三網(wǎng)融合新局

三網(wǎng)融合后，平臺(tái)服務(wù)將超越內(nèi)容生產(chǎn)成為產(chǎn)業(yè)中樞，而眼下，廣電系與電信系真正的“對(duì)決”還需要時(shí)間，以等待一個(gè)更加明確的環(huán)境。

十二年，一輪回。

從1998年原體改委提出《中國電訊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略》研究報(bào)告，引發(fā)對(duì)“三網(wǎng)合一”還是“三網(wǎng)融合”的大辯論，到2010年1月13日溫總理在國務(wù)院常務(wù)會(huì)議上對(duì)加快“三網(wǎng)融合”的堅(jiān)定決心，人們心中那個(gè)期盼了多年的“一根線”夢(mèng)想，在十二年里，終于乍現(xiàn)曙光，照進(jìn)現(xiàn)實(shí)。

所謂“三網(wǎng)融合”，即電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的相互滲透、互相兼容，最終整合成統(tǒng)一的信息通信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用環(huán)境。而“一根線”夢(mèng)想，則是“只需要接一根線、付一次費(fèi)，人們就能打電話、上網(wǎng)、看電視”。這幾乎已成“三網(wǎng)融合”倡導(dǎo)者們的經(jīng)典言論。而咨詢公司中研博峰的預(yù)測(cè)，則描繪了一幅令產(chǎn)業(yè)興奮的前景:“預(yù)計(jì)未來3-5年之內(nèi)，三網(wǎng)融合的各個(gè)領(lǐng)域，每年將保持30%-50%的增長，預(yù)計(jì)將達(dá)到5000-8000億元左右的市場(chǎng)規(guī)模。”

但是，好事多磨。

盡管在底層技術(shù)上，三網(wǎng)的互聯(lián)互通和無縫覆蓋早已不是問題，可是，業(yè)務(wù)層的互滲交叉，經(jīng)營上的競(jìng)爭與合作，以至行業(yè)管制和政策上的統(tǒng)一，卻如同不斷高聳的山峰，難以逾越。廣電總局和工信部，這對(duì)直線距離不過3000米，卻在十幾年中“雞犬之聲相聞，老死不相往來”的鄰居，始終難以做出大的讓步，最終，在溫總理的斡旋下，還是又一次坐到了談判桌前。

這一次，他們面對(duì)的，又將是什么樣的新局面呢？

廣電補(bǔ)課

三網(wǎng)融合的階段性目標(biāo)已定。2010年至2012年，重點(diǎn)開展廣電和電信業(yè)務(wù)雙向進(jìn)入試點(diǎn)。2013年至2015年，從業(yè)務(wù)、產(chǎn)業(yè)格局到監(jiān)管體制，全面實(shí)現(xiàn)三網(wǎng)融合發(fā)展。

按照國務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定，符合條件的廣播電視企業(yè)，可經(jīng)營增值電信業(yè)務(wù)和部分基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù);符合條件的電信企業(yè)，可從事部分廣播電視節(jié)目生產(chǎn)制作和傳輸。這即是廣電、電信“雙向進(jìn)入”的核心所在。

“這一次較量，廣電系無疑是博弈的贏家。”在業(yè)內(nèi)觀察家看來，這很明顯。

而與之相比，電信系顯得有些失落。因?yàn)槠湓V求主要是IPTV的擴(kuò)大和視頻業(yè)務(wù)的開展。而電信系等待已久的IPTV牌照，盡管廣電破天荒地松了口，但不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，廣電系不會(huì)輕易給電信系IPTV業(yè)務(wù)的大范圍發(fā)展資格。而對(duì)于電信系十分想要的視頻業(yè)務(wù)，廣電系在內(nèi)容上仍牢牢把握著監(jiān)管權(quán)。電信系一心想大力發(fā)展的手機(jī)電視業(yè)務(wù)，還是被廣電掌握在手中。

