近十年我國反競爭情報研究文獻計量分析

〔摘 要〕按照2000－2009年國內反競爭情報研究論文年度分布、期刊分布、機構分布、著者情況等方面進行文獻計量分析；從基礎知識、體系模型、策略和措施、整合、評估等方面進行主題評述，歸納、評價反競爭情報研究熱點與存在的問題、展望研究趨勢，并與國外的相關研究情況進行了對比。

〔關鍵詞〕反競爭情報；文獻；計量分析

ＤＯＩ：１０．３９６９／ｊ．ｉｓｓｎ．１００８－０８２１．２０．０１．０２２

〔中圖分類號〕Ｇ３５０ 〔文獻標識碼〕Ａ 〔文章編號〕１００８－０８２１（２０）０１－００８６－０５

Bibliometric Analysis of Defensive Competitive Intelligence

Research in China During the Past DecadeZhang Sufang Wang Hong

（１．School of Economics Management，South China Normal University，Guangzhou 510006，China；

２．Business School，Nankai University，Tianjin 300071，China）

〔Ａｂｓｔｒａｃｔ〕In order to investigate the Chinese research trend on defensive competitive intelligence in the past decade，this article used the bibliometric method to make a statistical analysis from the perspective of publishing years，source journals，authors and theme，based on the 72 literatures on this subject indexed by the database of CNKI.Subject reviews were given on basic knowledge，systematic model，strategy measures，integration and evaluation.Hot issues，shortcomings and the future research trend on defensive competitive intelligence are summarized.It found that the research on defensive competitive intelligence had grown more and more systematic，research methods from different subjects were tried，and core authors were aroused.Meanwhile，study showed that the research was still far from hot，practices and in-depth research should be paid more attention.

〔Ｋｅｙｗｏｒｄｓ〕defensive competitive intelligence;literature;metrological analysis

2009年的力拓案由企業情報與反情報事件上升到了國家利益被侵犯的案件，并引起了全球的關注，直接導致了今年4月26日國有資產監督管理委員會《中央企業商業秘密保護暫行規定》的出臺。這一事件也使企業認識到，面對無孔不入的競爭情報活動，必須掌握足夠的反競爭情報技能，增強自己的反競爭情報能力。為此，筆者利用文獻計量分析的方法，對近十年來我國反競爭情報研究內容進行了統計分析。由于書籍的時效性差，而網絡文獻缺少權威性，因此本文以近十年來的相關研究論文為切入點，通過相關論文的統計分析，揭示十年來該領域研究的發展軌跡、研究內容、學術成果、存在的問題以及研究趨勢，希望能為國內的反競爭情報研究人員和實踐工作者提供參考。

１ 論文數量分析

筆者利用中國期刊網、維普資訊、人大復印報刊資料和萬方數據，以“反競爭情報”為檢索詞，檢索了2000-2009年間所有的期刊文章、會議論文和學位論文，去重合并后得到76篇相關文獻。下面分別從年度發文量、發文期刊、論文所屬機構、作者論文數量方面進行詳細的說明。

１.１ 年度發文量分析

論文年度發文量分析反映出反競爭情報研究的受關注度及發展速度，揭示了研究的縱向規律，近十年反競爭情報研究發文量如圖１所示：圖１ 論文年度數量分布圖

由上圖可以看出，2000-2002年共發表論文5篇。從論文內容上看，多數是對反競爭情報概念、涵義等的介紹，帶有明顯的起步階段特征。而2003年1年的發文量就達到了前3年的總和，2004年繼續保持這個勢頭，2年發文約占總數的13%，圍繞反競爭情報的內容、方法、實施策略等展開研究，可看作反競爭情報研究的加速發展時期。2005年的發文量再次翻番，此后幾年一直保持或略高于這個數量，這5年共發表文章61篇，約占總數的80%。從2005-2009年研究內容比較分散，除了基本內容和方法的探討外，多了對體系、整合、控制、評估的研究，還出現了8篇專門研究反競爭情報的優秀博碩士論文，說明對這一主題的研究進入了相對深入和穩定發展的時期。

１.２ 發文期刊分析

下述7種期刊發文比較集中，約占76篇文獻總量的45%。其中前兩種發文占了一半，成為核心中的核心。具體發文期刊分布如表１所示：表１ 發文量在3篇以上的期刊一覽表

序號刊名發文量占發文總量

比例（％）1情報理論與實踐1013.22情報科學79.23現代情報45.34競爭情報45.35情報雜志33.96情報探索33.97科技情報開發與經濟33.9

上述期刊中的論文主題分布也比較集中，主要是介紹反競爭情報措施和策略的（6篇），其次是介紹反競爭情報基礎知識的（5篇），而介紹反競爭情報體系模型的也有3篇。

論文所屬機構分析

通過對論文所屬機構的分析，可以了解國內哪些機構在反競爭情報研究領域走在前列。從表２可以發現，南京大學信息管理系目前對該領域的研究發文量為13篇，幾乎相當于緊隨其后的山西大學管理學院(6篇)、黑龍江大學信息管理學院(5篇)和華中師范大學信息管理系(4篇)的總和，處于絕對領先地位。論文所屬機構分布如表２所示：表２ 論文所屬機構一覽表

