基于“鉆石模型”的中西部服裝產(chǎn)業(yè)競爭力分析

嚴(yán)建云 于 野

（廣西工學(xué)院，廣西 柳州 545006）

近年來，隨著國家“西部開發(fā)和宏觀調(diào)控戰(zhàn)略”的進(jìn)行，我國的服裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在逐步向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。因此，中西部地區(qū)服裝產(chǎn)業(yè)的升級是服裝市場發(fā)展的必然趨勢。本文通過波特的“鉆石模型”（圖1）對中西部地區(qū)的服裝產(chǎn)業(yè)競爭力情況進(jìn)行系統(tǒng)分析。

圖1 波特的“鉆石模型”

一、生產(chǎn)要素

1.勞動力成本

國內(nèi)市場方面，中西部地區(qū)能夠承接?xùn)|部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，勞動力成本低廉是主要原因之一，所以中西部服裝產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)市場有一定的競爭力；國際市場方面，目前東南亞一些發(fā)展中國家的工資水平也不高，如印度尼西亞、越南等，他們對中西部地區(qū)服裝產(chǎn)業(yè)進(jìn)入國際市場構(gòu)成威脅。

2.資金、技術(shù)和設(shè)備

自從2005年政府提出紡織服裝業(yè)由東部地區(qū)向中西部轉(zhuǎn)移以來，很多中西部省區(qū)紛紛“迎娶”東部服裝企業(yè)進(jìn)門。中國紡織工業(yè)協(xié)會發(fā)布的2007年《1月份～5月份紡織行業(yè)運行態(tài)勢分析》顯示，1～5月份東部沿海地區(qū)實際完成投資額，除了浙江、北京、福建仍保持50%以上的較高增長之外，天津、遼寧、上海、廣東、海南均呈現(xiàn)負(fù)增長態(tài)勢，中西部地區(qū)的河南、廣西、云南投資增速分別達(dá)到80.39%、88.63%和145.01%，甘肅、青海的投資增速高達(dá)210.37%和888.69%。可見中西部地區(qū)服裝業(yè)的投資額已經(jīng)進(jìn)入高速增長期。

目前，中西部地區(qū)的服裝企業(yè)多是以“代工”為主的中小型私企，注重投入產(chǎn)出比，在追求利潤最大化的經(jīng)營理念下，所擁有的設(shè)備只能滿足基本縫制要求。因此從加工能力和質(zhì)量來看，大多數(shù)企業(yè)只能保證中低檔服裝產(chǎn)品的制作要求。

從技術(shù)層面來看，中西部地區(qū)的很多企業(yè)由于人才等原因，對于計算機輔助設(shè)計等相關(guān)技術(shù)應(yīng)用甚少，主要依靠人力，新技術(shù)應(yīng)用落后于東部地區(qū)的服裝企業(yè)。

二、市場需求

我國服裝業(yè)在近20多年間取得快速的發(fā)展，最主要的動力是巨大的市場需求。從歷史數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)服裝需求不斷擴(kuò)大，為服裝業(yè)發(fā)展提供了潛力巨大的市場空間。2000年國內(nèi)大型零售企業(yè)服裝銷售額為206億元，2001年為268億元，2002年為329億元，2003年為406億元，2004年為454億元，2005年為578億元，2006年為685億元，6年增長了3倍多。中西部地區(qū)的服裝消費市場也是巨大的：西部涉及九個省和一個直轄市，人口占全國總?cè)丝趯⒔?/3；中部六省總?cè)丝跒?.61億，占全國的28.1%。據(jù)統(tǒng)計，西部12個省城鎮(zhèn)居民人均衣著支出是全國人民人均衣著支出的99%。

三、相關(guān)與支持產(chǎn)業(yè)

1.面輔料行業(yè)

中國服裝面輔料行業(yè)正處于“國內(nèi)培育、國際成長”轉(zhuǎn)折期。中西部地區(qū)的面輔料產(chǎn)業(yè)由于加工工藝不高，在產(chǎn)品開發(fā)適應(yīng)需求方面相對滯后，面輔料檔次較低。

重慶市意大利羅伯特服裝有限公司總經(jīng)理肖明指出：目前整個西部地區(qū)尚無完備的面料、輔料、服飾配件產(chǎn)品供應(yīng)，難以適應(yīng)提高服裝產(chǎn)品檔次和附加值的要求，尤其是面料問題已經(jīng)成為制約西部服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“瓶頸”。以重慶為例，目前重慶服裝重點企業(yè)生產(chǎn)所用面輔料80%以上來自沿海地區(qū)或直接從國外進(jìn)口，鈕扣等服飾配件也多在沿海地區(qū)采購。重慶的這種情況在中西部地區(qū)具有普遍性，服裝配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展的滯后，加重了中西部地區(qū)服裝產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)成本，在一定程度上削弱了產(chǎn)業(yè)競爭力。

