利益聯結機制：中國奶業發展的癥結與出路(一)

■ 張利庠 中國人民大學農業與農村發展學院

1 奶業產業鏈利益扭曲：中國奶業發展的癥結

1.1 奶業產業鏈聯結機制的雙重扭曲

近10年來，中國奶業飛速發展，成績喜人。然而，2008年，國際金融危機、“三鹿牌嬰幼兒奶粉事件”和國外奶粉沖擊的三重打擊，不但使中國奶業遭受重創，更使其面臨著嚴峻的考驗。經過國家有關部門、奶業協會和廣大奶農一年多的積極努力，中國奶業已走出低谷，正在逐漸恢復。但我們不能盲目樂觀，因為中國奶業存在的許多深層次問題還沒有得到根本解決，如奶牛養殖“小”、“散”、“低”的局面沒有得到扭轉，疫病威脅仍然存在；乳品企業布局不合理；乳制品市場秩序不規范；原料奶定價機制不合理等。筆者認為，產生這些深層次問題的癥結是奶業產業鏈聯結機制存在的扭曲。

中國奶業經過幾十年的發展，奶業產業鏈已初步形成（圖1）。由圖1可以看出，中國奶業產業鏈涉及到奶牛良種繁育、奶牛養殖、飼料、獸藥、乳制品加工、冷鏈建設、市場流通等環節，產業鏈長，產業環節復雜；包含科技、資金、勞動力、土地、糧食等產業要素，產業鏈成本較高，產業要素面臨著短板；包含了政府、乳品企業、奶農、奶業協會、消費者等諸多產業主體，產業鏈主體眾多，產業鏈利益分配機制還未形成。

這個產業鏈利益聯結機制的扭曲主要指環節和主體嚴重的雙重扭曲。從環節上看，消費環節過度競爭，價格戰和廣告戰誘導非理性消費；加工環節設備落后、產能過剩、產品同質化嚴重；奶牛養殖環節分散養殖、原料奶質量堪憂；奶站環節唯利是圖、變相壓價。從主體上看，超市和物流占據不合理的大部分利潤，店大欺客；乳品企業追求規模效應和品牌溢價；奶站通過信息不對稱牟取非法利潤；奶農總是處于奶價高時缺牛、奶價低時殺牛的惡性循環中；消費者的非理性消費促使奶業存在浮夸風氣。只要存在這個雙重扭曲，就會造成行情不好的時候，企業算計奶農；行情好的時候，奶農算計企業，這樣互相算計，惡性循環，周而復始。因此，奶業產業鏈的雙重扭曲是奶業所有問題的癥結。

由于產業鏈存在環節和主體的雙重扭曲，盡管中國奶業在快速恢復，但恢復時間太短（個人習慣的改變需要29天～3個月，企業需要6個月～1年，行業則需要3～5年），仍然有3個“基本沒有改變”：奶農散養（人為的小區實質還是散養）及原料奶質量不穩定基本沒有改變；消費觀念和意識基本沒有改變；奶站的地位和利益企圖基本沒改變。這3個“基本沒有改變”，其本質就是產業鏈的利益機制沒有改變，這成為中國奶業可持續發展的隱患。

圖1 中國奶業產業鏈結構流程圖

1.2 我國奶業產業鏈的主要特征

1.2.1 小農經濟的產業基礎

我國奶牛養殖以農戶散養為主，生產則以粗放方式為主。農戶散養雖然具有成本小、發展快的特點，但是同時存在養殖地分散、規模小、奶牛品種較差，管理不規范，原料奶的收集和銷售不方便，原料奶的衛生質量不能保證等諸多問題。但從整體發展趨勢看，農戶散養始終是中國原料奶總量增長的主體，而且在未來相當長的時間內，農戶散養仍會占據重要的地位。中國奶業協會統計資料顯示，盡管我國奶牛存欄數日益增加，但是以小規模散養為主的養殖格局沒有發生實質的改變。近年來，全國奶戶平均養殖規模一直只有5～8頭/戶，而且散養奶牛存欄數達到全國奶牛總存欄數的80%～90%。2007年我國奶牛存欄1218.9萬頭，奶牛養殖戶約210萬戶，產奶量3525.2萬噸，平均每戶奶牛養殖數量僅為5.8頭，平均單產約2.9噸。小規模散養使奶牛養殖極度分散，原料奶質量參差不齊，小規模企業甚至是一些小商販都能從農戶那里輕松地獲得奶源。

1.2.2 產業鏈信息不對稱

按照乳制品信息的可獲得性，乳制品具有搜尋品、經驗品、信任品3種特性。搜尋品特性是指消費者在消費之前就可以直接了解的內在和外在特征，內在特征包括顏色、光澤、大小、形狀、成熟度、外傷、肥瘦、肉品肌理和新鮮程度等；外在特征包括商品品牌、標簽、包裝、銷售場所、價格和產地等。經驗品特性是指消費者在消費之后才能夠做出評判的內在特征，如鮮嫩程度、汁的多寡、香味、口感、味道等。信任品特性是指消費者即使在消費之后也不能做出正確評判的、有關食品安全和營養水平等方面的特征，如蛋白質含量、脂肪含量、干物質含量、細菌總數、抗生素殘留等。乳制品本身的特性和奶業產業鏈的復雜造成了奶業產業鏈的信息不對稱。

