不寡頭,不成活

Sybase被SAP招致麾下，宣告最后一個獨立數據庫廠商在歷史舞臺上消失。從2007年Oracle收購BEA，2009年Oracle收購Sun，到2010年SAP收購Sybase，三次大規模并購行動，再加上無數針對小公司和部分技術資產的收購，整個管理軟件行業的格局已經發生質的變化，寡頭壟斷的格局已經形成——IBM，Oracle，SAP和微軟，已經成為軟件領域絕對的“四大天王”。

對于這次收購交易，國內管理軟件業界在驚訝、認同之后，普遍反映出了某種擔憂。驚訝在于此前并未收到任何有關此次收購的消息，收購雙方的低調行事，讓消息浮出水面時引起了業界的強烈震動。收購金額和收購方式則成為財經界關注和研究的重點。而在驚訝之余，業內人士說得最多的還是“正常”。雙方通過收購，都能對各自的不利方面做出一些改善:對于SAP，通過并購能夠改善產品線中缺少數據庫產品的弊端，也許能夠結束受制于競爭對手的局面;而對于Sybase，面對越來越萎縮的市場份額，雖然在相當一段時間內仍能維持生存，但要謀求更好的發展，必須尋找新的機會。

但是，業界擔心收購之后的整合是否會順利進行。而更深層次的擔憂則是對未來軟件行業發展態勢的擔憂——當企業運營所必需的軟件產品越來越集中到某幾個廠商的手中時，用戶的選擇將越來越有限。

SAP和Sybase都是比較低調的公司。SAP擁有純正德國血統，一直穩扎穩打，很少看見出格的舉動，而Sybase雖然是一家美國公司，而且有著獨特的技術優勢，但并沒有表現出Oracle公司那種典型的掠奪式發展特性，處事低調，毫不張揚。也許這樣的風格，將越來越難以在未來的軟件競爭中獲得發展空間。

Oracle公司已經表示，它會在2010年最終發布下一代Fusion Application套件。早在2006年1月，Oracle公司就宣布，公司正在致力于提供一個基于標準的“殺手級”企業應用套件，這款套件將融合E-Business Suite，J.D. Edwards，仁科和Siebel產品線最好的特性和功能。近期，Oracle CEO埃里森向舊金山用戶會議的大約10000名客戶表示，Fusion Apps軟件最初將提供賬務、人力資源、銷售和行銷管理以及其他重要商業功能。這是Oracle成立32年以來最受矚目的新產品。而這一新產品的基礎，明顯來自于Oracle多年以來大舉擴張、日益完整的產品線。

再來看看微軟。微軟曾經多次表示，希望到2010年它的新ERP和CRM生產線Dynamics能夠搶占SAP和Oracle在該領域的商業軟件市場份額。此外，微軟還宣布，它將會在2010向自己的客戶推出預期的商業智能產品，并且還聲稱由于該軟件的易用性，使得它將具備“企業友好”的特點。微軟高層表示:“如果你知道如何使用Word和Excel，那么你就可以使用我們的BI產品——這是我們向客戶做出的承諾。”市場研究機構AMR Research在報告中指出:“在商業智能領域，微軟在2010年肯定會是里程碑式的一年。”

藍色巨人IBM也在尋找新的藍海，以獲得持續發展的動力，來應對軟件行業的競爭。“業務分析”就是IBM未來發展的重點領域。IBM公司CFO Mark Loughridge明確指出，IBM致力于將業務分析作為驅動增長的關鍵因素。IBM認為，經過了數據倉庫、商業智能的洗禮，企業已經對數據和信息所能帶來的競爭力有了深入的認識，對具備商業智能和業務分析能力的綜合性解決方案產生了更多需求。IBM公司方面解釋了將業務分析作為重點領域的市場基礎:經濟和社會迅速發展所產生的全新系統，都需要具備全新的業務分析能力，通過分析海量的數據，以及從這些貌似不相關的數據中發現內在關聯，來預測未來趨勢，從而制定有針對性的決策。2009年，IBM斥資12億美元購買分析軟件廠商SPSS，擴充其在商業智能和業務分析領域的能力。Mark Loughridge表示:“自2005年以來，IBM已經將100億美元投入到14項戰略收購中，以建立我們的業務分析能力”。事實上，收購行動在2009年也確實給IBM帶來了豐厚的回報，共產生約9%的收入增長。而最新的一則消息表明，IBM還會向移動應用領域發力。6月16日，IBM推出了一系列面向智能手機市場的新軟件和服務。IBM Tivoli部門總經理艾爾·佐拉稱，IBM瞄準的是服務提供商和智能手機廠商，希望進一步擴大其軟件業務。他表示:“移動設備領域出現了大量的經濟活動，而且不同于PC行業早期的經濟活動。”IBM公司推出的新產品，包括信號發射塔管理服務和分析軟件，以及針對Android設備的安全協作軟件。

面對競爭對手咄咄逼人的嚴峻態勢，SAP公司壓力重重。仍然按照傳統的競爭法則低調行事，已經不能適應這樣的時代。

十年以前的軟件產業格局并不像今天這樣，那時候的軟件產業格局，甚至可以用“百家爭鳴”來形容:ERP軟件有仁科，JD Edwards和SAP，商業智能軟件有Brio，SAS，Business Objects和Cognos，中間件產品有BEA，TIBCO和Informatica，數據庫軟件則有Oracle，DB2，Sybase和SQL Server。然而，在短短的十年間，這些顯赫的字頭已經所剩無幾。

早在2003年，就有人對2010年的企業管理軟件市場做出了預測:在2010年，大型公司的CIO將發現自己越來越多地依賴于一種過時的軟件采購、安裝和維護的經濟模式。CIO們面臨的局面是:軟件供應商數目越來越較少，供應商的規模卻越來越大。也就是說，軟件產品的價格將會更高，用戶的選擇將會更少，系統遷移成本將會更高，鎖定廠商的情況將會越來越嚴重。

這一預測正在變成現實。相對“年輕”的軟件行業，正在呈現走向寡頭壟斷的趨勢。

今后，Oracle，IBM，微軟和SAP四家廠商從底層數據庫到中間件，再到前端的各種商業應用軟件，紛紛構成了各自完整的軟件產品線。這無疑是競爭的必然，但是，當這些天王級企業具備了完整的產品線時，也就意味著產業鏈也被它們控制，除了用戶的選擇受到牽制以外，那些專注于某一細分市場的小型軟件企業如何面對嚴苛的競爭環境?淪為天王級企業的合作伙伴恐怕還是上乘的境遇，更多的企業，必將難逃被收購或整合的命運。