2.染整工業(yè)

染整工業(yè)是制約服裝行業(yè)發(fā)展的重要因素。目前，中西部地區(qū)的印染行業(yè)整體技術(shù)水平與東部發(fā)達(dá)地區(qū)及國外發(fā)達(dá)國家相比仍有很大差距，整個印染行業(yè)以中低檔、大路產(chǎn)品居多，尚不能滿足中高檔服裝的要求。而且染料生產(chǎn)的污染仍未得到有效控制。

從地區(qū)結(jié)構(gòu)來看，我國印染產(chǎn)品的產(chǎn)能主要集中于東部沿海地區(qū)，2001年，浙江、江蘇、山東、廣東、福建五省的產(chǎn)量已占全國的80%，中西部地區(qū)的印染產(chǎn)量則逐年下降。至2006年一季度，僅浙江省規(guī)模以上印染布產(chǎn)量就達(dá)42.51億米，同比增長7.00%，占規(guī)模以上印染布產(chǎn)量48.51%。累計超過2億米的有江蘇13.04億米，同比增長26.23%；山東9.89億米，同比增長達(dá)54.30%；福建8.01億米，同比增長45.37%；廣東6.51億米，同比增長11.09%；而河南2.02億米，同比下降42.25%；河北2.01億米，同比下降6.94%。

另外，隨著歐美“綠色壁壘”的提高，中西部地區(qū)現(xiàn)有的印染技術(shù)嚴(yán)重妨礙了服裝的出口。

3.服裝流通業(yè)

與東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)的服裝銷售渠道一樣，大中型商場和服裝批發(fā)市場是中西部地區(qū)服裝銷售的主要渠道。大型商場一般以經(jīng)營中高檔服裝為主，多數(shù)是沿海發(fā)達(dá)地區(qū)的品牌。本地生產(chǎn)的服裝主要以批發(fā)市場作為流通的主渠道，批零兼營。批發(fā)市場中間環(huán)節(jié)少，價位低，對市場變化的反應(yīng)快，發(fā)展前景較好。

在出口環(huán)節(jié)，傳統(tǒng)的外貿(mào)出口收購制仍然主導(dǎo)著紡織品出口的貿(mào)易流程，中西部服裝企業(yè)主要是通過沿海地區(qū)的服裝貿(mào)易公司實現(xiàn)服裝的加工出口，多數(shù)中西部地區(qū)的服裝生產(chǎn)企業(yè)與歐美等國際市場仍處于隔離狀態(tài)。

4.服裝展覽業(yè)

隨著服裝產(chǎn)業(yè)的“西移”，出于發(fā)展地方服裝產(chǎn)業(yè)的動機，中西部各地區(qū)舉辦服裝博覽會已成為時髦之舉，但目前尚處于發(fā)展初期，除了小部分省份的展覽業(yè)比較成熟外，大多數(shù)中西部地區(qū)的博覽會未能按照國際慣例進(jìn)行會展組織和管理，展覽規(guī)模偏小、不專業(yè)。這些對服裝產(chǎn)業(yè)的宣傳也造成影響。

例如，國外的專業(yè)博覽會一般是以專業(yè)觀眾為主，正規(guī)博覽會的主要活動是買賣雙方之間的貿(mào)易洽談和簽單，而且一般不允許在展場做商品零售。但是中西部地區(qū)的博覽會一般都是大量的非專業(yè)觀眾充斥其中，而且零售業(yè)務(wù)一般都是各種會展的“點綴”。廣西玉林福綿區(qū)每年一次的服裝博覽會就是一個典型例子。

四、企業(yè)戰(zhàn)略

1.服裝產(chǎn)業(yè)鏈脫節(jié)導(dǎo)致生產(chǎn)加工成本增高

目前大多數(shù)中西部地區(qū)尚無完備的面料、輔料、服飾配件產(chǎn)品供應(yīng)，難以適應(yīng)提高服裝產(chǎn)品檔次和附加值的要求，尤其是面料問題已經(jīng)成為制約中西部地區(qū)服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“瓶頸”。例如廣西玉林福綿的服裝企業(yè)，生產(chǎn)所用面輔料主要從廣東等地購入。服裝相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的滯后，加重了中西部地區(qū)服裝生產(chǎn)成本負(fù)擔(dān)，在一定程度上削弱了產(chǎn)業(yè)競爭力。

