我國奶業產業鏈轉型的影響及對策

文 / 張喜才 北京商業管理干部學院

1 外部沖擊與奶業產業鏈轉型

近年來，經歷了超常規發展之后的中國奶業進入轉型期。2008年以來，自然沖擊、市場沖擊等外部沖擊導致了中國奶業產業鏈的市場環境及價值鏈出現了明顯的變化。隨著中國奶業的高速發展，質量安全事故屢有發生。2008年發生的“嬰幼兒奶粉事件”，則影響到了從乳制品消費到生鮮乳生產的整個產業鏈。禍不單行的是，正當中國奶業經歷“信任危機”之時，全球“金融危機”席卷而來。來自奶業發達國家的乳制品（主要是原料奶粉）以遠低于國內同類產品的價格大量進入國內市場，而進口原料奶粉價格“跳水”促使乳制品生產企業更傾向于采購進口原料。這進一步打擊了國內原料奶生產，奶農損失慘重。在“雙重危機”的影響下，中國奶業直到進入2010年才開始明顯回暖。這種沖擊主要來自于以下幾個方面：

1.1 中國的食品消費結構正在形成新趨勢

一方面，我國的食物消費結構正從糧—肉魚—果蔬8:1:1結構轉變為4:3:3（黃宗智，2009），食品消費的結構逐步升級。消費結構轉型和農產品內部懸殊的價格引起產品結構調整，進而影響到產品價格。與此同時，農產品之間的比價關系發生了新的變化，糧食對經濟作物的比價持續走低。以糧油價格為例，2004～2008年比價分別為2.8∶1、2.7∶1、2.6∶1、3.5∶1，一些地方甚至出現了“糧油爭地”的現象（張利庠，2010）。另一方面，消費者對于食品質量安全的要求不斷提升。我國消費者對食品的需求已經從吃飽轉變為吃好。尤其在食品安全事件頻發的今天，消費者對高質量食品的要求不斷提高。

消費決策是復雜的過程，影響消費者決策的因素是多種多樣的，不同學者從不同角度給出了各自的見解。對乳制品消費的影響因素研究也一直是學界關注的重點。綜合已有研究的觀點，對城鎮居民乳制品消費產生影響的因素可以分為經濟性因素以及非經濟性因素。其中，經濟性因素主要包括：城鎮居民收入水平、城鎮居民人口數量及結構、乳及乳制品零售價格、乳制品質量、可替代品價格、乳及乳制品可獲得性、宏觀經濟政策等；非經濟性因素主要包括：消費者消費偏好及消費習慣、營養保健意識及對乳制品營養認知等。此外，特殊事件如2004年的安徽阜陽“毒奶粉”事件、2008年的“嬰幼兒奶粉事件”等也對乳制品消費產生影響。

1.2 “企業控制產業”的現象正在加快形成

由于進入壁壘較高，上游生產資料和上游的食品加工企業處于相對壟斷的地位，具有較強的定價能力。與此相反，農產品生產市場的參與者是千千萬萬的小農戶，由于進入壁壘低，接近于完全競爭市場。上下游企業所處的市場環境不同，使得上游產業鏈主體在制度安排、價格傳導、利益分配等方面出現了明顯的分化。上游企業憑借其壟斷地位攫取壟斷利潤，往往以將農民推向價值鏈分配的邊緣地位為代價。

1.3 外部因素對農業生產方式和農產品市場的影響越來越大

農業設備投資、動物防疫、技術升級等對于農業生產的要求不斷提高。近年來，外部沖擊如自然災害、疫病等突發事件導致眾多的小農戶退出農業生產。2008年1月的雪災、5月的地震、9月的“嬰幼兒奶粉事件”；同時，養豬行業的藍耳病、養禽業的禽流感等因素從供給和消費2 個方面大大影響了我國農業生產和農產品價格的形成與調控。

