2010年能源經濟形勢及2011年展望

2011年1月28日，國家能源局發表公告文章，對2010年全國能源供需形勢、特點及能源行業新進展進行回顧總結，并對2011年能源經濟宏觀走勢進行展望。

2010年，在黨中央、國務院的堅強領導下，我國經濟進一步鞏固和擴大了應對國際金融危機沖擊的成果，實現回升向好后的平穩較快發展。能源行業加快轉變發展方式，加大結構調整力度，供應保障能力進一步增強，較好地支撐了經濟社會發展對能源的需求。2011年是“十二五”開局之年，能源經濟將保持平穩發展態勢，能源生產持續增長，在資源環境、節能減排目標約束下，能源需求增速穩中有降，市場供需總體平衡。

一、2010年能源供需形勢及特點

（一）煤炭產銷快速增長，價格波動中調整

2010年全國煤炭產銷兩旺。鐵路運煤干線加快擴能改造，煤炭調運能力顯著增強，全年煤炭運量累計完成20億噸，比上年增長14.2%；主要中轉港口煤炭發運量5.6億噸，增長21.5%。年末全國重點發電企業煤炭庫存5607萬噸，可用天數15天，基本處于正常水平。2010年國際煤炭市場需求相對疲軟、價格走低，東南沿海電廠加大海外采購力度，帶動全國煤炭進口大幅增長，全年累計凈進口煤炭1.46億噸，增長40.9%。

煤炭價格階段性波動特征明顯。2010年全國煤炭價格呈“W”型走勢。年初極端低溫天氣帶動取暖負荷大幅上升、火電量快速增長，加之枯水期水電減發，煤炭需求旺盛，價格處于較高水平。春節過后氣溫回升，煤炭需求和價格逐漸回落。二季度，工礦企業生產持續復蘇、高載能行業用能快速增加，西南地區干旱、火電滿負荷運行，加之發電企業提前儲煤迎峰度夏，拉動煤炭需求“淡季不淡”。迎峰度夏期間，水電滿發，重點發電企業庫存充裕，煤炭消費“旺季不旺”，價格回落。10月下旬以來，受國際能源價格上漲和我國冬儲煤在即等因素影響，國內煤炭價格快速上漲，恢復至年初水平。

行業管理部門加強宏觀調控，穩定市場煤價。入冬以后，冬儲煤需求增加，全國大范圍強低溫天氣推升取暖用煤需求，12月下旬，全國日均火電發電量達到107億千瓦時，創年內新高，旺盛的市場需求促使煤炭價格在高位運行，電力企業存煤積極性下降。為保持國民經濟平穩運行，國家能源局召開座談會要求煤炭企業在保證安全的前提下，確保迎峰度冬期間的煤炭供應；各地煤炭行業管理部門要會同價格管理部門聯手打擊囤煤惜售、惡意炒作行為，不得干預煤炭外運，保持良好的市場流通秩序；督促電力、煤炭企業做好2011年度電煤銜接，訂立長期供貨協議。

（二）電力供應能力不斷增強，需求增速逐步回落

電力供應持續增長。截至2010年底，全國發電裝機累計達到9.6億千瓦，其中，水電2.1億千瓦，火電7億千瓦，核電1080萬千瓦，風電3107萬千瓦。全年累計發電量4.14萬億千瓦時，比上年增長13.3%。

電力需求增速前高后低。2010年一季度受宏觀經濟回升向好拉動，用電量延續了2009年四季度以來快速增長勢頭，工業特別是重工業仍然是全社會用電量快速增長的主要拉動力量。二季度國家加大宏觀調控力度，用電量增速開始回穩。三季度，隨著宏觀調控措施效果的進一步顯現，鋼鐵、化工、建材、有色四大行業用電量開始回落，拉動第二產業用電量占全社會用電量比重下降。迎峰度夏期間，全國降溫負荷迅速攀升，第三產業和居民生活用電增長較快，成為全社會用電量增長的主要拉動力量。進入四季度，各地節能減排力度加大，重工業用電增速快速回落。

迎峰度冬期間，華中、西南部分省市電力供應偏緊。進入12月份，各地“十一五”節能減排任務基本完成，前期受到抑制的煤炭和電力需求一定程度上得到釋放；強低溫天氣覆蓋全國大部分地區，取暖負荷大幅上升，電煤庫存持續下降；與此同時，煤炭價格相對高企，中、西部地區的火電企業虧損加劇，電廠存煤積極性下降。

（三）成品油消費增長較快，四季度柴油出現時段性短缺

2010年原油產量穩步增長，首次突破2億噸，比上年增長6.9%，為近年來最高增速。原油進口2.39億噸，增長17.5%。原油加工量達4.23億噸，增長13.4%，創十年來最高增速。全年汽油產量7675萬噸，增長 5.1%；煤油 1715萬噸，增長15.3%；柴油1.59億噸，增長12%。全年石油表觀消費量4.49億噸，增長12.3%。

