保險專業(yè)中介發(fā)展問題探討

鄒 茵

(福州職業(yè)技術(shù)學院,福建福州350001)

保險專業(yè)中介發(fā)展問題探討

鄒 茵

(福州職業(yè)技術(shù)學院,福建福州350001)

在國外成熟的保險市場,專業(yè)保險中介是市場的主力軍,其商業(yè)模式和價值已經(jīng)得到了普遍認同,而我國專業(yè)保險中介機構(gòu)還處于發(fā)展的初級階段。探討專業(yè)保險中介機構(gòu)存在的問題及其發(fā)展對策,對推進整個保險專業(yè)中介市場的繁榮發(fā)展意義重大。

保險; 專業(yè)中介; 市場

一、我國專業(yè)保險中介發(fā)展情況

(一)專業(yè)保險中介市場主體迅速增加

近年來,由于實行以需求為導向的市場準入政策,我國專業(yè)保險中介機構(gòu)迅速增加。2002年末,我國專業(yè)保險中介機構(gòu)僅有114家,到2006年末迅速增加到2 110家,其中保險代理機構(gòu)1 563家,保險經(jīng)紀機構(gòu)303家,保險公估機構(gòu)244家。截至2009年9月30日,全國共有保險專業(yè)中介機構(gòu)2 529家。其中,保險代理公司1 883家,保險經(jīng)紀公司365家,保險公估公司281家,分別占到了74.46%、14.43%和11.11%。競爭有序、優(yōu)勝劣汰的保險中介市場格局已初步形成。

(二)專業(yè)保險中介規(guī)模快速擴張,市場占有率低下

2001～2006年,保險代理機構(gòu)和保險經(jīng)紀機構(gòu)實現(xiàn)保費收入從14.1億元增至235.5億元,增加了16.7倍,年均增長75.6%。保險代理機構(gòu)和經(jīng)紀機構(gòu)實現(xiàn)保費收入的市場份額從2002年的1.44%提高到2006年的4.13%。

2009年前三季度,專業(yè)保險中介機構(gòu)保費收入同比增長15.00%,占全國總保費收入4.69%,比去年同期上升了0.28個百分點,業(yè)務收入同比增長25.80%,顯示了保險專業(yè)中介機構(gòu)良好的發(fā)展態(tài)勢。從整體上看,保險專業(yè)中介渠道實現(xiàn)的保費收入占比仍然較小。

(三)專業(yè)保險中介機構(gòu)經(jīng)營狀況好轉(zhuǎn),發(fā)展空間擴大

2006年保險專業(yè)中介機構(gòu)首次實現(xiàn)整體盈利,當年實現(xiàn)利潤9 936萬元,尤其是保險經(jīng)紀機構(gòu)經(jīng)營好轉(zhuǎn),實現(xiàn)盈利10 771萬元,同比增長129.2%,咨詢和再保險業(yè)務類手續(xù)費收入同比增加1.95億元,增長36.8%;保險公估機構(gòu)保持盈利勢頭,保險代理機構(gòu)虧損金額減少34%。2009年1～9月份,保險專業(yè)代理機構(gòu)、保險經(jīng)紀機構(gòu)和保險公估機構(gòu)均實現(xiàn)了全行業(yè)整體盈利,盈利同比增長了62. 97%。其中,保險專業(yè)代理機構(gòu)實現(xiàn)盈利3 044萬元,同比增長149.30%,保險經(jīng)紀機構(gòu)實現(xiàn)盈利2.70億元,同比增長72.72%。保險專業(yè)中介機構(gòu)經(jīng)營狀況的整體好轉(zhuǎn),為其健康發(fā)展奠定了堅實的基礎[1]。

