計世獨家:大變局

“1#12316;8月，我國電子信息產業總體呈現回升向好態勢，生產呈現較快增長，經濟效益明顯恢復，進出口穩步回升，軟件產業收入持續增長，產業逐步走上上升軌道。”

在近期發布的《前8月電子信息產業經濟運行情況》報告中，工業和信息化部這樣評價前8個月電子信息產業的發展態勢。

而在今年年初的《2009年電子信息產業經濟運行公報》中，工信部對電子信息產業業態的評價為“自下半年起開始呈現企穩向好的跡象——總體回升態勢基本明朗”。

從“企穩向好”到“回升向好”，字眼的調整，投射出了產業的基本走向——這是值得欣慰的變化。

一連串的數據可以證明這種變化。工信部數據顯示，1#12316;8月，我國規模以上電子信息制造業實現主營業務收入39230億元，同比增長30.5%；實現利潤1580億元，同比增長68.9%；虧損企業4374個，同比減少23.7%；企業虧損面為21.3%，比去年同期下降9.8個百分點；虧損企業虧損額186億元，同比下降43.1%。

探究“回升向好”的原因，一方面是中國經濟已經逐漸沖開了金融危機的陰霾；另一方面，則在于國家《電子信息產業調整和振興規劃》、“家電下鄉”、“以舊換新”等政策的繼續落實和推進；而物聯網、云計算、移動互聯等新藍海的出現，也為IT產業營造了廣闊的市場。

在未來，可以預見的是，電子信息產業作為國民經濟戰略性、基礎性和先導性支柱產業的地位將愈加凸顯，在推進經濟轉型和社會進步方面起到更大的作用。10月18日，十七屆五中全會在北京落下帷幕，會議審議通過了《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十二個五年規劃的建議》，確定把新一代信息技術、節能環保、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車七大產業作為十二五期間戰略性新興產業發展的重點方向，推進產業結構升級和經濟發展方式轉變，提升我國自主發展能力和國際競爭力，促進經濟社會可持續發展。對于IT業而言，如何開發和利用新一代的信息技術，推動和幫助各行各業加速經濟轉型，將成為IT業者的歷史使命。

在這個大背景下，見證了中國信息產業高速發展黃金十年的“中國CEOCIO年會”（簡稱“中國IT兩會”），將于11月20日#12316;21日拉開產業匯聚、共謀發展的大幕。此次的主題，將圍繞著“科學發展觀下的經濟轉型和公共服務”展開。與之相呼應，本報將連續兩期推出“IT兩會預熱話題”特別報道，以期引發大家的思考。

本期，我們聚焦于IT產業。我們討論的話題是“回暖與隱憂”。

大平臺政策催發商機

7月，中國移動TD四期網絡設備招標落幕，本土廠商華為、中興和大唐電信占據了至少70%以上的市場份額，而外資設備商巨頭如愛立信、諾西等所占的份額，卻不超過20%。

3G商用近兩年以來，對網絡基礎設施的需求日漸膨脹。在近日舉辦的前三季度工業通信業運行情況新聞發布會上，工業和信息化部總工程師朱宏任介紹，截至9月底，我國3G基站約54.2萬個，3G網絡已覆蓋全國大部分地市、縣城和部分鄉鎮。每月新增3G用戶已從年初的158萬戶逐步增長至9月份的388萬戶。相關數據顯示，3G建設對網絡基礎設施的投入，已經是數千億元的大蛋糕。

而從此前三大運營商3G設備招標結果來看，本土設備廠商徹底扭轉了2G時代由外資設備商主導的市場格局。iSuppli《中國移動市場設備商市場研究》報告顯示，中國整個3G市場份額排名中，中興和華為分列前兩位，份額分別是35%和33%。

