企業競爭情報軟件產品和市場狀況探討

近期出于對有關企業競爭情報系統軟件產品和市場真實狀況了解的需求，筆者對競爭情報系統軟件的產品種類、市場規模、主要廠商、市場需求的發展變化情況做了一些調查研究，現將調研的結果簡要綜述如下（其中不包括輿情監測系統軟件和服務的情況）。

競爭情報系統和工具軟件的類型與特點

競爭情報系統是指競爭情報系統軟件產品，涵蓋競爭情報監測系統、競爭情報搜集系統、競爭情報分析處理系統、企業競爭情報門戶（系統）、企業競爭情報集成系統或解決方案、競爭情報處理中間件和網絡競爭情報服務客戶端軟件。要了解競爭情報軟件，需要清楚以下幾方面的內容：

首先，競爭情報軟件與知識管理、商業智能密切相關。知識管理系統和競爭情報系統在功能和目的上都有很大程度的重合，在實際的產品中兩者的功能常常是互相嵌入的，因此也有把知識管理系統歸入競爭情報系統的，反過來的情況也有，即把競爭情報當做知識管理的一個組成部分。主要區別是競爭情報系統采集監測的信息內容偏重企業外部，知識管理處理的信息（知識）主要在組織內容。IBM、ORACLE、HP等廠商早就提出了知識管理的理念和主張，并且在企業級解決方案中嵌入了知識管理的功能和模塊。有的學者把數據挖掘等商業智能軟件也歸入到競爭情報軟件產品之中有一定的道理，但也有不同的意見。自然語言理解、語義關聯分析、詞頻分布統計、語料學研究等可以用于進行情報分析的技術方法和工具，是競爭情報技術研究的重要方向，也形成了多種軟件產品。有的競爭情報系統的分析功能中已經開始引入這些技術。商業智能、知識管理等各種技術如何在競爭情報系統中起作用，會演化成什么樣的競爭情報軟件產品，以及競爭情報系統是否會以嵌入和融合的方式進入辦公、企業門戶等企業應用系統，現在下結論還為時過早，這既取決于技術的發展和演變，也取決于應用需求的變化。從市場營銷的觀點看，可能還取決于主導廠商的應用引導和需求管理。

其次，輿情監測系統是競爭情報系統的一部分。近三四年來由于互聯網輿情危機事件的頻發，導致了企業和政府組織對于網絡輿情監控的強烈需求，導致了輿情監測軟件的快速發展。由于網絡輿情監測可以自動化進行但是判讀卻需要人工干預，特別是輿情監控多為人工操作，且有常常引用一些灰色手段，故這類業務多采用服務模式，而不是出售軟件。另外輿情監控的商務模式存在法律規制和道德風險。

網絡輿情作為四大情報源之一并不涵蓋全部情報源，因此輿情監測系統只能是競爭情報系統的一個子集系統。

最后，目前市場上競爭情報軟件有多種類型。根據有關研究機構的調查，目前中國市場上提供的競爭情報系統軟件已經有十多種，軟件系統的名稱還不統一，功能也各不相同，無論是從認識上、方法上、流程上，還是從系統設計和效果評價上都表現出一種矛盾和混亂狀態。當然這也是事物快速成長時期的常態。目前的企業競爭情報系統可能會冠上競爭情報的名字，也可能不冠名“競爭情報”，但是其系統的類型和工作內容大體上可以分為以下幾種類型（如下表所示）。

表1中所列的軟件系統及其功能組合在企業的競爭情報工作中承擔著競爭情報系統的職能。由此可見，企業對于競爭情報系統的認識和定位還存在著一定的差異，特別是對競爭情報系統的功能定義還有多種見解。幾家進行競爭情報系統軟件開發的廠商在有關系統功能方面的爭論（如拓爾思公司和天下互聯）也說明了這個問題。有的企業實際上引入的是一個可定制特定主題的網上信息搜集和發布管理系統，如聯想集團某部門。有的企業則是在其業務系統或辦公系統上嵌入一個競爭情報采集、處理和發布模塊，如廣東某通訊公司的競爭情報系統（模塊）。也有的企業在采用以知識管理為主要指導思想的系統，但是很多企業知識管理系統在目前市場上是作為企業信息化平臺的組成部分或者模塊、子系統等存在的。

