2010年中國建陶行業的發展形勢

摘要：年末歲尾，盡管在有“虎頭蛇尾”之嫌的2010年里，建筑陶瓷業界發生了許許多多的事情，但回過頭來仍有精彩可讀，可點可圈。2011年是“十二”計劃的第一年，樹立科學發展觀，抓住傳統產業結構調整和創新轉型的契機，無疑占領了未來行業發展的制高點。

關鍵詞：建筑陶瓷；發展形勢；產業分析； 結構調整

1 引 言

在2010年7月9日的“2010首屆陶瓷產區科學發展圓桌論壇”和12月1日的中國建筑衛生陶瓷協會第六屆三次理事會上，各產區政府代表和企業代表既為中國經濟最詭異最復雜的2010年而困惑，又為建筑陶瓷復雜形勢而憂慮。在年末歲尾，業界都在感慨：陶瓷行業自進入21世紀以來，連續數十年產量位列世界第一，中國陶瓷如何進一步由大做強？哥本哈根會議之后，越來越感到節能減排形勢嚴峻、環境壓力空前，中國陶瓷如何完成自我救贖？在轉移和擴能基本完成之后，所有陶瓷產區都出現了優質原材料日益枯竭、生產成本居高不下的局面，中國陶瓷如何突破瓶頸？下文筆者將解讀建筑陶瓷發展的契機。

2 2010年的兩大精彩

2.1 精彩之一：上海世博會和廣州亞運會給我們留下的新思維

2010年上海世博會和廣州亞運會結束了，“城市讓世界更美好”和“激情盛會、和諧亞洲” 的主題給建筑陶瓷留下了今后發展的新思維。“和諧”無疑是2010年后建筑陶瓷的出路。筆者認為上海世博會和廣州亞運會給建筑陶瓷今后發展的出路是：融入城市、融入文化、融入科技、融入環境，而這一切應該從新產品開發開始。

2.2精彩之二：部分知名企業開發的新產品給我們留下的新感觀

盤點2010年的陶瓷新產品開發，主要有如下系列：

（1） 釉面磚：新明珠in-max酷色噴墨印花技術、鷹牌陶瓷皇爵釉彩全拋釉系列、金意陶凌質系列、宏陶至尊·真石印象系列；

（2） 拋光磚：鷹牌陶瓷皇室臻品系列、鷹牌陶瓷盧浮盛世系列、大將軍陶瓷木蘭石系列、金舵陶瓷15克拉系列、諾貝爾陶瓷超白磚系列、歐神諾陶瓷IC微晶系列、博德陶瓷精工寶石系列；

（3） 環保產品：蒙娜麗莎陶瓷PP板系列、蒙娜麗莎陶瓷QQ板系列、歐神諾陶瓷晶立方輕質磚系列。

在眾象紜生的陶瓷產品世界中，可以看出“回歸”和“融合”，可以看出陶瓷產品“融入城市、融入文化、融入科技、融入環境”的例證，更可以看出新產品的“新”字既體現了四新即“新理念、新材料、新工藝、新裝備”，又暗顯四化即佛山市政府提出的“信息化、工業化、城市化、國際化”。

3 2010年的六大無奈

3.1 無奈之一：頻繁出現的對華陶瓷反傾銷案

2009年12月3日，泰國對華陶瓷反傾銷案正式立案，此次佛山涉案的企業超過了100家，金額也達到了8000萬美元左右。這是自印度以及東盟國家之后又一個南亞國家對中國陶瓷提起反傾銷立案。

2010年6月21日，歐盟委員會宣布對從中國進口的瓷磚發起反傾銷調查。歐盟地區是中國陶瓷的主要出口地區，對歐盟出口占我國瓷磚總出口量的8%~9.5%，出口總值的10%~12%。這次涉案金額超2億美元，涉案企業幾乎涵蓋國內知名陶瓷企業，大多數是佛山企業。