投資者們的看法也印證了這一判斷。

專注于TMT和無線領(lǐng)域投資的戈壁合伙人有限公司合伙人徐晨在接受《互聯(lián)網(wǎng)周刊》記者采訪時(shí)表示，盡管從長期看，三網(wǎng)融合后，整個(gè)信息產(chǎn)業(yè)在業(yè)務(wù)和內(nèi)容上會(huì)趨于開放，但由于廣電網(wǎng)絡(luò)在一定時(shí)期內(nèi)還將保留其宣傳口徑的功能，此消彼長的情況下，短時(shí)間內(nèi)能否推進(jìn)信息產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)和內(nèi)容上的開放還是未知數(shù)。“受到系統(tǒng)的監(jiān)管，同時(shí)最近對(duì)互聯(lián)網(wǎng)和手機(jī)的監(jiān)管力度也在加大，從某種角度看，這都是為三網(wǎng)融合可能帶來的內(nèi)容和信息現(xiàn)狀的沖擊做準(zhǔn)備。”徐晨這樣分析。

這樣看，是否意味國家更傾向廣電系？

“這次三網(wǎng)融合的最大進(jìn)步和最寶貴的精髓，就在于將廣電系拉入了市場(chǎng)化的軌道，以后就有可能慢慢進(jìn)化，重演從猿到人的進(jìn)化過程。”中國社科院信息化研究中心秘書長姜奇平建議，要站在一個(gè)更高的層次看待這個(gè)問題。廣電總局本身不是企業(yè)，這么多年一直是政企不分，一旦完全放開，面對(duì)已身經(jīng)市場(chǎng)化百戰(zhàn)的電信企業(yè)，它肯定面臨巨大的挑戰(zhàn)。“考慮到這點(diǎn)，國家讓它先起跑了幾百米。這就是國務(wù)院提出的廣電先行的非對(duì)稱開放政策。”

事實(shí)上，對(duì)廣電系競(jìng)爭力的擔(dān)憂不無道理。

超過3000家的運(yùn)營商、約2/3的省（區(qū)、市）沒有完成網(wǎng)絡(luò)整合、不同的底層軟件和CA（加密認(rèn)證）系統(tǒng)，廣電系的這些現(xiàn)狀與電信運(yùn)營商的全程全網(wǎng)和垂直化管理構(gòu)成鮮明對(duì)比。有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商盡管擁有“最后一公里”的接入網(wǎng)資源，但仍缺乏全國性的網(wǎng)絡(luò)，缺乏IDC，缺乏國際的數(shù)據(jù)出口，而且其品牌建設(shè)也不如電信運(yùn)營商那么堅(jiān)實(shí)。這些無疑都會(huì)削弱廣電系的競(jìng)爭力。

“在三網(wǎng)融合允許雙向進(jìn)入之后，預(yù)計(jì)3～5年內(nèi)國內(nèi)的電信運(yùn)營商將呈現(xiàn)3+1的模式，也就是說廣電盡管將會(huì)成為國內(nèi)的第四大電信運(yùn)營商，但其相比較目前的電信運(yùn)營商而言仍然有較大的差距。”中研博峰高級(jí)咨詢顧問金峰對(duì)《互聯(lián)網(wǎng)周刊》記者表示。

接下來的三年試點(diǎn)階段將是廣電系十分寶貴的緩沖和保護(hù)期。如果利用好這三年，在市場(chǎng)化中不斷提供自己的競(jìng)爭力，對(duì)于廣電，未嘗不是一次新生。

交集何在

“跨平臺(tái)的應(yīng)用，特別是在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)電視方面將會(huì)出現(xiàn)更多的創(chuàng)新和投資機(jī)會(huì)。”上海戈壁合伙人徐晨認(rèn)為，三網(wǎng)融合后，投資者會(huì)把更多的注意力放在產(chǎn)業(yè)的交集，比如說無線和Cable（有線電視網(wǎng)）的融合，以及互聯(lián)網(wǎng)和Cable的融合等方面。

對(duì)于業(yè)務(wù)主體廣電系和電信系而言，彼此業(yè)務(wù)的雙向準(zhǔn)入，則意味著產(chǎn)業(yè)鏈將會(huì)出現(xiàn)分化，并可能重構(gòu)。廣電企業(yè)可經(jīng)營增值電信業(yè)務(wù)和部分基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，而電信企業(yè)也可加入廣播電視節(jié)目生產(chǎn)制作和傳輸。這樣，傳統(tǒng)的電信業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，有可能增加廣電企業(yè)的身影;同理，傳統(tǒng)的廣電產(chǎn)業(yè)中，也可能有電信企業(yè)的加盟。

