外資進入與中國手機行業的發展

崔喜君 南開大學

外資進入與中國手機行業的發展

崔喜君 南開大學

一、中國手機行業現狀

2008年全球手機出貨量大約為12億部。就手機整機制造而言，中國仍然是全球第一大制造基地。2008年中國手機生產量占全球手機總產量的一半以上。自1999年開始，中國手機制造業產量呈現持續快速增長態勢。1999年手機產量僅為2073.94萬部，而到2008年，中國共生產手機約6億部，相比1999年生產能力擴張高達將近30倍。造成中國手機產能迅速放大的主要原因并非來自于中國國內市場需求，而是來自手機出口驅動。由于中國勞動力成本較低的原因，國外手機行業跨國公司從2002年開始紛紛將全球手機制造中心轉往中國，將中國變為手機加工和外貿中轉基地。依據中國海關總署和商務部數據：2005年中國出口手機中，國內自主品牌手機僅有1320萬部，其余95%的出口產品是由外商投資企業完成的。2008年我國手機出口數量再創新高，達5.33億部，出口額達385億美元。從出口增長速度來看，2001年以來我國手機出口量一直以50%以上的速度迅猛增長，這種持續性的增長在國內電子信息產品中實屬罕見，表明在外資的推動下，中國手機生產和出口進入了一個持續的繁榮期。

與全球市場格局相似，中國國內手機市場集中度也是非常高。就絕對集中度指標而言，通常用在規模上處于前幾位（如CR5和 CR3是指前五位和前三位企業）的市場份額占整個市場的比重來表示，2008年上半年中國手機市場CR5高達70.97%，CR3為59.32%。這是國內手機市場自2005年開始集中度迅速提升的表現。參照貝恩對產業壟斷和競爭類型的劃分，CR4大于40%的產業屬于寡占型產業，目前手機行業便是寡占型產業。其中，前五家企業均為國外跨國公司（諾基亞、三星、摩托羅拉、LG和索愛）。這說明外資企業依賴技術先進等競爭優勢在我國手機行業已經占據絕對主導的優勢地位。對比來看，由于自身實力的限制，數量眾多的國內企業選擇主攻短線產品，企業規模增長緩慢。在2008年上半年，占廠商數量85%的國產手機廠商僅占據不足三成的產量份額，國產品牌企業規模普遍偏小，整體實力亟需提高。

二、跨國公司對國內手機企業的影響

總體而言，跨國公司對國內手機企業的影響可以分為以下兩個階段：

（一）國內手機企業的迅速崛起（1999年-2003年）

這一時期內的特點是，手機生產廠家不斷增多，生產規模大幅度提高，國產品牌手機市場占有率進一步擴大。國產品牌手機的市場占有率則逐年提升，2001年達到18%，2002年 GSM 和CDMA手機總銷量的市場占有率己經達到30%，2003年市場占有率首次超過國外品牌市場占有率，達到55%。

第一是有效的技術溢出加快了國內企業的發展。在這一時期，移動電話的核心技術已經不是僅僅把握在少數幾家跨國巨頭手中，而那些掌握了核心技術但又尚未進入中國市場的國外廠商又急于分享這一高速發展的市場可能提供的豐厚的利潤，于是中外企業在技術方面的合作就成為了現實的解決途徑。外資企業具有核心技術，同時全球采購和全球銷售又使其有能力享有規模經濟帶來的成本優勢，從而外資的進入直接對中國國內企業產生了積極的溢出效應。通過和國外廠商的合作，采購國外廠商的芯片模塊，甚至是由國外廠商完成整個移動電話的設計和生產，國產手機廠商在短期內迅速具備了和國外廠商競爭的技術實力。與此同時，同樣得益于世界移動電話產業專業化分工的出現，使我國國產廠商在進入時期有機會繞開規模障礙，而通過向韓國、中國臺灣的廠商購買代工服務，同時向韓國、法國廠商直接購買模塊、外觀設計等方面的服務來完成制造過程。從而，國內品牌貼牌銷售的運作方式在市場中占據較大份額。

