中國大陸丁二烯市場及發展趨勢分析

江鎮海

(中國石化南京化學工業公司上海辦事處,上海 200086）

專題論述

中國大陸丁二烯市場及發展趨勢分析

江鎮海

(中國石化南京化學工業公司上海辦事處,上海 200086）

概述了世界丁二烯的生產及發展情況,著重對中國大陸丁二烯的生產及發展進行了綜述,并對其供需趨勢進行了預測。

丁二烯;市場;發展;趨勢

丁二烯是生產合成橡膠的主要原料,大量用于生產順丁橡膠、丁苯橡膠、氯丁橡膠和丁腈橡膠。丁二烯還可與苯乙烯共聚,生產各種用途廣泛的合成樹脂,如ABS樹脂、K樹脂、MBS樹脂和熱塑性彈性體SBS。另外,少量的丁二烯還用作生產其它有機化工產品,如己二腈、尼龍66單體等。2009年合成橡膠仍是丁二烯的最主要的消費領域,占總消費量的約80%。乙烯副產C4餾分是丁二烯的主要來源,2009年依托乙烯裝置生產的C4抽提丁二烯裝置能力約占世界總生產能力的98%。

1 世界丁二烯生產概況

2002～2007年,世界丁二烯的產能保持了較快的發展,特別是亞洲(不包括中東）丁二烯工業發展明顯地高于其它地區。世界丁二烯的產能由2002年的10.003 Mt/a增至目前11.882 Mt/a;產量由8.287Mt/a增加至目前的10.154Mt/a。亞洲、北美及西歐地區是丁二烯的主要供應和消費地區,3個地區合計能力占全球總能力的85.2%。2009年世界丁二烯的供需市場見表1中所示。

表1 世界丁二烯市場供需情況(2009年,104t）

西歐的乙烯裂解裝置原料主要是石腦油和瓦斯油,副產裂解C4裝置較多,因而西歐丁二烯長期處于供過于求的狀況,每年粗C4和丁二烯都有大量的出口。1999年以前,西歐出口的粗C4和丁二烯絕大部分進入了美國市場。1999年以后,由于美國國內丁二烯生產量增加以及亞洲地區丁二烯市場需求量的增加,西歐出口到亞洲的粗C4和丁二烯的量增加。20世紀初以來,由于亞洲地區尤其是中國大陸終端產品制造業的繁榮,尤其是輪胎工業的快速發展,亞洲和中國大陸地區丁二烯的市場消費量急劇增加,同時該地區的供應量也快速增加。2009年亞洲地區丁二烯的產量約占世界總量的43%左右,消費量約占世界總量的43.2%,在世界市場上占據著舉足輕重的地位。

預計2009～2012年世界丁二烯的生產能力、產量及市場需求量都將有所增長,2012年產能將增加到14.117Mt/a,新增裝置主要集中在亞洲的中國大陸、印度、韓國、伊朗、中國臺灣、新加坡及馬來西亞。預計2009～2012年,世界丁二烯的市場需求增長率為3.2%,低于前五年平均增速3.5%。2012年全球丁二烯的市場需求量將達到11.889Mt,需求量增長較快的地區為亞洲和中東歐地區。

2 中國大陸丁二烯的市場情況

目前,乙烯裂解C4是中國大陸生產丁二烯的唯一的原料來源,中國大陸乙烯工業的發展為生產丁二烯提供了大量的裂解C4原料。2009年,中國大陸生產丁二烯的生產廠家大約有19家,總生產能力約為1.651Mt/a,除遼寧盤錦乙烯工業公司、上海賽科石化工業公司、藍星天津石化公司以及廣東惠州中海油殼牌石油化工公司的丁二烯生產裝置外,其余15家分別隸屬于中國石化集團公司和中國石油天然氣集團公司。2009年,該兩大集團公司的丁二烯的產能分別為0.785 Mt/a和0.566 Mt/a,分別占中國大陸總產能力的47.5%和34.3%。中石油吉林石化公司是中國大陸最大的丁二烯生產企業,生產能力為0.23 Mt/a,約占中國大陸總生產能力的13.9%;其次是中石化齊魯石化公司以及廣東茂名石化公司,產能均為0.164Mt/a,約占中國大陸總產能的9.9%;排在第三位的是廣東惠州中海油殼牌石油化工公司,產能為0.155Mt/a,約占中國大陸總產能的9.4%。2009年由于部分企業C4原料不足,中國大陸丁二烯生產裝置的平均開工率為83.0%,總產量約為1.371 Mt。