(四)專業(yè)保險中介走集團化經(jīng)營模式

目前,許多專業(yè)保險中介機構(gòu)在良好宏觀環(huán)境和監(jiān)管政策的支持下,努力朝集團化方向發(fā)展。例如:泛華在短短幾年內(nèi)已使分銷網(wǎng)絡覆蓋17個省,成為擁有40多家保險中介機構(gòu)的集團化企業(yè)。今年初,經(jīng)保監(jiān)會批準,第一家以“保險代理公司”命名的全國性保險專業(yè)代理機構(gòu)——深圳華康保險代理有限公司誕生,這對加速中國保險專業(yè)中介集團化企業(yè)形成意義重大。同時保監(jiān)會也積極出臺相關(guān)政策,鼓勵保險專業(yè)中介購并重組集團化發(fā)展。

(五)同保險公司開始了實質(zhì)性的合作

保險專業(yè)中介的專業(yè)化程度不斷得到提升,市場認可度也不斷增加。目前許多壽險公司如中英人壽、民生人壽、生命人壽、恒安標準人壽等公司都借助專業(yè)中介渠道開展業(yè)務,產(chǎn)險公司也開始較大幅度地委托公估公司開展理賠查勘工作。2008年,保險公估公司評估估損金額264.96億元,約占全年產(chǎn)險賠款金額的18%,雙方的合作正不斷朝更深方向發(fā)展,尤其在產(chǎn)品研發(fā)設計方面。例如,泛華、華康、明亞等在內(nèi)的多家保險中介均先后推出與保險公司合作研發(fā)的專屬產(chǎn)品;恒安標準人壽在多元行銷渠道推出了分紅型專屬養(yǎng)老產(chǎn)品金福來,生命人壽則與華康保險代理聯(lián)手合作開發(fā)了分紅型“福安康年金保險”。一些保險專業(yè)中介機構(gòu)甚至與保險公司合作開發(fā)或定制出數(shù)十款以本公司名字命名的專屬產(chǎn)品。

(六)政策環(huán)境良好

近幾年保險專業(yè)中介監(jiān)管政策頻頻出臺。從2006年起保監(jiān)會相繼出臺各種支持保險專業(yè)中介發(fā)展的政策法規(guī),到2009年9月保監(jiān)會出臺新版《保險專業(yè)代理機構(gòu)監(jiān)管規(guī)定》中,首次允許符合條件的保險專業(yè)銷售機構(gòu)充分發(fā)揮專業(yè)素質(zhì)、管理能力、服務水平和資本實力等優(yōu)勢,在全國開展業(yè)務,達到提升保險中介業(yè)服務能力和競爭能力的目的。保監(jiān)會通過這些政策,為推進保險專業(yè)中介機構(gòu)的專業(yè)化、市場化、集團化發(fā)展創(chuàng)造了良好政策環(huán)境。

二、保險專業(yè)中介存在的主要問題

(一)中介行業(yè)自律組織薄弱

許多發(fā)達國家的保險中介自律體系比較完善,很好地發(fā)揮了行業(yè)協(xié)會在服務會員、提高行業(yè)整體素質(zhì)及誠信度等方面的作用。而我國保險專業(yè)中介行業(yè)組織是近幾年才成立的,發(fā)展速度緩慢且組織架構(gòu)不健全,行業(yè)協(xié)會組織未能制定出一套科學合理的行業(yè)服務標準和行規(guī)行約,使得中介行業(yè)違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象時有發(fā)生。有的保險專業(yè)中介為獲得業(yè)務或額外利益,不惜與保險公司一起制造假理賠案或出具虛假的公估報告套取資金;有的保險專業(yè)中介通過編造業(yè)務臺賬等途徑與保險公司共同套取費用;還有的保險專業(yè)中介機構(gòu)進行虛假宣傳、采用涉嫌傳銷的手段開展業(yè)務活動,直接影響了保險專業(yè)中介在保險業(yè)和國民心中的形象,阻礙了專業(yè)中介的發(fā)展。

