巴菲特式的掠奪

被中國人民尊崇為“股神”的沃倫·巴菲特，被福布斯雜志評為2008年世界最富之人，也是歷史上最成功的投資者之一。巴菲特的基金在50年中平均年投資回報率達(dá)到驚人的31%。他最為世人稱道的，是堅持價值投資理念、號稱“Buy and hold”(買下后長期持有，只買不拋)、保持節(jié)儉的生活習(xí)慣和慈善事業(yè)。因此他是 2007年《時代雜志》世界最具影響力的 100位人物之一。

巴菲特的講話常常被稱為商業(yè)討論與幽默的混合體。每一年由巴菲特主持的公司股東大會，從世界各地慕名前來的參加者就達(dá)2萬多人。在這一盛大的股東大會上，巴菲特準(zhǔn)備就緒的公司年報和發(fā)給股東的信件中，引用和穿插著文學(xué)典故和圣經(jīng)話語，以及中東的警語和數(shù)不清的玩笑，因此經(jīng)常被財經(jīng)媒體報道。他每年拍賣一次與其共進(jìn)晚餐(或午餐)的機會，拍賣價越炒越高，2008年趙丹陽以高達(dá)211萬美元的價格中標(biāo)。

媒體也最樂于歌頌巴菲特節(jié)儉的美德，將他與華爾街嗜血成性的銀行家的奢侈生活加以對比。因為他是世界最富之人，卻依然住在當(dāng)年所購買的小房子里，只花費他31500美元，如今市值也不過區(qū)區(qū)70萬美元。

雖然后來他在加利福尼亞拉古納海灘(Laguna Beach)買了幢400萬美元的別墅，但媒體卻“懶得”加以報道，與他幾百億美元身家的天文數(shù)字比起來，400萬算得了什么?他的公眾形象無可挑剔。然而，當(dāng)他 1989年花費公司1000萬美元資金購得一架私人飛機時，他“羞愧”地稱其“不可饒恕”。因為他與華爾街其他大鱷和CEO們的分別就是不奢華，也是他頗為自豪的。不過，美國太需要一個道德精英典范了，當(dāng)然不會深究巴菲特自認(rèn)的那點瑕疵。再加上巴菲特已經(jīng)將85%的公司股份捐給了比爾·蓋茨的慈善基金，公眾對他的信任更是超前，他真的就像“神”那樣，被捧上了神壇。因此，他的影響力也空前巨大，只要看看他投資中國的神來之筆，便可略見一斑。

一貫堅稱“只買不拋”的“股神”，2003 年首次購進(jìn)5億美元中石油股。“股神”的確大手筆，消息一公布，成千上萬的崇拜者相繼跟進(jìn)，全都攥緊中石油的股票，死也不肯拋。人們太相信世界首富的投資策略了，以為只要握緊“股神”選中的股票，就一定能像“股神”那樣發(fā)大財。

“股神”果然不負(fù)眾望，“苦苦”守候了4年，等他的信眾差不多都進(jìn)場了，便在2007年7月，悄悄拋售了首次投資的5億美元中石油股，單這一筆，就從中國百姓身上賺走了35億美元;同年10月，“股神”出清中石油股。應(yīng)該說，“股神”所賺的每一分錢，全都來自中國股民的巨大虧損。因為“股神”先買進(jìn)，站在金字塔的最頂端，而信奉“股神”的人們一一跟進(jìn)，在金字塔的底部“嚴(yán)防死守”(buy and hold);等“股神”腳底抹油拋掉股票，丟下的殘局就由墊底的人去收拾了。無數(shù)投資了中石油的中國百姓因此而傾家蕩產(chǎn)!真正應(yīng)驗了“一將功成萬骨枯”的悲壯詩句。

巴菲特，這位被中國人民尊崇為“股神”的“專家”，他沒有為社會創(chuàng)造一分錢，之所以能夠從廣大股民，特別是中國人民身上狠狠地掠劫成功，就因為他的“股神”效應(yīng)，他的“賺錢不為己”的公眾形象。任何公司只要被“股神”一沾邊，民眾立刻盲目跟從。

