，農藥管理條例對該條款的修改、出臺時間不會太長了，對農藥經營實行準入門檻制后，對農藥經營企業的要求可能會更高，做為農藥經銷企業，現在就要練好內功，以便與新規定順利對接。

國際宏觀經濟形勢對我國農藥行業仍然沒有好轉跡象，形式依然嚴峻

由于我國農藥產量的三分之二要銷往國際市場，經濟危機使我國的農藥出口受阻，去年在南京舉辦的原藥商貿洽談會被稱為“無訂單、無價格、無成交”的三無會。影響原藥出口主要有5方面原因：一是外商普遍缺少資金；二是信用危機，國際收支普遍采用的信用證方式已經無效，不是同一銀行的信用證被銀行普遍拒收；三是去年外商手里壓的貨較多，當前重點是消化去年庫存；四是出口退稅率降低和人民幣升值使許多品種出口已無利可圖，出口受阻使本來已經嚴重過剩的產能無法釋放，給原藥生產企業造成巨大的壓力；五是人民幣升值，在出口美元價沒有提高的情況下，出口利潤被人民幣升值所吃掉，出口形勢不好，使我國農藥產能集中投放到國內市場，使國內市場競爭變得白熱化。

宏觀經濟形勢對農藥產業近期的影響：一是部分基礎原材料價格的持續下跌，會造成農藥生產成本的持續下跌，生產企業普遍存在現在生產，以后降價的擔憂，使一些企業不敢開車，致使多數企業會出現業績下滑、利潤下滑的局面。二是出口受阻加劇了國內市場競爭壓力，會造成近期某些品種國內市場競爭的白熱化，同質化程度較高的品種將出現價格戰，會導致農藥企業經營質量的全面下降。農藥產業將進入微利時代，農藥生產企業、經銷商的生產、經營將會變得十分艱難，虧損面將擴大。三是全球經濟衰退會對農產品的流通、農產品貿易、農產品深加工（如由于石油價格下跌，以美國為首的歐美國家用玉米、甘蔗生產生物乙醇受到抑制，使國際市場玉米價格下跌）等產生影響，造成農產品銷售不暢，對農產品價格形成打壓的態勢，影響農作物種植收益，從而影響農民生產資料投入的積極性，會對農藥品種結構及總體銷量產生一定影響。

宏觀經濟形勢對農藥產業長期影響將體現在市場低谷期將淘汰一批不適應的企業，同時為市場整合提供了契機，會帶來農藥格局的變化。就農藥生產企業而言，會形成一批產品類別的主導企業，在某個產品類別上有優勢的企業會逐步走上某種程度的壟斷，奠定企業生存和發展的基礎，而沒有在任何品類上形成優勢的企業，將會逐漸淡出農藥市場。就農藥經銷企業而言，在企業資源、基礎條件、綜合實力方面能跨越政策門檻，同時能夠滿足上游供應商和客戶及消費者價值需求及合作條件者，才能得以生存和發展，在不遠的將來，有可能會形成不同市場層級的主流渠道基本柜架。

資本對農藥產業整合態勢漸強，

主流企業市場運作模式將調整或轉型

全國農藥年總產值僅有600億元，而國內市場對農藥的需求折合成資本形態僅有200-300億元之間，與其它產業比，農藥確實屬于微型行業。到現在為止，還沒有引起強勢資本實體的注意，但由于股市、房市、資源類產業已全面疲軟，有些資本有可能轉移投資方向，而農藥產業無論從政策層面，還是從市場層面，都進入了市場整合拐點。從資本規模看，具備整合農藥產業部分品類、部分企業集群甚至全部農藥企業集群實力的資本實體并不在少數，將來通過資本實力和品牌優勢對農藥產業實行跨行業整合的可能性是存在的，無論業內資本品牌還是跨行業的資本品牌對農藥產業進行較大動作的整合，都會改變我國農藥行業的整體格局和市場運營模式，對整個農藥市場走向產生重大影響。

無論位于農藥產業鏈生產環節還是流通環節的主流企業，如果進行大的戰略或市場運作模式的轉型，都會帶動整個行業的轉型與升級，從而影響整個農藥市場的走向。

政策、市場雙輪驅動農藥產業整合進程，

農藥行業集中度將快速提高

國家政策已經大大壓縮了小企業的生存空間

隨著科學發展觀的貫徹落實和政府部門問責制的實行，政府職能部門將加大對農藥產業進行整合和管理力度，農藥已被政府列為二高一資產業（高污染、高能耗、資源消耗型產業），國家制訂農藥產業政策的基本立場是調整結構、限制發展，具體措施包括：①提高行業準入門檻和環保標準，在注冊資金、環保投資要求等方面的門檻提高，迫使實力弱的企業退出；②限制出口，通過降低部分農藥品種出口退稅率或取消部分農藥品種出口退稅以及對農藥出口可能征收資源稅等措施抑制農藥出口，來打壓我國過剩的農藥產能；③提高農藥登記門檻，臨時登記3年后必須轉正式登記，以及登記資料增加農藥在土壤、農作物體內殘留試驗項目等，大幅度提高了農藥登記成本，使弱勢生產企業品種資源難以延續，最終自然消亡。④通過嚴格企業延續核準，淘汰一批實力差、不符合環保及管理要求的企業。