1.4 產業政策密集出臺，標準化要求不斷提高，政府管制更加嚴格

由于農產品市場進入了快速轉型期，農業相關的產業政策密集出臺。2009年政府選擇支持50 個農業產業進行技術體系升級研究，2011年政府將支持更多的合作社和農戶參與農超對接等。與此同時，農業標準化程度不斷提升，政府對于產業升級的管制也更加嚴厲。例如，地方政府在貫徹落實奶站管理和奶源發展相關政策的過程中，制定和出臺了各種地方性奶業發展規劃和生鮮乳質量安全保障措施，其中“消滅小規模散養戶”的勢頭一浪高過一浪。相當一部分奶業重點縣、市甚至明確提出逐步取消小規模散養方式，其中一些縣、市到2009年上半年就宣布已經成功地在本轄區內取消了奶牛小規模散養（孔祥智，2010）。《食品安全法》的出臺提高了食品生產、加工、運輸過程中的質量標準，導致企業成本增加，使很多小企業被迫退出市場。

2 奶業產業鏈轉型

農業發展環境的改變和農業市場的快速變化都要求農業加快產業升級。第一，食品的用途日益多元化而質量要求不斷提升。社會對農產品的需求出現了變化，主要表現為對不同質量農產品的需求增加、以及對安全食品的需求增加，這導致了農產品的品牌化、農產品的質量分級，以及一系列的市場變革。另外，隨著社會的發展，基本農產品的工業需求也日益顯現。例如，玉米作為生產汽油添加劑的主要原料之一，其工業需求出現了跨越式的增加。我國2007年生物乙醇的產量約為133 萬t，使用玉米400 萬t，爭取在2020年生物乙醇產量突破1 000 萬t（黃季焜等，2009）。第二，國家對于標準化和食品安全的要求不斷提升，要求農業生產的規模化、資本化、技術化程度不斷提升。國家在2007年頒布《食品安全法》的同時，采取了一系列的政策以期降低食品安全問題的隱患。以奶業為例，政府各個部門紛紛出臺不同的質量控制和監管的法規以期提高奶制品的安全。繼質檢總局出臺《乳制品生產許可審查細則》與《嬰幼兒配方乳粉生產許可審查細則》后，農業部又出臺政策，以行政手段強制關閉了6 000 多個奶站。這些嚴厲的行政措施的出臺，無疑將大力推動整個產業價值鏈的重組。第三，要求組織化程度不斷提高，產業集群的分工不斷提升。目前，大型龍頭企業、超市等對于農業產業垂直一體化的程度要求越來越高。例如，較之于農貿市場，超市要求對農產品進行進一步的分類、包裝以及品牌化，以擴大產品的差異化，從中賺取利潤。對一體化程度提出的更高要求，可能導致大量的小農戶、小批發商和小零售商退出市場。

綜上所述，農業市場的變化必然要求中國農產品的價值鏈升級，而價值鏈的升級則必然要求產業鏈中各層次的市場參與主體在生產設備（檢測設備）、技術水平、規模程度、人力資本等方面追加大量的投資，以保證產品的標準化，以及質量和安全（Reardon等，2010）。市場經濟條件下，這必然導致農產品價值鏈的深刻變化，如利益分配機制不合理，小農戶邊緣化，食品價格上漲，食品安全問題突出等。如果我們社會的融資渠道不暢，且政府僅從監管和行政強制的角度干預市場，并不對價值鏈升級進行任何資金支持，我們認為，現階段價值鏈升級的最終走向可能有以下3 個：一是農產品價格持續走高；二是小農戶或者小企業的利潤空間越來越小，被迫退出市場，市場壟斷力增強，出現“企業控制產業”的現象；三是實力不夠的小企業或者小農戶為了留在市場中，依舊在低成本下生產雖然價格低廉卻具有安全隱患的食品，從而出現“劣品驅逐良品”的情況。因此，如果沒有政府積極有效的干預，由市場失靈所產生的效率和公平的損失都可能導致整個社會福利的損失。

