中韓鋼鐵貿易發展及存在的問題

趙 放 李 季

一、問題的提出

2008年中國鋼材產量達58488.1萬噸,連續13年居世界第一,當年鋼材進出口額分別達271.38億美元和709.74億美元,實現貿易順差438.36億美元,自2006年連續三年實現貿易順差。在中國鋼鐵對外貿易中,作為中國主要貿易伙伴國的韓國始終占據重要地位,以2008年數據為例,當年中國鋼材出口主要集中于韓國、美國和歐盟三個主要市場,其中對韓鋼材出口146.99億美元,占中國鋼材出口總額的20.71%;自韓鋼材進口42.75億美元,占中國鋼材進口總額的15.73%;對韓鋼材貿易順差104.24億美元,占中國鋼材貿易順差總額的23.78%。近年來,隨著中國鋼材進出口貿易的快速發展和持續順差,中國與主要貿易伙伴國在鋼鐵貿易領域的摩擦日益增多,這主要是由于鋼鐵產業作為國民經濟的支柱性產業,其產業關聯度高,對國民經濟發展、拉動就業和消費有著重要作用,因此各國政府傾向于對鋼鐵貿易采取保護性貿易政策,而各國鋼鐵企業聯合會也易于利用反傾銷訴訟等手段維持其本國市場份額,從而導致鋼鐵產業的國際貿易摩擦頻繁發生。

特別在此次金融危機導致世界經濟衰退的大背景下,各國貿易保護主義迅速抬頭,其針對鋼鐵產業的保護措施尤為激進,更加劇了中國與主要貿易伙伴國在鋼鐵貿易領域的爭端。2009年4月8日,以美國鋼鐵公司為首的七家鋼鐵企業和鋼鐵工人聯合會針對中國鋼鐵企業提起了反傾銷訴訟,訴訟金額高達27億美元;同一天,歐盟委員會對于2008年7月發起的對中國產無縫鋼管的反傾銷調查做出初裁,決定對中國產無縫鋼管征收臨時反傾銷稅。歐盟、美國對中國鋼鐵企業的反傾銷訴訟很可能對韓國等國家產生“示范效應”,并危及中國鋼鐵企業乃至整個鋼鐵產業的發展。在這一現實背景下,以對中韓鋼鐵貿易現狀及趨勢的研究為基礎,分析中韓鋼鐵貿易中可能存在的問題和潛在沖突,并提出相應的對策措施,對避免和減少中韓鋼鐵貿易爭端,促進中韓鋼鐵貿易的良性發展,以及對中國鋼鐵企業乃至整個鋼鐵產業的發展都具有重要的現實意義。

二、中韓鋼鐵貿易的現狀及趨勢

利用2001-2008年中國鋼鐵對外貿易數據對中韓鋼鐵貿易予以分析,結果見圖1。在這段時期,中國鋼鐵對外貿易得到顯著增長,其原因可歸結為:一方面,中國經濟的快速發展帶動了作為國民經濟支柱性產業的鋼鐵產業的快速發展,提升了鋼鐵產業的技術水平和產業結構;另一方面,由于鋼鐵產業主要為資本和勞動力密集型產業,隨著中國在鋼鐵產業上所具有的資源稟賦優勢和勞動力優勢得以充分發揮,提升了中國鋼鐵產業的國際競爭力。同期,中韓鋼鐵貿易也獲得明顯增長。與中國鋼鐵貿易的整體趨勢相同,2001-2008年間中韓鋼鐵貿易也表現出兩個“拐點”,第一個“拐點”是2004年,當年中國對韓鋼鐵出口增速明顯加快并超過進口增速;第二個“拐點”是2006年,當年中國對韓鋼鐵貿易首次出現順差,至2008年中國對韓鋼鐵貿易已連續三年保持順差態勢,且順差額逐年增加。此外,近年來中國對韓鋼鐵進出口占中國鋼鐵進出口比重的波動幅度較大,但整體趨勢則有所上升,這表明中韓鋼鐵貿易增速大于中國鋼鐵貿易的整體增速,韓國在中國鋼鐵對外貿易中的地位有所提升。中韓鋼鐵貿易的增長,尤其是中國對韓鋼鐵出口的增長,除上面提到的兩個原因外,還得益于韓國大型鋼鐵企業為利用中國在鋼鐵生產上所具有的比較優勢,通過FDI等方式在中國建立工廠,而后通過公司內貿易或直接出口將產品返銷韓國市場,從而加大了中國對韓國的鋼鐵出口。

