中國流通業發展方式轉變問題研究

李駿陽

（上海大學國際工商與管理學院，上海市200444)

我國流通業在取得很大成就的同時，也存在著諸多問題，流通業以外延式發展方式為主，在資源利用方面仍處于粗放狀態，過分追求增長速度和規模，缺乏節能與環保意識，看重眼前利益，這顯然是不符合可持續發展要求的。在新形勢下，我國流通業應樹立新的發展觀念，加快轉變發展方式，實現全面、協調與可持續發展。

一、在發展道路上從外延式發展向內涵式發展轉變

改革開放以來，我國流通業主要是通過擴大投資實現外延式發展，包括增加流通企業網點數量和擴大門店經營面積、增加企業中各生產要素的投入數量。流通產業外延式發展順應了當時的需要，促進了流通企業數量增加，單店經營面積不斷擴大，連鎖企業門店數量不斷上升。伴隨著大量流通企業的出現，流通業從業人員也大幅度增加。據國家統計局2007年數據顯示，我國限額以上批發和零售業、住宿和餐飲業產業活動單位數與法人企業總數從2000年的47801家和29075家增加到了2006年的174453家和73879家，從業人數由2000年的5150084人增加到2006年的8555359人。到2006年，我國已形成包括由1800萬個網點構成的商品零售市場體系，由8.1萬多個交易市場組成的現貨批發市場體系。[1]2008年，我國流通業產值已近3萬億元，占GDP的比重將近10%。從1980年至2008年，流通業產值年平均增長速度高于GDP和社會消費品零售總額的增長速度。

外延式發展雖然使我國流通業具有了一定的規模，但已凸顯出許多問題：第一，一些地區和城市的批發市場與零售網點已經飽和，流通業出現邊際收益遞減現象，如限額以上批發和零售業主營業務利潤率的增長幅度逐漸下降，2004年至2005年間增長幅度為8.9%，2005年至2006年間增長幅度為3.4%；第二，我國大多數流通企業在物流配送、經營人才和信息技術方面跟不上規模擴張的速度，造成經營管理上的諸多問題；第三，流通產業結構不合理，業態發展不平衡，有些業態過熱并出現無序競爭，流通企業數量雖多但大多數企業規模偏小，缺乏規模經濟效益。

因此，未來我國流通業面臨的任務不應是簡單的擴大規模，而是在發展過程中降低流通成本、提高流通效率和流通效益以及合理利用流通資源。流通業的發展不能僅靠增量，重要的是提高流通業現有存量的效用。這就需要走內涵式發展道路，通過創新，提高生產要素的產出水平，優化流通產業結構，促進流通業發展。

流通業內涵式發展的實現方式包括制度創新、技術創新、組織創新和業態創新，從國外近年來流通業發展的經驗來看，創新是提升競爭力、開拓市場、提高效益的重要動力，國際零售巨頭正是依靠新型的業態和組織形式，在先進的技術支持下將零售商店開到了全世界，擠垮了許多東道國本土的零售企業。

在流通市場趨于飽和以及外資零售企業不斷進入的情況下，我國流通企業必須以創新走內涵式發展道路。在一個日趨成熟的行業，內涵式發展是可持續的，可為企業提供長久的發展動力。制度創新通常是業態創新和技術創新的前提，原國有大型流通企業雖然都實現了股份制改造，但在經營機制上與跨國企業相比仍有差距；在優化流通產業組織結構方面，政府應出臺政策鼓勵國內流通企業并購重組，以橫向或縱向一體化等方式組建大型流通企業。改革開放以來，中國零售企業的業態始終是從發達國家引進，基本沒有原創性的，業態的發展比國外慢一個節拍，當前中國消費市場的發展已經使企業有自主創新的環境，流通企業要通過業態創新拓展市場，形成新的增長點。在流通技術創新方面，政府需要加大基礎設施投資，流通企業需要更加關注商業新技術，如無限射頻識別技術（RFID）、商業智能（BI）﹑增值鏈系統（VAN）﹑客戶關系管理（CRM）﹑供應鏈管理（SCM）以及需求鏈管理（DCM）等技術，以信息化改造和裝備流通業。

二、在發展手段上從主要依靠物質資本向注重人力資本轉變

改革開放初期，我國商品供應能力不足，流通設施落后，流通領域亟需大量投資。過去幾十年流通領域出現持續投資高潮，資本的投入促進了流通產業增長，流通企業經營面積和門店數不斷增加，在流通設施方面，冷鏈技術為生鮮食品保鮮銷售創造了可能，計算機和POS機為流通企業現代化經營管理提供了基礎，配送中心的建立為大規模連鎖經營以及流通效率的提高創造了條件。