第二是成本壓力下的技術進步與市場開拓。獲得了生產牌照和核心技術的國產企業并不等于可以有把握地立足于市場，外資企業強大的成本優勢迫使國內企業必須快速地實現生產環節的技術進步和國內市場的開拓。在移動電話行業的技術層面，可以將技術劃分為核心技術和應用層面的技術。從當時的發展來看，移動電話的主體核心技術相對成熟，廠商之間核心技術的同質化程度較高；但在應用層面的技術開發上確有明顯的不同，而這種不同直接影響著生產企業的成本水平。總體來看，移動電話的開發設計大概有三個層次：半散件組裝、購買GSM或CDMA模快進行開發和裝配以及基于參考設計進行移動電話的開發和生產。前兩種方法相對比較容易掌握，但采購成本很高；而后一種方式雖然可以使采購成本大大下降，但技術的要求比較高。最初，國內移動電話廠商多是基于半散件組裝方式，但迫于成本的巨大壓力，一段時間后都在努力向后兩種開發方式轉化，這對于國產企業而言顯然是一個技術進步過程。以波導為例，2002年基于參考設計進行開發與生產的移動電話就成功地打人了歐洲市場，成為了中國手機技術研發從半散件組裝模式發展到全散件組裝模式的一個成功案例。

第三是國產手機短期價格競爭優勢明顯。能迎合消費者心理的除了質量上的保證，價格更是左右消費者購買的另一大因素。消費者往往追求的是物美價廉的商品，能給他們心理上感到最大的滿足。國產手機在技術水平上的不足，是通過價格優勢來彌補的。國產手機之所以能爭得相當的市場份額，一個重要的因素就是具有競爭力的價格優勢。價格常常是市場的決定性因素，正是充分運用了價格這一最具有威脅的競爭力因素，國產手機在大踏步前進著。不過價格雖然是最具威脅的競爭力因素，但是它不是最長遠的，畢竟國產手機占有價格競爭優勢，最重要的原因還是在于國產手機率先把握住了市場命脈，而不是成本比國外品牌手機低廉。沒有核心技術，降低成本是很困難的。所以說，國產手機的價格競爭優勢雖然具有威脅性，短期內國產手機利用價格優勢迅速拓展了低檔產品市場份額，但是價格優勢并不具有長久性。而國外手機品牌因為其掌握著先進的技術和充足的市場份額及良好的信譽度，因而不需要降低價格來擴大他們的市場占有率。

（二）跨國公司重新占據主導優勢（2004年—2009年）

該時期的特點是國產手機集體遭遇滑鐵盧，國內市場份額不斷下降，國外手機品牌市場占有率則頻頻攀升，手機整體市場集中度開始趨于上升。諾盛電信發布的2005年國內手機市場的統計報告顯示，排名市場前10的公司中，前三名依舊是諾基亞、摩托羅拉和三星，國產手機雖也占7席，但有6家公司都處于虧損狀態，這表明國產手機企業僅僅具備市場份額的數量優勢，但并不具備市場利潤的絕對競爭優勢。

第一是受制于零部件供應不足，國產手機市場份額退減。國產手機企業在2004年遭遇到持續達半年之久的核心元器件缺貨危機，讓國產手機廠商真實地感受到了產業供應鏈不完善的弊端。2004年上半年，多數國產手機廠商為如何調整因元器件嚴重短缺而被迫打亂生產計劃。由于核心部件的技術集中在飛利浦、愛普生等少數國際廠商手中，因此，核心零部件市場基本是供不應求。一旦出現全球性供需緊張，供應商自然要優先滿足諾基亞、摩托羅拉、三星、LG等市場規模大的客戶。面臨核心零部件嚴重短缺的壓力，很多國產廠商無法完成之前預定的生產任務，TCL、康佳、波導等一線國產手機大廠都出現產量銳減的情況。

第二是跨國公司依靠強大的技術優勢，不斷提升產品的技術含量和檔次，大量高技術、高品質的新品迅速涌入中國市場，極大沖擊了國產手機市場。由于實力雄厚，跨國手機巨頭有能力在技術上持續大量投入，因而國外手機始終在技術上占主導地位，不斷地引導消費潮流，占據了絕大部分的高端市場。在一系列的產品技術升級的過程中，國產手機始終處于被動局面，國產手機效仿生產的新品推出的速度肯定不及國外手機品牌。2004年，由于國外手機巨頭在攝像手機、電視手機、GPS、多媒體手機等高端產品擁有高額的產品利潤，在國產手機利潤整體下滑的情況下，國外手機品牌在利潤上卻大幅上升。

