2010年上半年飼料業發展特點

山東省畜牧獸醫信息中心 吳 洋

一、受原料高成本及養殖低迷影響，飼料企業經營慘淡

2010年上半年，玉米、魚粉價格一直維持高位運行，玉米從年初每噸1 890元，暴漲到每噸2 040元，短短5個多月時間，玉米價格每噸上漲150元；而魚粉價格在上半年最高甚至達到每噸14 500元，比往年正常價格上漲了近2倍。同時，以生豬為代表的畜禽養殖業一片低迷，豬糧價比在3月跌破5.5：1后，截止到2010年6月末，生豬養殖一直未有根本起色。原料成本上漲壓力與養殖低迷的雙重因素，導致眾多中小飼料企業在上半年慘淡經營。

二、飼料結構明顯變化，配合飼料穩步增長，預混料、濃縮料下降

由于我國玉米價格連續20多周處于上升通道，而玉米使用量在當前飼料配方中占到近70%，導致部分以前使用自購玉米、濃縮飼料、添加劑預混合飼料的養殖場戶，紛紛轉向直接使用配合飼料。這些情況一方面推動配合飼料產量同比大幅度提高，另一方面，也使得商品飼料生產結構出現調整，濃縮飼料和添加劑預混合飼料產銷量同比下滑。

據農業部監測，2010年第一季度全國商品飼料的總產量為3 032萬噸，同比增長5.6%，其中配合飼料2 327萬噸，同比增長9.8%，環比下降24.2%；濃縮飼料585萬噸，同比下降6.5%，環比下降21.1%；添加劑預混合飼料120萬噸，同比下降4.5%，環比下降30.9%。

三、大型企業采購優勢凸現，與小企業形成“冰火兩重天”局面

2010年上半年，大型飼料企業的原料采購優勢明顯，與小企業形成了“冰火兩重天”的局面，成本差異十分顯著。如六和、中慧等在原料采購方面具備優勢的大型企業，在當前相對疲弱的飼料市場中占據著明顯的主動。

原因在于大型企業內部都成立了國際貿易公司，有專業人才進行飼料原料采購業務，企業熟悉國內外市場行情，又是大宗集中采購、集團商貿原料協作，集團在原料商面前具備充足“話語權”。大型飼料企業采購到的飼料原料是質優價廉，尤其是玉米庫存充足。另外，在上半年國家臨儲玉米拍賣中，大集團具有資金和人脈優勢，如六和在2010年上半年以低于市場價格成功拍得中儲糧的大宗玉米，而許多小企業顯然不具備這個資金實力，只能到社會上進行收購，其價格不但高，加上由于眾多中小企業競價收購，優質玉米很難買到。有業內人士認為，僅僅在原料成本方面，大集團與小企業之間的差距每噸就可能達到100元，而當前禽用飼料每噸利潤才幾十元，相比而言，可謂一邊是海水！一邊是火焰！

四、配方技術優勢在困境凸現，成為進一步拉開企業差距的推手

多年來，中小型飼料企業規模小，基本沒有研發力量，飼料產品質量較差，只是籠統沿用國外的“玉米+豆粕+魚粉”配方模式，飼料配方成本高。而大型飼料企業越來越注重配方技術給企業帶來的利潤及市場競爭力，如原料成本合理替代、先進產品添加等，其在技術研發投入與人才引進的力度和規模，都遠遠把大多小企業拋在了身后，技術投入所帶來的是市場上的成本與質量優勢，進一步拉大了與中小企業的差距。

六和的飼料營養模型已出現很大調整，在常規畜禽飼料中，魚粉已經基本不用，只有水產飼料在用，通過其他原料替代魚粉的飼料，成本下降，而質量依然非常卓越；由于豆粕價格受國際影響巨大，根據我國供求關系已很難判斷價格走勢，DDGS也在前些年進入集團飼料配方。目前，由于玉米價格的一路走高，用小麥適量替代玉米的技術，更是保證集團市場優勢的有效途徑，不但可以減輕飼料成本壓力，還可以避免飼料中玉米霉菌毒素帶給畜禽的極大危害。

業內專家認為，飼料配方其實并不簡單，一些大企業做到的技術，小企業不是不想去做，但其中如何保證技術來源、如何合理使用替代產品，保證產品質量優于或不低于原有產品，對小企業而言是個難以突破的瓶頸。

五、中小企業加大直銷力度，但通路成本壓力巨大

在飼料微利大趨勢下，加上目前原料成本壓力和社會散養銷售不暢，2010年上半年，山東省部分中小企業調整銷售模式，加大直銷力度。中小企業調整銷售策略也是迫不得已，一方面，原來以經銷商網絡銷售為主、附帶周邊直銷的模式在近年出現乏力，經銷商對利潤的要求不僅降低了企業利潤，而且經銷商在市場上的競爭拉低了產品價格，企業為獲得利潤，不得不在產品上想辦法，長而久之，其產品質量難以保證，市場占有率下降。二是近年來養殖市場波動頻繁，社會散養萎縮嚴重，而中小規模養殖場數量在逐步增加。

六、飼料業兩極分化，行業整合加快

2010年上半年，飼料原料價格上漲、信貸緊縮、市場競爭激烈，更是加劇了中小飼料企業生存和發展的困境，不少中小企業處于停產、半停產和減產狀態。

大飼料集團依靠資金、技術、人力資源、信息等核心優勢，卻日益呈現出強者愈強的“馬太效應”。尤其在目前原材料價格大幅波動和行業“微利化”的背景下，大型集團收購兼并企業的機會增加，其收購成本要大大低于自建成本。六和集團在2010年繼續采取“自建+收購”并舉的方式，實現外延式擴張，其魯西北片區在上半年又誕生了3～4家新企業，并且其范圍不斷擴展到省外。

與此同時，小企業在近年一直呈現數量明顯減少的局面，山東省內飼料企業在2009年減少了近200家，2008年減少了256家。2009年全國飼料企業為1.36萬家，而2007年卻為1.54萬家，減少了約兩千家企業，2010年總數可能還會繼續減少，飼料生產正逐漸向規模化和標準化轉型。