風電考驗新能源政策

叔　華

最近,經常出現在傳統產業中的熱門詞匯“產能過剩”悄然爬上了身為朝陽產業的新能源——風電的頭上。

8月26日,國務院總理溫家寶在主持國務院常務會議時,“點名批評”了包括風電行業在內的新能源產能過剩和重復建設問題,并研究部署5項抑制政策。

據國家發改委能源研究所數據顯示,2009年上半年,中國風電設備產量達427萬千瓦,同比增長135.7%。按照規劃,2009年中國新增風電裝機容量預計只有800萬到900萬千瓦之間,而目前中國風電設備制造企業的前4家產能就已達到1200萬千瓦。作為風電產業基礎的風電設備制造業,其規模的迅速膨脹,更是遠遠超過中國風電場的建設速度。

“中國風電設備制造業嚴重過熱”

“產能過剩將導致大批企業倒閉”,國家發改委能源研究所副所長李俊峰指出,“2010年風電整機組裝行業至少會死掉一半”。他解釋說,風力發電作為一種清潔能源,本身并不存在“過剩”一說,“過剩”的其實是風力發電的設備。

風電設備制造出現重復建設和產能過剩的背后,一個重要的推手就是地方政府追求GDP增長的沖動——由于風電行業符合國家產業政策,審批門檻低,而且投資金額大,對地方GDP貢獻大。而且,“原來裝備制造是不抵扣增值稅的,但現在可以抵扣了——只要把裝備制造業引到發展風電的地方去,增值稅便能夠退到當地。”于是,各地地方政府是不惜送土地、放貸款,紛紛上馬風電項目。

2003年9月1日,中國第一批風電特許權項目在北京開標,標志著中國政府加大風電發展力度,中國風電行業由此進入快速發展期。國家發改委[1204號]文件明確規定,“風電場建設中,風電設備國產化率必須達到70%以上,否則不允許建設”,更是令國產風電設備投資飛速升溫,并一度造就了風電設備制造企業的財富神話,“當時一個500千瓦的小型風電機組,成本大約300萬到500萬元不等,可以賣出800萬到1000萬元的價錢;只要能有產品下線的廠家,基本上都能拿到訂單。”

隨著地方政府的各項鼓勵政策的出臺,國內各大電力央企紛紛聞“機”起舞。單就今年上半年,除了五大發電公司之外,中國廣東核電集團、國家開發投資總公司、中國節能投資公司等其他中央企業也全部進入風電制造領域。

與中國地方政府和央企的投資沖動一樣,國外風電設備制造巨頭也紛紛搶灘中國市場。以世界排名第一的風力發電設備生產商丹麥維斯塔斯公司為例,就投資6億元在內蒙古呼和浩特市建造了一家年產800套風力發電機的工廠。據悉,首臺850千瓦風力發電機已經出廠。2007年中比基金等聯合投資的金風科技成功上市之后,其登陸深交所首日股價便沖高至160元,市盈率高達400倍的輝煌業績更是刺激了大批資本前赴后繼地涌入這一新興領域。

截至2008年年底,國內風電設備制造企業已經從2004年的6家猛增到70多家——超過了世界其他國家風電設備廠商總和——數量增長了10倍以上;風電的裝機容量也從2002年前的46.8萬千瓦,迅速發展到1200萬千瓦,足足增長了25倍,是“十一五”規劃任務的2倍。而預計,到2009年,中國累計裝機容量將達2000萬千瓦,僅次于美國成為世界第二大風電市場。

風電產業迅猛的發展速度,也讓2007年中國政府頒布的到2020年實現風電裝機容量達到3000萬千瓦的遠期目標,僅僅2年后就顯得不合時宜,因為2010年,中國風電的發展即有可能突破這一目標。由此可見,“中國風電設備制造業不是過熱,而是嚴重過熱”。

“大部分的企業都是買圖紙”

據統計,中國風電整機生產企業目前已達70余家,然而作為新興產業,其中絕大多數企業之前并沒有做過風力發電機,也不掌握風力發電機的生產技術。那么,它們是靠什么來生產風機的呢?“中國大部分的企業都是靠買圖紙、買技術,來迅速實現生產的。”在核心技術和關鍵零部件等方面,走的是清一色的引進路線。