機構名發文量（篇）所占比例（%）南京大學信息管理系1317.1山西大學管理學院67.9黑龍江大學信息管理學院56.6華中師范大學信息管理系45.3福州大學圖書館33.9南開大學商學院信息資源管理系33.9

１.４ 核心作者分析

圖２列舉了發文量在3篇以上的學者，其中邵波發文最多，達到8篇，宋繼偉、張翠英和楊之霞各4篇，他們與張文德、陳旭華、陳維軍和康思本構成了反競爭情報研究領域的核心作者群。從其所屬機構看，邵波和宋繼偉均屬于南京大學信息管理系，張翠英和楊之霞屬于山西大學管理學院，和上文對論文所屬機構的分析結果有很高的一致性。作者論文數量分布如圖２所示：圖２ 作者論文數量分布圖

２ 論文主題分析

如表３所示，76篇論文除了反競爭情報在大學和體育領域的運用、反競爭情報預警中的風險識別及排序研究等零星內容外，依照主題可以劃分為6類：綜合研究、反競爭情報體系模型、反競爭情報的策略和措施、競爭情報與反競爭情報的整合、反競爭情報評估和其他。其中，“綜合研究”部分的內容比較雜亂，又分為“基礎知識”（下表簡稱基礎）和“研究綜述”（下表簡稱綜述）兩個小類來統計分析。無法歸入上述幾類的文章，歸入“其他”類目。

２.１ 綜合研究

“研究綜述”主要是對國內外反競爭情報領域研究現狀的述評且數量不多，本文主要分析反競爭情報基礎知識部分的研究內容，重點分析反競爭情報的內涵。

明確反競爭情報的概念是對反競爭情報研究的基礎，這一階段關于反競爭情報的概念大多是對邱曉琳［１］和侯穎鋒［２］觀點的引述，此外，邵波［３］、秦鐵輝［４］、王知津［５］、張翠英［６］、廖靜［７］等學者的觀點也頗具代表性。不論作何解釋，均指出了反競爭情報的對象、內容、目的、態度和手段。對象即本企業的信息；內容即保護本企業的信息；目的即抵御競爭對手針對本企業的情報活動；態度是積極的；手段應當是合法的、正當的［８］。

這一時期反競爭情報概念的發展脈絡大致如下：從防御對象來看，最初籠統地定義為競爭對手，王知津［５］將“競爭對手”進一步細分為“現實的競爭對手”和“潛在的競爭對手”，秦鐵輝［４］則將防御對象擴展到第三方機構；從防御范圍來看，剛開始人們認為防御范圍為“合法領域”，邵波［９］認為反競爭情報必須介入到“灰色領域”，秦鐵輝［４］進一步將防御范圍擴大到“惡意的、有目的的非法情報搜集和間諜行為”即“非法領域”。此外，受國外學者將反競爭情報分為積極性反競爭情報和消極性反競爭情報的啟發，李映洲、歐陽霞［１０］認為反競爭情報不僅要“防御”還要“還擊”，劉偉［］等則進一步將反競爭情報分為進攻和防御兩個方面。

２.２ 反競爭情報的體系模型

對反競爭情報體系模型的研究大致可以分為三類。第一類是對傳統的OPSEC模型、米勒模型和Phoenix模型的介紹，主要見于早期作品中。第二類是對傳統反競爭情報模型的修正和完善，如邵波將Phoenix模型中的“對手評估”和“弱點評估”修正為“反競爭情報評估”，將“開發反競爭情報對策”和“應用反競爭情報對策”整合為“實施反競爭情報對策”，并結合信息安全的特點，在實施反競爭情報對策前加入了“反競爭情報技術”［３］。第三類是從其他視角出發提出新的模型，如秦鐵輝和羅超提出基于信息安全的反競爭情報體系模型［４］；張翠英和楊之霞提出基于知識流動視角的動態反競爭情報體系模型［６］；陳旭華和張文德提出基于知識產權保護的反競爭情報修正模型［１２］；李丹和張翠英將內部控制理論與反競爭情報研究聯系起來，提出了基于內部控制理論的反競爭情報模型［１３］；康思本則從網絡入手嘗試著建立一個網絡反競爭情報的子模型［１４］。因其側重于理論研究，缺乏實證研究案例，此類模型的有效性無法得到有效論證，而且鮮有人呼應，未形成認可度高的一致意見。