(二)中介機構(gòu)專業(yè)化程度低

我國保險專業(yè)中介的專業(yè)化水平與成熟的市場要求還存在較大的差距,專業(yè)中介的渠道作用發(fā)揮不充分。2009年由專業(yè)中介收取的保費不到6%,許多專業(yè)代理公司沒有探尋到適合自身發(fā)展的經(jīng)營模式,依靠股東背景及關(guān)系拓展業(yè)務仍是主要手段;保險經(jīng)紀公司專業(yè)技術(shù)含量較低,缺乏專業(yè)化特色和核心優(yōu)勢,未能真正代表客戶與保險公司進行實質(zhì)性的“談判”或未能為客戶量體裁衣,使保單條款更有利或更符合客戶的風險需求;保險公估機構(gòu)受制于專業(yè)技術(shù)、經(jīng)營實力、服務能力等影響,涉及的領(lǐng)域狹小且市場接受度也相對較小,未能提供專業(yè)的、高技術(shù)含量的理賠服務。總之,保險專業(yè)中介機構(gòu)由于專業(yè)化程度低下,不能適應快速發(fā)展的保險業(yè),不能很好地滿足保險公司外包更多的理賠業(yè)務、經(jīng)紀業(yè)務和代理業(yè)務的需求,制約了專業(yè)保險中介的快速發(fā)展。

(三)合規(guī)意識差,內(nèi)控環(huán)節(jié)薄弱

保險專業(yè)中介機構(gòu)大多規(guī)模小、發(fā)展快,企業(yè)是粗放式的經(jīng)營,大多企業(yè)“重業(yè)務、輕管理”,內(nèi)控建設非常薄弱,缺乏有效的內(nèi)控制約機制,導致內(nèi)部管理混亂、財務數(shù)據(jù)失真、違規(guī)讓利、內(nèi)外勾結(jié)侵害公司或客戶利益等現(xiàn)象時有發(fā)生。加上專業(yè)保險中介起步晚,市場可借鑒的經(jīng)驗又少,為了追求高額利潤,許多專業(yè)中介目光短視,不惜以犧牲長期利益為條件牟取短期盈利,導致了市場秩序的混亂,阻礙了中介的發(fā)展。

(四)人才嚴重匱乏

一方面,我國專業(yè)保險中介由于起步晚、規(guī)模小、經(jīng)營實力不夠強大,無法吸引高素質(zhì)的專業(yè)人才。另一方面,由于我國專業(yè)保險中介市場定位不準確,市場功能未能充分發(fā)揮,專業(yè)中介的許多業(yè)務與保險公司趨于雷同,導致許多人才是從保險公司“下海”或“轉(zhuǎn)型”來的,與中介行業(yè)專業(yè)人才的需求差距較大,阻礙了專業(yè)中介的發(fā)展。另外,專業(yè)保險中介機構(gòu)內(nèi)部未能建立有效的育才機制,不少專業(yè)中介是靠從別人那里“挖”人過日子。人才的短缺,尤其是優(yōu)秀人才和符合公司需要的人才的匱乏,是制約專業(yè)保險中介健康發(fā)展的又一瓶頸。

三、促進保險專業(yè)中介市場健康發(fā)展的對策

(一)形成以專業(yè)化服務為特征的核心競爭優(yōu)勢

專業(yè)保險中介是為保險業(yè)和社會經(jīng)濟服務的,專業(yè)保險中介機構(gòu)必須切實為客戶或保險公司解決實際問題,提升效益才能立足于市場,才能在競爭中脫穎而出。例如:聯(lián)合保險經(jīng)紀公司歷時3年,在原有國家助學貸款計劃基礎上提出了一整套與大學生就學貸款保證保險配套的就學貸款方案,不僅為國家助學貸款提供了保險保障,而且著力于解決現(xiàn)行制度尚未顧及到的地區(qū)與學生群體沒錢上學的問題,實現(xiàn)了“愿意放、貸得到、還得起,管理有度、風險有控、供求平衡”的多方共贏局面。又如:江泰保險經(jīng)紀公司按照“政府組織推動,政策資金投入,農(nóng)民建立互保組織,保險公司提供分保,保險經(jīng)紀公司提供保險技術(shù)、培訓和管理服務”的原則,于2004年在吉林省伊通滿族自治縣建立了中國第一個農(nóng)業(yè)保險互助協(xié)會,得到了國家財政部的認可和資助。在提升專業(yè)化服務的基礎上,專業(yè)保險中介機構(gòu)應通過創(chuàng)新來拓展生存空間,利用其靈活、多樣的經(jīng)營理念進行銷售模式創(chuàng)新,使機構(gòu)在激烈的市場競爭中逐漸形成富有特色的經(jīng)營模式,以此不斷提升專業(yè)服務品質(zhì)。例如:廈門市天地安代理的網(wǎng)絡銷售模式,上海和泰代理的“保險超市”銷售模式等是專業(yè)中介機構(gòu)銷售模式創(chuàng)新的典范[2]。

