河南煤炭流通領域跨省區上下游合作探討

吳世慶

(河南煤業化工集團銷售總公司,河南省鄭州市,450016)

河南煤炭流通領域跨省區上下游合作探討

吳世慶

(河南煤業化工集團銷售總公司,河南省鄭州市,450016)

在對河南省及西北省區煤炭生產、消費分析和優劣勢對比的基礎上,提出上游煤炭生產省區所產煤炭在河南經濟中的重要作用,探討了河南如何開展與上游省份的深度合作及如何拓寬與下游用戶的合作空間。

合作 煤炭流通格局 煤炭生產 煤炭消費 煤炭運銷 河南省

河南是產煤大省、用煤大省,也是煤炭調入和調出大省。河南由于地處中原獨特的區位環境,隨著全國經濟快速發展拉動煤炭消費量逐年增加,近年來煤炭進出省量穩步增長。2009年河南省煤炭調入量6128萬t,占到本省實際用量的1/3,有力地滿足了全省經濟發展需要;調出量6533萬t,占河南煤炭產量的1/3左右,繼續保持在華東、華中省份較大的市場份額。

從全國煤炭大流通的角度來看,如果把西北部產煤大省視作流通環節的上游,華中、華東視為下游,那么隨著我國經濟總量和煤炭需求量的不斷增加,西北部煤炭開發力度逐年加大,河南作為煤炭流通大省的地位將進一步得到加強。分析和研究河南煤炭大流通格局的形成和發展,探討深化上下游合作,創造更大的社會價值,具有非常重要的現實意義。

1 河南省煤炭經濟狀況

煤炭工業是河南省基礎產業和支柱產業之一,河南是國家規劃的13個大型煤炭基地之一。1979-2002年,河南省原煤產量連續23年居全國前三位,近年來,河南原煤產量始終保持在2億t上下,2009年本省境內煤炭產量為19383萬t,商品煤銷售量18592萬t;本省煤炭用量18187萬t,與煤炭調入調出量相抵后凈調出405萬t。

河南煤種較為齊全,主要有無煙煤、焦煤、肥煤、貧煤、瘦煤、長焰煤、氣煤等。其中,無煙煤資源約占全省的1/3,其次為貧煤和煉焦用煤。

河南省煤炭工業體系完整。全省有12個產煤市,34個產煤縣(市、區),省屬大型骨干煤炭企業有4家,分別為河南煤化集團(含永城、焦作、鶴壁煤業公司)、中平能化集團、義馬煤業、鄭州煤業集團,其中河南煤化集團為河南第一大企業,2010年營業收入達1400億元左右,進入世界500強。河南省屬國有煤炭企業、國有煤礦、鄉鎮煤礦并存,截止2009年底,共有各類礦井797處,生產能力25007萬t/a,其中:省屬骨干煤礦177處,生產能力14170萬t/a;地方煤礦620處,生產能力10837萬t/a。2010年全省煤礦兼并重組、資源整合后,有466處小煤礦整合到骨干煤炭企業,全省煤炭企業數量由原來的500家減少到31家,礦井數量由797處下降到742處,煤礦平均單井生產能力由原來的27萬t/a提升至33萬t/a。省骨干煤炭企業礦井數量由原來的177處上升到643處,礦井數份額由原來的22%提高到87%;生產能力由14170萬t/a增加到21602萬t/a,產量份額由57%提高到88%。全省新整合礦井預計近期將陸續完成資產評估,工商登記,采礦、生產及安全“三證”登記。

河南省后備煤炭資源有限。截至2009年底2000 m以淺煤炭資源總量為1128億t,其中達到一定勘探級別的保有儲量245億t;已被生產礦井和在建礦井占用的資源儲量157億t,占保有儲量的65%;尚未利用資源儲量88億t,達到勘探程度的20億t,詳查程度的14億t,普查程度的47億t。煤層氣儲量10000億m3,占全國已探明儲量的10%。

