暗戰引爆　事出蹊蹺

王維哲

聚焦力拓竊密案

力拓竊密案“碰巧”發生在2009年中國鐵礦石談判“加時賽”僵局和中鋁注資力拓失敗的時間節點上。

在中國鐵礦石談判進入最關鍵的時點上，國際三大礦業巨頭之一的力拓在中國出事了。

7月9日，中國外交部發言人秦剛在例行記者會上證實，力拓上海辦事處首席代表胡士泰因涉嫌為境外刺探和竊取中國國家機密，已于7月5日晚被中國國家安全機關刑事拘留。

同一天，上海市國家安全局也向新華社證實，力拓上海辦事處的4名員工因涉嫌竊取中國國家機密在上海被拘捕。

此事一出，輿論嘩然。

據報道，在力拓竊密案曝光后，國內大部分鋼鐵企業主動疏遠了此前與力拓等礦山企業的“親密聯系”，一些已經約好的會談也紛紛取消。與此同時，三大礦山（淡水河谷、必和必拓、力拓）中國區管理層中多位中國籍高管近期紛紛“出國公干”，其中不乏有竊密嫌疑的人士。

7月15日，中國官方英文《中國日報》援引一位匿名“業內人士”的話稱，力拓賄賂了參與今年鐵礦石基準價格談判的所有16家中國鋼鐵公司。報道稱，在中國鋼鐵工業協會（下稱“中鋼協”）安排16家鋼廠的關鍵主管參與談判時，力拓認識了他們。這些主管掌握著敏感的行業信息。

據中國國內媒體報道，首鋼國際貿易工程公司礦業進出口公司總經理譚以新已于7月7日被北京警方拘留，原因是涉嫌商業犯罪。知情人士透露，由于譚以新負責首鋼鐵礦石進口業務，與胡士泰來往甚密。

在胡士泰、譚以新這兩個在鐵礦石貿易行業有重要影響的人物出事之后，一條關于力拓與中國買家之間商業賄賂的鏈條正在鋪開。

力拓案引爆的時間節點耐人尋味

力拓竊密案發生在2009年鐵礦石談判“加時賽”的僵局節點上。在竊密事件發生之前，中國在鐵礦石談判中已經進退維谷。

今年5月26日，力拓與日本新日鐵達成2009年度鐵礦石首發價，最主要的粉礦在去年基礎上只下降了32.95%，遠低于中國所期望的40%以上的降幅。在其他國外鋼廠紛紛無奈就范的情況下，中國選擇了與礦業巨頭繼續談判。自2008年11月開始的談判，一直處于僵持狀態，為逼中國就范，力拓、必和必拓和巴西淡水河谷等三巨頭態度強硬，從6月中旬開始已經停止對中國的鐵礦現貨出口。6月30日是2009年鐵礦石談判的最后截止日，但僵局仍在繼續。有消息說，中鋼協已經停止了同力拓的談判，轉而同全球最大的鐵礦石生產商巴西淡水河谷公司舉行價格談判。

“相信中國有關部門在此前就掌握了相關證據，只是現在才精心選擇了一個時間點來‘引爆它，對力拓等鐵礦石巨頭起到‘敲山震虎的作用。” 長期研究鐵礦石談判的安邦咨詢集團公司副總裁賀強表示。

力拓對此并非沒有防備。據此前的澳大利亞《時代報》報道，在過去一個多月里，力拓在華鐵礦石銷售團隊一直避免在中國內地開會，而是改在香港或者新加坡，因為他們非常擔心被竊聽或被監視。但由于中國國家安全局介入調查，力拓向“中國鋼鐵企業的內部人員行賄”的證據漸漸浮出水面。

安邦咨詢就此分析認為，力拓近日在與中國鋁業集團（下稱“中鋁”）合作上的毀約，也許是政府高調處理此事件的原因之一。

2008年2月，中鋁曾聯合美國鋁業公司閃電出手，耗資近140億美元，獲得了力拓英國上市公司12%的股份（約占力拓集團總股份的9%）。2009年2月12日，中鋁與力拓再度簽署戰略合作協議，擬向力拓集團現金注資195億美元。