受合成橡膠、ABS及MBS樹脂等行業市場需求的拉動,2009年中國大陸丁二烯的表觀消費量達到將近1.48 Mt/a左右,2002～2009年的平均增長率達到11.5%,產量增速為12.7%,由于消費增速落后產量增速,中國大陸自給率進一步提高。

2009年中國大陸丁二烯的表觀消費量為1.48 Mt。丁二烯的下游用途主要是合成橡膠和合成樹脂。隨著中國大陸經濟結構的變化和下游市場的發展,丁二烯的消費結構已發生根本性的變化。從20世紀90年代初幾乎全部用來生產合成橡膠,已逐漸向生產其它非橡膠產品方向發展,使生產ABS、SBS及合成膠乳等產品的丁二烯消費量和所占比例大幅度增長。

聚丁二烯橡膠是中國大陸丁二烯的最大用戶。2009年中國大陸聚丁二烯橡膠的產量約為0.48 Mt左右(含上海高橋石化公司LCBR 0.02Mt）,所消耗的丁二烯為0.493 Mt左右,占中國大陸丁二烯的消費總量的33.3%。丁苯橡膠是中國大陸丁二烯的第二大應用領域。2009年丁苯橡膠的產量約為0.7 Mt左右(含上海高橋石化SSBR裝置）,所消耗的丁二烯約為0.45 Mt左右,占中國大陸丁二烯消費總量的31.3%。ABS樹脂是中國大陸丁二烯的第三大應用領域。2009年中國大陸ABS的產量約為1.5 Mt左右,消耗丁二烯約0.24 Mt,占中國大陸丁二烯消費總量的16.4%。目前,SBS熱塑性橡膠已成為中國大陸合成橡膠產品中牌號最多、產能位居第三的合成橡膠品種。中國大陸現有3家SBS的生產企業(北京燕山石化、廣東茂名石化和湖南巴陵石化）都隸屬于中國石油化工集團公司,2009年的產量約為0.30Mt、消耗丁二烯約0.16Mt,占中國大陸丁二烯消費總量的11%。如果將此消費量和丁苯橡膠的消費量合計,兩者所占的份額將大于聚丁二烯橡膠。中國大陸丁苯膠乳的發展也很快,其生產廠家如江蘇張家港道化學公司、上海高橋巴斯夫公司和江蘇鎮江來泰祥公司等,2009年丁苯膠乳消耗的丁二烯約占中國大陸丁二烯消費總量的5%左右。另外,丁腈橡膠和K樹脂等行業也需消耗一定量的丁二烯。

2006年,由于國際原油價格的繼續上漲,國內外市場的丁二烯價格繼續大幅攀升,2006年10月份達到歷史的最高點15 000元/t,之后隨著原油價格的下滑以及中國大陸內部供應的增加,丁二烯的價格有所降低,2007年7月的價格降至約12 000元/t。2007年由于中國大陸資源量的增加,丁二烯價格較2006年有所下降,2007年9月隨著中國大陸新建合成橡膠裝置的投產,市場供應又緊張起來,丁二烯的市場價格飆升,到2008年1月份已達到16 000元/t。2008年以來,國際油價大幅上漲,在一定程度上支撐著乙烯價格,在生產成本增加的情況下,乙烯的衍生產品丁二烯價格繼續大幅下跌的可能性不大,市場價格將穩定在15 000～16 000元/t之間。