除本省煤礦外,河南省屬煤炭企業在省外煤礦分布較廣,主要集中在貴州、新疆、內蒙古、青海、陜西等地,2009年省外煤礦產量1484萬t,后備資源量數百億噸。

2 河南與上游產煤大省優劣勢比較

河南地處中原,處于中國地理構造第二級階梯和第三級階梯交界處,煤炭賦存條件特殊,煤炭流通在全國大市場中獨具優勢。

2.1 主要優勢

(1)市場反應靈活。由于靠近我國中、南部缺煤省份,貼近市場,河南信息反饋快,與用戶交流更為便捷。市場信號能引導生產企業靈活調整產量、適時調整產品結構。通過預判市場變化,及時調整銷售價格,調整經營策略,能取得更大經濟效益,開發和培育優質用戶。

(2)運輸成本較低。河南煤炭到達下游市場運距較近,運費較省,供貨及時。河南煤炭企業有對用戶提供細膩和周到服務的良好傳統,市場嚴重短缺期間能很快滿足用戶,鞏固市場地位。河南是全國重要的交通樞紐,鄭州北站是亞洲第一大貨運編組站,河南省境內擁有京廣、京九、焦枝和隴海、侯日、新焦、寧西等“三縱四橫”鐵路網;公路運輸更為便捷,境內高速公路超過5000 km,位列各省區市第一位。河南四通八達的交通,承東啟西,連南貫北的地理位置,為煤炭大流通提供了優越的基礎條件。

2.2 主要劣勢

河南煤炭地質條件比東、南部產煤省份好,但較之西、北部產煤省區劣勢明顯。

(1)后備儲量少。受資源條件限制,煤炭產量受到很大制約,本省產量難以充分滿足下游用戶需要。從長遠看,開采強度、開采年限都受到較大影響。

(2)開采成本高。煤炭暢銷時利潤受到影響,煤炭滯銷時價格又降不下來。如河南煤化集團焦作煤業公司與山西晉煤集團屬同一煤田,所采煤炭各項指標都相差不大,但因河南這邊在山下,礦井水大、瓦斯積聚,開采成本要高出許多。

(3)煤炭質量低。受賦存條件限制,河南煤炭發熱量等指標低于山西、陜西同煤種的質量。較之山西,河南煤種也偏少。

相對西北部產煤大省,河南煤炭的劣勢正是它們的優勢。河南省外煤炭的優勢,主要是儲量大,產量大;賦存條件好,易開采,成本低,煤價有競爭力;煤炭品種全、質量優。由于煤炭產量大,向市場投放能力強,能起到左右市場形勢的作用;主導煤價,在煤炭訂貨中提供標桿價格,山西煤炭生產形勢是其它地區煤礦定價的參考和依據,直接關系到下游市場煤炭價格的基本走向;山西、陜西等產煤大省又與河南市場重疊,不僅在河南,還在華中、華東缺煤地區相互交叉,對河南影響面大。

西北部煤炭的劣勢,主要是受運輸通道限制,鐵路運能上不來;公路堵車嚴重,產能無法完全釋放出來。再者就是市場信號從下游向上游波次傳遞,買方形勢變化完全反應出來還有一個滯后期,一般晚1～3個月。

3 上游煤炭在河南經濟中的重要作用

3.1 上游煤炭來源情況

歷史上,河南煤炭基本自給,除沿山西一線的焦作、安陽、鶴壁電廠等用戶設計煤種為山西晉東南煤炭外,其余基本沒有煤炭調入。近年來,河南能源需求增長率每年以兩位數遞增,煤炭在河南一次性能源消費中占到85%以上,高于70%的全國平均水平,對煤炭依賴程度高。河南煤炭調入量逐年增加,2009年達到6128萬t,來源地依次為山西3678萬t、陜西1942萬t、河北218萬t、甘肅126萬t、山東77萬t、青海52萬t、寧夏26萬t、其它省區9萬t。上游來煤結構中,以山西、陜西為主,其中山西保持穩定,陜西連年大幅上升。煤種上山西較全,主要以晉東南無煙煤塊煤、無煙噴吹煤、無煙動力煤、貧瘦煤動力煤和晉中地區焦煤、動力煤為主,陜西煤種基本是高揮發分動力煤。