在超市、物流配送中心等新型農產品供應鏈主體的興起和農產品流通全球化的背景下，農產品生產組織不斷進行創新，以適應供應鏈和市場的變化。因此，市場失靈必須要政府進行干預，但政府的治理必然又會面臨一系列的兩難選擇。總之，近年來由外部沖擊造成的市場變化，對研究農產品產業鏈的變化新趨勢及其對農業產業鏈市場結構、價值分配和食品安全的影響，以及對我國農產品市場和現代農業發展具有重要意義。

國家統計資料顯示，自2005年以來，我國城鎮居民乳制品消費增長明顯減緩，北京、上海等大城市人均乳制品消費水平甚至出現了負增長，市場萎縮及乳制品加工企業為搶占市場份額所進行的價格戰使得我國乳制品行業利潤率迅速攤薄，奶牛養殖戶利益嚴重受損，生產積極性下降，奶業快速增長累積的問題不斷暴露出來。在這樣的情況下，政府及奶業行業出臺了一系列的措施進行治理整頓，解決奶業發展過程中出現和累積的問題，調整產業鏈各環節的發展，為奶業下一階段的持續健康發展作準備。這些措施主要包括：補貼奶牛養殖，扶持奶業生產，加強產品標注標識管理，積極引導消費，并著手理順產業鏈利益關系，規范企業行為，維持市場秩序。2007年9月，《國務院關于促進奶業持續健康發展的意見》對奶業行業發展給出了重要指導意見，“嬰幼兒奶粉事件”后更是出臺了《乳品質量安全監督管理條例》、《奶業整頓和振興規劃綱要》，并頒布了《中華人民共和國食品安全法》等一系列文件，以振興奶業行業。奶業協會和乳品企業自身也采取了一系列行動致力于奶業行業健康發展。這一階段，城鎮居民對中高檔乳制品認可提高，消費增多，城鎮居民乳制品人均消費金額由2005年的138.62 元/人增加到了2009年的196.14 元/人；城鎮居民乳制品消費結構不斷調整，奶粉消費比重逐漸下降，酸奶消費日漸上升，乳制品消費結構更加科學和合理。《生鮮乳生產收購管理辦法》（以下稱“《辦法》”）、《生鮮乳收購站標準化管理技術規范》（以下簡稱《規范》）等也相繼出臺，有關部門開展了奶站清理整頓、專項檢查等行動。這些政策措施都對奶牛養殖、生鮮乳收購和流通、乳品企業生產等各個方面提出了嚴格的要求。

3 奶業產業鏈轉型的影響

3.1 進口奶粉急劇增加對國內奶業造成沖擊

2008年“嬰幼兒奶粉事件”前，國產奶粉市場占有率為60%，進口奶粉為40%。2010年，進口奶粉已經同國產奶粉平分秋色，各占50%。2010年1～11月，奶粉進口平均價格為3 355.50 美元/t，價格同比上漲43.65%；而全國奶粉總進口額達12.44 億美元。進口奶粉的急劇增加對我國奶粉定價權、原料奶產量造成顯著影響。我國奶粉企業不得不進行相應的調整。

3.1.1 奶粉定價權喪失

盡管我國是全球較為重要的奶粉進口大國，但是奶粉國際市場價格仍然由國際市場機制決定。國際市場價格對國內市場價格有明顯的示范效應，但進口奶粉到岸價并未對國際市場價格起到反饋作用，中國只能被動地接受國際市場價格的變動。

3.1.2 進口奶粉造成國內奶牛及原料奶產量減少，國內乳業產業鏈開始變得脆弱

短期來看，進口奶粉在一定程度上彌補了市場的缺口，但從長遠角度來看，過度依賴進口奶粉會使國內企業產生短視行為，忽視奶源基地建設，企業根據進口奶粉價格倒推計算生鮮乳收購價格，打壓國內生鮮乳價格，對國內奶業振興不利。有研究顯示，進口奶粉每增加10 萬t，將直接導致生鮮乳需求減少85 萬t，相當于減少養殖34 萬頭奶牛，直接影響到3.4 萬人就業。