2008年10月，巴菲特以2.32億美元投注中國比亞迪汽車公司，占其10%的公司股份。才剛過一年，巴菲特已經(jīng)從比亞迪公司的賬面上，賺得了高達(dá)7倍的投資回報率，超過16億美元!可想而知，跟在“股神”身后進(jìn)場的中國股民一定是成千上萬。但愿這一次“股神”堅守到底，腳底不抹油，那可就是中國股民的大幸了!

為什么這么說?因為這些年來，巴菲特所玩的投資游戲，說穿了，就是華爾街的金字塔游戲。這種游戲看似合法，卻是 Perfect Crime(完美的“犯罪”)，為我們揭示了為何華爾街能攫取常人無法想象的利潤，把別人口袋里的錢玩到他們的腰包里。因為帝國的壟斷的權(quán)力體系，游戲規(guī)則由他們制定，使他們能在金字塔的最頂端，嘲笑被壓死在底層的“無知”者。他們國內(nèi)國外大小通吃毫無例外，也毫不手軟。

通過這次金融海嘯，這種狼吃羊的獸行在華爾街叢林已司空見慣，可一旦狼繁殖的速度超過了綿羊，那么也就到了狼吃狼的時候了。

巴菲特在中國人民身上掠劫了一票之后，馬上殺回老家美國，在高盛集團(tuán)這個狼嘴里拔掉了一顆牙。那是2008年9月23日，就在高盛宣布轉(zhuǎn)成銀行控股公司的第二天，因為高盛虧損巨大，導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)不靈。這時巴菲特向高盛伸出“援手”，以50億美元購得高盛的優(yōu)先股，用另外50億美元換取了高盛普通股的認(rèn)股權(quán)證。

巴菲特之所以敢大膽出手，就好比打麻將，他將對方的底牌看得一清二楚。第一，“股神”透過政府間的層層關(guān)系，摸清政府將救助AIG(美國國際集團(tuán))。只要AIG不倒，高盛也必將屹立不倒。果不其然，當(dāng)AIG拿到1800億美元的政府救助資金后，立刻賠償高盛129億美元(高盛“下賭”40億美元賣空抵押貸款相關(guān)證券);其二，高盛也將從政府的救助資金里要到100億美元。巴菲特深知，只要高盛喘過一口氣，市場這塊蛋糕還在，而分割蛋糕的霸主卻少了，他完全可以穩(wěn)坐釣魚臺。

到2009年7月24日，這天高盛的收盤價每股為164美元，巴菲特認(rèn)購的優(yōu)先股價值55億美元，而普通認(rèn)股權(quán)證購買的股票為32億美元，再加上紅利再投資4億美元，總金額為91億美元，扣去巴菲特當(dāng)初投資的50億，凈利41 億美元。僅僅一年不到，“股神”便為此項投資賺足111%的回報。“股神”自己毫不掩飾對高盛的信心，他稱“我和高盛的關(guān)系可以追溯到1940年 ……我關(guān)注這家公司很長時間了，我對高盛集團(tuán)的狀況和管理層的信心超過華爾街任何公司，他們對市場的時機把握最為出色。”當(dāng)然啦，他如果不了解高盛與政府上層之間的關(guān)系，他怎么會如此大膽?

只有上帝能夠洞察人間的一切!巴菲特雖不是上帝，可卻能像上帝那樣站在金字塔的頂端，洞察在他腳底下人們的一舉一動，不稱他“股神”也難了。因此，只要華爾街金字塔模式存在一天，這種血腥的掠奪就不會中止一天，世界也就得不到一天的安寧。

(選自陳思進(jìn)的博客)

大提點

文章告訴我們，很多問題和現(xiàn)象，不能僅僅憑借直觀的道德判斷，首先要有一個專業(yè)視角。