3.2無奈之二：安全生產等諸多問題造成山東淄博產區大部分陶企沒有復產

湖北蘄春陶瓷產區：2010年1月21日，黃岡市蘄春縣赤東鎮新萬興陶瓷公司干燥塔發生爆炸，致3人死亡，6人受傷。

山東淄博產區：2010年4月9日，山東淄博勝利建陶有限公司原料車間干燥塔工段廠房發生墻體倒塌，造成7死5重傷。

2010年08月12日，山東斯丹克陶瓷有限公司發生煤氣爆炸，造成5人重傷，7人輕傷，其中3人經搶救無效死亡 。

2010年 8月25日，淄博市建陶企業全部被關停。受“山東斯丹克煤氣爐爆炸事件”影響，淄博市政府部門自8月13日起，全面開展安全生產專項督查，淄博境內所有建陶企業被陸續關停接受檢查、整頓。至9月11日，獅王陶瓷才首家正式點火溫窯。

3.3無奈之三：節能減排問題造成河北高邑產區部分陶瓷企業早早冬眠

2010年3月，河北最大的瓷石礦沙河瓷石礦宣布關閉，給高邑陶瓷企業當頭棒喝。4月，高邑縣對陶瓷產業推行清潔生產方式和循環經濟模式，加強環境監控、環境管理和污染集中治理。9月1日，高邑縣對建陶產業中優勢企業采取分期分批停產限電措施，對即將竣工且對節能降耗工作影響較大的項目，實行暫緩投產，力馬建陶燃氣工程及其第五、第六條生產線也在暫緩之列。

3.4無奈之四：亞運空氣質量保障使珠三角部分陶瓷企業產能受限

10月25日，為了辦好亞運，廣東省環保廳表示必要時將按規定程序啟動《亞運空氣質量保障應急預案》。緊急措施內容涵蓋了清遠陶瓷生產企業要大幅度減產或停產。實際上早在9月10日，高要陶瓷企業接到政府相關通知，企業從2010年9月11日至2010年12月31日限電。

3.5無奈之五：江西高安、四川夾江和遼寧法庫等新興建陶產區也出現了壓倉限產

相對高邑、淄博、佛山陶瓷產區而言，處于第二次轉移的新興陶瓷產區如江西高安、四川夾江、遼寧法庫這些偏居一隅的諸侯產區也面臨著一些壓力，出現“上不能上，下不能下”的困惑。

3.5.1高安：盲目樂觀導致庫存空前危機

從4月開始高安產區就以價格戰拉開了全年銷售的序幕，惡性競爭盡管拉下高邑和淄博產區，但也埋下了危機的伏筆。截至到8月底，高安和周邊地區(限江西省內)停產的生產線達到23條，主要涵蓋內墻磚、外墻磚、水晶磚、西式琉璃瓦、拋光磚等產品的生產線。

在年初，由于中國陶瓷行業延續了去年的火爆態勢，許多企業對全年銷量預期極高，不僅制定出了增幅顯著的銷售目標，甚至紛紛圈地增線擴建擴產，截止10月底新增生產線超過30條。而在江西周圍，湖北當陽、蘄春，湖南岳陽等地在去年興建了20多條生產線，大量的產品優先釋放到自己本省的市場，大大削弱了江西陶瓷產品的輸出范圍。同時嚴重的同質化現象，導致產品的價格戰愈演愈烈；另外，原材料價格的不斷攀升也加重了企業的成本壓力。

3.5.2法庫：銷售艱難企業全部停產

與高安相似，遼寧法庫情況大體相同，原材料價格巨幅上漲、銷售滯后不暢、企業庫存嚴重……11月5日已停產90%，11月中旬全部停產，比以往提前一個月。

與淄博產區有血緣關系的法庫產區，由于受5月份以來淄博產區的價格戰的蔓延，使得代理商不敢存貨。因此，拋光磚企業也于11月5日停產90%，普遍停產情況在往年12月初才出現，如今比往年提前了1個月的時間。