進口奶粉與國產奶粉的競爭正在向中低端延伸。以前，進口奶粉主攻高端市場，現在各種中小品牌和雜牌洋奶粉也紛紛進來，向中低端市場挺進，直接蠶食傳統的國產奶粉市場。一旦國內產業鏈遭到徹底破壞，國內原料粉將完全依存于進口，屆時進口奶粉的高價時代必然到來，最終受害的還是國內企業。

3.2 乳制品行業洗牌加速，大量中小企業不得不退出

2010年11月，工信部、國家發改委、國家質檢總局共同下發了《關于在乳品行業開展項目（企業）審核清理工作的通知》，全國各地陸續開展了對包括嬰幼兒奶粉在內的乳制品生產企業的重新審核發證工作。從2011年3月31日起，未重新獲得生產許可證的企業，必須停止生產乳制品及嬰幼兒配方乳粉等產品。重審“準生證”，無疑進一步抬高了乳業的門檻，業內預計這將引發“嬰幼兒奶粉事件”后的又一次大規模行業洗牌。

根據中經乳制品產業景氣指數報告，2010年4 季度，行業內規模以上企業虧損面達到21.9%。實際上，中小乳制品企業的日子并不好過。業內估測，中小乳制品企業的虧損面很可能達到1/3左右。金融危機之后，部分中小企業資金鏈已經相當脆弱。此次重審，加速了乳業優勝劣汰的進程，那些經營不善的乳品企業不得不停產或者被并購，從而給迫待擴張的蒙牛、伊利、光明等一線乳品企業提供機會，加快兼并收購整合的步伐。

3.3 成本增加，乳制品價格上漲壓力持續增大

重新申請許可證，以及企業改造、檢驗等的成本較高。據估算，為了符合新規要求，乳品企業至少需要投入整改資金200 萬～300 萬元。加上原材料的漲價幅度也比較大，企業成本增加是必然的，這很可能導致乳制品價格普漲。乳品漲價主要與大環境有關，物價都在上漲，加之原材料上漲，才會有漲價現象。但是企業不會馬上提價，可能會在下一波乳業整體漲價潮時趁機提價。目前國內乳制品行業競爭激烈，部分企業擔心調價會流失市場份額，除了采取“隱形漲價”措施外，更多的是通過開發新產品以提升利潤率。

3.4 產業鏈向生產規模化和經營一體化轉變

首先，奶牛養殖向規模化、集約化、標準化轉變。規模化有多種實現形式，可以企業自建牧場、發展家庭牧場，也可以發展養殖小區，壯大農民合作組織。當然，適度規模，絕不是越大越好，而要經濟、實用、科學。

其次，要轉變乳品加工業增長方式，由盲目擴張向合理布局轉變。乳品企業要建立穩定的奶源基地，要合理確定收奶半徑和經濟規模。企業可以通過資產重組、兼并等方式，合理擴大生產規模，提高品牌的競爭能力。但我國的乳品市場僅靠幾家大的寡頭壟斷是不可能的。我國地域廣闊，區域復雜，需求多樣，決定了乳品企業的結構必然是大中小結合。

最后，由松散的買賣關系向緊密的一體化關系轉變。一體化就是要建立產、加、銷利益聯結機制。在現代奶業國家，產加銷融為一體的奶業合作社是進行資源配置和利益分配的主要經營方式，也是中國奶業當前最迫切需要解決的問題。當前，構建產、加、銷利益聯結機制，一是實行合同收奶。按照有關法律、法規，由奶農與乳品企業簽訂長期穩定的原料奶收購合同，保證奶農和乳品企業利益均衡。二是發展由奶農投資入股的合作經濟組織，以提高奶農的組織化程度和話語權，使奶農和乳品企業形成利益共同體。三是由乳品企業自建穩定的奶源基地，或由奶源基地自建乳品企業。