但是近年來隨著零售業經營面積的不斷增加，零售業的每平方米銷售額在下降，根據《中國統計年鑒》相關數據計算，2002~2005年間，每平方米銷售額從15340元降至13005元，同期人均銷售額從41.98萬元上升71.69萬元，人均銷售額的上升是產出增加的主要原因，提升人力資本價值越來越重要。

雖然我國流通業從業人員數量較多，但人員專業素質總體上并不高，熟悉現代化流通管理的人才不足，流通業人才隊伍的整體水平與流通業現代化的發展要求不匹配。目前國內零售業具有大專以上文化程度的各類人才比例遠低于其他行業水平。以零售連鎖企業為例，在其員工的專業構成中，銷售人員占70%～80%，專業技術人員（包括財務人員）只占2%~13%；在受教育程度方面，大學本科及以上僅占2%~8%，中專、職業高中及以下占到了72%~78%。[2]

隨著流通業技術含量的不斷提高，對流通從業人員的素質要求也越來越高。首先，由信息技術的發展引起的經營管理方式的變化要求流通企業的經營管理者掌握現代信息技術和計算機知識；其次，商業企業中經營的商品結構和種類的快速更新，要求流通從業人員既懂銷售，又懂較多的高科技商品知識；再次，連鎖經營形式的迅速發展和流通業組織結構的變化，需要經營管理者擁有現代的商業企業管理知識。

與物質資本相比，人力資本對流通業的發展更具有持久性和創造性的作用：（1）流通業的銷售業績與個人能力有極大的關系，人力資本的投資能提高員工的人均銷售額；（2）零售業門店數量擴張和經營面積的擴大有可能造成每平方米銷售額遞減，而增加人力資本投資導致的人均銷售額上升具有持久的潛力。

跨國流通企業進入我國后，流通領域的人才爭奪越來越激烈，未來流通業的競爭很大程度上取決于人才的競爭。跨國流通企業十分注重人才儲備和培養，建立了高層次人才培養機制，經常開設各類培訓活動。相比之下，國內流通企業人力資本投入不足。在人才使用方面，跨國流通企業一般先設定業務目標，確定員工崗位和職責，明確必備的技能、專業知識和管理知識，員工受到系統的培訓，在崗位上可以人盡其才，使每位員工發揮最大潛能。沃爾瑪開設一家1.8萬平方米的大型超市，經營2.5萬種商品，只需各類人員300人，而我國同等規模的超市則需要1000人。

我國流通業的管理人才，尤其是物流和連鎖經營方面的高層次管理人才缺乏。隨著新型業態和連鎖化經營形式快速發展,人才短缺已經成為制約我國流通業發展的瓶頸之一。流通行業迫切需要研究制定流通領域的人才教育、培訓規劃，加大教育和培訓力度，提高流通從業人員的素質，建立一支具備現代經營理念、熟悉現代流通規則、精通現代流通管理和掌握現代流通技術的高素質、復合型經營管理人才隊伍。同時需要加大對流通業從業人員的專業素質培訓，特別是對基層員工的培訓，形成層次性強﹑梯隊緊密﹑專業素質高和技能知識過硬的流通從業人員隊伍。

三、在發展目標上從規模擴張向效益提高轉變

截至2008年底，全國億元以上商品交易市場數量達4567個，比2002年增加1309個；市場攤位數、營業面積分別為283.9萬個、2.1億平方米，年成交額52458億元，分別比2002年增長了29.6%、1.2倍和1.6倍；2008年，我國成交額10億元以上的商品交易市場有1005個，比2002年增加590個。其中，成交額50億~100億元的市場有108個，比2002年增加80個；成交額100億元以上的市場有89個，比2002年增加65個。[3]全社會消費品零售總額從1999年的35647.9億元增加到2009年的125343億元，年均增長幅度超過13%。

流通業雖然在規模上得以擴張，但是在追求規模化過程中存在許多問題：第一，我國流通企業產出規模的平均值呈現遞減趨勢，批零企業單位消費品零售額由1999年的0.744億元減至2006年的0.437億元；第二，物流成本較高。發達國家物流成本占GDP的比重為10%左右，而我國2005年這一比重為21.4%；[4]第三，與外資批發零售企業相比，我國本土批發零售企業利潤率較低，2008年內資企業的主營業務利潤率為7.21%，外資企業是16.02%，內資企業不到外資企業的一半。中國銷售額前10名的超市和中國連鎖百強的毛利潤率分別為12.8%及11.95%，而外資企業平均是20.56%；銷售額前10強的超市和連鎖百強的凈利潤率分別是1.77%及1.32%，而國外平均為2.22%。凈資產利潤率這一指標國內企業普遍在2%以下，而沃爾瑪在2003年度為3.5%。