3.2 上游煤炭大量調入的客觀條件

從需求方面看,河南煤炭消耗量大幅增加、煤炭品種調劑、跨省區生產成本的絕對落差、河南境內鐵路運力富裕和下游用戶中轉過境,都為煤炭從外省區入境提供了巨大空間;近年來山西、陜西公路、鐵路運輸條件的改善為實現這種填補提供了實際可能;從自身資源條件看,河南煤炭開發歷史悠久,開采強度大,產量長期排在全國前三名,而煤炭預測資源儲量僅居全國第十三位,超強度的開發使儲采比下降到240∶1,遠遠低于全國820∶1的平均水平。在未來一段時間,將有一批煤礦因資源枯竭相繼衰老減產和報廢,后續煤炭產量沒有大幅增加的條件。

近些年,由于煤炭調出量相對穩定而調入量快速增加,河南煤炭調入調出量已大體相等,以后隨著本省用煤量的進一步增長,河南將很快成為凈調入省,上游煤炭將成為河南經濟發展的重要支撐。

3.3 上游煤炭消費

河南省煤炭用戶主要集中在四大用煤行業,其中,電力行業用煤1.2億t左右,冶金行業用煤3000萬t,化工行業用煤2000萬t,建材等行業用煤超過1000萬t。

河南是全國火電基地,煤炭消費主要用于發電。截止2010年8月,全省4670萬kW裝機容量中有4310萬kW為火電機組。河南食品工業、煉鋁、冶鉛行業產量均居全國第一,都依靠強大的電力支持。河南大型火電廠在本省大礦重點合同量長期不足,大部分依靠在地方小礦和省外自由采購。近年新上電廠幾乎全靠在省內外自采,例如,三門峽電廠(182萬 kW)、信陽華豫電廠(192萬kW)、南陽鴨河電廠(190萬kW)、濟源沁北電廠(240萬kW)、鶴壁豐鶴電廠(120萬kW)、鶴壁同力電廠(104萬kW)、安陽電廠(120萬kW),省外采購量占20%～90%不等。按電煤到廠折算標煤單價,省外高熱值煤炭較省內煤炭價格優勢明顯。除電煤外,河南安陽鋼廠、安陽地方焦化企業都采購山西焦煤原料,安陽化工等眾多化肥、化工企業對山西無煙塊煤用量較大。

西北部提供煤源,河南提供消化市場,山西、陜西煤炭達到河南運距相對較近,省際間合作前景廣闊,但河南省外來煤市場長期存在的問題和矛盾阻礙了入境煤炭的合理開發利用,應認真分析,真正實現上下游優勢互補,揚長避短,共同發展。

4 如何開展與上游省份的深度合作

擴大與上游產煤大省區的合作深度和廣度,實現互利雙贏,既是現實需要,也是必然選擇。河南省“十二五”規劃中的中原經濟區建設,將為煤炭消費提供巨大的市場空間,大物流建設是可靠的手段,西部省區公路、鐵路運送能力的提高為煤炭輸出提供了現實條件。據悉,陜西省西安至延安的西延線鐵路將延伸為包西線,南北大動脈于2010年底開通,連接豫陜兩省的隴海線電氣化擴能、鄭西高鐵客運專線的建成開通,西安到南京的寧西線實際貨運能力達到設計要求,都使陜煤外運能力大為增強;山西侯月線潛能進一步發揮,長治—安陽—濮陽鐵路也在加快建設中。