3.5 乳品企業技術升級加速

近年來，由于奶牛養殖等相關成本不斷上升，行業整體利潤下降，如何提高我國奶業的質量和效益受到重視。振興奶業的一系列文件陸續出臺，提出要加大政策扶持力度，保障乳制品質量安全，加快奶業增長方式的轉變，使奶業從數量擴張向整體優化、提高素質轉變，從傳統奶業向現代奶業轉變，我國奶業進入轉型的關鍵時期。而在這一時期，科學技術將是奶業發展最根本的推動力。

改革開放之初，我國乳制品品種單一，以乳粉等干乳制品為主，僅有少量的巴氏殺菌乳；而今，整個乳業產品線已經擴展為常溫液態奶、低溫鮮奶、冰淇淋、奶酪、黃油等眾多系列，促進產品升級的直接動力，就是企業的技術能力。

為了進一步增強企業的技術實力，許多乳品企業都加大了研發力度。蒙牛乳業便是其中之一。蒙牛投資12 億元，匯聚英國劍橋大學、澳大利亞MONASH大學、中國科學院、中國農業大學等16 家國際、國內乳品技術提供商及科研單位的先進科技，建立了高科技乳品研究院和高智能化生產基地。蒙牛高科技乳品研究院的研究成果直接得到了國際認可，乳品研究院的中試工廠，以美國FDA和歐盟食品標準為尺度。這一新路徑大大縮短了中國乳業參與國際競爭的路線。

4 應對奶業轉型的政策建議

2010年我國奶業雖然得到了全面的恢復，取得了較大的成績，但是仍存在著許多問題。在這樣的背景之下，我們更應該認真思考，我國奶業今后的發展目標是什么，走什么樣的道路。《國務院關于促進奶業持續健康發展的意見》、《奶業整頓和振興規劃綱要》、2010年《全國奶業發展規劃》都明確指出，今后奶業發展以建設現代化奶業為總目標。要實現這個目標，就需要采用先進的科技、現代的裝備和生產技術來武裝奶業產業，使其在運行機制上更適應市場經濟體制發展的要求。當前，建設現代奶業的核心正是推進奶業發展方式的轉變，具體而言，就是實現從數量擴張向提高奶業整體素質轉變，從過去單純追求發展數量向提高質量和效益轉變。

4.1 注重質量安全不放松

下一階段，我國奶業仍將遵循國務院制定的《奶業整頓和振興規劃綱要》的核心精神來發展，并更加注重乳制品質量安全。總體上來講，需要政府相關部門轉變觀念，明確分工，加強對乳制品生產加工過程的控制，同時完善配套的質量安全監測措施。

4.1.1 加強乳制品質量安全標準體系建設

“嬰幼兒奶粉事件”之前，我國乳制品質量安全標準體系與發達國家相比顯得比較落后，新出臺的乳品安全國家標準仍然存在諸多爭議。從科學性和現實性2 方面加強我國乳制品質量安全標準體系的建設，是新時期我國奶業產業發展的切實要求和必然趨勢。加強標準建設，不僅要從科學性上杜絕不合格的奶源流入乳品企業和不合格的乳制品流入消費市場，更要從現實性上解決奶業產業鏈上經濟主體的深層利益訴求。

4.1.2 加強乳品企業監管和市場準入限制

乳品企業是整個奶業產業鏈上的核心環節，在新階段，對乳品企業的監管必須進一步加強。通過加強監管，將乳制品質量問題發生的風險控制在事前狀態。對市場準入進行限制，能夠提高奶業行業集約化程度，避免小型企業和散戶在生產加工過程中出現的質量問題，同時對于大中型乳品企業的監管也能夠降低政府行政成本，提高行政效率。

4.1.3 政府各部門加強協調和合作

我國政府部門之間由于職權的重疊或缺失導致對奶業行業的行政監管缺乏效率。政府各個部門之間加強協調與合作是我國奶業行業發展新階段的必然趨勢。政府各部門加強合作，主要是指質量監督部門、工商行政管理部門、食品藥品監督管理部門和衛生行政部門之間加強合作與協調，各司其職，保證我國乳制品的質量安全，保護消費者的合法權益，保障奶業行業長期穩定和健康的發展。

