沈陽裝備制造業企業市場環境評價

[摘 要] 企業制定戰略的前提是對企業自身所在產業的競爭環境有正確的了解，因為產業的競爭環境對于企業的獲利能力有很大的影響。產業競爭環境良好，有很強的進入壁壘，產業整體有很大的獲利能力，一家競爭力不是很強的企業也有可能在該產業中獲得利潤;相反，如果產業的競爭環境惡劣，有很強的退出壁壘，產業整體的利潤率趨近于零，一家競爭力很強的企業也許只能維持生存。因此沈陽裝備制造業企業的競爭環境分析對于企業的發展和戰略制定有重要的意義。

[關鍵詞] 裝備制造業 競爭

產業環境分析的方法有很多種，邁克爾·波特提出產業競爭環境的“五力”分析法。“五力”包括:產業內競爭對手、潛在進入者、替代品或服務、買方的議價能力、賣方的議價能力。“五力”共同作用影響產業環境。產業內競爭對手及潛在進入者為企業需要面對的直接競爭對手，替代品或替代服務給企業帶來RD方面的競爭壓力，買方及賣方議價能力則體現了企業所具備的市場力量。

沈陽裝備制造業主要包括了機床、輸變電、石化設備、冶礦設備等傳統裝備制造業，以及機器人及自動化裝備、燃氣動力設備、數控機床、環保能源設備、數字化醫療設備等新興高技術裝備行業。

一、企業競爭對手分析

1.在位競爭對手分析

裝備制造業屬于資本、技術密集型產業，這樣的產業特點決定了進入裝備制造業必須有大量的資本和技術投入，沈陽裝備制造業中有大量的國有及國有控股企業。沈陽裝備制造業產業集中度較高，國有企業在市場中占主導地位。產業的內部競爭環境良好，企業的競爭壓力并不來自于地區市場，競爭壓力主要來源于裝備制造業的全國市場乃至國際市場。2002年沈陽裝備制造業主要產品國內市場占有率:風力發電機50%、4M80系列氫氣壓縮機90%、離心壓縮機95%、石化裝置用泵80%、龍門五面加工中心55%、TK6511大型數控銑鏜床90%、雙進雙出磨煤機90%、中低檔數字化醫用CT設備70%。較高的市場占有率表明沈陽裝備制造業企業的競爭力在國內還是處于領先地位的，但是這并不能表明沈陽裝備制造業企業在市場競爭中處于絕對的優勢。

裝備制造業是一個資本、技術密集型的產業，因此有著較高的進入壁壘。隨著民營經濟近年來的發展，民營企業已經積累了足夠的資金和技術，具備進入裝備制造業的條件，國有企業原來擁有的進入壁壘的保護正在逐漸減弱，沈陽裝備制造業企業將面臨越來越多民營企業的競爭。我國雖然進行了國有企業的改革，但是政府與企業仍然有著千絲萬縷的聯系，尤其是對一些大型的，對經濟增長有重大影響的企業，政府的決策仍然起決定性的作用。同時為了保障就業，維護社會穩定等目標，政府會對一些沒有競爭力，自身成本高于市場平均成本的企業給與一些補貼或優惠政策，使得一些國有企業在虧損的情況下仍能維持經營，而這些是民營企業不可能得到的，這就使得一些國有企業與民營企業在不公平的環境下競爭。但政府的這種行為是缺乏效率的，是對資源的一種浪費。讓市場對資源進行有效率的配置，是實行市場經濟的目的，因此國有企業所擁有的一些優惠政策總有一天會失去，屆時國有企業將面對經營體制更加靈活，更富創新精神的民營企業的競爭。

2.潛在進入者分析

裝備制造業是一個成熟的產業，但具體行業的利潤率各有不同，傳統的裝備制造業行業如機床工具行業，利潤率相對較低，《中國行業發展報告——機械制造業》2005年度的統計數據表明，機床工具行業2003年全國的企業總數為1979家，比2002年減少了227家，而石化通用行業2003年全國企業總數為4280家，比2002年增加了1027家。而2004年整個裝備制造業內各具體行業的企業數目均有不同程度的增加，但這種進入企業數目增加的情況，并不是因為裝備制造業行業利潤提升的原因，而是由于我國擴大內需的財政政策，致使裝備制造業市場增加、需求增加，以及市場規模隨著經濟增長自然擴大的原因。產業內企業數目的增多必然導致競爭的加劇，但是市場需求的增大也同時緩解了行業內的競爭。

沈陽裝備制造業企業的規模和數量近些年來都有穩定的增長，這種企業數量的增多是市場規模和需求擴大的自然結果，不會對沈陽裝備制造業的競爭環境帶來破壞性的影響。由于產業進入壁壘高，投資回報率低，民間資本很少進入沈陽裝備制造業(個人資本僅占19%)，但隨著近年來民營經濟的良好發展，很多企業具備了進入產業的實力，沈陽裝備制造業企業在未來的時期內還是要面對相當的潛在進入者。