(二)練好內(nèi)功,提升專業(yè)服務品質(zhì)

專業(yè)保險中介沒有一定的“內(nèi)功”很難贏得保險公司和客戶的認可與信任,因而提升專業(yè)服務品質(zhì)是專業(yè)保險中介立足市場的法寶。對保險經(jīng)紀公司而言,練好內(nèi)功意味著能真正擔當起社會風險管理顧問的職責,真正起到為客戶發(fā)現(xiàn)風險、排解風險的作用,還能將更多潛在的保險需求變?yōu)楝F(xiàn)實的保險需求;對保險代理機構(gòu)而言,練好內(nèi)功則是要練好“誠信”,同時發(fā)揮出專業(yè)代理機構(gòu)在保險銷售和服務上的優(yōu)勢;對保險公估機構(gòu)而言,只有成為專業(yè)、公正的保險理賠專家,才能克服理賠技術(shù)上的障礙,抑制理賠中“以賠促保”、“以賠謀私”的現(xiàn)象,才能搭建起保險人和被保險人互信共贏的橋梁[3]。總之,要提升專業(yè)服務品質(zhì),專業(yè)保險中介機構(gòu)就必須苦練內(nèi)功,提升服務品質(zhì),才能獲得保險公司和客戶的信賴與認同。

(三)走專業(yè)化、集團化、國際化發(fā)展道路

只有走專業(yè)化、集團化、國際化的發(fā)展道路,專業(yè)保險中介機構(gòu)才能形成與保險公司平等的實力,其專業(yè)的市場職能才能得以充分發(fā)揮。目前,社會經(jīng)濟發(fā)展及保險業(yè)轉(zhuǎn)型與結(jié)構(gòu)調(diào)整為專業(yè)保險中介機構(gòu)的發(fā)展提供了較好的條件,專業(yè)保險中介應借這一大好機會,通過資本并購及重組形成規(guī)模,組建中介集團,與保險行業(yè)發(fā)展規(guī)模相匹配,更充分地發(fā)揮專業(yè)中介在促進保險產(chǎn)品銷售、滿足社會保險需求、完善保險市場機制、拓寬保險服務領(lǐng)域等方面的重要作用。例如,華康2009年個險新單標保已在全國56家壽險公司中進入了前16強,超過了國內(nèi)三分之二以上的壽險公司,國內(nèi)壽險領(lǐng)域第一次有一家專業(yè)保險中介在資本實力、品牌影響、后援平臺及管理水平上可以與它合作的保險公司實現(xiàn)基本對等,這對促進專業(yè)保險中介走專業(yè)化、集團化道路奠定了堅實的基礎。

(四)提高合規(guī)意識,強化內(nèi)控制度

與保險公司相比,保險專業(yè)中介公司在治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)控制度等方面都顯薄弱。保險專業(yè)中介公司應根據(jù)自身的發(fā)展程度、業(yè)務規(guī)模、經(jīng)營范圍及風險特點,建立專業(yè)化的工作標準、服務流程、內(nèi)部人才管理體系、培訓考核體系、評估體系等內(nèi)控制度,形成一套覆蓋公司業(yè)務和管理各個環(huán)節(jié)的規(guī)章制度體系,確保公司內(nèi)部責權(quán)分明、平衡制約、規(guī)章健全、運作有序。要根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度的要求建立科學的法人治理結(jié)構(gòu),確保組織有效運轉(zhuǎn)。在不斷加強內(nèi)控建設、優(yōu)化內(nèi)控環(huán)節(jié)的同時,還應加大外部監(jiān)督力量對中介機構(gòu)內(nèi)控的監(jiān)控力度,通過加強政策指導、預警等方式,逐步完善專業(yè)中介機構(gòu)內(nèi)控制度[4],形成一種經(jīng)營規(guī)范、管理先進、素質(zhì)高信譽好、合規(guī)意識強的專業(yè)保險中介。

