鄂爾多斯天然氣市場開發戰略：基于天然氣市場規劃模型的分析

王紅兵　張意翔

摘要：運用天然氣市場規劃模型對鄂爾多斯天然氣市場進行規劃。首先，從銷售、成本、價格和管道等方面分析了鄂爾多斯天然氣市場的基本情況；接著，在介紹天然氣市場規劃模型的基礎上，運用該模型對鄂爾多斯天然氣市場從總量、品種結構兩方面進行了規劃；最后，從針對出廠定價制及用氣特征遴選目標用戶、推動上調天然氣管輸費、通過發展終端銷售擴大贏利空間和積極爭取優惠政策并進行合理的稅收籌劃等方面分析了促使市場規劃戰略順利實施的措施。關鍵詞：鄂爾多斯； 天然氣市場； 規劃中圖分類號：F407.22 文獻標識碼：A 文章編號：1004-0544(2009)03-0162-03

能源安全問題是我國經濟發展中的主要問題，如何改善能源結構不僅決定著能源安全，也決定著社會、經濟的持續發展。而且隨著社會和經濟的不斷發展，人類對能源的需求日益增長，同時對能源的質量要求越來越高。天然氣與煤、石油等其它礦物能源相比，具有熱值高、利用效率高、污染小的特點，它既是一種優質高效的能源，又是重要的有機化工原料，被廣泛用于城市燃氣事業、化工工業、壓縮天然氣汽車、發電等方面。這就使得天然氣在能源消費總量中的比重不斷增加。在這種情況下，國內主要油氣企業均加快了天然氣生產步伐，例如2005年，中國三大石油公司共銷售商品天然氣372×108m3，比上年增加57×108m3。其中，中國石油共銷售298×108m3，占80%，分別比上年增長49×108m3和20%；中石化銷售44×108m3，占11.8%，增長6×108m3和15.8%；中海油銷售31×108m3，占 8.3%，增長2×108m3和6.9%。這就使得各油氣企業之間的競爭日益激烈。面對日益激烈的市場競爭，如何規劃好自己的市場，對實現有限資源的合理利用、提高企業競爭力具有重要意義。

鄂爾多斯盆地為我國第二大沉積盆地，面積37×104km2。盡管鄂爾多斯盆地歷經了一個世紀的油氣勘探，但對于天然氣勘探來說，仍可看作是一個新的地區，因為盆地天然氣大規模的勘探和開發仍比較滯后，靖邊、蘇里格、榆林、烏審旗等4個上千億立方米的大氣田都是上世紀90年代以來發現的。據預計到2010年，鄂爾多斯盆地天然氣累計探明儲量可達（15,000~20,000）×108m3，可成為我國最大的天然氣資源戰略接替基地。鄂爾多斯盆地處于我國中部地區，兼有西部地區的資源優勢和中東部地區的市場優勢，具有西接資源、東接市場的戰略優勢和市場優勢。正是由于其特殊的資源優勢和地域優勢，在國家天然氣工業發展的戰略格局中，處于極有利的地位，特別是國家實施“西部大開發”的今天，為天然氣的持續發展提供了有利條件?？梢?，合理規劃鄂爾多斯天然氣市場不僅能促使鄂爾多斯天然氣利用效率的提高和中石化華北分公司發展目標的實現，還有利于保障國家能源安全、優化能源結構。

一、鄂爾多斯天然氣市場現狀

鄂爾多斯氣田位于鄂爾多斯盆地伊陜斜坡北部，探礦權面積為2004平方公里，氣田產氣層位為上古生界二疊系下石盒子組、山西組和石炭系太原組，屬一套海相、海陸過渡相和陸相沉積，具有良好的天然氣成藏條件，資源量達8237億方。截止2006年底，累計探明天然氣地質儲量3076億方，控制儲量1341億方，預測儲量1088億方，三級儲量合計5505億方。具備了大型氣田和規模開發的資源基礎。