風力發電機雖然是高科技產品,生產卻很容易,整個過程很像當年組裝DVD——買來圖紙和風電場簽訂供貨合同后,把四處采購的發電機、變速箱、主軸、控制系統、槳葉等配件裝在一起,就成了一臺臺能夠賺取利潤的風力發電機。“風機制造廠,就是一個大的組裝車間。”

那么,買一套圖紙要花多少錢呢?“這個得具體談。一般產品要是在中國區域銷售的話,四五千萬元;你要是出口的話那就高了。而且,很多情況都是一張圖紙被賣給了國內幾家企業。”“即使在付出了巨大的代價之后,還要承受一系列苛刻的條件。”“合約一般會規定,每生產出一臺來要付給對方多少錢;有的限制產品是不許出口;而對于買回的圖紙,未經授權不可以隨意改動等等。”

國內的大批企業通過買圖紙、組裝風力發電機確實賺到了錢,但這種生產方式也埋下了巨大的隱患,其弊端日益顯現。

首先,引進的技術與國內風電場的氣候環境是否能適應,往往未經過科學論證。中國的風場環境與國外有很大不同,按照正常的情況,樣機至少要經過一年時間來進行測試,然而,在交貨期的壓力下,只匆匆檢測了兩個月就安裝運營,潛在的質量和安全問題很多。而且,因為是買來的圖紙,知識產權是對方的,還不能根據客戶需求,如在中國風沙嚴重的內蒙古和寧夏地區,如何防沙塵,如何在低溫情況下還能保證很好的運行等,做優化或者改進。同時,盲目的項目上馬,也忽視了“先有需求再建項目”和“同一區域生產、同一區域消費”的產業模式培養,不利于市場的有序發展。

其次,技術重復引進、自主創新能力缺失,致使風電成本居高不下,行業利潤普遍較低。“風力發電設備整機企業大多是從以前做電力相關設備的廠家轉型而來,基本是照搬丹麥、德國、西班牙等歐洲國家的機型,但由于國內相關技術人員的缺乏,導致產品質量不穩定”,后期維護成本特別高。

其三,消化吸收進展慢,核心技術的缺失問題日益凸顯,特別是大批兆瓦級新型風電機組匆忙投入規模化生產,產品質量問題越來越突出。此外,由于是組裝的設備,各種規格都有,也為后來的發電并網造成困難。“據統計,2008年全年,有接近1/3的新增風機因為電網接入問題而不能發電,只能‘曬太陽”,導致部分已并網的風電場由于電沒法送出只能放棄發電,造成了巨大的資源浪費。

國家發改委能源研究所與風能專委會的調研顯示,整機制造企業的產品在運行和試制過程中均出現過質量問題。“2007年至2008年兩年時間里,多次遭遇國內企業設備不配套、調試出來的機組通不過運行考核等困擾。即使是投入運行的國產機組也多次出現過質量和技術故障。”中國社會科學院城市發展與環境研究中心主任潘家華指出,“在整機制造基礎不扎實的情況下,大批買圖紙生產的風機隨著運行時間的增加,一旦大規模出現故障,巨額的維修費用,對生產企業和風電場來說,都將是一場災難”。

自主研發面臨尷尬境地

“在江蘇幾乎每個沿海地級市都提出要打造風電設備產業園,除十來家整機企業外,配件企業也已有幾十家。”但真正有自有創新技術的企業很少,基本上都是對國外技術的模仿。廈門大學能源研究所教授林伯強表示,“風電設備制造業作為風電行業產業鏈條的上游,目前存在的最大問題是大而不強,沒有走到技術的前沿。”

幾年來都堅持自主研發風電技術的沈陽遠大企業集團總經濟師賀先文認為,“沒有自己的核心技術,不能根據風電場的特點設計風力發電機,一定會給企業留下后患。不但風險非常大的,維修起來成本是驚人的”。