競爭情報軟件的市場規模

競爭情報市場的規模和前景一直是業界和媒體關注的焦點。但是由于競爭情報市場的特殊性，從十年前中國成立競爭情報專業行業組織至今，競爭情報產品的研制開發和試驗運行都在進行著，但是產品化工作進展是很緩慢的。只是近兩三年才出現了具有一定數量用戶的產品化系統，如拓爾思、賽迪和天下互聯等，還有一些廠商的產品只有幾個試驗用戶，還有一些廠商的產品開發項目中途下馬或被擱置。因此可以說商品化的競爭情報系統產品正在形成中，特別是很多系統和其他信息化應用系統重疊、嵌入，很難規范統計。預測這樣一個市場的規模自然是很難的。正如我國權威的信息資訊研究和咨詢機構賽迪資訊所說的，競爭情報雖然需求旺盛，前景樂觀，但對市場的預測依然是一個冒險。根據賽迪數據的估計，國內競爭情報系統（CIS）產品及服務2008年的市場規模為3億元左右。如果算上知識管理等其他關聯產品和服務，市場容量將達到20多億元，并能保持40%的增長率。根據東方策略的市場研究認為，目前中國CIS產品市場的規模尚不足5000萬元，其中還包括CIS售前培訓和實施服務等咨詢服務的收入。如果把CM（內容管理）也包括在內的話，應該可以達到3億元的規模。這樣的計算口徑應該是包含了大量的MIS系統、決策支持系統甚至具有部分情報管理功能的OA系統。

競爭情報系統軟件的主要廠商和產品情況

● 拓爾思

產品：企業競爭情報系統

獨立軟件系統，內涵網絡爬蟲，以關鍵詞匹配進行互聯網信息搜集，簡單分類、聚類（依據客戶定制和關鍵詞匹配判別）。對非互聯網信息有人機接口，以數據庫管理。具備情報管理和分發功能。

2009年銷售額不是很大，項目個數也不多（各廠商的銷售額和市場情況涉及到各自的商業秘密在此不予透露）。

● 天下互聯

產品：情報代理式企業競爭情報系統

服務式運營，分類關鍵詞匹配定制方式，僅包括互聯網信息。用戶付費購買帳號。目前監測網頁范圍受到限制（運營投入不足）。

2009年銷售額與前年基本持平。

● 銥星

產品：情報代理+人工干預式服務

屬于情報咨詢服務但使用了自動化網絡搜集工具系統。

2009年銷售額也不是很高。

● Autonomy

這是競爭情報領域擁有核心技術最多的公司之一，目前主要領域是企業搜索領域。去年在中國市場銷售額只有不太大的數量。自己不直接銷售，一般作為引擎嵌入由系統集成商簽單。但Autonomy負責實施支持。項目一般適合大型、巨型企業集團。目前也愿意支持中大型企業用戶。

● 易地平方、百度、賽迪顧問等產品

都曾有典型的競爭情報系統產品，分別因為資金投入、產品戰略、運營管理的原因而放棄產品和市場。

● 泛微

產品：企業競爭情報系統

泛微產品的一種，一般作為其平臺的一個欄目呈現。也可單獨交付，未見到實例。從功能描述上是有一個網絡爬蟲，根據用戶設定的網址和主題進行搜集，然后推送至用戶設定的欄目或人員。

銷售情況待查。

企業競爭情報系統產品市場的綜合觀點

第一，作為軟件產品這個市場非常分散，規模不大。主要有ECIS（軟件系統）形態、營銷信息系統形態（多嵌入其他系統）、情報代理服務、OA及其他系統中嵌入模塊等形態。

第二，目前市場上的產品存在嚴重缺陷，主要是缺乏情報信息的協同機制，因而不能滿足客戶的需求。

第三，企業對該軟件需求在增長（部分企業需求強烈），但出于對現行產品的不良體驗故降低了購買期望。

第四，企業競爭情報功能將是企業信息化平臺必需的，具有穩定、增長的需求。

第五，協同引擎加入到競爭情報系統中將會使之發生革命性的變革，由原來能實現的“MIS+搜索”升級為真正的“人在其中的企業競爭情報系統”。