4.1 河南外省煤經營市場的現實困境

目前,河南消費的外省煤6000萬t/a總量中,一部分直接進入河南的電廠,占總量的50%,用煤電廠主要通過中間商從中組織;另一部分供應河南的鋼鐵、化工和民用,約占20%,也是中間經營;還有很大一部分來煤在河南落地,由煤炭經營企業經配煤、加工后轉向下游省份,這部分約占30%。

截止2010年上半年,河南具有煤炭經營資格的經營企業就達3000家,其中鐵路煤炭經營460家(批發企業),單一從事汽車運輸經營煤炭的2000家(零售企業),還有若干型煤加工企業,沒有辦證但實際經營的要遠遠大于3000家。河南三門峽、濟源、焦作、衛輝、安陽一帶,到處可見家庭作坊式的私營煤炭加工廠,星羅棋布,有的一條馬路兩邊就有上千家之多。

河南省外煤炭總量雖然很大,但每個經營戶實際經營量卻很小,批發企業最大戶不超過100萬t/a,一般批發企業1萬t/a就是一大門檻。山西、河南煤炭資源整合后小型中間企業生存更難,所以,煤炭經營戶小而分散是長期以來的大問題。由于資金少、技術含量低、產品沒有競爭力,生存狀態普遍不佳,全省經營企業1/3虧損,1/3在硬撐,只有1/3還能盈利。由于規模小、實力弱,經營企業在省外煤炭生產企業面前利益得不到保護,整體形象差;由于進貨渠道分散,成本降不下來,過度競爭、惡性競爭,摻雜使假現象嚴重;在河南當地又污染環境,偷稅漏稅,當地政府難于治理。

4.2 與上游產煤大省合作的方式方法

4.2.1 拓展省際間大型煤企間合作深度,互利共贏

河南大型煤企可以與山西、陜西同煤種、同用戶煤業集團間深化銷售合作,抓住市場機遇,以階段性營銷目標結成聯盟,在自愿、平等、互利、公平的原則下開展合作,共同開發新產品、聯合推銷新產品、聯合進入目標市場、聯合進行對用戶的服務、聯合制定銷售價格等,取得共同效益。

4.2.2 發揮河南大型煤炭企業經營優勢,開展煤炭貿易

大型煤炭企業具有商業信譽、資金、技術、管理等多重優勢,進入省外煤炭貿易領域,可以實現煤炭集中采購,開展深度加工,精耕細作,開發新品種,增加煤炭附加值;可以利用好河南小礦整合以后鐵路部門閑置的運力;可以滿足自己的長期客戶,為上游煤礦和下游用戶提供供需保障。數千萬噸的外省煤市場空間,將為大企業的發展提供豐厚回報;大企業的進入,也將最終改變河南煤炭經營領域散亂無序狀態,凈化煤炭市場,為當地政府排除紛擾,增加稅收。

4.2.3 延伸煤炭產業鏈條,實現價值增值

目前外省煤炭加工、利用大概有3種方式。一種是粗放簡單加工。濟源、焦作市博愛和沁陽一帶大大小小的加工廠,將山西、陜西來煤篩分后分堆存放,或經簡單配比后出售。另有零星小規模選煤廠,設備簡陋,規模較小,產品質量不高。二是焦化、化工深度加工。主要分布在安陽、三門峽一帶,煤源來自山西,以汽運組織進廠,產成品銷往省內外鋼廠、化工企業,這樣的企業數量少,規模也不大。三是建立大型煤場,通過大量儲煤,打季節、價格時間差。主要分布在三門峽、濟源、焦作等臨近省界地區,但能上規模、效益好的不多,目前以河南省建投電力燃料公司在林州的煤場為最大。上述煤炭經營方式的主要制約因素是資金和技術瓶頸,表現為產量低、產品附加值不高,運營成本高。而大企業的優勢正在于此。大型煤企對市場看得透、預測準,經營量能上得來,抗風險能力自然就強。具備條件的企業可進一步深化煤炭加工,延長產品鏈,集中采購、集中配煤加工,生產高附加值的精煤、焦炭、化工產品,發展好長期客戶,建立穩定供需關系。