２.３ 反競爭情報的策略與措施

除了綜合性的文獻，在與反競爭情報相關的所有研究性文章中，對反競爭情報策略與措施的研究最多，約占總數的1/3。歸納起來主要是對6個方面措施的豐富與完善：①制度建設，即制定企業信息保密政策與規范，以規章制度的形式來約束企業內外部人員；②組織機構設置，即通過設置一定的反競爭情報機構，來對反競爭情報活動進行規劃、實施、控制等；③技術防御，即通過技術手段來防止企業信息被競爭對手竊??；④人員教育，即通過加強對員工的保密意識教育，來提高企業全體員工的保密意識；⑤法律手段預防，主要是指企業與在職員工、離職員工、第三方簽訂的保密協議或者合同，以及利用專利權法、反不正當競爭法、著作權法、知識產權法等相關法律來保護自身的合法權益；⑥企業文化培育。其中，在制度建設、人員教育、法律手段預防3個方面研究的比較詳細，而對技術防御和企業文化培育研究的則相對較少。現有的防御技術研究也多是一些簡單介紹或是對其他領域技術的移植，很少有融合反競爭情報自身特點的反競爭情報技術。

此外，也有不少學者另辟蹊徑，如劉惠敏從實物型情報、文獻型情報兩個方面論述了企業應當如何針對反求工程開展反競爭情報［１５］；孫曉軍［１６］和王鵬［１７］從控制論角度出發描述了企業反競爭情報工作的具體實施措施；金勝勇和張苗苗則提出了情報公開策略［１８］。

２.４ 競爭情報與反競爭情報的整合

競爭情報與反競爭情報，一矛一盾，一攻一防，二者相輔相成，對立統一。他們的特殊關系吸引了不少學者對二者的整合性進行研究，希望為企業提供“攻防兼備”的能力。其中，孫濤濤和吳賀新不僅闡述了競爭情報與反競爭情報整合的必要性、可行性，而且探討了整合的架構和方法［１９］。劉偉等從博弈論的角度分析了競爭情報活動與反競爭情報活動，認為可以通過對企業制度、人員、信息平臺等的有機整合，建立一個動態的、同時具有競爭情報功能與反競爭情報功能的“雙贏”系統［］。王知津和陳維軍從Internet、Extranet、Intranet 3個層面探討了電子商務環境下二者的整合機制［２０］。上述研究多從整合模型和機制的角度進行，比較理論化，而對從方法到體系上的整合措施缺乏深入的研究，論述缺乏數據性的說服力。

２.５ 反競爭情報的評估

通過反競爭情報的評估，可以檢驗企業反競爭情報的能力和實施的效果，以便做出改進和完善。相關評估研究分為：對影響企業的信息因素的評估，分為企業自身的評估和競爭對手的評估；對反競爭情報能力的評估。前者以邵波和宋繼偉為代表，他們從公開信息、敏感信息和商業秘密3個方面入手確定企業反競爭情報評價指標［２１］；陳旭華等從企業自身的弱點、企業面臨的威脅和競爭對手的競爭情報能力著手建立反競爭情報信息安全的風險評估指標［２２］。對企業反競爭情報能力的評價研究上，朱禮龍從信息安全控制分析能力、反競爭情報策略的制定、實施和控制能力4個方面確定的評價指標比較有代表性［２３］。

在評價方法上都采用了定性與定量相結合的方法，即利用模糊綜合評價法評定等級而用層次分析法計算權重。整體而言，對反競爭情報評估的研究還是比較薄弱的，尚未形成一個比較完善的體系，原因主要有兩方面：一是反競爭情報活動比較復雜，評價指標不好確定；二是缺乏相應的成功案例。

３ 我國近十年反競爭情報的研究特點

與國外特別是美國相比，我國雖在反競爭情報研究領域存在較大差距，但卻發展迅速。10年間，國內學者對反競爭情報的方式、方法、范圍、對象、體系的研究逐漸系統化。對反競爭情報的策略和措施的研究也越來越深入，涉及到制度、組織結構、人員教育、法津法規、技術和企業文化等眾多方面。研究問題時運用了不同學科的方法，例如利用模糊評價法和層次分析法相結合的方法來評估企業反競爭情報的能力。此外，這一時期還出現了一些核心研究人員，如邵波、宋繼偉、張翠英、楊之霞、張文德、陳旭華、陳維軍和康思本等。在學習和借鑒國外學者優秀成果的同時，我國反競爭情報研究也呈現出自己的特點。