日前,國家發改委、商務部、財政部三部委已經聯合發布了《關于發布鼓勵進口技術和產品目錄2009年版的通知》。其中,風電設備有三項條款已分別從鼓勵進口的先進技術、鼓勵進口的重要裝備及鼓勵發展的重點行業三部分中被剔除。而靠著自有技術,沈陽遠大則拿到了200臺1.5兆瓦風機的訂單,為此企業投入了5000多萬元的技術研發經費。

目前,國內風電設備企業越來越多,相互壓價,利潤已比以前降低了不少。以金風科技為例,風機的毛利潤率已經從2007年的29.46%,下降到今年上半年的23.4%;價格方面,一年前,金風科技單機容量1.5兆瓦的GW77-1500機型,價格是6400元/千瓦,同樣的產品,在今年5月價格卻變成了5400元/千瓦,下跌了將近16%。

此外,電力設備回款比較慢,企業現金流一直很緊張。一些企業不得已追加投資,“由于多次融資,當初投資的股權也被稀釋了很多。”“風電設備投資的一個特點是,前期投入成本巨大,屬于大投入大回報的典型,由于資金需求大,風電設備企業一般都會進行多次融資,且數額較大,所以整機企業背后往往都是好幾家投資人組成的聯合投資集團。”一旦失手,投資人損失慘重。

中國風能協會副理事長施鵬飛認為,風電產業要靠規模效益,需要的是技術含量高的大風機,而不是低端的小風機,中國的風電設備制造企業面臨非上即下的命運。新能源應該是一個長線的東西,長線的東西最基本的是要虧得起。

“作為新興行業,初期市場出現過熱現象是在所難免的,只有經過痛苦的洗牌后,存活下來的風電企業的產品才能真正經受市場考驗。”國內創投元老闞治東如是說,他管理的東方現代投資管理有限公司于2005年投資華銳電氣,已是國內最大的風電設備生產商之一,“相信風電領域接下來很快會出現一些并購案子。”

風電產業升級迫在眉睫

中國風電產業作為世界第二大市場,就新能源行業發展本身來說,現在都還是處在發展的初級階段,由于受能源儲量、環境污染等制約因素的影響,未來解決中國能源需求的新手段中,風能必是其中之一。

據統計,2009年上半年,中國新增電力裝機容量中,新能源占33.45%,而風力發電則占去其中的八成以上(預計到2020年風電裝機將突破1.5億千瓦,行業需求在2009-2010年將會有50%的復合高增長),僅2008年進入風力發電的資金就超過400億元。

對于中國眾多的風機企業而言,“現在的當務之急,是必須擠進發改委的特許招標。”只有擠入特許招標的企業,或許才能成為此次洗牌后能夠剩下的20%,“否則可能就只能等著更強勢的企業來整合了”。

2009年5月,國家發改委公布了第六期風電特許權招標結果,除華銳、金風、東汽三巨頭外,湘電股份、浙江運達、廣東明陽也首次入圍。“從未來大趨勢看,由于企業越來越多,肯定還會有一些企業能進入特許招標名單,但空間已經不大。”中信證券策略報告指出,中長期看,2010年后國內的需求增速將有所放緩,由于目前盲目投資建設帶來的產能相對過剩,行業內的整合將勢在必行。

這一點在8月26日國務院會議后日趨明朗。會議專門研究部署了5項抑制政策:提高準入門檻(建立準入標準)、強化環境監管(提高環保要求)、嚴格依法依規供地用地(嚴控土地審批)、實行嚴格的有保有控的金融政策(信貸管制)以及建立信息發布制度手段(產業信息透明化),對包括風力發電在內的新能源行業進行引導。

可以預見,“能在洗牌中存活下來的企業,一是具有開發科研能力,能夠生產適合當地風場需要的、性價比高的企業;二是能夠產生規模效益從而降低生產成本的企業;三是能夠走出國門,開拓國際市場的企業。”

中國的風電產業發展不僅在于風電場的建設,更主要的是應以此為契機推動風電裝備制造業的升級。業內專家普遍認為,面對風電制造業近年來的迅速崛起,中國亟待建立行業準入制度,健全風電技術標準和檢測認證體系,為風電設備質量提供保障,并以此推動市場整合。