4.2.4 開拓公路煤炭運輸市場,擴大經營范圍

過去公路運煤因路況差,貨車噸位普遍較低,加之各地方收費標準不一,罰款嚴重,造成噸煤運費高,運時長,到達用戶價格偏高,所以,公路運煤市場規模不大,運輸半徑一般不超過500 km。近年來,隨著我國公路建設的發展,通過能力增強,煤炭公路運量大增,降低了噸煤運費;車輛載重大,不壞路,還保證環保;用戶方面對高煤價承受能力增強;公路“三亂”得以治理,規范收費。因此,公路煤炭經營發展很快,而且公路運輸有比火車更快捷、能直接入戶的方便,近年來市場容量已非昔比。據統計,河南省外來煤量通過公路運輸的已達50%以上,運輸半徑擴大到1000 km左右。特別是陜西北部煤炭,黃陵向北到榆林直至內蒙古鄂爾多斯,當地煤礦產量大,又不通火車,銷售全靠汽車往外運輸,陜北公路沿途大噸位運煤車輛首尾相接,日夜不停。煤炭到達河南運費與煤炭礦價相等或高于礦價,但因煤質好、熱值高,河南省的電廠還是樂于接受。據對榆林礦區的調查了解,在煤礦排隊的運輸車輛多數來自河南焦作一帶,都是一家一戶式單兵作戰,受資金限制每戶車輛不超過10臺,不成規模,大點的電煤用戶要簽約一家有幾十臺、上百臺車的運輸戶非常困難,運費降不下來。

河南公路運煤經營空間很大。大型煤企集中運輸,可以直接進入省內用戶,也可轉火車發往下游省份。將大幅降低成本,令小規模經營戶自然退出市場,產生相對壟斷優勢,加之規范操作,贏得信譽,將大大增強對下游用戶的話語權。

4.2.5 整合鐵路貨場,建立煤炭集運站,集中運力資源

河南焦作、濟源、三門峽一帶臨近山西、陜西兩省,地方煤裝車站點數量約為國有大礦的3倍,每年煤炭運量各有200萬t,每市經營戶50家左右,實力都不強,經營以山西煤為主,也摻、配一些陜西、內蒙古、甘肅和當地煤炭。

地方煤炭鐵路經營的出路在于組建集運站點,建立戰略裝車點,這也是鐵路部門的規劃要求。實行市場規模化經營,是大勢所趨,誰主動誰受益,早主動早受益。集約集中運輸的方式是擴建貨場、延長專線,投資計量、化驗設備,實行對煤礦的一條龍服務,與鐵路經營部門深度合作。

河南省內三門峽地區、鄭州周邊地區一些鐵路貨運大站,很多常年貨源不足,完不成運費收入任務。中轉煤炭可以很快盤活運能,對各方有利,為組建新的煤炭集運站提供了備選條件。

經對山西地方煤礦的實地了解,經過近年來的資源整合,產能普遍提高,但各礦穩定的大用戶較少,最擔心市場問題,煤炭市場形勢一旦產生變化,對煤炭銷路更加沒有信心,而全國煤炭總量供大于求是總趨勢,所以與河南企業合作空間很大。河南地方煤礦整合后,礦點仍較分散,例如中平能化整合煤礦132處、鄭煤124處、義煤集團84處,這些礦分散在各處,多數沒有鐵路專用線,資源整合后煤炭銷售一般還由各礦自己負責,是穩定的貨源。

5 如何拓寬與下游用戶的合作空間

河南自身煤炭用量在逐年加大,但煤炭調出量并未因此減少,2009年全省煤炭出省6533萬t,其中,供應湖北 2127萬 t、江蘇 894萬 t、安徽892萬t、湖南 763萬 t、山東650萬 t、江西 285萬t、上海277萬t、浙江178萬t、遼寧146萬t、河北89萬t、廣東81萬t、福建54萬t、廣西30萬t、其它67萬t,繼續保持高位。