3.5.3夾江：陶瓷生產線約開工50%

四川夾江產區去年得益于地震災區的回復重建，夾江的陶瓷企業所有的產品一直供不應求，因此，不少企業乘機擴大產能，大上生產線，而在產品上基本沒有多大的差異化。6月以來，夾江的陶瓷產品便開始積壓，目前庫存已非常嚴重，大量中小陶瓷企業已經停產，即使幾個大一點的企業，也開始關停部分生產線，以緩解庫存壓力。

3.6無奈之六：中央及各部委的房控政策在國慶節前后已然見效

“國四條”釋放遏制房地產過快增長信息。2009年１２月１４日，溫家寶總理主持召開國務院常務會議，就促進房地產市場健康發展提出增加供給、抑制投機、加強監管、推進保障房建設等四大舉措。會議同時明確表態“遏制房價過快上漲”。

“國十一條”明確調控基調。1月10日國務院下發了《關于促進房地產市場平穩健康發展的通知》(簡稱“國十一條”)，“國十一條”的六個亮點，不僅是對前一段時間房地產調控政策的完善和提升，更使其成為本輪房地產調控政策的綱領性文件。

“國十條”重拳出擊。4月17日，國務院出臺《關于堅決遏制部分城市房價過快上漲的通知》(簡稱“新國十條”)。《通知》指出，商品住房價格過高、上漲過快、供應緊張的地區，商業銀行可根據風險狀況，暫停發放購買第三套及以上住房貸款。此外，國務院常務會議明確實行更為嚴格的差別化住房信貸政策，提高貸款購買住房的首付款比例和貸款利率。對購買首套自住房且套型建筑面積在90m2以上的家庭，貸款首付款比例不得低于30%；對貸款購買第二套住房的家庭，首付款比例不得低于50%，貸款利率不得低于基準利率的1．1倍。與此同時，各部委頻頻打出“組合拳”落實國務院調控政策，多舉措力促房價趨穩。

國慶節，佛山各大陶瓷企業均在國慶中秋黃金周祭出促銷手段，盡管說不上遇冷，也至少可以說熱度不夠。由此可以看出“國十條”重拳已然見效。

4 2010年的精彩抑或無奈對我們的七大啟發、六條出路

4.1 啟發之一：產能過剩時代的殺價，可能永遠殺不出重圍

產能過度膨脹給山東、河北、湖北產區的安全問題、清潔生產問題敲響了警鐘。產品同質化給經銷商的選擇只有價廉，殺價的結果，使得國內經銷商失去了信心，待價而沽的市場局面，受累的是生產商，從產品的殺價到原料、燃料的抬價，能殺出重圍的永遠只能是創新。

4.2啟發之二：對華陶瓷反傾銷案的推骨牌效應，既需揚湯止沸，更需釜底抽薪

對華陶瓷反傾銷案既反映出國內部分陶瓷企業不重視創新和知識產權保護，又反映出不積極應訴的推骨牌效應。解決問題的方案是既需揚湯止沸，更需釜底抽薪。

何謂“揚湯止沸”？即化危機為轉機。有“危機”并非沒“轉機”，這次的推骨牌式的對華陶瓷反傾銷案的根本原因是：在華陶瓷企業不愿意應訴。應訴周期長、耗資高，對單個企業可能有點玩不起，但對整個陶瓷行業和國家戰略層面來講，積極應訴實際上是“解鈴還需系鈴人”的必招，不接招引起的推骨牌效應已經是慘痛教訓了，因此迫切希望有關政府、協會和企業盡快組織應對方案，揚湯止沸，化危為機。

何謂“釜底抽薪”？即有意識抬高出口門檻。陶瓷行業的三大新認證即“高新技術企業認證”、“清潔生產審核”和“能源管理體系認證”以及國際普遍認可的“質量管理體系認證”、“環境管理體系認證”和“職業健康安全管理體系（OHSAS）認證”等六大認證估計會逐步成為建筑陶瓷出口的門檻。

