日本軟件產業的構造、問題與出路（下）

到目前為止，我們重點分析了《離岸開發的潮流和軟件行業的結構調整》的內容，對日本軟件行業的構成和中小軟件企業面臨的問題及其可能的應對方案有了比較全面的了解。接下來，我們將結合日本離岸開發的現狀、面臨的問題、日本信息服務和軟件行業的發展潮流，重點分析這些因素對我國軟件服務外包行業的啟示。毫無疑問，我國是日本離岸外包的最大接包國，日本軟件企業的戰略調整直接影響著我國接包企業的發展。那么，我國軟件服務外包行業應該如何選擇自己的戰略，從而實現與日本軟件行業的共贏呢?

日本軟件行業離岸外包現狀

負責日本軟件行業的信息收集、整理、發布，及其相關行業政策建議的獨立行政法人日本信息處理推進機構(Information-Technology Promotion Agency，Japan，以下簡稱IPA)近期公布了日本離岸外包市場的相關調查。該調查主要從離岸外包開發的實施狀況、外包人才的狀況和日本軟件外包開發今后的發展方向、外包開發所產生的影響等方面進行了調查。IPA的調查結果顯示，自2002年以來，日本離岸外包的交易額便不斷增加，2008年度的實際交易額為958億日元，與前一年相比增加了34%。但是，從整個龐大的日本信息服務市場(16兆8千億日元)來看，離岸外包所占的比例甚小，僅占日本信息服務市場的0.57%。2002年以來，中國一直是日本離岸外包中交易額最多的國家，年平均增長速度約為30%左右，2008年的交易額占日本整體交易額的60%。

與前一年度的調查相比，對中國的離岸外包交易額增長了18.5%，對印度的交易額增長了46%，對菲律賓的交易額增長了175%，對越南的交易額則增長了193%。日本的離岸外包承接國的具體情況如表1所示。

從調查結果來看，日本IT企業開展離岸外包的主要目的是“削減開發成本”和“彌補國內人才的不足”，但與前一年度(2007年)相比，日本IT企業對“應對經濟全球化”和“海外市場的開拓”的意識有所提高。同時，針對不同的國家的發包重點有所不同，比如對中國、印度、越南、菲律賓實施離岸外包的主要目的“削減開發成本”和“彌補日本國內的人才不足”，但是對韓國的“削減開發成本”的比例沒有中國、印度那么大，對印度、美國、加拿大進行離岸外包主要是目的是能夠“利用國外的高技術”。具體情況如表2和表3所示。

根據國家的不同，日本IT企業發包的業務也有所不同。中國、印度、越南、菲律賓承接業務中的70%為編程、單體測試，60%(越南除外)為詳細設計等下游業務，但是日本IT企業對印度的業務中，需求分析和技術研究開發等相對高端的業務的比例較高。

如果從“技術先進性”“交貨時間”“質量水平”“成本”四個方面評價承包方的綜合能力，則日本IT企業對中國的成本滿意度最高，達到85%;在“質量水平”方面，對印度、韓國的評價都高出中國;在“交貨時間”方面，日本IT企業對所有承接離岸外包業務的國家都比較滿意(其中對越南的滿意度比較低);在“技術先進性”水平方面，除越南、菲律賓之外，日本IT企業對其他國家的評價都比較高。

總體而言，日本IT企業對中國承接日本離岸外包的成本評價最高，對質量水平的滿意度則相對來說比較低。

對日本利用離岸開發的管理能力的評價

2009年3月，隸屬于日本電子情報技術產業協會，由富士通、日立、松下等知名企業組成的軟件事業委員會根據日本離岸開發接包企業的意見，在《印度、越南離岸接包環境調查》中對比了日美歐發包企業的情況。該報告采用美國軟件公司MindTree開發的軟件外包成熟性模型(Outsourcing Engagement Maturity Model)，將軟件外包業務分為六個階段，即接受國內人員派遣、接受國外人員派遣、合作開發、項目外包、工程伙伴(接包企業負責除需求分析的所有業務)和商業伙伴(接包企業從需求分析開始介入)，該報告認為日本的大多數企業(最終用戶)在實施軟件外包時還停留在第一、二個階段，而歐美的企業則進展到了第三、四個階段。所以，表現在金額上，日本軟件外包在信息服務產業中所占的比例很低，不足1%。

2006年，同軟件委員會在《關于國內外企業軟件外包的調查分析和建議》中，將軟件的離岸外包分為四個階段14項內容，比如將外包基本方針分為目的設定、外包業務選擇分析、接包方選擇;將企劃與簽約分為成本估算、合同內容、定義重點功能、開發指示書變更原則、各方的責任與義務、團隊建設和溝通;將實施階段分為進度管理、質量管理和風險管理;將效果評價定義為效果測定和差異分析，其中每項指標分為五個等級。經過評估，日本企業利用離岸開發的平均能力為2.8，最弱項為“責任與義務”和“效果測定和差異分析”;最強項為“目的設定”和“進度管理”。美國的平均能力為3.5，最弱項為“進度管理”和“外包業務選擇分析”，最強項為“風險管理”和“效果測定和差異分析”。