“3G時代中國設備商已經比2G有了相對進步，到了LTE時代，中國設備商已經與國外設備商基本持平，做到了齊步走。”一位本土網絡設備商負責人表示。

這只是國家政策催熱的大規模基礎設施建設的一個縮影。事實上，2010年，我國對信息基礎設施建設的投入有目共睹，而本土企業也從中嗅到了商機。

在2009年年底，工業和信息化部部長李毅中在展望2010年信息產業發展時，曾明確表示，2010年我國信息產業確定為三大發展目標：

一是以3G和TD發展為契機，加快推進通信業轉型發展。推進三網融合取得實質性進展，促進電信和廣電業務雙向進入。

二是規劃引導下一代網絡發展。加快培育物聯網產業，發展關鍵傳感器件、裝備、系統及服務。推進國家傳感信息中心建設，促進物聯網與互聯網、移動互聯網融合發展。

三是加大對集成電路、新型顯示器件、專用電子設備和材料、基礎軟件等領域的支持，實現關鍵技術自主可控。

而近一年來，來自政府的政策也更多地是圍繞這三大目標展開的。

例如，三網融合的啟動堪稱今年最重要的一項政策。2010年1月13日，國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議，決定加快推進電信網、廣播電視網和互聯網三網融合；4月，工業和信息化部等7部委聯合印發了《關于推進光纖寬帶網絡建設的意見》指出：中國將加快光纖寬帶網絡建設，提升信息基礎設施能力，制定和完善光纖寬帶網絡建設的配套措施；5月，隨著國家“三網融合”的啟動，進一步明確了光纖到戶(FTTH)的寬帶建設思路，于是，國內FTTH建設更加快速起來，中國電信單獨招標FTTH，并要在2010年發展100萬FTTH用戶；中國移動和中國聯通也根據網絡資源情況，加速了FTTH建設。

相關機構預計，三網融合帶來的雙向化網絡設備改造、鋪設等投資就達2500億元之巨，而整個三網融合建設，可形成 6000億元以上的投資規模，為我國GDP帶來約0.8％的增長點。三網融合涉及的軟硬件設備提供商、終端設備企業、內容提供商、服務提供商等企業均將受益。

物聯網、云計算的研發和示范應用也是當務之急。10月18日，工信部和國家發改委聯合發布《關于做好云計算服務創新發展試點示范工作的通知》，將在北京、上海、深圳、杭州、無錫等5個城市先行開展云計算服務創新發展試點示范工作，由此政府對云計算的重視可見一斑。目前，北京、上海等地已先后推出了物聯網和云計算發展規劃和實施計劃。上海市發布3年規劃31億推進13個項目，北京則啟動“祥云計劃”，力爭建立世界級的云計算基地。另外，北京、深圳、天津、沈陽、武漢、廣州、濟南、成都、長沙#8943;#8943;各大城市都在投巨資建立超級計算中心，從十萬億次、百萬億次到千萬億次，甚至萬萬億次規模的大型超級計算中心在全國遍地開花。

消息一出，華勝天成、浪潮信息、中國軟件、浪潮軟件、衛士通等股票漲停，鵬博士、東軟集團等一度觸及漲停，海隆軟件、中興通訊、華東電腦等則上漲7%以上。

這也可以看出，由政府主導云計算、物聯網建設，為產業帶來了巨大的機遇。短期來看，云計算需求的增長主要來自傳統IT設備的改造和轉型、新型應用軟件的升級、移動互聯網的廣泛普及，而本土的軟硬件生產商、系統集成商、3G應用提供商和云計算平臺提供商將在新型產業中面臨巨大商機。軟硬件生產商聯想、浪潮、華為等，系統集成商華勝天成、東軟集團，神碼、衛士通等，服務提供商鵬博士、網宿科技、神州泰岳等，應用開發商用友軟件、金蝶、焦點科技、生意寶等，都將從中得到收獲。

“國家對云計算服務的扶持將會更好地促進云計算在國內的發展。”IDC中國企業級系統研究部研究經理周震剛認為，這種扶植將主要體現在國家相關的法律、法規、國家標準方面的制定，以及對于云計算產業鏈的研發投入和政策傾斜，其社會和經濟效益將在未來幾年中體現。但對于“云計算概念股”的短期業績并不會有顯著的提升作用。

而無論是國家的產業轉型、三網融合、物聯網建設抑或“兩化”融合，都將是一個長期的過程。在這個過程中，軟件產業、尤其是行業軟件企業將長期受益。自去年起，先后有超圖軟件、數字政通、四維圖新三家地理信息產業軟件公司登陸我國資本市場；在電力領域，國家電網的SG186項目仍然是電力行業軟件增長的重要動力，而遠光軟件、榕基軟件等軟件企業將從中獲利；此外，在政策方面，國產替代和國家對軟件行業的稅收政策支持將助推我國軟件行業不斷做強。

“目前，無論在技術水平方面還是在市場營銷方面，中國軟件企業的競爭力都已大大提高，成為了一支可以向國外軟件巨頭發起挑戰的力量。”中國工程院院士倪光南指出。