2009~2010年佛山陶瓷名牌企業東鵬、鷹牌和嘉俊在多家法院演練專利戰的時候，很多人都困惑，知識產權有那么重要嗎？當鷹牌陶瓷摯起維權之劍，對“非正常渠道”獲取并使用“鷹牌”商標、產品以次充好等展開專項打假行動的時候，很多人怨言，有那個必要嗎？鷹牌陶瓷連續13次搏擊意大利博洛尼亞陶瓷展，為的是什么？扛起國家民族工業振興的重任。東鵬陶瓷也于2007年10月2日在意大利的陶瓷核心產區薩索羅（sassuolo）舉行了東鵬歐洲展廳開張酒會。在對外貿易中，傾銷案是一方面，知識產權侵權案可能會更突出，譬如美國的337調查等一系列條款。因此，迫切希望有關部門盡快出臺有關措施，促進對外貿易安全平等交易，良性發展，避免眾多“黃金賣白菜價”的尷尬。

4.3啟發之三：從產品創新中找出套路

展望2011年，產品創新會“更快、更高、更強”。尤其是在佛山，明年將會是“陶瓷技術創新奧運年”。那么看點和賣點我想仍是“三大類”吸引眼球，即玉質拋光磚產品、噴墨打印釉面磚產品和微晶玻璃產品。微晶玻璃產品從1998年到現在，是一浪高一浪，猶如足球一樣，揪人眼球。玉質拋光磚產品也不示弱，在造粒機、布料車和新材料的推波助瀾下，新品層出不窮。釉面印刷技術如平板絲網、滾筒絲網、滾筒硬膠輥、滾筒軟膠滾到噴墨打印，加上打點、幻彩、干粒等技術的交叉融合，以及藝術素材選取、藝術圖案色彩、線條肌理空間的設計，已經是攝影師和畫家了，釉面磚的設計已經不再是簡單的制作，已經出現了藝術家的創作色彩。

那么，從“更快角度”講，信息化和數字化的應用，無論是拋光磚還是釉面磚，抑或是微晶玻璃，無論素材和輔助手段都是跨越的，鷹牌科技公司和湖南大學合作開發的三維仿真拋光數字開發系統無疑是明年的看點，這個看點是繼數字化在潔具方面之后的又一杰作。

從“更高角度”講，估計佛山大部分企業會將新產品開發納入競爭性戰略規劃管理中去，從民族復興、國家振興、企業振興角度去經營創新、管理創新、激發創新，實現利潤和競爭力的雙贏。

從“更強角度”講，陶瓷行業強國、強企是大家都祈愿的，大而不強的局面有待徹底改變，通過創新載體的建立，利用創新人才和機制實現知識資本的積累，通過合作創新機制來解決發展過程的由內到外的窘態。