本文進一步按SITC 3位數分類劃分鋼鐵產業具體產業部門,并借助出口競爭力指數、貿易差額、進出口價格比對中韓鋼鐵貿易作更為細致的分析。按SITC 3位數分類,鋼鐵產業可劃分為671(生鐵、鏡鐵、海綿鐵、鐵粉、鐵砂及鐵合金)、672(錠狀及其他初級形狀的鋼鐵;鋼鐵的半制成品)、673(鐵及非合金鋼的平板軋材、未經包覆、鍍層或涂層)、674(鐵及非合金鋼的平板軋材,包覆、鍍層或涂層)、675(合金鋼平板軋材)、676(鐵及鋼的條、桿、角材、型材及異型材(包括鋼板樁))、677(鋼軌及鐵道鋪軌用鋼鐵材料)、678(鋼鐵絲)、679(鋼鐵管及空心異型材;管子的鋼鐵制附件)等產業部門。利用聯合國統計署貿易數據庫(UN Comtrade Database)數據計算結果如表1所示。首先,就出口競爭力水平的變動而言,2001-2008年中國對韓鋼鐵貿易具體貿易部門的出口競爭力水平發生了明顯變動。2001年,中國在對韓鋼鐵貿易中整體處于競爭劣勢地位,除671產業部門保持競爭優勢外其余產業都處于競爭劣勢,在673、674、675、677、678產業部門更處于絕對競爭劣勢地位。隨著中國鋼鐵產業的發展,至2008年,中國在對韓鋼鐵貿易中整體已處于競爭優勢地位,其中,除678產業部門仍有微弱競爭劣勢外其余產業都已具有競爭優勢,并且在671、673、676、677產業部門的競爭優勢尤其明顯。其次,就貿易差額的變動而言。2001年中國在對韓鋼鐵貿易中整體處于貿易逆差地位,其中673、674、675、676、678產業部門的貿易逆差明顯,而2008年,中國不但在整體上處于貿易順差地位,而且在除678產業部門外的其他產業部門都實現了貿易順差,特別是673和676產業部門的貿易順差更分別達到了58億美元和30.01億美元,2008年兩部門貿易順差額占當年中國對韓鋼鐵貿易順差總額的84.43%。最后,就進出口價格而言,除676產業部門外,與2001年相比2008年中國各產業部門對韓進出口單位產品價格之比都有所下降。其中,除674產業部門中國對韓進出口單位產品價格比為1.28,出口價格略高于進口價格,673產業部門進出口單位產品價格比為1.06,進出口價格大致相當外,其余產業部門出口單位產品價格都低于進口單位產品價格,其中675、678、679產業部門進出口單位產品價格比接近50%,而672、677產業部門進出口單位產品價格比更是接近30%,出口單位產品價格遠低于進口單位產品價格。

三、中韓鋼鐵貿易中存在的問題

通過上述分析,中韓鋼鐵貿易在快速發展的過程中產生了一些不容回避的問題,這些問題很可能在中韓鋼鐵貿易中制造摩擦,進而對中韓鋼鐵貿易的進一步發展產生消極影響。

其一,中國對韓鋼鐵貿易順差增長過快,易引致韓國采取貿易保護措施。自2006年以來,中國對韓鋼鐵出口增速明顯加快,而進口則相對停滯不前,從而使中國對韓鋼鐵貿易順差持續擴大,如2008年,中國在673產業部門實現對韓貿易順差58億美元,相比2006年增長了近10倍。中國對韓鋼鐵貿易順差的過快增長,加大了韓國鋼鐵企業的競爭壓力,可能引起韓國企業采取相應的貿易保護措施。2006年,韓國鋼鐵協會提出通過采取建立進口動向監測系統、提高進口產品的質量和規格保持市場穩定、與出口國及時協商等一系列措施來保持國內市場穩定,維護國際競爭力。這表明韓國鋼鐵企業為保護本國市場份額已開始針對中國企業采取一定的對策,而這將增加中國從事對韓鋼鐵貿易的企業所面臨的外貿風險,特別是在此次全球性經濟衰退的背景下,韓國企業很有可能采取進一步的貿易保護措施,從而對中國企業產生不利影響。

其二,中韓鋼鐵產業出口競爭力水平的變動表明,由于在產業結構上的互補性正逐漸為競爭性所替代,今后中韓鋼鐵貿易的貿易摩擦將愈發頻繁。中國對韓鋼鐵出口競爭力的快速提升,并已在大部分產業部門占據競爭優勢的事實,已引起了韓國產業部門的重視,如由韓國產業資源部組織,韓國產業技術財團主管的“中國產業技術競爭力分析和對應方案”等相關研究就已經展開。