然而，6月5日，力拓董事會卻宣布撤銷對雙方戰略合作交易的推薦，單方面撕毀了合作協議，并決定通過向市場配股的方式籌資。同時，力拓方面還表示已與必和必拓就合資經營雙方在西澳大利亞的鐵礦石業務達成了協議。

7月1日，遭到“背叛”并因此陷入被動局面的中鋁無奈決定參加力拓此次配股，再度耗資15億美元以維持其在力拓集團的單一最大股東地位。

不過，對于外界猜測力拓駐上海代表處4名員工被捕一事與力拓和中鋁聯盟交易失敗有關，中鋁副總經理兼新聞發言人呂友清說：“這完全是胡說八道和造謠！”他堅決否認中鋁與力拓上述事件有關，并言辭激動地怒斥：“這是有些人別有用心！”

隨著竊密丑聞的曝光，力拓面臨巨大的商譽損失，其在中國市場的前景已經不為投資者看好，兩地股價均出現不同程度的暴跌。截至7月17日，力拓澳大利亞和英國公司股價分別從高點的77澳元/股和31.18英鎊/股下跌到52澳元/股和20.8英鎊/股，跌幅均超過30%。其中英國公司市值如果按配股前的總股本計算，那么比起峰值的414億英鎊縮水了30%，商譽直接損失超過1000億元人民幣。

7月22日，更有司法界人士指出，作為在紐約證券交易所交易的外國公司，力拓有可能因違反《反海外腐敗法》而被美國證交會調查。

力拓竊取了什么機密

據中國媒體透露，被有關部門帶走的力拓上海辦公室辦公電腦已被“拿下”——數十家與力拓簽有長協合同的鋼鐵企業的資料藏身電腦。這些資料涉及了企業詳細的采購計劃、原料庫存、生產安排等數據，甚至連有的大型鋼企每月的鋼鐵產量、銷售情況也非常明晰。

一位國有鋼廠的負責人告訴媒體記者，對于鋼企來說，原料庫存的周轉天數、進口礦的平均成本、噸鋼單位毛利、生鐵的單位消耗等財務數據，屬于鋼鐵企業機密信息，不得隨便外傳；此外，一個鋼鐵企業的生產安排、煉鋼配比、采購計劃等，也屬于企業內部資料。

“如果力拓掌握大部分鋼企的財務數據和生產安排進度，那么，在鐵礦石談判中將很輕易掌握中方的談判底線。”上述負責人表示。

“在我們公司，能知道原料庫存、生產安排、銷售情況等細節的人不超過10個。”河北鋼企相關人士對媒體記者表示，礦山能夠掌握這些企業機密，可能早已買通相關企業的具體生產經營人士。

“礦山對鋼鐵企業很多內幕的掌握可能更多來自鋼企具體的業務人員。”有業內人士表示，以目前涉案的譚以新來看，雖然胡譚私交很好，但譚在首鋼身居高位，最多是透露鐵礦石談判的一些細節，不可能自降身份把首鋼的生產經營信息等細節都提供給胡士泰，礦山更有可能通過具體部門的人員了解這些資料。

鋼鐵業資深人士告訴媒體記者，由于礦山企業在招聘時突出“有在大型鋼鐵企業工作經驗”的細節，礦山企業中很多員工原本就是中方鋼企的中高層職員，對于鋼企的生產情況自然了然于胸。即便是新近的生產銷售情況，他們通過一些人脈關系也能夠輕易取得。

不僅如此，礦山企業“以客戶為中心”的銷售策略在實際工作中也得以最大限度地體現。通過百度搜索胡士泰的一些行程可以發現，胡士泰幾乎每個月都與下屬一起到鋼廠考察，這其中不僅包括寶鋼、首鋼、萊鋼等鋼企巨頭，也包括新鋼、萍鋼、敬業等中小鋼鐵企業。而只要胡士泰到訪，各企業的董事長、總經理一定會出面隆重接待。

