中國乳制品出口現狀分析與前景預測

文 / 陳連芳 北京東方艾格農業咨詢有限公司

1 中國乳制品出口現狀分析

從中國的乳制品出口量看，過去的10 年，中國的乳制品出口呈現比較明顯的2 個階段，分界線是2008年9月發生的“嬰幼兒奶粉事件”。在此事件之前，從2000年1月～2008年9月，中國乳制品出口從48 千t增長到134.6 千t，增長了1.81 倍，特別是奶粉出口達到空前的水平。“嬰幼兒奶粉事件”后，出口基本停頓，國內市場對乳制品（主要是乳基原料）的需求依然強勁，國內消費者對國產乳制品的信任喪失，轉而對進口乳制品的需求急劇擴大。同時，國際市場開始禁止或限制從中國進口乳制品，中國乳制品出口急劇萎縮，港澳實際成為了中國內地最大的出口市場。

目前，中國主要生產液體乳和乳粉，特別是全脂乳粉、配方奶粉或調制乳粉，黃油、干酪、乳清等國內產量很少，主要依賴進口，這種現狀決定了中國乳制品的出口以液體乳和乳粉為主。從2010年乳制品出口數量構成來看，鮮乳及奶油（HS0401）出口占中國乳制品出口總量的66.62%，乳粉及煉乳（HS0402）出口占19%，乳脂（HS0405）出口占9%，其它品種出口很少。

1.1 鮮乳品

這里的鮮乳品僅指HS04011000，HS04012000和HS04013000這3 個稅號的產品。“嬰幼兒奶粉事件”對中國鮮乳品的出口打擊很大。2000～2007年，中國鮮乳品的出口量從29.4 千t增長到45.6 千t，增長了54.87%。“嬰幼兒奶粉事件”后，中國鮮乳品出口大幅下降，2009年出口量僅為20 千t，較2007年下降了56.03%，近兩年才緩慢回升。

目前，中國內地鮮乳品主要出口目的地是中國香港，對中國香港市場的出口占內地鮮乳品總出口量的95%以上；在出口的鮮乳品中，乳脂含量為1%～6%的鮮乳品占總量的95%以上。

1.2 奶粉

“嬰幼兒奶粉事件”對中國奶粉的出口打擊最大。2000～2007年，中國奶粉的出口量從17.4 千t增長到76.9 千t，增長了3.42倍。“嬰幼兒奶粉事件”后，中國奶粉出口量大幅下降，2010年出口量僅為6.4 千t，較2007年下降了91.66%。奶粉出口低迷的趨勢預計還會持續一段時期。

2007年，中國奶粉出口達到頂峰，出口國家和地區多達30 個，但“嬰幼兒奶粉事件”幾乎使中國奶粉出口停頓。2011年，中國奶粉出口開始恢復，出口量達到5.7 千t，同比增長44.20%。2011年上半年，出口市場也逐步增加到17 個，出口量前3 位的市場分別是尼爾利亞（占59.16%）、緬甸（占17.28%）和中國香港（占8.72%）。

1.3 其它乳制品

中國乳制品出口中，按數量計，鮮乳品和乳粉占總出口量的85%，酸乳、乳清制品、乳脂和干酪等其它乳制品出口量約占15%，這其中，干酪出口量占其它乳制品的一半以上。

從出口走勢來看，“嬰幼兒奶粉事件”對乳脂和乳清制品的出口影響顯著，2007年中國乳脂和乳清制品的出口量分別為5 929 t和4 967 t，2008年分別為4 066 t和4 310 t，遠遠高于2009年的2 046 t和316 t。

2 中國乳制品在國際市場的競爭力分析

2.1 中國原料奶價格競爭力分析

目前，從原料奶總產量來講，中國已經成為世界第三大奶業國家。但是，如果從發展水平來講，與美國、歐盟及新西蘭等發達國家相比，中國的成母牛單產水平和原料奶價格仍有較大的差距。