按照中石化總部的天然氣發展戰略，鄂爾多斯嚴格控制新用戶的發展，支持石化系統內的用戶優先發展，特別重點保障燕山石化、齊魯石化和青島大煉的資源供應，努力提高系統內的效益最大化。目前，鄂爾多斯的天然氣主要銷售到北京、山東、鄭州、內蒙和燕山石化等幾個目標市場。目標市場內的天然氣市場的基本情況如下：鄂爾多斯氣田自2003 年投入開發，2004年開始供氣，銷售量為9236×104m3，隨后逐年增加。由于氣田基本上還處于初期開發階段，規模效應明顯，而且目前開發的主要是一些深度低、易開采氣源，所以隨著生產規模的不斷擴大其生產成本也在不斷的減小。但由于鄂爾多斯天然氣目前的目標市場主要分布在內蒙古當地、北京、山東、河南等地。必須依靠較長距離的管道將天然氣輸送到目標市場。必須借助中石油的輸送管道才能將天然氣輸送到目標市場。氣田依靠中石油管道輸送天然氣使自己面臨著極大的風險。除燕山石化、天然氣分公司的銷售價格比較合理外，其它市場的價格偏低，均低于國家規定的井口價。鄂爾多斯天然氣的終端價格比中石油天然氣的終端價格高。以山東市場為例，中石油的終端價格1.38元/m3，而鄂爾多斯的終端價格為1.68元/m3，1m3相差0.3元。高額的終端價格將會使鄂爾多斯（乃至整個中石化）與中石油在天然氣市場競爭中處于不利的地位。

二、天然氣市場規劃模型構成

(一) 模型的基本原理及經濟學基礎

天然氣戰略規劃模型是建立在如下經濟原理之上的：天然氣價值鏈的每一個環節從經濟上講都應具有可行性；如果天然氣的供給成本加上運輸費用低于天然氣的需求價格，那么天然氣就可能從供給源流向需求中心。然而，對于非經濟的天然氣來說，如果用來自其他地區的成本較低的天然氣進行補貼，那么這部分天然氣也能形成供應源。

模型所依靠的關鍵經濟假設如下：天然氣價值鏈中的每一個環節必須經濟可行，并且具有生存能力；如果價值鏈中任何一個環節不能創造利益的話，將導致投資短缺并成為價值鏈中的薄弱環節；處于價值鏈上任何級別的任何公司都有可能產生經濟裂痕，在市場壓力下，公司一定會盡力降低成本（應該對諸如管道這樣的正常壟斷加以適當管制）；天然氣在控制污染及提高能效方面，可與其他燃料競爭；從長遠來看，天然氣的定價應該基于消費者的支付能力。

天然氣戰略規劃模型是由供給、需求和管線基礎設施等幾個模型整合而成的軟件平臺。它主要由兩部分構成：一部分為數據管理和評價，它可以創建和組合任意級別任何項目及項目組合，并開展單一和組合項目的評價；另一部分為天然氣動態優化模型，它根據天然氣需求價格、供給價格及管道輸送能力和稅費等因素，利用線性優化方法將天然氣從供給源分配到需求中心。利用該平臺，可以對任何所設想的上游、下游、天然氣管道設施或進口項目進行建模研究；同時，也可以在國家和地區層次上開展供求平衡狀況分析。

天然氣戰略規劃是一個重復性的過程，它包含如下循環：使用天然氣戰略規劃模型對識別出來的問題進行調查；對影響上述問題的數據和假設進行評估；模型運行，并且生成輸出；對輸出和獲得的結果進行評估；使用敏感性分析來確定什么樣的數據和假設對分析是至關重要的；必要時或可能時，對重要數據和假設進行評估和更新；模型再次運行，并將結果輸出。

上述循環每重復一次，模型輸出的精確度以及后續分析的相關性就會提高一次。

(二) 模型的主要構成

1.供給模型。天然氣供給模型對潛在的天然氣儲量進行評價和估算，并且預測30年規劃期的天然氣供給量。參數主要是：分公司或氣田的儲量、產量、氣田的投資和操作成本。這里盡可能細化到氣田的參數。對于待探明儲量，國外采用統計方法進行預測，但是該預測方法在實際使用過程中與中國某些地區的預測有很大的差距。對于擁有充分數據可以進行統計分析的盆地，可采用國外的統計方法估算和預測待探明儲量。研究表明，由此獲得的估算值高于利用中國統計方法產生的估算值。天然氣在氣田內部及管道運輸中會發生損耗。因此，天然氣戰略規劃模型將天然氣在盆地內的損耗包含在內。模型假設天然氣被放空燃燒、回注、用于當地的發電、加工。對于這部分天然氣損耗，必須通過深入研究天然氣在開采盆地的損耗程度來修正模型參數。