工業和信息化部、農業部將按照科學發展觀的要求站在保護生態環境、人民健康以及優化產業結構的立場，利用政策來創造農藥行業優勝劣汰的環境，使農藥產業逐漸向優勢企業集中。

市場驅動農藥產業整合趨勢已經非常明顯

我國農藥產能的嚴重過剩以及國家對出口的限制會加劇農藥市場的競爭，農藥市場的競爭會體現在企業品牌、資源、運營效率、管理水平、價格、行業知識與經驗等方面，市場不會對任何企業給予同情，木桶原理提示我們，只要企業存在一塊短板，就有可能達不到市場上生存的底線，被市場無情的淘汰。

根據各方面因素判斷，我國農藥產業整合的序幕即將全面拉開，在2-3年內農藥產業將由過度分散走向相對集中，不同品種類別的主導企業和不同市場層級的主導流通渠道將逐步清晰。

新的企業運營模式將在先行者的探索中誕生

隨著社會、市場環境的變化和農藥產業整合進程的加快，為了適應新的社會、市場環境，尋求企業生存和發展之路，多數企業將對企業戰略和具體分項策略進行調整，包括企業發展方向、組織結構、產品結構、營銷模式、渠道模式、業務組合等進行重新設計，農藥產業新的組織形態及運營模式將在試驗、調整、完善中逐步形成。制后，對農藥經營企業的要求可能會更高，做為農藥經銷企業，現在就要練好內功，以便與新規定順利對接。

農藥產業鏈將進行重新組合，市場格局將發生較大變化

農藥產業鏈包括原材料、中間體生產、原藥生產、制劑生產、流通、終端服務等環節，在原材料及生產環節，按照工業和信息化部的思路，將對農藥產業組織結構進行調整，促使原藥生產企業與制劑生產企業建立起較穩固的合作關系，形成關聯較緊密、相互依托的產業內部網絡體系。游離于產業鏈內部網絡體系之外的制劑企業，將失去資源保證。

在流通環節，一是渠道將向優勢企業集中，逐漸形成不同市場層級的主流渠道框架，二是渠道網絡將由松散型逐漸向緊密型過渡，最終將由網絡模式轉變成連鎖經營模式，批發商的數量會逐漸呈下降的趨勢，生產與流通環節將重新對接，隨著微利時代的到來，生產商選擇經銷商將從注重市場層級轉向更注重能否滿足合作條件、生產商的價值需求以及渠道合作成本。而農民對農藥零售店的要求將從僅提供農藥產品轉向提供病蟲草防治技術方案及做好相關服務。在不遠的未來，將形成部分由生產商、服務商、零售商所構成的向終端農戶提供產品、技術、信息的全方位服務體系，而同一體系內部將有更明確的分工，對產業鏈的每一個環節則會提出更高的業務質量要求，由多個環節所構成的同一產業鏈體系將成為一個完整的業務單元，形成統一的競爭力，而技術服務水平和解決農民病蟲草害防治問題方案的質量會成為不同產業鏈體系的競爭焦點。將來完整的產業鏈體系將被視為一條完整的渠道，技術服務水平和解決問題的能力所表現出來的差異性，會成為農民對渠道品牌識別的主要元素，渠道品牌由產品品牌和服務品牌所構成，強勢產品與強勢服務的結合所構成的集約產業鏈模式將會成為農藥產業主流模式，而這種集約產業鏈模式的誕生和主體渠道框架的形成，將會對農藥市場產生較大的影響，使市場格局發生較大的改變。

農藥產業將進入微利、高風險時代

一是我國多數農藥品類產能嚴重過剩，供過于求將成為主導態勢，競爭會將多數品種的市場價格進一步壓低，利潤空間會越來越小。

二是隨著企業規范化程度的提高，以及人力、運輸、管理財務成本的提高，使企業的綜合成本大幅度提高，部分經營利潤被吃掉。

三是取消商品名后，農藥產品的透明度提高，通過商品名制造差異化創造高利潤的營銷手段已難以奏效。

四是部分優勢企業為了擴大品類優勢，有可能借助規模優勢，采用價格手段對市場進行整合，使品類的市場利潤率被拉低。

五是對標簽管理的趨嚴使農藥可流通資源減少，渠道對品種的區域獨家經營機會減少，在經銷環節難以對產品價格進行掌控，使經銷商創造利潤的機會減少。

（編輯：任保才 renbaocai666@126.com）