4.4啟發之四：從資源綜合應用中找出活路

國家、省市各級政府部門出臺諸多戰略性新興產業措施和科技計劃、傳統產業技術改造產業提升措施及科技計劃，促進陶瓷企業轉型。譬如國家高技術研究發展計劃（863計劃）罕見出臺以陶瓷企業為主的“大宗工業固廢綜合處理與資源化關鍵技術”重大項目，這些都給陶企發展轉型劃出了路子。應該說，建筑陶瓷的技術開發是包括新材料、新工藝和新裝備的三位一體的新產品開發。新產品的概念應體現產品及生產過程的健康性、生態性、藝術性、發展性和創新性。健康性主要體現在產品本身及其生產過程沒有產生有害有毒物質（如毒性和放射性），是綠色的和健康的。生態性是指在陶瓷產品的生產過程中無廢水、廢氣和廢渣的產生或三廢在生產過程中得到了有效控制凈化并被重新循環利用，從而達到了清潔生產的目的，也就是說生產過程是生態的、環保的；藝術性是指產品被賦予了靈魂，有了靈魂的產品才叫藝術品或工藝品，才有了觀賞價值、裝飾價值或收藏價值，所以藝術性是產品在市場中存在的必需條件和實現利潤的必備條件。發展性主要體現在產品生產過程中實現了資源(指包括自然資源、能量資源和人力資源三大資源在內的綜合社會資源)、環境和效益的最佳配置，也就是說實現了可持續發展，達到了一種綜合社會效益；同時，在新的時期，國家還希望陶瓷產業能消納影響社會發展的“大宗固體廢棄物礦渣”如液態煉鋼廢渣、煉鋁赤泥、有色金屬尾礦、煤矸石尾礦等，也就是說陶瓷產業的發展性是挖掘尾礦經濟潛力，開啟傳統陶瓷產業的循環經濟發展路線，促進產業結構調整。創新性主要體現在產品的設計、制造和使用的過程中，銷售過程的創新主要由市場開發部或市場策劃部來完成；新時期的創新性還應包括創新體系、知識產權保護體系以及促進國家戰略發展的質量管理體系、能量管理體系、環境管理體系、清潔生產管理體系、精益生產管理體系、信息化管理體系、競爭性戰略管理體系等創新管理體系，產品應體現國家競爭發展戰略。在實踐中往往采用模擬、移植、嫁接、反向等創新思維方法在大膽創新設想和積極行動探索中實現產品的創新理念和創新價值，創新還表現出對產品材料、工藝和裝備的發展趨勢的判斷上，及時把握產業脈搏，積極掌握知識產權的主動權。

4.5啟發之五：深京上重大火災可能會燒火無機保溫材料，這可能是旁門左道

哥本哈根會議之后，低碳強度控制時代正式開啟，“低碳經濟、低碳生活”不是經濟發展方式，更是一個大國的責任。作為一個能源消耗大國，占社會總能耗約30%的建筑能耗永遠制約國家的經濟發展。盡管，中國建筑行業致力于在建筑節能技術方面取得更大的進步，為減少建筑的能源消耗貢獻一份力量，但是中國建筑圍護結構保溫性能差，采暖空調系統能源效率低，建筑用能浪費嚴重。圍護結構在建筑的熱損比重高達90%，是節能建筑中科技攻關的重點，是外墻外保溫技術的發展機遇。

但是“2008深圳舞王俱樂部特大火災”、“2009年北京央視新大樓重大火災”和“2010上海公寓大樓特別重大火災”三把大火又燒出保溫的另外一個問題，那就是有機保溫材料的易燃性問題。2009年3月政協委員龔世萍曾提過建議研究推廣無機外墻保溫材料的提案。在三把大火燒后的2010年歲尾，筆者呼吁為無機保溫材料立法，如果立法成功，無疑就是傳統建筑陶瓷的另一條生路，不必大家都在同一條船上擠了。

4.6啟發之六：從合同能源管理中找出正路

在目前國際普遍能源緊缺、低碳環保要求迫切的大環境下，合同能源管理是企業發展的必由之路。通過設備、工藝、材料和新能源創新獲得國際碳排放合同能源管理資金是陶瓷企業發展的正道，所以重點用能行業的帽子是可以摘掉的。

大家都知道，陶瓷行業的電耗主要在兩頭，尤其是拋光磚，球磨機和拋光機幾乎占了總電耗的70%以上，如果利用新的能源如風能、潮汐能來直接驅動或發電驅動，就節省了電煤能耗。如果利用新的濕法加工工藝直接將原料加工成含水26%~28%的泥條，再通過擠壓成形和熱壓延成形和干燥工藝，直接送入干燥窯干燥，那就節約了噴霧干燥的耗能，以及泥漿、粉料儲存、輸送、攪拌過程的電耗。如果采用低溫燒結工藝將燒成溫度降至950~1060℃，周期縮短至35min，厚度減薄至3~7mm，且利用太陽能集熱器將助燃風溫度提高到180~200℃，且窯爐綜合節能、熱綜合利用率達90%以上，那么綜合節能可能在70%以上，也就是說，未來建筑陶瓷耗能將不足現在的三分之一。誠如此，新的陶瓷行業將是一種綠色低碳經濟，企業從能源合同管理中從國內拿補貼外匯是必然的。

