2010年城市商業銀行發展的總結與展望

摘要：受益于寬松的貨幣政策和國內經濟內生性增長的逐漸恢復，城市商業銀行在2010年實現快速發展，盈利能力也在利差回升的推動下迅速提高。在此背景下，城商行呈現出“差異發展、特色顯現”的總體發展特點。越來越多的城市商業銀行逐步回歸“中小企業金融服務”這一傳統的優勢領域和原有市場定位，并通過多種措施，努力完善中小企業金融服務機制，打造中小企業服務特色。總體上看，城商行差異化、特色化發展格局已初具雛形。需要注意的是，隨著通貨膨脹壓力的逐漸加大，宏觀政策從應對危機狀態回歸常態，貨幣政策轉向穩健并日漸趨緊，加之美歐等發達經濟體的復蘇進程仍存在較大波動，2011年我國經濟發展將面臨較大不確定性，從而使城商行的發展面臨較大壓力和挑戰。而國內銀行監管日趨嚴格并與國際標準靠攏則將進一步加大城商行的發展壓力。

關鍵詞：城市商業銀行；發展總結；差異化；特色化

中圖分類號：F832.33 文獻標識碼：Ａ 文章編號:１００３－９０３１(２０11)03－００18－０6DOI:10.3969/j.issn.1003-9031.2011.03.04

一、引言

2010年，中國經濟內生性增長逐步恢復，經濟發展速度快中趨穩，繼續保持良好態勢。受益于宏觀經濟向好和息差回升，包括城市商業銀行（以下簡稱“城商行”）在內的中國銀行業在實現快速發展的同時，盈利能力快速回升。這與仍掙扎于金融危機泥潭中的美國銀行業形成鮮明對比。數據顯示，2010年美國破產銀行數量達到157家，超過了2009年全年的140家。需要注意的是，由于世界經濟金融的不確定性以及國內通貨膨脹壓力加大，宏觀政策逐步回歸常態，2011年中國經濟將面臨較大挑戰。加之貨幣政策逐步收緊，城商行的發展環境不容樂觀，發展壓力加大。

二、2010年城市商業銀行發展總結

（一）總體發展態勢：發展向好，盈利回升

從財務表現來看，2010年的城商行發展呈現出“發展向好，盈利回升”的總體態勢。一是受益于宏觀經濟的快速發展，城商行繼續保持快速發展勢頭，各方面的財務指標進一步改善；二是在凈息差回升的推動下，城商行的盈利能力相比2009年有快速回升。

1．發展勢頭依然強勁

與整個銀行業的發展速度出現明顯回落不同，2010年城商行繼續延續上一年的快速發展態勢，發展勢頭依然強勁。2010年前三季度，城商行的資產增長速度分別為33.5%、33.4%和34.8%，遠超過同期整個銀行業21.3%、18.3%和20.4%的增長速度；城商行的負債增長速度分別為33%、32.9%和34.6%，也遠超過同期整個銀行業21.4%、18%和19.8%的增長速度。城商行的資產、負債增長速度也遠超過國有大型商業銀行、股份制商業銀行和其他銀行金融機構，成為當年增長最快的一類商業銀行。受此推動，城商行的總資產、總負債在整個銀行業總資產、總負債中的份額占比均由2009年年末的7.2%上升到2010年三季度末的7.7%①。

2．盈利能力快速回升

受益于凈息差的持續回升，城商行2010年的盈利狀況相比2009年有明顯改善，盈利能力快速回升。以三家上市銀行為例，寧波銀行、北京銀行、南京銀行2010年三季度的凈利潤增長速度分別為54.92%、39.13%和48.71%，而2009年三季度的凈利潤增長速度分別為0.02%、0.1%和-0.28%；三家銀行2010年前三季度的凈利潤相比2009年分別增長了70.2%、35.36%和49.24%，盈利狀況明顯改善。從盈利能力來看，寧波銀行、北京銀行、南京銀行2009年三季度的凈資產收益率分別為4.23%、4.03%和3.61%，2010年三季度分別上升至5.52%、4.79%和4.69%，回升態勢明顯。