從總體來看，日本企業(包括直接向海外發包的最終客戶、為最終客戶提供發包咨詢的中介機構等)的軟件發包管理能力相對于歐美企業而言，仍有一定的差距。

另一方面，針對來自日本的軟件外包業務，中國和印度的接包企業認為存在的主要問題包括:(1)開發指示說明書完成度低，而且開發途中變更比較頻繁;(2)對完工需要的工時預測準確度低，而且往往實際需要工時大大超過當初的預測，因此，加班想象嚴重;(3)交貨時間短;(4)不但對完成品、而且對半成品的質量要求很高;(5)缺乏長期合作的意向，正式簽約前的考察時間過長。對于上述各種現象，《印度、越南離岸接包環境調查》認為部分原因在于日本的商業習慣(因此難于改正)，部分原因則在于日本軟件行業的封閉性和落后性，比如，開發指示書完成度低和工時預測準確度低完全源自于大型企業信息管理能力的弱化和行業標準化程度的低下。

神崗太郎等在其《日本信息系統開發模式與中國的離岸外包》中，從三個方面分析了軟件開發指示書簡單化和模糊化的存在原因，即:(1)軟將需求企業關聯知識不足。在這種情況，這些企業既沒有能力獨自進行需求分析和系統設計，也沒有能力評價一級承包商(通常是大型軟件企業)提供的翔實細致的軟件開發指示書等相關技術文件;軟件需求企業過分強調軟件與企業業務和企業文化的融合性，因此，標準化程度較低，認為增加了軟件開發指示書的工作量和模糊化傾向;(2)大型軟件企業認為將軟件開發指示書等技術文件寫得具體詳細的意義不大。因為軟件需求企業會在開發過程中不斷變革要求以期滿足企業的特點，而且它們缺少評價相關技術文件的能力;大型軟件企業本身的業務能力弱化;納期的縮短和單價的降低使大型軟件企業不愿意付出過多的時間和精力撰寫軟件開發指示書等相關技術文件;(3)處于弱勢地位的中小企業雖然深受影響，但是由于其談判能力弱而不得不接受這種事實。

國外的接包企業同樣處于弱勢地位，因此也不得不接受這種事實。這種現狀又不斷強化上述現象的發生，形成了惡性循環。

日本軟件行業的標準化和可視化潮流

為了更好地預測日本軟件外包的發展趨勢，以便積極制定我國的應對方案，我們有必要對日本軟件(包括信息服務)行業的發展趨勢有所了解。

從結果來看，日本對離岸開發管理能力的不足是日本信息服務和軟件行業開發管理能力整體較弱的結果。日本軟件產業的國際競爭能力較弱，主要表現在三個方面:其一，日本軟件產業的輸入遠遠大于輸出，2003年前者約為后者的30倍;其二，在國內外軟件市場上(OS、ERP、DBMS和中間件)，日本除富士通的DBMS和中間件在國內市場占有12%的份額以外(數據來源于2007年《信息通訊白皮書》)，幾乎全被歐美企業所占有，這與日本作為全球第二大經濟大國的地位不符;其三，日本IT企業的營業利潤率低。比如2008年富士通、NEC和日立的軟件事業部的營業利潤率分別為6.9%、7.3%和6.7%，而美國HP、微軟和谷歌公司軟件事業部的營業利潤率則分別為17.2%、32%和30.6%。

日本軟件行業缺乏國際競爭力的事實由來已久。為了改變這種現狀，早在2006年，隸屬于日本經濟產業省的產業構造審議會信息服務軟件產業小組委員會在分析現狀的基礎上，向政府提交了《信息服務和軟件產業的維新方略》的咨詢報告，列舉了強化日本信息服務和軟件產業的三條措施，即:(1)形成透明度高、以價值創造為主的產業和市場結構;(2)提高軟件產業的創新能力;(3)培養信息服務和軟件產業需要的高科技人才。

其中，提高市場構造透明度的措施包括:(1)在合同中明確規定最終客戶和軟件服務提供商的權力與義務，特別要注明軟件開發書變更時的相關費用補償辦法，政府和行業協會等相關部門負責編制合同范本并促進合同范本的普及;(2)明確規定上級承包方和下級承包方的權力與義務，特別要參照公平貿易委員會指定的《信息服務業承包法實用指南》的規定，防止中小軟件企業處于不公平的競爭地位;(3)促進軟件企業之間的公平競爭，防止大的軟件企業壟斷市場;(4)提高最終客戶的發包能力，使其逐漸對軟件的質量和相關業務能夠做出合理的判斷和評定。