廣電系早已行動(dòng)。制播分離的體制改革和組建NGB（下一代廣播網(wǎng)）即是其先期部署。再加之國家的非對(duì)稱開放策略，在和電信系競(jìng)爭的賽跑中，廣電系的起跑已是箭在弦上，占得先機(jī)。盡管這樣，廣電系所面臨的局面仍不被看好。

“考慮體制和競(jìng)爭力的因素，形勢(shì)對(duì)廣電未必有利。一直以來，廣電更擅長基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品制作，但在增值和服務(wù)領(lǐng)域，就處于絕對(duì)弱勢(shì)。”姜奇平分析，從體制上說，電信業(yè)早已政企分離和打破壟斷，而對(duì)于廣電，體制改革仍然是一項(xiàng)艱巨任務(wù)，若以壟斷和政企不分方式經(jīng)營，體制的障礙必然導(dǎo)致其競(jìng)爭力低下。這樣的結(jié)果就是，在早期，廣電系可能通過國家權(quán)力的介入，以監(jiān)管之名發(fā)牌照、設(shè)門檻，只有當(dāng)廣電市場(chǎng)化運(yùn)營幾年以后，雙方的“雙向進(jìn)入”和全業(yè)務(wù)競(jìng)爭才具有實(shí)質(zhì)意義。這時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)和分化將變得劇烈而深入。

著名電信咨詢專家、Frost Sullivan中國區(qū)首席顧問王煜全則認(rèn)為，廣電系和電信系的所謂“雙向準(zhǔn)入”，其實(shí)并不重要，也很難。

“不容易。”當(dāng)《互聯(lián)網(wǎng)周刊》記者向其咨詢?nèi)W(wǎng)融合后傳統(tǒng)的廣電系和電信系是否會(huì)進(jìn)入彼此的業(yè)務(wù)范疇時(shí)，他斬釘截鐵回答。“廣電的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)是影視的播出，電信百分之百進(jìn)不了，否則IPTV不會(huì)喊了那么多年。”而對(duì)于廣電系進(jìn)入電信系，“道理上進(jìn)得去，但就是看起來很美，實(shí)際上是吃不上的肉。”他認(rèn)為，只有國家政策上開放了，內(nèi)容上走向開放，三網(wǎng)融合才有意義。

如此看來，至少在短期內(nèi)，廣電和電信企業(yè)還是“各做各的”。產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)和分化，將是廣電市場(chǎng)化以后面臨的局面。而這段保護(hù)期之后呢？

“不對(duì)稱是個(gè)雙刃劍，靠山也是火焰山，市場(chǎng)永遠(yuǎn)不是行政命令可以永遠(yuǎn)控制。”一位經(jīng)常在業(yè)內(nèi)撰寫博文的北京移動(dòng)員工這樣寫道，“或許，對(duì)于廣電系來說，真的需要拿出勇氣放棄點(diǎn)什么了。”

平臺(tái)為王

三網(wǎng)融合后，面對(duì)未來的產(chǎn)業(yè)洗牌，誰才能掌握產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)？讓我們看看真正意義上的三網(wǎng)融合后，將會(huì)發(fā)生什么。

首先，三網(wǎng)融合將實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的寬帶低成本。

根據(jù)中研博峰高級(jí)咨詢顧問金峰的分析，目前互聯(lián)網(wǎng)上大部分傳輸要求是點(diǎn)到面的，但是其傳輸結(jié)構(gòu)是網(wǎng)狀的，這樣就決定了傳輸速度的增長無法滿足信息內(nèi)容增長的速度。目前每天互聯(lián)網(wǎng)上信息內(nèi)容的產(chǎn)生量為230G，即使用戶終端使用8M的帶寬，每日全力下載，最多也只能下載86G左右，這還僅僅是一個(gè)理論的數(shù)值。但如果應(yīng)用廣播技術(shù)，將內(nèi)容推送到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上，每天所能傳輸?shù)淖畲蟮臄?shù)據(jù)量為350GB/天左右。