(五)優(yōu)勢互補,建立全面合作關(guān)系

隨著保險業(yè)的發(fā)展,保險公司和專業(yè)保險中介之間的合作關(guān)系變得越來越重要。為此,雙方應不斷提高合作層次與合作領(lǐng)域,除市場拓展、理賠服務等領(lǐng)域外,還要積極探索在產(chǎn)品開發(fā)、品牌整合、業(yè)務管理等方面進行全方位、多領(lǐng)域的合作,要用雙方彼此的優(yōu)勢創(chuàng)造出更大的競爭優(yōu)勢。例如:泛華保險服務集團與平安保險已合作推出了一款保險產(chǎn)品——萬里無憂卡,這是國內(nèi)第一款由保險中介公司參與研發(fā)的全新產(chǎn)品。相對于傳統(tǒng)單獨由保險公司開發(fā)的產(chǎn)品,其定制性強,市場前景更好。當然,雙方的合作不僅僅是業(yè)務和利益上的合作,雙方應在相互信任的基礎上建立一種長期穩(wěn)定的“競合”關(guān)系,一起努力為廣大投保人提供豐富的保險產(chǎn)品和周全的保險服務。同時,要大力支持和鼓勵新進保險公司直接通過保險中介機構(gòu)開展服務和理賠,建立穩(wěn)固、成熟的合作模式。例如:大地保險自成立起,就特別重視與各保險專業(yè)中介機構(gòu)建立并深化高質(zhì)量、高效率、多領(lǐng)域的良好合作關(guān)系,實現(xiàn)互利雙贏、強強聯(lián)合、共同發(fā)展。大地保險已于今年年初單獨設立了“重點客戶部”,專職負責公司與各大保險專業(yè)中介機構(gòu)進行溝通聯(lián)系,從組織體系上保障了大地保險與各中介機構(gòu)的全面合作關(guān)系。保險監(jiān)管部門和保險行業(yè)協(xié)會也應為專業(yè)保險中介機構(gòu)與保險公司之間的合作搭建起多層次、多渠道的合作平臺,促進雙方的相互交流、相互了解,并在平等互利的基礎上認真研究合作程序的可操作性,研究和解決合作中的瓶頸問題,減少合作中的矛盾和摩擦,建立良好的合作機制[5]。

[1] 2009年三季度保險中介市場發(fā)展報告[R/OL].中國保監(jiān)會網(wǎng)站,www.cnfol.com,2010-06-22.

[2] 涂東陽.福建省保險專業(yè)中介市場發(fā)展及政策建議[J].福建金融,2006,(8):42.

[3] 楊敏.產(chǎn)業(yè)鏈視角下專業(yè)保險中介與保險公司的合作研究[J].湖北農(nóng)村金融研究,2009,(2):39～40.

[4] 王煥平.論專業(yè)保險中介機構(gòu)內(nèi)控建設[J].統(tǒng)計與咨詢,2007,(5):59.

[5] 彭志強.淺談專業(yè)保險中介市場發(fā)展走向[J].青海金融,2009,(5):44.

Discussion on the Development of Professional Insurance Broker

ZOU Yin

(Fuzhou Vocational&Technical College,Fuzhou,Fujian 350001,China)

In a mature foreign insurance market,the business model and value of professional insurance brokers were widely recognized and professional insurance brokers are the main forces of the insurance market.But in China,professional insurance brokerages are still in their development's initial stage.It is discussed and concluded that the development of professional insurance brokerages can be of great significance to promote the prosperous development of the insurance market.

insurance;professional broker;market

F840.4

A

1674-0297(2011)01-0038-03

(責任編輯:張 杰)

2010-08-10

鄒 茵(1964-),女,福建福州人,福州職業(yè)技術(shù)學院副教授,主要從事金融保險研究。