在研究內容上，我國學者對反競爭情報的研究主要集中在基礎知識、策略與措施、體系模型三部分，其論文數量約占文獻總數的75%，并且側重于理論研究，喜歡理論推導，研究水平較低，互相引用摘抄現象嚴重。在研究反競爭情報體系模型時，有不少學者視角很新穎，觀點很有創意，可惜的是缺乏實踐案例支持，其有效性有待檢驗。即便是在介紹反競爭情報的策略措施這些與實踐緊密相關的內容時，仍然看不到實例支持，使得研究內容比較空泛。相比之下，國外學者更側重于實證研究，筆者以“counterintelligence”、“defensive competitive intelligence”、“defensive intelligence”為關鍵詞，檢索了Elsevier ScienceDirect、Emerald和ISI Proceedings，發現絕大多數論文都有例證，甚至直接用案例分析法對大量案例數據進行匯總分析以發現規律，即便那些理論性較強的文章也不乏案例。同時，國外的反情報研究論文內容廣泛，其中以反競爭情報策略和措施、信息安全居多，近幾年還出現了一些研究熱點，如對網絡情報安全技術及其防控體系、國家反情報戰略及措施的研究，而對反情報與知識管理、核心競爭力相結合的研究，則是新興的研究主題。

在研究人員身份方面，從其所屬機構不難發現，我國現有的研究人員95%以上全是高校教育工作者。而國外從事反競爭情報研究的多是相關領域的從業人員，其中有不少還有軍方或政府情報機構的從業背景，這就使得他們的文章更有學術參考價值，更能指導實踐。為了改變我國這種狀況，一方面高校研究人員要多參加一些反競爭情報實踐；另一方面，廣大反競爭情報實踐工作者也要拿起筆來，積極總結歸綱自己的經驗教訓，探討反競爭情報的真諦。

在研究對象方面，我國學者對反情報與反競爭情報區分的比較嚴格，反情報多用在軍事、安全、政治等領域，反競爭情報則多用在經濟、科技、工業等領域，并且我國大多數學者都認為反競爭情報的手段應該合法、正當，所以目前我國反競爭情報的研究對象主要是企業。而國外對反情報與反競爭情報的區分則不是很嚴格，混用現象比較常見，并且在概念上還涉及一些分支，如商務反情報（Business Counterintelligence）［２４］。總的來說，國外的研究更側重于實用和軍事。

在研究成果數量上，10年來僅得到76篇相關文獻，相關的學術專著沒有看到，有關研究內容只散亂地分布在競爭情報的相關專著和教材中。相比之下，國外的研究則要多得多，以Elsevier ScienceDirect、Emerald和ISI Proceedings 3個常用的數據庫為例，檢索詞為“counterintelligence ”、“defensive competitive intelligence”、“defensive intelligence”，時間為2000-2009年，3個數據庫分別返回結果709篇、282篇和43篇，這還不包括浩瀚如海的網絡資源。

在應用方面，我國的相關研究為零，目前仍停留于理論層面上，而國外已經開發出成型的產品，如美國Kudos公司推出的專門用于大型零售商收集情報的反情報軟件，從中可見差距有多大。

在方法論方面，我國多是從管理學的角度進行研究，相比之下，國外的研究方法更為新穎，如進化博弈論［２５］、經濟學、心理學［２６］等。

出現上述差異，筆者認為主要由于國內外學者對反競爭情報研究的時間長短不一樣，國內對反競爭情報的研究始于上世紀90年代中后期，而國外對反競爭情報的研究始于上世紀80年代，對反情報的研究則更早，時間長短不一樣，研究的成熟程度自然不一樣了。其次，國內外學者對理論和實踐的偏好不同，國內學者習慣于理論研究，這一點在各個學科上均有體現，而國外學者則更側重實踐研究，喜歡從實踐案例中摸索出規律來，彼此偏好不一樣，得出來的結論當然也不一樣。此外，研究傳統也不一樣，我國學者中做學術的傾向于專門做學術，很少去實踐，而從事實踐工作的又過于專注實踐，很少有人拿起筆來寫文章。國外則不一樣，做學術的往往都有相關領域的實踐經驗，實踐工作者們也樂意分享自己的經驗和研究成果。

４ 結 語

從目前各行各業對情報保護的需求來看，反競爭情報具有廣闊的應用前景。近十年來，雖然反競爭情報研究取得了一定進展，但文獻總量偏少，研究仍處于低迷時期，且與歐美等發達國家差距較大。現有的研究大多低水平的重復，研究不夠細致、深入，缺乏系統性和全面性，尤其缺乏實踐應用研究。因此，在未來的反競爭情報研究中應加強與企業實踐的結合、加強案例的搜集與分析，加強與其他學科的交流。此外，反競爭情報來自于軍事領域，應用于企業領域，但不應局限于企業領域，對反競爭情報在企業以外的其他領域的應用研究也應是今后的一個重要研究方向。

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