其三,中國對韓鋼鐵貿易順差過于集中,且主要依靠價格低廉獲得出口優勢的局面,使中國鋼鐵企業易遭受反傾銷訴訟。以2008年數據為例,當年671、673和676產業部門積累的貿易順差已占到中國對韓鋼鐵貿易順差總額的91.61%。這一狀況增加了從事對韓鋼鐵貿易的中國企業的外貿風險,不利于中韓鋼鐵貿易長期的發展。中國對韓鋼鐵貿易順差過度集中于某些產業部門,一方面,對韓國相應產業部門造成的沖擊就更為劇烈和顯著,因而易于引發貿易爭端和摩擦。另一方面,中國具有貿易順差的產業部門的出口單位產品價格相比進口單位產品價格更為廉價,雖然在SITC 3位數分類標準下673、674產業部門的出口單位產品價格大于進口產品價格,但進一步利用SITC 4位數劃分的產業部門貿易數據則發現,673產業部門的順差主要集中于6732產業部門,其順差占順差總額的87.39%,其進出口價格比為0.97;674部門的整體進出口單位產品價格比雖為1.28,但其順差全部來自6743產業部門,其余部門則為貿易逆差,而6743部門的進出口單位產品價格比則為0.79。可見,中國對韓鋼鐵貿易順差的主要原因在于價格低廉,而當這種依靠價格優勢獲得的貿易順差短期內大量增長并過度集中于某些產業部門時,易引起反傾銷訴訟。

其四,中國鋼鐵產業的企業數量多,規模小,產業集中程度低,不利于對鋼鐵產業外貿易的健康發展。以2007年數據為例,當年歐盟四大鋼鐵公司的產量合計為15942萬噸,占歐盟15國總產量的90.73%,韓國最大的三家鋼鐵公司鋼產量合計為4568萬噸,占韓國總產量的88.93%,而中國最大的四家鋼鐵公司寶鋼、唐鋼、鞍鋼、沙鋼產量合計為9441萬噸,只占全國總產量的19.3%,中國鋼鐵產業集中度低已成為制約中國鋼鐵產業發展,引發鋼鐵貿易摩擦的主要原因。眾多小型鋼鐵企業參與對韓鋼鐵貿易,由于其企業規模小,缺乏規模效益和國際競爭能力,產品結構不合理,技術水平低下,產品附加值低,往往只能單純依靠低價格獲得出口優勢,這一方面擾亂了中國鋼鐵對外貿易秩序,另一方面使中國鋼鐵產業在對韓貿易中處于貿易劣勢地位,如長期維持依靠低價格出口低附加值產品的貿易格局,在對外易遭受反傾銷調查的同時,對內則會阻礙中國鋼鐵產業的產業結構升級和技術進步,不利于企業的長期發展,并有損國民福利。

四、問題的歸結

針對以上問題,為促進中韓鋼鐵貿易長期穩定的發展,中國應采取更為積極主動的產業策略與外貿策略,具體而言:

首先,就企業而言,在對外貿易過程中企業應加強自律,規范對外貿易行為。但根本上,企業應由以往采取單純依靠價格低廉獲得出口優勢的價格競爭策略,轉變為采取依靠產品開發、設計、生產、銷售、服務,以及企業規模、經營管理、生產技術、價值觀念、形象特征等多種因素的品牌競爭策略,以此加強產品差異化的創造,并加大企業技術研發投入,加快技術革新與產品換代,通過優化產品結構, 增加產品尤其是出口產品的技術含量和附加值, 減少國外對我國鋼鐵出口產品反傾銷的可能性, 提高我國鋼鐵產品在國際市場上的競爭力。

其次,就政府而言,一方面,為從根本上提高中國鋼鐵產業的外貿競爭力,避免貿易摩擦,政府可以利用非均衡協調手段促成和強化產業聚合力量,通過對高技術、高附加值的鋼鐵產業部門的重點保護帶動其他產業部門的發展,并通過對瓶頸產業和薄弱產業的重點扶持來緩解結構性約束;此外,應加強國際合作研究、開發和生產,加快中國鋼鐵產業技術改造,提高產業層次和技術水平通過優化產品結構,增加產品尤其是出口產品的技術含量和附加值,減少貿易伙伴國對中國鋼鐵出口產品采取反傾銷的可能性,從根本上提高我國鋼鐵產品在國際市場上的競爭力和貿易地位。另一方面, 針對中國鋼鐵產業集中度低的問題,政府應利用財政及稅收政策來優化產業組織結構,采取市場化和法制化的手段來協調條塊之間的關系,打破行政區域限制,推動各地區企業間的吸收、兼并、聯合與聯盟以形成具有規模效益和國際競爭力的大型鋼鐵集團,借此提高鋼鐵產業集中度。此外,規范擾亂市場秩序的競爭行為,培育有利于規模經濟發展的市場結構。

最后,加強中國鋼鐵行業協會的協調管理能力,建立和完善以政府、企業和行業協會三位一體的協調機制。通過政府引導,依靠行業協會協調和監管企業外貿行為,對鋼鐵企業的對外貿易行為進行協調與約束,消除不正當競爭和擾亂市場秩序的行為,避免不必要的貿易摩擦和爭端。在產生貿易摩擦時,行業協會需積極應對,利用WTO相應規則維護企業合法權益。▲

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