3．資產質量持續改善

在貸款快速增長的同時，城商行的風險控制能力進一步加強，新增貸款質量較高，加之持續進行的重組整合和不良貸款處置，2010年城商行的資產質量持續改善。數據顯示，2010年前三季度城商行不良貸款繼續實現“雙降”，不良貸款余額由2009年末的376.9億元下降至339.1億元，不良貸款率由1.3%下降至1%。三家上市銀行的情況亦是如此。2010年三季度末，寧波銀行、北京銀行和南京銀行的不良貸款率分別從2009年末的0.79%、1.01%和1.26%下降至0.65%、0.72%和0.98%。城商行的資產質量達到歷史最好水平。

（二）年度發展特點：差異發展，特色顯現

差異化、特色化是城商行2010年的發展主線，也是城商行未來的發展方向。圍繞這一主線，城商行立足自身實際，不斷深化市場定位，充分依托自身資源和所處環境，努力塑造經營特色，走差異化發展之路。與此同時，城商行持續完善業務資格，深化體制機制改革，加強同業合作，加大科技投入，服務能力和市場競爭力得到提升。總體來看，2010年城商行發展呈現出以下十大特點。

1．塑造特色，差異化發展格局初顯

追求差異化、特色化是2010年城商行發展的一大亮點。隨著銀行業競爭的日益激烈，特別是股份制銀行、國有銀行以及外資銀行紛紛進軍中小企業市場這一城商行傳統業務領域，越來越多的城商行開始從過去注重規模的發展模式轉向規模和特色并重的發展模式，紛紛致力于形成自身特色，差異化發展格局初步顯現。總結來看，城商行塑造特色，實現差異化發展已形成以下四種模式：一是依托傳統優勢業務，做深做透，形成特色。典型代表為泰隆商業銀行，該行始終堅持服務小企業，形成了獨具特色的“三三制”、“三品三表”的小企業金融服務做法，成為小企業金融服務的標桿。二是立足當地環境，發揮比較優勢，開發新業務。如哈爾濱銀行利用區位優勢，積極開展對俄羅斯的金融服務，在對俄業務領域處于國內領先地位；而桂林銀行則充分依托當地旅游特色，為旅行社量身開發“旅游聯保貸款”等業務，致力于打造為旅游服務的特色銀行。三是抓住未來產業發展熱點，開辟藍海。以北京銀行為代表，該行較早進入文化創意產業，量身定制“影視+金融”品牌組合，并設立全國首家文化創意金融服務專營機構——北京文化創意產業金融服務中心，成為該領域的領先者。四是借助戰略投資者力量，打造特色服務。例如廈門銀行借助具有臺資背景的香港富邦銀行入股，與臺北富邦銀行、香港富邦銀行開展“兩岸三地”銀行間業務合作，設立了臺商業務部，推出臺企“異地抵押”業務，初步形成臺商金融服務特色。

2．深化定位，中小企業服務全面推進

近年來，在國家政策鼓勵、監管引導以及競爭壓力的推動下，城商行不斷加強中小企業業務，通過體制機制以及產品創新，持續提升中小企業金融服務水平。從2010年的情況來看，城商行中小企業業務呈現出“多措并舉、全面推進”的新特征。具體表現為以下幾方面：一是創新步伐加快。適合中小企業特點的金融產品不斷推出，產品更加豐富多樣，如南京銀行推出了知識產權質押貸款，成都銀行推出了“財富金翼——互保貸”。二是專營機構大范圍推廣。城商行通過體制機制變革，重新打造中小企業金融服務模式，上海銀行、成都銀行、遼陽市商業銀行等均在2010年設立小企業金融服務中心，作為小企業金融服務的專營機構。三是行業細分，推行專業化經營。以往銀行對不同類型、不同行業的中小企業不加區分，統一服務的局面正在改變，越來越多的城商行開始對中小企業進行行業細分，按行業推行專業化經營。如寧波銀行設計了房地產業、批發零售業、設備制造業和進出口業等四大行業金融解決方案，提供具有行業特點的金融服務；齊商銀行、濰坊銀行等設立專業支行，每家支行面向某個行業，提供專業化、特色化服務；南充市商業銀行則按行業對客戶經理進行劃分，組建了機械制造、紡織服裝、商貿流通等20余個專業化客戶經理組。四是科技金融出現新模式。漢口銀行與聯想集團合作，設立了科技金融服務中心，為科技型企業提供綜合性金融解決方案，著力打造中部硅谷銀行。五是微貸業務成熱門，中小企業市場定位進一步細化。晉城市商業銀行、北部灣銀行等越來越多的城商行進軍微貸市場，開展小微貸款業務；濰坊銀行更是與德國儲蓄銀行國際合作基金會合作設立微貸中心，致力于打造小微客戶金融服務特色銀行。