2010年國際油價震蕩上揚，國內成品油價格三次調升、一次調降，成品油消費持續回暖，從三季度開始，已恢復至金融危機前水平。受宏觀經濟拉動，柴油消費大幅增長。進入四季度，三秋農忙用油增多，部分地方為完成“十一五”節能減排任務，用電量一定程度受到抑制，一些地方啟用柴油發電，放大了社會正常用油需求，進入12月份，柴油市場供求秩序恢復平穩，庫存逐漸回升。

（四）天然氣消費快速增長，冬季用氣高峰平穩度過

2010年全國天然氣產量達到944.8億立方米，比上年增長12.1%。進口LNG934萬噸，增長75%；首次進口管道氣44億立方米。非常規天然氣開發取得積極進展，煤層氣利用量36億立方米，增長42.3%。

國家發改委、能源局提前制定應對預案。從三季度開始主動協調油氣企業，一方面加大天然氣增儲上產，鼓勵開展天然氣儲備；另一方面加大LNG現貨采購，補充國內缺口；同時，調整檢修計劃，加快天然氣主干管網的投運進度，市場資源供應量得到有效保障。

二、2010年能源行業的新進展

（一）能源發展方式加快轉變，結構調整力度加大

一是穩步推進大型煤炭基地建設。鼓勵開發、建設大型現代化煤礦，嚴格限制新建小煤礦。國家規劃的14個大型煤炭基地有12個產量超過億噸，總產量28億噸。二是煤礦企業兼并重組取得成效。2010年國務院印發了 《關于加快推進煤礦企業兼并重組的若干意見》，明確要求打破地域、行業和所有制限制，鼓勵各類所有制煤礦企業以產權為紐帶、以股份制為主要形式進行兼并重組。山西省礦井個數由2598處減少到1053處，內蒙古和寧夏聯手打造寧東—上海廟國家級能源化工基地，河南、貴州、山東等省推進煤礦企業強強聯合。形成了神華、中煤、同煤、山西焦煤和陜西煤化5家億噸級特大型煤炭生產企業，淮南礦業等9家年產量在5000萬噸以上的企業，千萬噸以上煤炭企業集團超過50家，產量達到17.3億噸。三是加大力度關閉小煤礦。2010年，全國關閉小煤礦1693處，淘汰落后產能1.55億噸。目前全國年產30萬噸以下小煤礦已減少到1萬處以內。四是推進電力工業 “上大壓小”。2010年關停小火電1100萬千瓦，“十一五”期間累計關停小火電7210萬千瓦。2010年全國平均供電煤耗335克/千瓦時，比上年下降5克/千瓦時。

（二）清潔能源加快發展，能源結構不斷優化

2010年全國電源工程建設完成投資3641億元，其中，水電791億元，火電1311億元，核電629億元，風電891億元。非化石能源建設投資占電源建設總投資的比重達到63.5%，比上年提高4.8個百分點。

（三）扎實開展保障民生工程，城鄉用能結構加快升級

一是改善城鎮居民用能條件。至2010年底，全國除西藏外，其余30個省區市全部用上了天然氣。初步實現長三角、京津唐等重點用氣地區多氣源靈活調度，彌補了華北和華東地區大中型城市用氣缺口。在北方高寒地區大中城市因地制宜建設熱電聯產機組，解決城市人口供暖問題。二是加快農村能源建設。2010年啟動了新一輪農村電網改造工程，共安排中央投資計劃651億元，其中中央預算內資金120億元；安排無電地區電力建設工程中央投資計劃29億元，其中中央預算內資金12億元。三是積極支持邊疆地區能源建設。加快項目核準，擴大中央資金政策惠及范圍，解決新疆偏遠農牧區基本用電問題。

（四）能源儲備和輸送通道建設加快，應急保障能力進一步增強

國家石油儲備一期工程順利完成收儲，二期項目啟動實施，一批商業石油儲備基地陸續建成投運，2010年底庫容達到2650萬立方米。建成大港等3個儲氣庫群，總工作氣量13.9億立方米；啟動華北油田、遼河油田等10個儲氣庫建設，總庫容244億立方米。江蘇等5個LNG接收站加快建設，一期規模1550萬噸/年。澀寧蘭復線、川氣東送、陜京三線、榆濟線、西氣東輸二線東段工程中衛——黃陂段等一批天然氣骨干管道工程相繼投運，有效彌補了冬季用氣缺口。區域電網互連互通進程加快，大范圍資源優化配置能力明顯增強。

2010年，我國自然災害多發，能源戰線靠前指揮，加強供需銜接和調度，積極投身受災地區災后重建工作。青海玉樹地震后第4天即全面實現了應急供電保障；甘肅舟曲泥石流災害發生后第13天，舟曲縣城用電恢復正常。上海世博會和廣州亞運會期間，加大跨區電網送電力度，全面實施供電保障方案，能源應急保障能力經受住了考驗。