河南煤炭出省主要依靠鐵路,每年有4500萬t通過鐵路銷售,公路出省量為2000萬t,內河航運極少。

5.1 河南煤炭出省量將長期保持穩定

河南東、南部省份長期缺煤,每年冬季湖北、江西等省政府領導帶領主要電廠到河南聯系催煤已成慣例。河南作為產煤大省有責任在滿足自身需求的同時,為下游省份提供能源,創造社會價值;市場經濟下商品自由流動,煤炭供應量分布主要由市場價格來引導平衡,東南省份多數經濟發展快,對價格承受能力比較強,煤價高于河南本省用戶,煤炭企業供貨有積極性;穩定的市場是煤礦生存的基本條件,保持一定比例的出省量,也是各煤炭企業做出的必然選擇;全國煤炭供大于求是總趨勢,產煤大省資源整合后產量將陸續釋放,大礦安全條件的改善,高煤價刺激社會各業投資煤礦都將使后續煤炭產量大增;西部鐵路運能勢將大幅提高。據悉,“十二五”期間我國鐵路規劃投資5萬億元,屆時內蒙、陜西甚至寧夏、甘肅等西部地區煤炭運輸制約將大幅緩解。

5.2 深化與下游用戶的縱向合作

河南煤炭對下游經濟發展至關重要。據統計,江西省2009年調入煤炭2301萬t,其中河南煤占12%;湖南調入量2892萬t,其中河南煤占26%,是省外煤第一來源地;湖北7095萬t,其中河南煤占30%,僅次于陜西,列第二位;安徽2383萬t,其中河南煤占37%,高居外省煤第一位。

5.2.1 要深入了解用戶,影響用戶,引導消費,采取主動

煤炭企業通過與主要用煤大戶開展技術交流、技術合作,創新需求,營造市場,夯實互利互惠戰略合作基礎;煤炭企業的煤質、洗選部門以長期形成的本部門技術優勢滲透用戶,搞好服務,介紹煤炭企業產品內在特性,走上門技術服務,直接對話,開展技術交流活動;邀請用戶參觀考察,在生產、質量、技術上與用戶共同分析,探討最佳配煤方案,使用戶生產技術部門引導原料、燃料采購部門,向合理方向發展。

5.2.2 轉變觀念,換位思考,創新合作領域

煤炭企業的利益最終來自于用戶。要從用戶角度看問題,一切從用戶需要出發來開發經營思路,只要是用戶需要的就要想辦法滿足。河南沒有的煤種可以從山西、陜西引進,質量達不到用戶要求的可以引進外省煤進行配比;在下游市場建立儲存、配煤基地,以煤源、資金、技術、管理優勢和當地企業深度合作,為當地政府解決經濟發展中煤源、煤價大幅波動問題。總之,把用戶的利益視為煤炭企業發展自身、增加收益、廣開合作空間的努力方向,供需融為一體,必能廣開渠道,與用戶共同成長。

(責任編輯 張大鵬)

On upstream and downstream cooperation crossing different provinces in coal circulation of Henan

Wu Shiqing
(Sales Company of Henan Coal Chemical Industry Group Co.,Ltd.,Zhengzhou,Henan 450016,China)

Based on the analysis and comparison of coal production and consumption in Henan and north-wests,the paper presents the importance of the coal produced by upstream s for the economy of Henan,and discusses on how to conduct cooperation with upstream s,as well as how to expand the collaboration with downstream users.

cooperation,large circulation,coal production,coal consumption,transportation and sale of coal,Henan

TD-954

B

吳世慶(1967-),男,河南焦作人,經濟師,任職于河南煤業化工集團銷售總公司計劃信息部,主要負責宏觀煤炭市場信息分析、進口煤炭對鋼鐵用戶的影響分析等工作。