提高信息服務的附加價值可視化的最終目的是逐步放棄目前流行的“人月”軟件價值計價法(即軟件的價值等于人月單價與工時的乘積，這種計價方式完全忽視了不同個體在軟件開發能力的差異，不利用軟件產品的創新)，而是研究推廣能夠反映信息服務和被開發軟件的實際價值的新式計價法。主要內容包括:(1)開發能夠反映信息系統(包括軟件質量)信賴性的定量化指標，具體措施包括制定推廣《提高信息系統信賴性指南》，開發定量化指標，待條件成熟后由第三者對信息服務和軟件開發企業的產品信賴性進行客觀的評價;(2)針對人力資本直接決定信息服務質量和軟件質量的特點，結合軟件開發人員待遇低下的現狀，開發能夠反映從業人員能力水平高低的定量化指標，鼓勵軟件企業根據從業者的資格給予相應的待遇，具體措施包括制定推廣《技能評價指南》，由政府部門和相關行業協會組織實施資格認定考試;(3)開發能夠評價企業信息投資對生產力提高和內部風險控制所起作用大小的定量化指標，具體措施包括制定推廣《IT投資價值評價指南》，待條件成熟后，由第三者對IT投資的價值進行客觀的評價。

該咨詢報告還對提高日本軟件創新能力和培養信息服務和軟件產業需要的高科技人才等問題提出了具體的建議。比如，在日本的軟件開發中推廣國際化標準、重點開發嵌入式軟件，將軟件與日本的制造優勢結合起來，等等。

2006年的《信息服務和軟件產業的維新方略》公布以后，日本政府相關部門按照維新方略提出的建議，做了大量的工作，以求提高日本信息服務和軟件產業的透明化和競爭力，具體工作包括:公布《信息服務和軟件開發合同范本2007年版和2008年版》(以提高信息系統(包括軟件質量)信賴性和增加行業結構的透明度為目的)、《發包者指南2009年版》和《首席信息官行動指南20條》(以提高最終客戶的發包能力為目的)、《IT項目的可視化:上流工程、中流工程和下流工程》(以提高軟件開發過程的透明化和標準化為目的)、由日本信息處理推進機構組織實施《信息處理技術者資格考試》(以提高從業人員專業能力的評價客觀化和可視化為目的)，等等。

中國開展軟件服務外包的對策

我國開展軟件服務外包的基本方針是“保持日韓優勢、開拓美歐市場”。然而在現實中，我國軟件外包的發展趨勢存在兩種可能性:其一為在保持成本優勢的同時，強化質量管理，并積極向高端(設計、需求分析)挺進，真正實現保持并擴大日韓優勢的戰略目標;其二為在成本和質量管理上不敵越南和菲律賓，在開發速度和技術先進性上不敵美歐，其結果是不但無法開拓美歐市場，而且失去了在日韓市場上的優勢。

那么，如何使我國軟件外包的發展趨勢向第一種可能性發展呢?我們認為問題的關鍵在于知己知彼，而且知彼的重要性勝于知己。從上文的討論中可知，日本政府為了提高本國信息服務和軟件產業的國際競爭力，將重點放到了推進產業結構和價值創造的透明化、標準化和國際化方面，力求以此解決困擾日本信息服務和軟件產業的多重轉包、開發說明書完成度低、軟件價值評定方法單一、軟件開發過程管理水平差和行業盈利性低的現狀。盡管這個轉變過程需要時間，但是轉變的方向或趨勢是明顯的。顯然，如果中國的軟件服務外包行業能夠適應日本的這種變化，甚至能夠幫助客戶完成這種轉變，則進一步合作的可能性會大大增加。

為了適應日本可視化和標準化的潮流，我國軟件服務外包業的不同利益主體應該聯合起來，各自發揮自己的作用。具體而言，首先，組建具有一定權威性的全國性行業協會非常必要，其主要工作為調查、分析和公布我國、主要發包國及主要競爭國的軟件外包(接包)情況。比如，組織翻譯日本信息處理推進機構的相關資料，實時了解該國在信息服務和軟件行業的現狀和發展趨勢，并對我國政府和軟件接包企業提出有針對性的建議，這對在宏觀上保證實現軟件服務外包的基本方針是非常必要的。

其次，針對我國接包企業規模普遍較小，接包能力有限的現狀，同一地區的接包企業可以聯合起來組建接包聯盟，統一對外，這樣做既可以防止惡性的價格競爭;同時可以調劑軟件企業的工作量，防止軟件人才的浪費和不足。在這方面，大連的做法較好，即由政府和民間企業共同出資，在日本開設大連軟件園東京分園，積極開展接單業務。

當然，應對日本信息服務和軟件行業可視化和標準化的主角還是各個軟件接包企業。可以預測，為了節約成本，日本的離岸外包業務量(特別是編碼和單體測試等勞動密集型業務)會不斷擴大，但是能否流向中國，則需視情況而定。如果我國的接包企業能夠積極配合日方客戶的可視化和標準化潮流，做好各項業務的文件整理工作，積極引入日本在可視化和標準化方面的做法，努力幫助發包企業提高“效果測定和差異分析”能力，使自己在提高軟件技術水平和標準化程度的同時，軟件開發的項目管理水平也同時得到提高，那么，我們實現“保持日韓優勢、開拓美歐市場”就會有比較堅實的基礎。