1999年以來,中國大陸一直是丁二烯的凈進口國,隨著下游產品開發的加快,中國大陸的市場供應量不能滿足需求,丁二烯的進口量呈逐年上升的趨勢(詳見表2）,進口量從1999年0.0877 Mt上升到2008年的0.21 Mt左右,2005年和2006年隨著中國大陸幾大乙烯新建或改建裝置的投產,進口量明顯地降低,2006年降至0.0892 Mt,隨著中國大陸新建橡膠生產裝置的投產,2007年進口量增加到0.1112Mt,2008年增加到0.21 Mt左右。從進口平均到岸價格可看出,2002年以來,丁二烯的國際市場價格處于急劇上漲的趨勢,2008年更是在高位上運行,平均到岸價格上漲至1 709.4美元/t。

表2 中國大陸丁二烯進出口量及價格(美元/t）

中國大陸進口的丁二烯主要應用于生產ABS樹脂、丁苯橡膠和丁苯膠乳等。根據進口廠家分析,中華化學工業有限公司、寧波東金甬興化工有限公司和臺化塑膠(寧波）有限公司2008和2009年兩年的進口總量占到總進口量的74%和80%左右,主要用于生產丁苯橡膠和ABS樹脂。韓國是中國大陸丁二烯進口的主要來源地,約占中國大陸進口總量的53%以上,其次是中國臺灣,約占中國大陸進口總量的34%。

3 中國大陸丁二烯供需市場預測

中國大陸目前丁二烯主要來源于乙烯裝置,中國大陸丁二烯和乙烯產量的平均比值為14%左右。今后中國大陸丁二烯的市場供應仍將來自乙烯裝置。隨著中國大陸乙烯新建及擴建項目的陸續建成,在未來幾年中,中國大陸丁二烯的生產能力將有較大的增長。根據目前新建、擴建及擬建的乙烯項目,預計到2012年,中國大陸的乙烯產能將達到17.75Mt/a,如果按平均比值14%丁二烯產率估算,到2012年中國大陸可抽提的丁二烯約為2.48 Mt。

在“十一五”期間,中國大陸經濟仍將保持快速的發展,國內市場需求及出口量將保持增長。上海擬建英威達尼龍66中間體建設項目,其中己二胺裝置規模為0.2Mt/a、己二腈為0.3Mt/a,屆時將增加丁二烯需求量0.15 Mt以上,預計到2012年中國大陸丁二烯的市場需求量為2.38 Mt。若中國大陸C4資源全部抽提,國內市場將處于供略大于需狀態。

表3 2008～2012年中國大陸丁二烯供需預測(104t）

2008年是中國大陸合成橡膠工業裝置投產的高峰之年,其中位于甘肅蘭州、廣東惠州和江蘇南通的新投產合成橡膠裝置產能達到0.32Mt/a,而年內中國大陸沒有新建設投產的乙烯裝置,丁二烯市場供不足需,進口量大幅增加。2009年是中國大陸乙烯裝置投產的高峰年,中國大陸丁二烯供應量大幅增加,出現供大于需的狀況。而到2012年,隨著中國大陸合成橡膠裝置、ABS樹脂裝置以及己二腈裝置等的投產,中國大陸丁二烯的供求將趨于平衡,或供略小于求的狀態。

1 問怡民.我國丁二烯產需快速增長[J].中國化工信息,2007

2 韓秀山.ABS樹脂市場競爭愈演愈烈[J].中國化工信息,2007

3 陳靜儀,楊玲.聚丁烯的應用[J].化工新型材料,2001

4 羅志河.國產SBS大有作為[J].中國化工信息,2007

Chinese ma inland pyprolylene market and trend of development analysis

Jiang Zhenhai

(SINOPEC N anjing Chem ical Industry Co.,Shanghai Seetion,Shanghai200086,China）

Outlined pyprolylene of the world production and development,emphasizing the Chinese mainland pyprolylene production and development of the review and market tendeney to predict.

pyprolylene;market;development;trend

TQ333.2

A

1006-334X(2010）03-0033-03

2010-06-11

江鎮海(1946-）,男,浙江舟山人,高級工程師,現從事市場開發及調研工作。