3．完善業務資格，服務功能不斷提升

產品少、服務能力不強是城商行一直以來的短板。在目前國內商業銀行金融創新步伐加快、金融產品不斷推陳出新以及金融需求日益多樣化、高端化的情況下，城商行在市場競爭中面臨的壓力越來越大，尤其是對中高端客戶缺乏吸引力。近年來，城商行努力通過各種方式，不斷完善業務資格，豐富產品種類，提高服務功能。這一趨勢在2010年尤為明顯，具體表現在四方面：一是加大產品創新力度，豐富產品線，特別是圍繞市場定位和自身優勢，推出特色產品。如廈門銀行推出“兩岸通”美元速匯、臺企“異地抵押”，吉林銀行推出“惠農寶”業務等。二是一些中小城商行不斷提升經營管理品質，獲得新型業務市場準入。如齊商銀行、重慶銀行獲得基金銷售資格，蘭州銀行、成都銀行獲準開辦保險代理業務，南京銀行獲得衍生品交易業務資格，上海銀行獲準開辦黃金進口業務，城商行開展新型業務的資格日益齊全。三是完善服務渠道，提高服務的科技含量。繼大型城商行之后，晉城市商業銀行、鞍山市商業銀行等中小城商行陸續開通網上銀行業務，服務渠道更加多樣。四是加強與同業的合作。借助外力克服在支付結算、代理業務、資金業務以及產品創新等方面的不足，以此提升服務能力。

4．強化軟實力，品牌與文化建設啟航

如果說財務指標、科技設施和人才資源屬于銀行的硬實力，那么品牌、文化則屬于銀行的軟實力。從長期發展角度來看，軟實力對銀行的作用更大、更持久。與之前更多地關注科技投入、人才以及財務表現等硬實力因素不同，越來越多的城商行開始關注軟實力，加大在品牌和文化建設上的投入力度，這是2010年城商行發展中一個值得關注的現象。在品牌建設方面，一些城商行在對原有產品進行梳理整合的基礎上推出專屬品牌，并加大宣傳力度，積極推進品牌戰略。如徽商銀行推出“智匯360”公司業務品牌，涵蓋了公司金融、小企業金融和國際業務三大業務體系、二十余條產品線和六大特色服務；寧波銀行傾力打造“金色池塘”小企業服務品牌并初見成效；杭州銀行則推出了“幸福99”理財品牌，并聯手華鐵傳媒推出“杭州銀行品牌專列”，積極探索品牌傳播的新方式。在企業文化建設方面，一些城商行開始著手建立具有自身特色的企業文化體系，如齊商銀行推出《企業文化手冊》，錦州銀行著力構建“家文化”核心價值觀等。對企業文化建設的重視顯示出城商行的經營管理正日漸成熟。

5．加大投入，科技建設大提速

科技投入加大，信息系統建設步伐加快，核心系統升級換代，是近年來城商行發展的一大特點。這一態勢在2010年繼續延續。為適應業務的快速發展和規模的快速擴張，以及跨區域經營對系統提出的新要求，一些城商行紛紛對原有核心系統進行改造升級，并開發上線客戶信息系統、風險管理系統、事后監督及風險預警系統等管理系統，以提升經營管理水平。蘭州銀行等完成核心業務系統的升級改造，并順利切換上線；成都銀行、長江商業銀行等啟動核心業務系統建設；鄭州銀行開發上線風險預警系統；北京銀行在西安籌建災備中心。與老一代核心系統定位于交易驅動的會計核算不同，城商行開發的新一代核心系統充分體現“以客戶為中心”的思想，以服務和產品為基礎，全面覆蓋產品設計、生產、銷售與管理的全過程，對決策管理、風險控制、數據分析以及產品創新活動的支撐功能更強。

