從前,在遙遠的地方,有一位國王,他的妻子雖然去世得早,但留下了十一個兒子和一個名叫艾麗莎的小女兒。這十二個孩子個個聰明又可愛,一家人相親相愛,非常幸福。
可是好景不長,幾年后,國王和一個邪惡的女人結了婚。新皇后不喜歡這些孩子,尤其討厭最小的艾麗莎。
一天,國王帶著王子們去打獵了,王后趁機把艾麗莎送到了鄉下一個農夫的家里。
王子們回來后,發現小妹妹不見了,于是憤怒地去找王后要人。沒想到王后對著他們念了一段咒語,把他們變成了十一只野天鵝。
野天鵝發出悲傷的叫聲,從窗戶飛出了皇宮。當他們經過農夫的屋子時,艾麗莎正在熟睡中。他們并不知道他們的小妹妹就住在這里,所以他們并沒有在這里停留,而是用力拍打著翅膀,飛進高高的云層,飛向遙遠的大海。