從結構上看，流通業在追求規模擴大過程中，產生了盲目建設的問題，布局不盡合理，有些業態過于膨脹，過度競爭嚴重；從行為上看，零售商憑借銷售終端的控制權，經常占用供應商的資金，造成供應商和零售商的關系不和諧；從績效上看，許多企業缺乏創新和戰略規劃，強調做大而忽視做強，經常遭遇資金困境和人才障礙，甚至出現資金鏈斷裂后破產的現象，造成資源浪費，增加沉沒成本。[5]

流通業發展追求規模固然重要，但更為關鍵的是提高效益。流通企業必須擺正規模與效益的關系，沒有效益的規模是不能持久的，效益是規模擴張的保障，只有產生效益，規模化才能繼續推進。從可持續發展要求出發，流通企業在發展目標上需要從規模擴張向效益提高轉變。中國的流通業總體規模增長較快，隨著國內生產要素價格不斷提高，商業地產和勞動力成本上升成為流通業發展的制約因素，現在已經到了效益競爭比規模競爭更為重要的階段。流通企業應把目光從規模轉向效益，通過各種方式在提高效益上下功夫，努力提高經營管理水平。政府部門也應加強引導，對流通產業發展和城市商業布局進行更好地規劃，優化流通產業結構，實現有效競爭，提高流通產業的整體素質，避免過度競爭和網店重復建設。

四、在發展策略上從零和博弈向合作共贏轉變

在當前渠道關系中，零售商與生產商一般都是以自身利益最大化為出發點，雙方往往都采用零和博弈的策略。如零售商極力壓低生產商的出廠價格，壓縮生產商利潤空間，使一些生產商無利可圖；零售商憑借市場強勢地位向生產商收取各種不合理的費用，如節慶費、促銷費、廣告費、店慶費、上架費等，這些費用成為零售商利潤的重要來源；零售商還通過延期支付款項或占用生產商的資金獲取收益。同時，一些生產商極力隱瞞產品的真實成本，虛報高價；有些生產商為降低成本而偷工減料，或降低產品質量，或變相提價，這些行為導致生產商的利益和形象受損。

從理論上分析，零和博弈下的渠道利潤小于零售商與生產商雙方合作時產生的利潤，雙方合作共贏是流通產業可持續發展的根本出路。但是當前的問題是零強供弱，要從根本上實現合作共贏必須從建立零供平衡的機制上著手，包括提高中小零售商的組織化程度，促進中小零售商聯合，形成多元化的零售市場；政府應制定政策法規抑止大型零售商濫用市場勢力的不規范行為；促進供應商通過提升品牌知名度等方式增強中小供應商的市場勢力；推動供應商以直銷店、電子商務等方式實現渠道多元化。平衡機制的理想狀態是建立零供戰略聯盟。

在零售商與供應商市場勢力不對稱情況下，因雙方的利益訴求受到眾多因素的影響，零售企業與生產企業建立戰略聯盟并不那么容易，需要零供雙方的共同努力，創造一個良好的環境。零供戰略聯盟的可選模式有：

（1）供應商管理庫存模式。該模式旨在通過供應商管理零售商庫存而實現與供應鏈一體化同樣的效益。供應商通過電子數據交換（EDI）或者互聯網獲得有關零售商銷售水平和庫存水平的數據資料，據此制定和管理零售商的庫存計劃。該模式能直接減少零售商和整個供應鏈系統的庫存成本、增加市場需求量。而對供應商來說短期內雖然庫存成本和運輸成本增加，但也能從采購價格的提高中得到一定補償，而從長期來看，供應商管理庫存能直接掌握市場情況以減少信息失真和牛鞭效應，提高市場響應速度。

（2）零售商定制生產模式。在該模式下，零售商根據其掌握的市場信息作出預測，據此向供應商下訂單進行定制生產，這有利于零售商形成特色產品，提升競爭力，而供應商按需生產，也最大限度地減少了盲目生產所帶來的損失和銷售壓力。

（3）零供共同研發模式。在該模式下，零供雙方都需要有較大的投入，共同組建研發機構，通過發揮各自在市場信息和產品研發方面的優勢，共同參與新產品的研發和營銷，通過排他性合作獲取研發新產品所帶來的超額利潤，并更好地滿足消費者需求。

流通企業與生產企業合作，用掌握的市場需求信息為生產企業的決策提供參考，可以使生產企業的產品適銷對路，避免大量庫存，加快商品周轉。而掌握貨源的生產企業的及時供貨和商品質量的穩定性對流通企業利潤有重要影響。未來的競爭是供應鏈之間的競爭，流通企業與生產企業各自的利益最終取決于雙方縱向構成的整條供應鏈的競爭力。流通企業只有和生產企業形成戰略合作伙伴關系，通過整合供應鏈，降低物流成本和交易成本，加快流通速度和提高銷售量來提升整條供應鏈的競爭力，及時按消費者需求提供相應的產品與服務，才是最有效的共贏策略。