2.1.1 成母牛平均單產

據初步統計，中國成母牛單產水平在2000～2009年有了較大的提高，與發達國家的差距在逐步縮小，但仍然顯而易見（圖1）。2000年，中國、美國、歐盟及新西蘭成母牛單產水平分別為2 822、8 265、6 827和6 987 kg/年·頭，中國的單產水平大致相當于美國、歐盟及新西蘭的34.14%、41.33%和40.38%。2009年，中國成母牛單產達到4 812 kg/年·頭，相當于美國、歐盟及新西蘭的51.51%、64.31%和77.08%，差距明顯縮小。

2.1.2 原料奶價格

原料奶價格是乳品價格競爭力的基礎。2000～2010年，中國原料奶價格一直高于新西蘭，但2008年前低于美國和歐盟。“嬰幼兒奶粉事件”后，特別是2009年4 季度以來，中國原料奶價格漲幅顯著高于美國，折算成人民幣來比較，開始高于歐盟價格。中國的原料奶價格基本喪失了性價比的優勢（圖2）。

中國原料奶價格優勢削弱的原因主要有以下3個方面：首先，飼料成本的影響。新西蘭奶牛養殖采用散養，粗飼料以優質牧草為主，精飼料比例較低；歐美國家奶牛飼料中，飼草料的比例明顯高于國內，而國內優質草料比例偏低，精飼料比例過高。飼料結構的不科學、不合理，不僅會加大養殖成本，也會導致奶牛疾病，增加防治費用，同時也影響原料奶的質量和奶牛單產水平。其次，單產水平的影響。目前中國奶牛平均單產水平大概是美國的1/2、歐盟和新西蘭的2/3，較低的單產會導致單位牛奶的成本費用明顯增加。最后，人民幣匯率走高。人民幣對美元、歐元等主要貨幣匯率持續走高，以美元表示的中國原料奶價格會走高。

圖1 中國與世界主要國家及地區成母牛單產水平的比較（2000～2015年）

圖2 中國與世界主要國家（地區）原料奶價格走勢的比較（2000～2010年）

2.2 中國全脂奶粉在國際市場上的競爭力分析

從總體上講，中國全脂奶粉出口的價格高于美國和新西蘭，大致相當于歐盟水平。由于新西蘭是全球最大的全脂奶粉出口市場，中國奶粉在國際市場缺乏價格競爭優勢。另外，“嬰幼兒奶粉事件”使中國奶粉的質量安全引起廣泛的質疑，不少國家至今仍沒有完全解除對中國奶粉進口的限制。因此，從價格和質量安全2 個基本層面來看，中國全脂奶粉在國際市場上缺乏競爭力。

2.3 中國其它乳制品在國際市場上的競爭力分析

從全球來看，國際貿易中主要是干乳制品，包括全脂奶粉、脫脂奶粉、黃油和干酪（包括其副產品乳清粉等），液體乳所占的比例很小。在干乳制品中，全脂奶粉是最大的品類。我國脫脂奶粉、黃油、干酪等產量很少，國內消費主要依賴進口，國產脫脂奶粉、黃油和干酪等干乳制品在國際市場上完全缺乏競爭力。

3 中國乳制品出口前景預測

從目前來看，中國的乳制品出口主要受到2個基本因素的制約。一是原料奶的價格偏高，不僅高于主要出口地區新西蘭、澳大利亞和美國，也高于歐洲多數國家。在缺乏出口直接補貼的前提下，原料奶價格的高企必然會削弱中國乳制品在國際市場上的競爭力。二是產品質量安全，“嬰幼兒奶粉事件”使中國乳制品在國際市場上的形象幾乎遭到毀滅性打擊，至今還有不少國家禁止或限制從中國進口乳制品。從短期來看，上述2 個因素基本不可改變，因此，中國的乳制品出口低迷的態勢還將持續若干年。■