接觸過胡士泰的業內人士表示，胡士泰平時接電話很少用手機，一般會要求對方撥他的座機號碼，“現在看來，可能是擔心被竊聽”。

“力拓們”如何實施竊密行為

網上可以查到的資料顯示，胡士泰出生于1963年（亦有說法說他其實出生于1957年），原籍天津，從北京大學畢業后，在國有企業中信集團工作，后進入澳大利亞鐵礦石生產商哈默斯利（Hamersley）工作。在力拓收購哈默斯利鐵礦后，胡士泰仍留在哈默斯里鐵礦工作。“他前前后后在哈默斯利鐵礦工作了快20年了。”一位熟悉胡士泰的人士表示，后來，胡士泰移民澳大利亞，取得澳大利亞國籍。

像胡士泰這樣擁有國企背景，又擁有國際化視野的人，也正是三大礦山企業希望招聘的目標，目前在三大礦山企業中國區任職的高管，也都有類似的經歷。

三大礦山在中國招募高級行業人才，始于11年前的1998年。這一年，國務院機構改革，冶金工業部被撤銷。“冶金部曾長期承擔中國鋼鐵工業發展和改革的歷史使命，鋼鐵業的頂級專家大多匯集于此。”

北京科技大學冶金系教授許中波回憶說，冶金部解散時，力拓等礦業公司抓住這一時機，開始在中國重金聘請重量級人馬。原冶金部煉鐵處的一位處長就在這時，被以年薪30萬元聘請到力拓，擔任高級技術人員。“這位處長當時是中國煉鐵行業最具權威的官員之一，在煉鐵領域有豐富經驗、專業知識和人脈。”一位資深業內人士告訴媒體記者，10年前，大多數同級別業內人士年薪大概3萬元，這位處長到力拓后的年薪是他們的10倍多。

除從全國各大鋼廠和政府部門高薪“挖人”之外，力拓還收買中國鋼企內部人員以及派遣內部人員前往全國各地鋼廠調研，“耳目”遍天下。據三大礦山公司中國區一位主管透露，他們經常派遣一些員工到全國各地的鋼廠進行調查，了解鋼廠的生產需求情況。

一位資深業內人士表示，國際礦商拉攏收買鋼鐵業內部人員、刺探竊取情報在行業內“已不是一兩年的事情了”。“看看去年的‘奧運包廂事件，商業賄賂簡直明目張膽。”在北京奧運期間，先后有中國的寶鋼、鞍鋼等鋼鐵、有色金屬企業的高層出現在必和必拓的“奧運觀光團”中。必和必拓白天邀請“貴賓”觀看奧運比賽，晚上安排客人下榻每間每天上千元的酒店，并與他們在酒店的酒吧或者公司預訂的場所交流，還專門請來演唱“貓”和“mamamia”歌劇的著名女歌手來為“貴賓”們獻唱。必和必拓中國區一高層表示，與平時業務談判期間的嚴肅交談相比，這種場合的交流更容易“培養感情”。

“竊密門”根源：中國的鐵礦石采購體制

自2003年起，中國開始取代日本成為全球最大的鐵礦石進口國，但最大的消費國并不等于最多的發言權。中國鋼企與國際三大礦業巨頭在每年例行的年度鐵礦石談判博弈中始終處于弱勢地位。

以前，中國有關鐵礦石的所有談判都由商務部來做整體規劃，寶鋼牽頭談判，然后再把談判情況報告給中鋼協，中鋼協再向商務部匯報，商務部再報給中央。2008年是商務部第一次放權給中鋼協。

據悉，中方談判團隊的“一把手”，由寶鋼首次轉變為中鋼協，這背后是一輪鮮為人知的權力博弈。

一位曾擔任商務部顧問的教授甚至直言，寶鋼“不顧其他鋼企死活”，“在談判中沒有考慮其他鋼企的利益”。2008年鐵礦石長協價達到史無前例的96%漲幅后，國內其他鋼企對寶鋼的不滿情緒“達到無法協調的地步”。