首先，奶農由于知識缺乏造成信息不完全。由于是小規模生產，所以不少農戶事先不做充分的考察準備，就盲目引進奶牛，而沒有考慮到奶牛品種及其健康狀況、奶牛飼養的環境衛生、原料奶中營養成分的含量、原料奶的衛生指標以及飼料的安全控制等，加之缺乏必要的配套措施，使得原料奶質量很不穩定。其次，在我國，奶牛養殖的機械化程度不高，近80%是手工擠奶，而且奶農不注意奶牛疫病防治，原料奶細菌總數超標，含有抗生素，很多小乳品企業加工設備陳舊、工藝落后。這些問題一直制約著乳制品質量的提升。

第二，消費者和生產企業之間信息不對稱，造成奶業生產的波動性比較大。消費者在購買之前不能判定想要購買的乳制品是否是安全的，加之我國奶業生產的小農散養模式，使得買賣雙方不能進行重復博弈，信用機制對生產者的激勵作用喪失。

第三，生產經營者與管理者之間的信息不對稱。對政府來說，受人力、物力、財力的限制，不可能對所有生產經營者時刻進行監督。而對生產者而言，質量安全措施會增加其生產成本，監管的不力則會減少生產者提供質量安全乳制品的動力。如果監管者和生產者不具備相應的信息，就會“無知”地使用某些有害技術生產食物，并使之流入市場，對消費者造成危害。

第四，政府與消費者之間的信息不對稱。政府的食品安全信息不能被迅速、有效地傳遞給消費者，消費者缺乏能夠正確做出抉擇的信息。

綜上所述，各利益方之間信息的不對稱嚴重制約了我國奶業的持續健康發展。

1.2.3 產業鏈治理不明晰

2008年，國家發展改革委員會發布《乳制品工業產業政策》，從政策目標、產業布局、行業準入、奶源供應、技術與裝備、投資融資、產品結構、質量安全、組織結構、資源節約與環境保護、乳制品消費11個方面指明了乳制品工業產業發展的目標和方向，2009年7月，又對該《政策》進行了修訂。

表1 2000～2008年11月全國不同規模乳品企業基本情況

我國奶業盡管在高速發展，卻沒有形成全國范圍內統一的產業標準，一方面造成小企業數量猛漲，發展方式各式各樣，另一方面造成乳制品質量參差不齊，奶價高低不平。這些又難以避免地造成奶業市場的過度競爭，甚至惡性競爭（如以次充好，以假亂真，還原奶充當鮮奶）的現象，由此必然導致目前奶業市場集中度的降低。

奶業產業政策只是相機決策的政府規制，而且規制的內容主要是針對生產主體中的乳品企業和奶農，缺乏針對奶業產業鏈長期發展的政府規制框架。

1.2.4 產業鏈主體力量不均衡

2000～2008年11月，我國不同規模乳品企業基本情況如表1所示。從產業組織構成來看，我國奶業大型企業較少，且數量總體呈現下降趨勢，2008年只有11家；中型企業數量有所增長，2008年達到125家；小型企業增長迅速，2008年達到620家。呈現出大中型企業此消彼長，小型企業“一家獨大”的局面，也就是說小規模企業數量的增加帶動了整個行業企業數量的迅速攀升。

盡管如此，相對于小農戶來講，企業的市場勢力仍然處于絕對優勢地位；在奶農和奶站的博弈中，奶站處于強勢。但在企業與奶站的博弈中，奶站也處于弱勢，因為奶站數量眾多，太過分散，不足以形成與企業制衡的力量。例如，在原料奶檢驗問題上，企業掌握著完全的話語權，因為目前實施的標準主要是企業自己制定并掌握的，是否達到標準也完全由企業說了算。這種產業鏈主體的市場勢力不均衡影響了奶業的可持續發展。

圖2 中國奶業產業化模式

1.2.5 產業鏈利益機制尚未形成

我國奶業產業化模式如圖2所示。中國奶源模式分為4種：“公司+農戶”，即分散飼養、散收牛奶模式；“公司+奶站+農戶”模式，即分散飼養、集中擠奶模式；“公司+奶牛合作社”模式，即奶農（奶牛）合作社模式；“公司+小區+奶戶”、“公司+規模牧場”，即小區模式、規模牧場模式。

目前我國奶業的主體經營模式是分散養殖、集中加工，產業化組織程度低，小生產與大市場的矛盾依然突出。奶牛養殖戶與乳品企業之間基本上是一種通過合同建立起來的買賣關系，居于不同的利益主體，兩者聯系不緊密，沒有真正建立起風險共擔、利益均分的產業化鏈條。出現問題時，乳品企業往往把損失轉嫁到奶農身上，矛盾頻繁發生。而奶業合作社、奶業協會等中介組織發揮的作用還很有限，統一防疫滅病、統一飼料配方、統一擠奶、統一配種等方面還很難實現，半數以上的養殖戶完全依靠自身力量進行獨立生產和銷售原料奶，因原料奶極易腐爛變質而使收益表現出更大的不穩定性。

當前奶業產業鏈系統龐大，處于系統中的行為主體眾多，各個主體分別從屬于獨立的經濟利益體，由于沒有形成完整的產業鏈，利潤分配不均衡現象尤其明顯。奶業的前期投入大，但是利潤卻最低。由于成本高，覆蓋面狹窄，乳品企業很難完整地建設自己的奶源基地和營銷體系，處于上游受奶源供應限制，下游被經銷渠道狹窄逼迫的兩難境地。作為產業鏈的基礎價值鏈，價值鏈的錯位紊亂必然影響到整個產業的合作效率，影響奶業產業的可持續發展。因此，奶業問題的根源在于利益聯結機制缺失，從而導致弱勢者基礎坍塌，導致奶業大廈的傾斜。