第三是跨國公司的專利壁壘阻礙國內企業開拓市場。由于不具有核心知識產權，因此在整個手機專利池中，國產廠商處于不利地位，一方面需要支付巨額的專利授權費，另一方面也使得國產廠商國際化的道路上多了一道技術壁壘。目前國外跨國公司的專利壁壘仍然是國產手機廠商擴展海外市場的重要障礙，隨時可能使國產手機難出國門。2006年初，三星欲訴訟內地多家企業外觀侵權，同年6月，諾基亞則以外觀專利權受到侵犯為由起訴天時達等4家公司，索賠50萬元。國產手機企業已經背負了沉重的專利使用費包袱，不得不將每部手機售價的20%支付給國外專利持有者。近幾年，國外企業加快了手機專利申請的步伐，對國產廠商的威脅顯而易見。目前國內廠家的手機出口量還不算高，且集中于低端產品，對跨國公司難以構成威脅，并且國內利潤較高的高端市場為國外廠商占據，因此他們并未認真對待專利問題。一旦國產廠商在國內市場的占有率提升到一定份額或國內企業出口量劇增，或是更大范圍地滲透到海外市場，尤其是北美、西歐等國際大廠商的“根據地”，持有核心專利的國外企業將會以收取專利費為由限制國產廠商的壯大。目前包括諾基亞在內的國際廠商已經在歐美部署了大量的2G手機專利，成為中國廠商走向歐美市場的主要障礙之一。

三、對策分析

（一）借助3G機遇迅速提升技術競爭力

貼牌生產的成本是比較高的，沒有自主知識產權的技術使很多手機生產廠商負擔了高額的開支。在進入市場的初期，手機廠商為了迅速入局，在技術能力欠缺的情況下，通過購買國外廠商的手機平臺，對部分功能改進，很快生產出了自己的產品。應該說，初期采用合作方式是明智的選擇。但隨著3G時代的到來，國內手機廠商還是必須掌握關鍵技術才能在長期競爭中獲勝。而如今的環境背景也是極為有利的，國家計委、信息產業部及科技部牽頭的中國第三代移動電話制式 TDSCDMA產業聯盟已經成立，中國政府推行自行研制3G標準的態度很堅決。國產手機在獲得相同起點的情況下，廠商當然應該尋求技術突破，仿效國外品牌的做法，打造3G手機的技術平臺，與國外手機廠商展開技術標準層面的競爭，取得真正的市場主導地位。

當然，也應該看到，3G的到來并不能完全解決國內廠商與跨國公司差距較大的問題。2G、2.5G和3G將會在相當長的時間內會并存，5到10年GSM還會存在。國內產商在操作系統、應用系統、芯片以及集成系統方面應努力實現自主研發，尤其是在射頻、基帶、CPU等核心技術上要高度重視研發。

此外，在手機行業的發展歷程中，不僅體現了在核心技術方面的競爭，也體現了在設計方面的競爭，這可以從外觀設計專利數量高于發明專利申請和實用新型專利總量得以驗證，這也是手機行業發展的一個特點。因此，核心技術競爭力不足的國內企業也應重視圍繞手機外觀的升級換代進行新產品的開發。

（二）培育自主知識產權，積極開拓海外市場

國內手機廠商總的手機出口量在全部手機出口量中的比例很小，2005的數據顯示為5.8%。這說明了國產手機與國外手機在出口方面存在很大的差距，國內手機廠商還缺乏參與國際市場競爭的意識。同時也說明了國產手機的出口市場潛力是很大的，廠商可以充分利用這個優勢，積極開拓海外市場，一方面這是消化庫存的有效方法，另一方面這也是擴大產品知名度的途徑。

國內市場對手機的有效需求不足和國外跨國公司重新占有主導地位是國內手機廠商出現庫存積壓的最重要原因。目前國內大多數廠商并沒有積極拓展海外市場，只有那些具有國際眼光的企業，才可能在競爭無比激烈的市場中生存和發展。華為和中興就是成功案例：2006年華為實現銷售收入656億元，同比增長45%，其中65%收入來自國際市場；同期中興通訊在海外的收入業已占總體收入的40%以上。但在海外市場開拓中，跨國公司的專利壁壘是重大障礙。因此，國產廠商應該未雨綢繆，盡快重視手機專利對于公司企業和整個中國民族手機產業的重要性。目前國內企業申請專利大多集中在外觀設計方面，具備研發實力的國內企業應該重視核心技術的研發來獲取持續的國際競爭力。