2.管線模型。管線模型是用來進行基礎設施研究的，不需要進行評價。但是，管線是供給方與需求方的紐帶和橋梁，是實現天然氣價值鏈的重要環節。主要參數有：管線長度、管徑、輸送能力、資本支出及運行費用、管道稅費、企業管理費及利潤率等。構建天然氣管道基礎設施模型，可以有效地展示目前的天然氣運輸網絡的輸配情況。

3.需求模型。需求模型是按照目前我國天然氣的消費現狀分類建立的預測函數。模型對象包括城市需求（包括居民需求及商業需求）、化工行業需求、電力行業需求及制造業需求。另外，需求模型還考慮到天然氣在油砂開采領域中的利用（油砂將是中國未來潛在的天然氣利用點）。上述需求量取決于天然氣的相對吸引力以及對于天然氣配送系統建設進程的假設。 需求模型對于任何部門都進行高、中、低三種需求增長的假設，根據不同的假設所得出的每個部門對天然氣需求量的大小也是不同的。

4.供給優化。天然氣戰略規劃模型中的所有輸出結果，都依靠對未開發及待探明天然氣田的開發時間表進行的假設。模型運用特定的方法對那些假設為大儲量、高凈現值、已探明但尚未開發的地區做出首要開發計劃。隨后的分析優先考慮高需求增長的假設情形，以確定某些地區是否有能力持續滿足預計的最高需求量。隨著天然氣規劃模型被應用于更加具體的項目研究，將會根據更精確的業務假設及其他需求假設做出分析。

三、鄂爾多斯市場規劃

(一)鄂爾多斯天然氣市場現狀分析

1.總量需求。在對鄂爾多斯天然氣目標市場的基本情況進行分析后，我們得出了2008年和2010年鄂爾多斯天然氣目標市場的需求缺口的預測值（如表1所示）。

表1： 2008年和2010年鄂爾多斯天然氣需求預測（單位：10⁸m³）

可以預見的是，隨著經濟發展、人們生活質量的提高，鄂爾多斯天然氣目標市場對天然氣的需求會更大。

2.品種結構需求。為更好的分析市場規劃戰略，給出未來一段時間鄂爾多斯目標市場的用戶結構變化情況（如表2和表3所示）。

表2 ：山東目標市場天然氣需求量分類匯總表（單位：10⁴m³）

表3 ：豫北六城市天然氣需求量分類匯總表（單位：10⁴m³）

目前，在鄭州市總用氣量中，工業用戶占10%，商業用戶占50%，居民占30%，另外還有車用占到10%左右。內蒙、山西和陜西等沿線地區又各有不同：內蒙當地以工業用地為主、山西和陜西則以民用氣為主。

(二) 鄂爾多斯天然氣市場規劃戰略

1.總量配置。運用該模型，我們在對鄂爾多斯天然氣資源進行分析的基礎上，作出如下市場規劃。首先，實現“氣化山東”。按照上文的市場分析和模型的模擬，山東市場應該是鄂爾多斯天然氣在今后相當長的一段時間里重點發展的目標市場。其次，隨著市場競爭的日益激烈，不斷滿足內蒙古、陜西、山西等沿線市場的需求以獲取地方支持是公司長期發展的重要保證。最后，隨著榆林-濟南天然氣管道的投建，要大力培育河南等潛在市場。