三、2011年能源經濟形勢展望

（一）2011年能源發展面臨的國內外環境

國際方面。一是2011年全球經濟增速將低于2010年。主要發達經濟體將陷入低速增長或 “停滯”狀態。國際貨幣基金組織預測2011年世界經濟增長 4.2%，比2010年回落0.6個百分點，其中，發達經濟體增長2.2%，回落0.5個百分點；新興經濟體將繼續保持較快增長，增速為6.4%，回落0.7個百分點。二是新興經濟體“高增長”的同時，也面臨著“高通脹”的風險。歐美等發達國家向金融市場注入大量資金，通過硬通貨的優勢地位轉移并釋放了自身的通脹壓力，卻給發展中國家帶來輸入型通脹壓力。三是國際市場的爭奪將更加激烈。新興經濟體內需擴張雖在一定程度上彌補了外需疲弱，但經濟增長仍靠內外需雙輪驅動，對來自發達市場的需求依賴仍較大，國際市場的爭奪將更加激烈，貿易摩擦、匯率爭端和政策沖突將明顯升溫，金融市場、貨幣市場和商品市場加劇波動。

國內方面。2011年是 “十二五”開局之年，一方面，節能環保、新能源、新材料和新能源汽車等戰略新興產業發展規劃的全面啟動，將催生一批新的產業增長點。國民收入分配改革不斷推進，勞動者收入持續提高，消費市場有望繼續保持繁榮活躍。另一方面，2011年的宏觀經濟政策將更加審慎、靈活，國家將合理調控信貸投放量和加強地方政府性債務管理，強化節能減排和應對氣候變化，盲目上項目的沖動將得到有效抑制，固定資產投資增速將比2010年有所回落。

總體上，我國仍處于工業化、城市化加速發展階段，處于全面建設小康社會的關鍵時期，我國的政治優勢，市場潛力，科技創新能力，企業競爭力以及資金、勞動力等要素組合的綜合優勢不斷提升，有利于我們抓住和用好重要戰略機遇期，保持經濟長期平穩較快發展。

（二）2011年能源經濟走勢

煤炭。2011年山西、內蒙古等主要產煤省區將進入產能集中釋放期，包西、太中銀等多條鐵路運輸通道的投運和改造，將加快陜西北部、內蒙古西部煤炭產能的釋放。國際市場上，澳大利亞、印尼、南非、哥倫比亞、俄羅斯等產煤國家產量增加，將繼續增加對我國出口份額。全年煤炭消費仍將保持適度增長，但受宏觀調控政策，特別是可再生能源發展目標和 “十二五”節能減排任務分工影響，需求增速將有所放緩。全年煤炭供需總體平衡趨于寬松。

電力。2011年預計全社會用電量將達4.5萬億千瓦時左右，比2010年增長9%左右；新增電力裝機8000萬千瓦，年底累計裝機達到10.4億千瓦，電力供應能力進一步增強；全年全口徑發電設備平均利用小時數將達4700小時左右。全年電力供需總體平衡，但部分地區高峰時段仍有可能出現一定的電力缺口。

成品油。經過前兩年銷售量井噴式增長后，2011年汽車產銷增速將逐漸回落。考慮到單車油耗下降和城市治堵措施等因素，全年汽油消費增幅將有所減緩。“十二五”時期，民用航空建設步伐將加快，2011年航空煤油消費仍將較快增長。受工農業生產、基建和物流運輸業的拉動，柴油消費將保持平穩增長。當前受煤、電價格機制影響，電企存煤積極性下降，1月份以來已有部分省市拉閘限電，如大范圍強低溫天氣持續時間較長，下游用戶以油代煤發電可能性增加，將拉升一季度的柴油需求。

天然氣。隨著地區性輸氣管網加快建設，城鄉居民用能結構不斷改善，天然氣消費將繼續保持快速增長，2011年消費量有望達到1300億立方米，比上年增長約20%。天然氣消費區域將進一步擴大，產地及周邊、環渤海、長三角和東南沿海經濟發達地區將成為最主要的消費區域，消費結構繼續向多元化發展。預計全年天然氣產量將接近1100億立方米，增長16%。

新能源和可再生能源。2011年，可再生能源發展“十二五”規劃全面實施，七個戰略新興產業發展規劃全面啟動，新能源和可再生能源迎來新的發展機遇期。水電重點流域開發力度繼續加大，預計開工規模超過2000萬千瓦，總裝機容量將達到2.2億千瓦。核電機組建設工作加快推進，嶺澳核電站二期二號機組實現投產，核電總裝機將達1174萬千瓦。新疆哈密、內蒙古開魯、吉林通榆、甘肅酒泉、江蘇海上風電等項目開工建設，預計全年新增風電裝機超過1400萬千瓦。西部地區的光伏電站特許權招標項目繼續開展，預計2011年將新增裝機50萬千瓦。生物質能產業將更趨多元化，產業創新模式和產業鏈加快培育，利用規模繼續擴大，綜合利用水平將進一步提高。