6．全面出擊，戰略合作全方位展開

渠道、產品、技術和培訓是城商行的短板。近年來，城商行紛紛通過與同業開展合作的方式，借助外力解決短板對發展的制約。2010年城商行與同業銀行的合作呈現出全方位展開的態勢。首先，合作對象更加多樣。除傳統的城商行之間的合作外，城商行還積極與股份制商業銀行、國有銀行、國外銀行以及資產管理公司建立全面合作關系。如徽商銀行與工商銀行，包商銀行與蒙古貿易發展銀行，杭州銀行與中國華融資產管理公司建立起全面戰略合作關系。其次，合作范圍更加廣泛。除較為常見的支付結算、代理業務和銀團貸款外，城商行還積極與同業在資產管理、貿易結算、金融產品開發以及客戶推薦、顧問咨詢等方面開展合作，合作內容更為廣泛、多樣。尤其是與非銀行同業之間的合作，具有很強的互補性。最后，合作機制更為務實。如成都銀行與工商銀行四川分行之間的全面業務合作，通過組建聯合工作小組加以推進落實，同時約定銀行高層每年1~2次會晤，并定期召開工作會議，這與以往城商行與同業之間的合作更多地通過不定期項目會議的形式有很大不同。

7．更名熱度不減，跨區域再掀高潮

近年來城商行的發展情況顯示，“更名——跨區域——上市”似乎已成為城商行做大做強的必然發展路徑，更名則成為跨區域發展的前提。因此，2010年城商行的更名熱度不減。據筆者統計，全年有17家城商行成功實現更名。出于對打破經營地域限制的渴求，城商行的跨區域發展再掀高潮。全年有62家城商行跨區域設立103家異地分支行（含籌建），超過了2009年的數據。城商行跨區域發展步伐加快的同時，呈現出了一些新的動態：一是跨區域步伐邁到境外。繼設立香港代表處之后，北京銀行在荷蘭阿姆斯特丹設立了代表處；富滇銀行則在老撾設立了代表處；城商行的國際化戰略實現突破。二是部分中小銀行在跨區域進入某地市場時，采取了首先在異地縣域設立支行而非在地級市設立分行的形式，走“農村包圍城市”的道路，如齊商銀行設立了青州支行、萊商銀行設立了平邑支行。三是跨區域戰略同質化中出現差異。在大多數城商行的跨區域首先瞄準經濟發達的大型城市的同時，也有城商行根據自身特色，選擇與所在地經濟環境相似的地區作為跨區域的目標城市，跨區域發展開始出現差異化。四是受益于省內跨區域發展準入的放松，中等規模城商行的跨區域發展速度加快。

8．聯合重組有分有合，引入“戰投”現新動向

2010年，城商行之間的聯合重組既有成功的案例，也有失敗的情況，顯示出城商行和地方政府對城商行之間抱團式聯合重組一致贊同的態度正在發生變化。年內，湘潭、株洲、衡陽、岳陽四家城市商業銀行和邵陽城市信用社成功重組，并引入華融資產管理公司作為大股東，成立華融湘江銀行，開辟了資產管理公司主導城商行聯合重組的新模式。臨近年末，湖北省內宜昌、襄樊、黃石、荊州、孝感五家城商行合并重組成立湖北銀行獲得銀監會批準。與此同時，廣西省內北部灣銀行、桂林銀行、柳州銀行三家城商行的整合呈現擱淺狀態，將各自單飛。此外，停業整頓已久的汕頭市商業銀行的重組提上議事日程，最終可能以南方銀行的新面孔實現新生。

引入戰略投資者是城商行群體一直以來的看點。2010年城商行引入戰略投資者進程持續推進，并呈現新動向。完成重組后的廣州銀行正積極引入境外戰略投資者，初步選定法國大眾儲蓄銀行和加拿大豐業銀行；漢口銀行引入聯想控股作為第一大股東，并就科技金融展開合作；寧夏銀行引入中銀集團投資有限公司；西安銀行則在重組時引入信達資產管理公司。城商行引入戰略投資者的類型正由單純的外資銀行向境內銀行、境內非銀行金融機構以及實業公司轉變。