“未來可能采用的模式是'無線通信+廣播技術(shù)’的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的傳輸技術(shù)，在處理一些低帶寬和個(gè)性化的需求時(shí)候，如聊天等方面的應(yīng)用，可以采用現(xiàn)有的無線通信的方式;而在高清視頻等高帶寬、共性化應(yīng)用時(shí)，則可以采用廣播通信的方式。”

網(wǎng)絡(luò)的寬帶低成本帶來的最直接好處是能夠迅速有力地?cái)U(kuò)大網(wǎng)絡(luò)用戶規(guī)模，并刺激內(nèi)容生產(chǎn)的進(jìn)一步繁榮。自從傳出加快三網(wǎng)融合的消息后，即使在大盤下跌的情況下，整個(gè)傳媒板塊也出現(xiàn)逆市上漲。證券分析師認(rèn)為，三網(wǎng)融合的近一步推進(jìn)將使整個(gè)傳媒板塊受益。

事實(shí)上，近一年中，視頻版權(quán)價(jià)格已經(jīng)大幅上漲，據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，獨(dú)家首播電視劇的價(jià)格已經(jīng)從原來1萬元每集的價(jià)格已經(jīng)漲至數(shù)萬元每集。甚至有人感嘆，“版權(quán)價(jià)格漲的比房價(jià)快。”已經(jīng)被津津樂道很久的“內(nèi)容為王”似乎正在成為現(xiàn)實(shí)。

然而，內(nèi)容生產(chǎn)者是否會(huì)成為最有權(quán)力的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)？對(duì)此，金峰并不看好。“首先，內(nèi)容生產(chǎn)者目前是越來越多的，廣電、互聯(lián)網(wǎng)站、電影公司等等均是內(nèi)容服務(wù)商;其次，內(nèi)容生產(chǎn)者目前所能夠提供的內(nèi)容有同質(zhì)化的趨勢(shì)，而即便是三網(wǎng)融合之后，最終的管道運(yùn)營商的數(shù)量也是有限的，其在內(nèi)容的采購方面仍然具備話語權(quán)。可以說未來內(nèi)容生產(chǎn)者的話語權(quán)將會(huì)有所增加，但絕對(duì)不會(huì)成為最具有話語權(quán)的一個(gè)環(huán)節(jié)。”

如果不是“內(nèi)容為王”，那未來的王者又是誰？

最可能的答案是平臺(tái)服務(wù)商，而目前最典型的代表是亞馬遜和蘋果。

掀起了閱讀革命的亞馬遜，在其網(wǎng)絡(luò)書店上，大約有39萬種圖書、29種雜志和38種報(bào)紙可供Kindle用戶下載，去年圣誕節(jié)電子書銷量更是首度超過紙質(zhì)書，一天售出950多萬“本”。憑借如此龐大的資源和用戶規(guī)模，亞馬遜擁有了強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)控制力。

而撼動(dòng)了整個(gè)IT界的蘋果，其App Store的應(yīng)用程序數(shù)量已經(jīng)超過十萬個(gè)，截至今年一月，總下載量已經(jīng)超過了30億次，連蘋果CEO史蒂夫·喬布斯自己都驚訝不已。為了方便用戶尋找合適的軟件，蘋果加入了Genius和Appsaurus功能，可以根據(jù)用戶的下載記錄或某種算法來向用戶自動(dòng)推薦。在匯聚了無數(shù)開發(fā)者的同時(shí)，蘋果對(duì)用戶的消費(fèi)行為產(chǎn)生著越來越強(qiáng)的影響力。難怪喬布斯的每次現(xiàn)身，都會(huì)引發(fā)粉絲的狂熱。

這些在贏得尊重的同時(shí)還賺得盆滿缽滿的企業(yè)，在產(chǎn)業(yè)中扮演的無疑不是直接內(nèi)容生產(chǎn)者的角色，但從另一個(gè)角度看，它們用了一種“眾包”的方式，為海量用戶提供各色內(nèi)容。某種意義上，平臺(tái)服務(wù)商也同樣體現(xiàn)了“內(nèi)容為王”的精神，只不過，是“長尾內(nèi)容”。