一位知情業內人士告訴媒體記者，2008年年底，商務部開始規劃新財年的價格談判，但由于多數鋼企不滿寶鋼的談判表現，紛紛告狀，商務部中途找到中鋼協領導，經過協商，決定放權中鋼協。

“實際上，這是一場權力之爭。反對寶鋼參加談判的人說，寶鋼終究是企業，無法代表整個行業；反對中鋼協組織談判的聲音是，中鋼協不是企業，不能充分理解市場運行規則，而且中鋼協的會員單位還非常少，也無法代表整個行業利益。”上述資深貿易商表示。

中鋼協官方網站上的資料顯示，中鋼協是中國鋼鐵行業全國性行業組織，現有團體會員單位209個、個人會員10人、理事109個、常務理事69個。據了解，掌握中鋼協話語權的，都是大型國有鋼鐵企業。本屆會長鄧崎琳現任武鋼總經理，副會長則由寶鋼、鞍鋼、首鋼等全國13家大型鋼企的領導擔任。

中鋼協吸收新會員的基本條件就將中小鋼企排斥在外——普鋼生產企業年產鋼100萬噸以上不是唯一標準，還必須在設備、環保、能耗、項目審批、品種質量等方面符合國家產業政策的要求；特鋼生產企業和鋼材加工企業也必須符合國家產業政策的上述要求，同時，應在同類產品的企業中規模比較大。

有評論指出，竊密案事件曝出的事實是，破壞最大的“潛伏者”就是中鋼協會員。隨著對“竊密門”的報道日漸深入，要求改革中鋼協的聲音也變得異常響亮。事實上，官方色彩濃厚的中鋼協難以回避這樣的詰問：主要由200多家大型國企組成的中鋼協能夠代表中國1200家鋼企嗎？在媒體的報道里，中鋼協已經被冠以“富人俱樂部”的稱呼。

而且，在中國1200家鋼企中，只有112家單位有進口鐵礦石的資質，這其中包括70家鋼企和42家貿易商。

因此，中小鋼企要拿到鐵礦石，必須得通過具有資質的貿易商代理或者購買。過去這幾年，部分擁有“進口資質”的大型鋼企，通過將從力拓等礦商處獲得的低價“長協礦”，高價倒賣給中小鋼企，攫取了巨額利潤。同時，為了多牟取暴利，擁有長協礦進口資質的大型鋼廠紛紛增加長協礦進口量。

對于這種倒賣的瘋狂，業內人看得真切——去年長協礦價格在每噸700-800元左右，但中小鋼廠最終從貿易商手里買進的價格高達每噸1400元，幾乎翻了一番。據了解，2008年，國內某龍頭鋼企，有近一半的利潤來自鐵礦石倒賣。

“力拓等礦商發現后，心里自然也不平衡，需要這些鋼企給出某種回報。”一位鋼鐵業分析人士說。而除了不斷接受國際礦商的漲價要求外，提供中國鋼鐵業的機密，亦成為部分鋼企的“回報”手段。

在巨大利益誘惑下，大鋼廠鐵礦石貿易部門中的某些人為了拿到更多的長協礦以套利，拿國家機密與國際礦山私下進行非法交易也就不無可能。

據最新消息，中鋼協相關負責人士向媒體透露，最近一段時間，協會與國家相關部門重新審核相關企業的鐵礦石進口資質，主要是對鐵礦石進口狀況進行一次摸底，重點是了解鐵礦石的真正流向。

中鋼協負責人表示，下一階段，鐵礦石的流向將成為調查的重點，政府相關部門可能會聯合成立進口鐵礦石流向調查辦公室，中鋼協、商務部以及海關等多部門聯手，對鐵礦石流向進行清查。

而中鋼協與有關部門的調查顯示，大部分鋼廠與貿易商均否認“倒礦”行為，通過貿易商購礦的鋼廠出于對進貨渠道的擔憂，亦沒有向鋼協出具鐵礦石進貨價格證明。

中鋼協人士表示，貿易商有沒有倒礦，隨著調查的深入，真相會水落石出的。