2.品種結構配置。按照國家新頒布的《天然氣使用政策》、鄂爾多斯天然氣用氣結構現狀，今后在市場開發過程中，可以這樣安排使用結構。(1)對目標市場尤其是山東、鄭州市場以下幾個方面的城市燃氣要大力發展。城鎮居民炊事、生活熱水；公共服務設施用氣；天然氣汽車；分布式熱電聯產、熱電冷聯產用戶。(2)對目標市場尤其是山東、鄭州市場以下幾個方面的城市燃氣、工業燃料、天然氣發電和天然氣化工要適度發展。第一，城市燃氣方面：集中式采暖用氣、分戶式采暖用氣和中央空調。第二，工業燃料方面：建材、機電、輕紡、石化、冶金等工業領域中以天然氣代油、液化石油氣項目；建材、機電、輕紡、石化、冶金等工業領域中環境效益和經濟效益較好的以天然氣代煤氣項目；建材、機電、輕紡、石化、冶金等工業領域中可中斷的用戶。第三，天然氣發電方面：重要用電負荷中心且天然氣供應充足的地區，建設利用天然氣調峰發電項目。第四，天然氣化工：對用氣量不大、經濟效益較好的天然氣制氫項目和以不宜外輸或上述一、二類用戶無法消納的天然氣生產氮肥項目。(3)對目標市場尤其是山東、鄭州市場以下幾個方面的天然氣發電、天然氣化工要限制發展。第一，天然氣發電方面：非重要用電負荷中心建設利用天然氣發電項目。第二，天然氣化工方面：已建的合成氨廠以天然氣為原料的擴建項目、合成氨廠煤改氣項目；以甲烷為原料，一次產品包括乙炔、氯甲烷等的碳一化工項目。(4)對目標市場尤其是山東、鄭州市場以下幾個方面的天然氣發電、天然氣化工要禁止發展。第一，天然氣發電方面：陜、蒙、晉、皖等十三個大型煤炭基地所在地區建設基荷燃氣發電項目。第二，天然氣化工方面：新建或擴建天然氣制甲醇項目和以天然氣代煤制甲醇項目。

四、相關支持措施

在運用天然氣戰略規劃模型對鄂爾多斯天然氣市場進行規劃后，得出了該天然氣市場的總量和品種規劃戰略。盡管這些戰略的實施有利于鄂爾多斯天然氣市場的開發，但在實際中還需要一系列的配套措施來支持這些戰略的實施。要實現鄂爾多斯天然氣市場的合理規劃和正常運行就應該從以下幾個方面來考慮。

（一）針對出廠定價制及用氣特征遴選目標用戶

目前國家對天然氣出廠價格根據其用途進行分類的，因此天然氣市場發展應該選取該價位的城市燃氣和工業用氣戶為發展目標，而城市燃氣年用氣量增長水平一般維持在10-15%左右的增長速度，顯然滿足市場需求，城市燃氣所帶來的季節性調峰、日調峰波動大，也給平穩供氣帶來極大的困難，注定市場開發應該以工業項目用氣為主要發展對象，執行工業用氣價格。同時，限制低價位中小化肥企業用氣項目發展。遠期來看，國家發改委正在逐步實施天然氣“同質同價”，當天然氣出廠價不再根據用途進行分類，價格一致時，工業用氣項目比城市燃氣更具有穩定用氣、無日調峰問題、季節調峰波動小的優勢；又沒有中小化肥企業所需要面臨的因天然氣價格上漲引起的成本上升壓力，企業的價格承受能力相對較強。

（二）推動上調天然氣管輸費

國家對天然氣管輸費實行按距離收費的政策，且物價管轄權限在省級物價管理部門。在榆林-濟南天然氣管道建成后，榆林-濟南天然氣管道管輸費的調價就成為可能。因為山東、河南等地需要鄂爾多斯天然氣氣源進行補充，有理由向國家發改委等主管部門申請管輸費用漲價，以提高最終結算價格標準。

（三）通過發展終端銷售擴大贏利空間

由于天然氣終端銷售的零售價格管轄權限在各地市州物價管理部門，中石化可利用資源優勢以及旺盛的市場需求，采取大力發展終端銷售的營銷策略。同時，由于近年來CNG用氣快速增長，因此，主要以經營CNG加氣站為主，建立終端天然氣零售企業。

（四）積極爭取優惠政策并進行合理的稅收籌劃

深入研究國家天然氣價格政策，積極向政府相關部門匯報勘探開發和市場供需限制和矛盾工作，爭取有利于鄂爾多斯天然氣發展的天然氣價格和稅收政策。按照《稅法》的相關規定，若能積極爭取將天然氣管輸費與出廠價核算后分別納稅，與現行的兩者統一開具增值稅專用發票比較，管輸費的稅率將低于目前繳納的天然氣增值稅的稅率，該稅率籌劃方式可達到合理節稅的目的。根據以上的研究，鄂爾多斯天然氣“十一五”在目標市場中應實施“搶占先機，效益優先”的營銷策略，盡快覆蓋各地工業園區，重點發展工業用戶，積極推進天然氣管道價格的上調，爭取有利的價稅政策，適度發展終端銷售，提高企業整體效益。

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責任編輯 梅瑞祥