9．入股保險，綜合化經營破題

近年來，在監管機構的推動下，我國商業銀行的綜合化經營進程穩步推進，從商業銀行入股基金公司到入股信托公司，再到設立金融租賃公司。但已有案例和試點均由大型銀行參與。2010年北京銀行收購北京首創集團持有的首創安泰人壽50%的股權獲得銀行業監督管理委員會和保險監督管理委員會批復，城商行綜合化經營終獲實質突破。可以預見，未來城商行通過入股保險公司等非銀行金融機構的形式實現綜合化經營仍非易事。面對大型商業銀行綜合化經營進程加速，城商行亟需以多種形式探索綜合化經營，提高綜合金融服務能力。一是借鑒北京銀行的模式，通過引入戰略投資者，借助戰略投資者的經營平臺，實現綜合化經營；二是通過與保險公司、證券公司等非銀行金融機構開展緊密戰略合作，豐富自身產品線，提高為客戶提供多元化金融服務的能力。

10．加速推進，成設立村鎮銀行主力

2010年4月，銀行業監督管理委員會發布《關于加快發展新型農村金融機構相關事宜的通知》，在重申設立村鎮銀行三年計劃的同時，提出設立30家以上村鎮銀行的商業銀行可組建控股公司，以此激勵商業銀行設立村鎮銀行的積極性。此后，村鎮銀行的設立速度明顯加快。從全年的情況來看，城商行依然是發起設立村鎮銀行的主力。據筆者統計，全年由城商行發起設立（含籌建）的村鎮銀行接近50家，幾乎占到當年發起設立村鎮銀行的一半。與此同時，城商行發起設立村鎮銀行也出現四個新特點：第一，參與設立村鎮銀行的城商行數量增多，覆蓋面提高，2010年有近35家城商行發起設立了村鎮銀行；第二，部分城商行制定了清晰的村鎮銀行發展戰略，擬在未來幾年大規模設立村鎮銀行，如包商銀行已設立村鎮銀行18家，并計劃于2011年末設立100家，有不少城商行發起設立村鎮銀行的數量已經超過5家，這一趨勢還有增加之勢；第三，部分城商行與國際金融機構合作推進村鎮銀行設立工作，如哈爾濱銀行與國際金融公司簽署建設村鎮銀行戰略合作協議，計劃共同組建村鎮銀行控股公司；第四，城商行發起設立國內第一家地市級村鎮銀行，由長沙銀行發起設立的湘西長行村鎮銀行為全國第一家總分行制的、地市級村鎮銀行，該村鎮銀行開業當天，吉首支行、鳳凰支行同時開業，開創村鎮銀行設立的新模式。

三、2011年城市商業銀行發展展望

如果說2010年是中國經濟最復雜的一年，2011年將是最不確定的一年。歐洲和美國經濟依然存在較大不確定性，國內通貨膨脹壓力加大，已出臺政策的效果仍有待檢驗，房地產走勢存疑。經濟的不確定性將使城商行的發展面臨較大壓力，需要引起重視。

（一）貨幣政策轉向，發展壓力顯現

2011年我國宏觀政策將進一步從應對危機狀態回歸常態，經濟刺激政策逐步退出，在繼續實施積極財政政策的同時，貨幣政策由適度寬松轉向穩健。以往經驗和目前形勢來看，穩健的貨幣政策帶有收緊的內涵。穩中趨緊將是2011年的政策基調，預示2011年的貨幣供應量增速將放緩，信貸規模將比2010年有所減少。與之同時，為應對通脹，避免十二五規劃開局之年各地爭相上項目，中國人民銀行也已提前部署，提出“將進一步控制好流動性閘門，引導貨幣信貸合理適度增長”①。在此情況下，城商行的增長壓力加大，尤其是貸款將很難再出現前兩年的超常規增長。