這正是平臺(tái)服務(wù)商的特點(diǎn)和價(jià)值，即通過內(nèi)容聚合，以低成本滿足所謂“信息過剩時(shí)代”的長尾需求。其盈利模式也有著多種可能性。一方面，可以通過在海量信息中的搜索和推薦功能促進(jìn)營銷，實(shí)現(xiàn)后項(xiàng)收費(fèi)。另一方面——恐怕也是最主流的方面，根據(jù)自己提供的個(gè)性化增值服務(wù)實(shí)現(xiàn)前項(xiàng)收費(fèi)，如每筆交易收取一定服務(wù)費(fèi)，這在服務(wù)對(duì)象精準(zhǔn)到個(gè)人的時(shí)代并非不可能。如此縱橫自如的商業(yè)前景，也讓平臺(tái)本身成為高含金量的資源。

種種分析都揭示，三網(wǎng)融合后，平臺(tái)服務(wù)商將成為產(chǎn)業(yè)中樞和最關(guān)鍵的稀缺資源。

開放路線

三網(wǎng)融合不僅包含網(wǎng)絡(luò)層和業(yè)務(wù)層的融合，行業(yè)管制和政策也將趨向統(tǒng)一。這種統(tǒng)一，是否會(huì)帶來更多競(jìng)爭和更多內(nèi)容上的開放？

“三網(wǎng)融合無疑將會(huì)帶來更多的競(jìng)爭。”金峰認(rèn)為，“在內(nèi)容開放的方面，預(yù)計(jì)開放將會(huì)體現(xiàn)在同一個(gè)信息內(nèi)容能夠在更多的渠道上進(jìn)行傳播，例如原先政策規(guī)定只能在廣電網(wǎng)絡(luò)上傳播的內(nèi)容，未來能夠在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行傳播;而在內(nèi)容的本身，預(yù)計(jì)未來也將更為開放，但這并非受三網(wǎng)融合的影響造成，而是隨著我國改革開放不斷深化所形成。”

在中國社科院信息化研究中心秘書長姜奇平看來，現(xiàn)有模式的純內(nèi)容生產(chǎn)將不會(huì)成為未來信息產(chǎn)業(yè)收入的主體，而長尾化的、個(gè)性化的服務(wù)將成為主流。一向以擁有內(nèi)容資源而自重的廣電系必須意識(shí)到這種轉(zhuǎn)移，并加快市場(chǎng)化的步伐，而不是通過內(nèi)容牌照維護(hù)壟斷。

“從互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域三大門戶發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)看，到一定時(shí)期，服務(wù)收入肯定超過內(nèi)容。等將來業(yè)務(wù)的70%來自增值服務(wù)而不是內(nèi)容和廣告，當(dāng)內(nèi)容變得不值錢的時(shí)候，牌照發(fā)了有什么用？即使對(duì)內(nèi)容的監(jiān)管是百分之百，也只能監(jiān)管整個(gè)業(yè)務(wù)收入30%。這時(shí)再不打破壟斷，就掙不了錢。掙不到錢時(shí)，它就會(huì)去找市場(chǎng)，會(huì)自動(dòng)調(diào)整自己。這已是被歷史證明的大勢(shì)，大勢(shì)不可逆。”姜奇平分析道。

那么，當(dāng)內(nèi)容不再值錢、平臺(tái)成為新貴后，平臺(tái)服務(wù)本身是否會(huì)被設(shè)置壁壘，比如某種牌照？

即使是一個(gè)規(guī)模龐大、包羅萬象的平臺(tái)，也有掛一漏萬的時(shí)候，允許多種類型平臺(tái)公平競(jìng)爭，將是真正滿足長尾需求的基礎(chǔ)保證。同時(shí)，正如經(jīng)典經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書指出的那樣，合理的價(jià)格和持續(xù)的創(chuàng)新動(dòng)力也不會(huì)來自壟斷。

而如何讓平臺(tái)服務(wù)能夠公平競(jìng)爭？明確的監(jiān)管主體和游戲規(guī)則，恐怕是三網(wǎng)融合后最需要人們?nèi)ニ伎嫉膯栴}。