五、在資源利用方面從粗放型向集約型轉變

由于流通業外延式增長方式和大量依靠物質資本投入的發展手段，導致了我國流通業中的各項資源利用仍屬于粗放狀態：在商業流通業中，“圈地運動”現象嚴重，商業企業在各城市投入巨資爭奪商業房地產資源，攀比建造大型豪華的賣場、購物中心和汽車4S店，重復建設較為普遍，占用了大量土地資源；經營面積越來越大、檔次越來越高的大型商場每年需要消耗大量的能源，2006年零售業用電量高達343億度，相當于每萬元銷售額耗電45度。商務部鑒于此提出了到2010年零售業萬元營業額能耗比2005年下降20%的目標，并將完善相關政策，探索建立公共財政支持零售業節能降耗的鼓勵政策。在商品包裝方面，產品包裝過于精美，耗費大量原材料，甚至出現包裝材料的成本超過產品本身價值的情況。根據消費部門反映，目前我國城市居民每天人均消耗塑料袋2個以上。[6]2005年塑料包裝材料成為固體廢棄物丟棄的約為250萬噸，占塑料包裝材料總產量的30%左右。[7]我國大約有2/3的塑料袋是在零售行業中使用，給環境保護造成很大的壓力。流通企業需要在其中肩負起法人的社會責任，利用其連接生產與消費的特殊地位，促使生產者減少不易回收型包裝物的使用，推動消費者養成自備購物袋的習慣。2008年，國務院辦公廳下發了《關于限制生產銷售使用塑料購物袋的通知》，要求超市、商場等場所一律不得免費提供塑料袋，但是許多農貿市場和個體商店依舊免費提供塑料袋。

流通業在資源利用上實現從粗放型向集約型轉變是我國建設資源節約型、環境友好型社會的必然要求。（1）從全世界對環境的高度關注來看，我國轉變經濟發展方式，節約資源、降低能耗、減少排放、保護環境已刻不容緩。我國早在1994年制定“九五”計劃時就提出經濟增長方式由粗放型向集約型轉變。2007年黨的“十七大”又提出科學發展觀，要求建設資源節約型、環境友好型社會。哥本哈根會議前夕，中國政府提出到2020年單位GDP能耗與2005年相比減少40%~45%的目標，流通企業在這方面有義不容辭的責任。（2）中國的土地資源有限，流通企業規模擴張使門店數量急劇增加，單店面積不斷擴大。流通業對土地資源需求的擴大與土地資源的稀缺性產生結構性矛盾，土地資源的有限性將制約流通業的無序規模擴張。目前流通業現有商業地產的使用效率并沒有達到優化，單位經營面積可創造的效益仍有增長空間，不能再單純依靠占有土地資源擴大規模，而應在資源利用上由粗放型向集約型轉變，充分發掘現有資源的利用潛力。（3）從流通企業的資源成本來看，流通業的加速發展對資源的需求擴大，致使流通資源價格上漲，近年來商業用房的租金和商業勞動力成本上升都很快，使流通企業成本開支加大，利潤空間縮小，這種狀況將促進流通企業節約資源和生產要素。

實現流通業在資源利用上由粗放型向集約型轉變可從以下幾個方面入手：（1）在國家宏觀經濟政策的指導下，完成在資源環境方面的各項任務指標，同時政府制定法律法規對零售企業的規模擴張和大型商場擴建進行規制，以避免土地資源的粗放使用和耗能的過度增加；（2）提高現有流通資源利用效率和激活現有的閑置流通資源，地方政府應該采用限制措施改變企業盲目占用土地資源搶占網點的現象；（3）政府進一步制定有關商品包裝和塑料袋使用方面的法規，實現綠色包裝，在零售環節回收可再利用的包裝材料，在更大范圍推廣環保理念；（4）節約各種資源，提高流通資源的效益，抵消由于流通資源的價格上漲帶來的成本上升。

＊本文系上海市哲社規劃課題“中國流通產業發展方式轉變問題研究”（課題編號：2008BJB013）的部分研究成果。

[1]、[4]丁俊發.中國流通[M].北京，中國人民大學出版社，2006：106，325.

[2]戴遐海.我國零售連鎖企業競爭力現狀分析及對策[J].經濟論壇，2007（5）：68-70.

[3]王克臣，李敏，劉曉燕.近幾年我國商品交易市場發展狀況分析[J].市場營銷導刊，2009（5）：15-18.

[5]李駿陽.先做大還是先做強——論中國零售業發展觀[J].市場營銷導刊，2006（5）：10-12.

[6]付宜飛，張鐵帥.白色污染的危害與現狀分析[J].環境科學與管理，2006（3）：112-113.

[7]趙曜，趙延偉，鄺賢鋒.塑料包裝廢棄物在城市垃圾中的含量及其危害性分析[J].廣東輕工職業技術學院學報，2006（3）：18-20.