4.7啟發之七：從房地產“上山下鄉”運動中看出2011年的產品銷路

信號一：“國十條”和“國十一條”等諸多遏制房產策略的出臺，以及溫家寶總理多次感言面對房地產市場感到束手無策，可以看出中國房地需求量之大。國慶后，全國重點一線城市的房地產市場才出現房價跳水、成交量縮水的局面，也正彰顯房地產市場的“后勁十足”。與此同時，在北京內城土地調控打壓力度較高的情況下，房地產商紛紛看好京郊外城。“環首都經濟圈”概念正是基于“上山下鄉”運動而始。2010年11月10日河北省在京召開“環首都經濟圈規劃編制座談會”，啟動環首都經濟圈規劃方案的意見征集。按照河北省公布的環首都經濟圈產業發展實施意見，涿州、淶水等13個縣（市、區）由于緊鄰北京，交通便利，劃入環首都經濟圈規劃范圍內。

“環首都經濟圈”建設的總體思路，是在鄰近北京將近1000公里的范圍內，建設一個發展特區。河北省常務副省長趙勇表示，上周召開的河北省委全會已通過決議，河北將“舉全省7000萬人口之力”，將環首都經濟圈建設作為第一戰略。

他介紹，這個發展特區將包括京東、京南、京北三個新城以及7個人口在30萬人以上的中等規模城市，將環繞北京建成一個全封閉的城市帶。對這個特區，“將給予比深圳更優惠的政策”。在規劃上，他表示，將借鑒東京、首爾等首都經濟圈的經驗，制訂總體規劃、專項規劃、控制性詳規等，預計將在2011年1月底前完成。

對于其他一線城市和二線城市如廣州、鄭州、武漢、長沙、合肥、太原、西安等都早已開始環市經濟圈的建設如廣佛一體化規劃、中原城市群規劃、江漢平原大武漢城市圈規劃、長珠潭一體化規劃、大合肥都市圈規劃、太榆同城化規劃、大西安都市圈規劃等等。顯然政府的規劃并沒有放慢建設的步伐，只是在考慮交通壓力、土地供應壓力和房價過快增長的不利經濟發展壓力。

信號二：在房地產“上山下鄉”運動的同時，有關部門也出臺了建材“上山下鄉”措施，鼓勵建材“下鄉”。 2010年初，“建材下鄉”正式寫入“中央一號文件”， 國務院辦公廳就此也發布了《國務院辦公廳關于落實中共中央國務院關于加大統籌城鄉發展力度進一步夯實農業農村發展基礎的若干意見有關政策措施分工的通知》。9月19日，國家六部委發出《關于開展推動建材下鄉試點的通知》，規定了試點區域和品種，探索各類推動建材下鄉的具體措施、操作辦法和工作摸式。《通知》明確提出了山東省、寧夏回族自治區為開展推動建材下鄉試點，并且指定主要推動農房建設所需的大宗建材。11月14日，由中國建筑材料流通協會主辦的“2010建材下鄉推進工作總結大會”在人民大會堂隆重開幕。

5結 語

盡管說2010年建筑陶瓷行業發展差強人意，由于處于低碳經濟時代的第一年和“十一五”最后一年，確實起到了承前啟后的作用。應該說進入“十二五”后，陶瓷行業的發展契機還是有的，企業無論做大做強，都要符合國家戰略規劃，都要符合行業發展方向，都要自主創新跨越貿易壁壘。