2.原創(chuàng)品牌影響力較小，產(chǎn)品市場占有率較低

目前，川、渝、貴等中西部省市區(qū)除一小部分企業(yè)在努力創(chuàng)品牌外，更多的服裝企業(yè)滿足于來料加工和貼牌生產(chǎn)的微薄利潤。就已有的品牌而言，形成規(guī)模效益的品牌產(chǎn)品少，大多數(shù)地區(qū)服裝在品牌形象、技術(shù)質(zhì)量、設(shè)計款式、流行時尚等方面很難與東部沿海省份抗衡。

3.觀念陳舊，企業(yè)整體素質(zhì)較差

目前中西部各省區(qū)的政府已認(rèn)識到勞動力密集的服裝產(chǎn)業(yè)對推動地方經(jīng)濟(jì)的重要作用。但這些地方現(xiàn)有的服裝企業(yè)主普遍“小農(nóng)意識”較濃，觀念落后，沒有做大做強的意識。企業(yè)中專業(yè)技術(shù)人才缺乏。如：重慶市高技能人員占職工總?cè)藬?shù)的比重為2.2%，低于全國平均水平1.3個百分點。因此，中西部地區(qū)服裝產(chǎn)業(yè)要崛起，首先需要提高企業(yè)管理層的素質(zhì)，培養(yǎng)他們的創(chuàng)新精神，其次是積極培養(yǎng)、引進(jìn)相關(guān)技術(shù)人才。

五、政府因素

自2005年政府提出紡織服裝行業(yè)由東部地區(qū)向中西部轉(zhuǎn)移以來，在國家一系列導(dǎo)向型政策措施的鼓勵下，各地政府對服裝業(yè)的順利移入準(zhǔn)備了各種優(yōu)惠政策及措施。例如湖南郴州政府出臺進(jìn)入開發(fā)園區(qū)新辦生產(chǎn)型企業(yè)，投產(chǎn)后5年內(nèi)其增值稅和所得稅的地方留成部分超過100萬元的，50%返回企業(yè)的優(yōu)惠政策，還有河南提出要建成全國重要的新型紡織工業(yè)基地，湖北紡織業(yè)啟動“千億”工程，重慶計劃建成西部服裝之都等等。這些政策與措施，有效調(diào)動了各方面的積極性，使服裝產(chǎn)業(yè)的“西移”獲得了較寬松的環(huán)境，有利于中西部產(chǎn)業(yè)競爭力的提升。

六、機遇

1.國內(nèi)市場將繼續(xù)擴(kuò)大

這幾年國內(nèi)衣著消費的絕對量不斷增長。2007年10月30日于上海召開的中國紡織創(chuàng)新年會上，中國紡織工業(yè)協(xié)會會長杜鈺洲指出，鑒于目前內(nèi)需的拉動作用還在不斷增強，到2020年共同富裕的方針會更加明顯地顯現(xiàn)出來，人民對衣著消費結(jié)構(gòu)將會同時實現(xiàn)數(shù)量的增長和品質(zhì)的提升。

隨著我國人口的增長，服裝的自然消費量也在相應(yīng)增加。例如正裝（與休閑裝相對應(yīng)），因為每年中國就業(yè)人口的大量增長，使得我國正裝類產(chǎn)品年年都保持較高而穩(wěn)定的增長。

2.勞動力優(yōu)勢和原材料優(yōu)勢繼續(xù)保持

近幾年來勞動力成本不斷上升，深圳的服裝縫紉工的保底工資是800～1000元/月，但東部沿海地區(qū)的服裝企業(yè)還是出現(xiàn)“用工荒”問題。在這種情況下，中西部地區(qū)充足的勞動力及低廉的勞動力成本（表1）將使中西部地區(qū)服裝產(chǎn)業(yè)具有比較競爭優(yōu)勢，而且這種優(yōu)勢還將保持相當(dāng)長一段時期。

表1 中西部部分地區(qū)勞動力工資水平（2007年）

另外，相對于東部沿海地區(qū)用地緊張，能源緊缺，中西部地區(qū)地域?qū)掗煟牧县S富，為中西部企業(yè)的發(fā)展提供了較好的資源條件，再加上政府的優(yōu)惠政策，將會吸引大批外來企業(yè)在中西部地區(qū)投資建廠，從而促成技術(shù)、管理、設(shè)備、資金等各方面的轉(zhuǎn)移，最終促進(jìn)中西部服裝產(chǎn)業(yè)的加快發(fā)展。

七、結(jié)論

從以上分析可知，中西部地區(qū)紡織服裝業(yè)有著良好的發(fā)展條件和機遇。但是在具有資源、勞動力等優(yōu)勢的同時，中西部服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展在技術(shù)、人才、面輔料等方面也面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和競爭壓力。中西部服裝產(chǎn)業(yè)要得到更好地發(fā)展，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，必須改變目前這種發(fā)展模式，改進(jìn)不足，結(jié)合各地區(qū)的實際，找出適合的特色發(fā)展途徑。

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