二、RD競爭壓力分析

廠商面臨的替代品或替代服務的壓力基本上來自于產業的內部，產業內其他廠商的產品差異化程度，決定了這種替代品或替代服務所帶來的競爭壓力。產品或服務的差異化程度越大時，替代品或服務帶來的競爭壓力也就越大。消費者是結合獲得產品或服務的成本與產品或服務所帶來的效用相比較來選擇產品或服務的，在一定的成本范圍內，哪種產品或服務所帶來的效用大，消費者就會選擇哪種產品。產品差異化程度主要決定于廠商掌握的技術、生產成本以及產業內廠商的數目。廠商掌握的技術越先進，生產成本越多，在產品差異化方面獲得的利潤就越多，受到替代品或服務的威脅就越少。廠商進入產業的時間越早，生產的技術越熟練，往往具有成本方面的優勢，后進入的廠商往往會掌握比較先進的技術，為自己帶來產品品質方面的差異化優勢，這就需要在位廠商的研發(RD)進度不能落后。一個產業內的廠商越多，消費者可選擇的產品越多，產品差異化的競爭程度越激烈。

沈陽裝備制造業企業在國內市場中是比較具備競爭力的，受到同行業內企業的替代品或服務的競爭威脅較小，受到替代品或服務的威脅主要來自于技術進步，例如傳統機床制造業企業的產品就受到數控機床制造業企業產品的替代威脅。但是這種技術進步并不是爆發式的覆蓋全行業，受到成本、使用條件等方面的限制，傳統的機床產品仍然具備很大的市場，因此只要抓住細分市場，這種技術進步所帶來的競爭壓力可以被化解。整體來說沈陽裝備制造業企業受到的替代品或服務的競爭壓力并不是很大，但這并不意味著沈陽裝備制造業企業可以放松技術進步，技術進步始終是一個企業發展的最根本動力。

三、企業的市場力量分析

1.買方議價能力

客戶對于產品低價格的最求，以及要求產品更高的質量或得到更多的服務通常會壓低一個產業的利潤。客戶的議價能力通常由以下幾個方面決定:

(1)相對于賣方的銷售量，買方的數量是大批量和集中的;

(2)客戶的轉換成本低，購買的商品差異化不明顯;

(3)客戶贏利低，購買產品占其生產成本很大;

(4)客戶對商品或服務的質量的要求;

(5)客戶對所購買商品信息的掌握程度。

沈陽裝備制造業企業大多數生產的產品為基礎裝備，客戶購買產品后大多作為資本的投入進行其他商品的生產，所以客戶對于產品和服務的質量有較高的要求，因此對于價格不是很敏感。沈陽裝備制造業企業產品擁有較高的市場占有率和客戶群，因此客戶不能通過大批量和集中采購壓低商品價格。基礎裝備的投入往往比較巨大，以及技術方面的原因，沈陽裝備制造業企業的客戶有較高的轉換成本。某些大型的基礎裝備定購，如發電機組，往往采取招標的形式，招投標中的競爭通常壓低了價格，但是大型基礎裝備制造有很高的利潤率，廠商仍可獲得可觀的利潤。總體來說，沈陽裝備制造業企業的客戶議價能力較低，對于沈陽裝備制造業產業利潤不產生較大影響。

2.賣方議價能力分析

沈陽裝備制造業企業的供應商即為企業的原材料或相關生產技術提供者。裝備制造業產業性質決定，普通制造業如普通機床制造、石化設備、冶礦設備等需要消耗大量的能源和原材料，因此沈陽傳統裝備制造業對于原材料和能源的供應商，如電力、煤炭、鋼鐵的生產廠商，依賴性較強，產品的成本受原材料價格的影響很大。高技術裝備制造業企業雖然不像傳統裝備制造業企業那樣需要消耗大量的能源和原材料，但是那些沒有自主技術的企業對于提供技術服務的廠商依賴性較強，例如數控機床生產就較強的依賴于數控機床軟件的供應商。

因此沈陽裝備制造業企業供應商的賣方議價能力較強，雖然供應商議價能力提高帶來的成本提高可以轉移到客戶身上，但是這種較強的議價能力對整個產業的獲利能力有很大影響。

四、沈陽裝備制造業企業的競爭環境評價

將產業內競爭對手、潛在進入者、替代品或服務、買方議價能力、買方議價能力對企業競爭環境的影響分為強、中、弱三個等級，建立五個坐標軸的星型坐標，每個坐標軸代表一種影響因素，并分別標出強、中、弱三個坐標，依據對于影響企業競爭環境五個因素的分析，找出每種影響因素在坐標軸上的位置，依次連接各個坐標即可做出企業競爭環境雷達圖，依據雷達圖面積的大小即可對企業競爭環境做出簡單的評價，雷達圖的面積越大，企業面臨的競爭越為激烈，面積越小則表示競爭環境良好。

根據本文分析，可以得出沈陽裝備制造業企業面臨的產業內部競爭激烈;潛在進入者的增多屬于經濟增長和需求增長的自然規律，帶來的競爭壓力一般;替代品或服務帶來的競爭壓力是由技術進步引起的，是產業演進的自然規律，競爭壓力一般;沈陽裝備制造業基本屬于賣方市場，買方的議價能力較弱;企業對原料、能源、技術的較強依賴性導致賣方的議價能力較強。做出沈陽裝備制造業企業競爭環境評價圖。

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