（二）流動性趨緊，風險管理面臨挑戰

資金吃緊、存款爭奪戰頻頻上演是2010年中國銀行業的一大看點，也顯示出銀行業的流動性已由前期的過剩轉為趨緊。城商行等中小銀行的流動性緊張狀況更明顯。2010年銀行業流動性趨緊是多方面因素綜合作用的結果。一是貨幣政策逐步收緊，年內央行六次上調存款準備金率，并加大公開市場操作力度回收流動性；二是通貨膨脹加劇，負利率導致的存款脫媒加劇；三是貸款新規開始實施，貸款派生存款的效用得到遏制，一定程度上抑制了商業銀行存款的增長。2011年，我國將面臨較大的通貨膨脹壓力，貨幣政策將進一步收緊，貸款投放速度和增量都將有所回落。在此背景下，銀行業的流動性必將進一步趨緊，城商行將面臨較大的資金壓力。此外，隨著宏觀調控政策效用的逐步顯現以及新的調控措施的出臺，地方政府融資平臺貸款、房地產貸款的風險進一步加大，需引起注意。

（三）監管新政出臺，資本補充難題依舊

根據筆者不完全統計，2010年全年有20余家城商行實施增資擴股或發行次級債，以補充資本。顯然，經過2009年的信貸大投放，城商行的資本充足率普遍快速下降。而2010年貸款的快速增長將使城商行的資本充足率進一步下降。與之同時，在全球金融監管機構紛紛加強對商業銀行資本監管的情況下，我國銀行業監督管理委員會也逐步推進銀行監管與新資本協議接軌，對資本充足率、杠桿率、撥備率等基礎監管指標制定新的規則，提高資本充足率最低要求和可計入資本的金融工具的要求，并提出兩年內實現達標。可以預見，2011年城商行仍面臨較大的資本補充壓力[1]。

（四）擴張帶來新問題，跨區域可能收緊

2010年城商行設立的異地分行數量明顯超過上一年，跨區域發展再掀新高潮。城商行在通過跨區域實現快速發展的同時，也帶來新的問題，并引起監管機構的關注。這些問題集中表現在以下幾方面：一是跨區域目標區域和目標城市高度同質化，集中進入長三角、珠三角和環渤海三大經濟發達區域，進一步加劇我國金融資源在東、中、西部地區的不均衡狀態；二是盲目集中設立分支機構導致惡性競爭，破壞當地金融秩序，尤以爭挖人才為最；三是跨區域設立分支機構后，城商行原有的總支行兩級管理架構變為總分支三級管理架構，管理鏈條拉長，如管理能力不能跟上跨區域步伐，存在較大失控風險。從諸多跡象來看，經過三年來的快速擴張，城商行的跨區域發展有可能在2011年收緊[2]。

（五）金融企業內部職工持股上市或將迎來突破

2010年9月，財政部聯手中國人民銀行、銀行業監督管理委員會、證券監督管理委員會和保險監督管理委員會共同發布《關于規范金融企業內部職工持股的通知》（即業內所說的97號文），對擬上市金融企業的內部職工持股問題作出明確規范。至此，三年來懸而未決的擬上市金融企業內部職工持股問題終于有了明確說法。而臨近2010年末重慶農商行在香港證券交易所成功掛牌，更是讓人們對中小銀行的上市多了一份期待。2011年，城商行上市或將迎來突破。

（六）做深做透，差異化、特色化發展格局將得到強化

差異化、特色化是城商行的未來發展方向，也是城商行在激烈的市場競爭中實現突破的必然選擇。經過近幾年的努力，一些城商行圍繞市場定位，通過細分市場，挖掘并發揮比較優勢，形成一系列具有自身特色的產品和服務，特色化、差異化發展之路初步確立。可以判斷，隨著我國經濟從快速增長轉向常規增長、經濟結構轉變不斷推向深入，銀行業也將從超常規發展轉向常態發展，商業銀行的發展模式將從無差異的全方位發展轉向特色化差異發展。因此，城商行的差異化發展格局將進一步得到強化[3]。

參考文獻：

[1]馮哲.銀監資本新政[J].新世紀，2010（38）.

[2]張吉光.城商行跨區域發展“跨”出問題[J].當代金融家，2010（4）.

[3]張吉光.差異化城商行的未來之路[J].當代金融家，2010（8）.