4.2 奶業市場競爭秩序需要更規范

在我國奶業行業新的發展階段中，通過一系列相關政策措施的相繼出臺，我國奶業行業的市場競爭更加規范。目前我國奶業行業仍然是一個市場集中度不高的行業，資本的入注推動乳品企業之間的競爭加劇，同時導致惡性競爭時有發生。乳品企業要避免慘烈而缺乏效率的價格競爭，必須進一步整合，提高企業效率，加強企業之間的分工協作，減少同質化、重復性的產品線建設；同時要倡導行業自律，從道德和觀念層面加強對我國奶業競爭市場的規范。在我國奶業發展新階段中，要規范奶業行業的競爭市場，還需要從以下幾個方面作不懈的努力：

首先，加強乳品企業之間的溝通與合作，建立相關的行業自律機制。企業之間并不是單純的競爭關系，我國乳品企業在市場競爭的同時，更應該加強相互之間的交流和協作，共同把奶業的蛋糕做大做強。

其次，乳品企業要進一步細分現有市場，并且不斷挖掘潛在市場，特別是要挖掘廣大農村地區乳制品的消費潛力，使乳品企業之間發展的重心和著力點各有偏重。這有利于發揮各個乳品企業的比較優勢，避免產品低端化、同質化和單純的價格競爭。

再次，乳品企業要加強科研實力和技術開發投入，不斷創新，開發出新產品滿足市場多元化的需求，避免不必要的重復生產和大量的低端同質產品，逐步形成自己的產品特點和核心競爭力。

最后，乳品企業要加強自身品牌建設，形成品牌優勢，在產業鏈上游通過合理的利益分配和信譽優勢獲得高質量的原料奶，在產業鏈下游通過品牌效應讓消費者樹立信心，培養消費者忠誠度。

4.3 不斷加大奶業產業鏈整合力度

4.3.1 奶業產業鏈上下游的整合程度加大

在我國奶業行業新的發展階段中，乳品企業為了提高經營效率，降低產業鏈風險，勢必要加強對整個奶業產業鏈上下游的控制。比如在上游控制原料奶的供給，建設自有的奶源基地；在下游控制銷售渠道，降低銷售成本，并構建自己的從原料奶生產到加工再到銷售的完整價值鏈。打通全產業鏈，有利于提高我國乳品企業經營效率，提升行業規模化和集中度，同時也有利于提高奶業產業鏈和價值鏈的穩定性和抗風險能力。

4.3.2 乳品企業兼并重組步伐加快

我國乳品企業產品的差異化程度低，市場競爭比較激烈，尤其是以價格戰為主的惡性競爭嚴重影響了奶業行業的健康發展。隨著我國大型乳業集團實力的不斷增強，預計未來10 年將有30%～40%的中小奶業企業被兼并，行業資本將會得到重組。比如《乳制品工業產業政策》（2009年修訂版）對行業準入、奶源供應、投資融資等領域進行了規范，抬高了行業準入門檻，鼓勵兼并收購和資源整合的政策措施，代表了今后我國奶業行業產業集中度的提升和乳品企業兼并重組的步伐將加快的趨勢。這一趨勢有利于提高我國奶業的競爭力。

4.3.3 奶業產業鏈上利益分配更加合理

為了保證我國奶業產業的健康發展，從長遠來看，首先必須保證產業鏈上各個經濟主體能夠獲得相對合理的利益分配。在我國奶業產業的利益分配格局中，強勢主體擠壓弱勢主體的經濟利益，轉嫁產業鏈風險的問題，不利于我國奶業行業長期健康地發展。因此，政府部門要進一步出臺相關政策措施，加大財政補貼與轉移支付的力度，使奶業產業鏈上利益分配更加合理化，進而提高奶農生產積極性，使整個奶業產業鏈獲得產量穩定和質量可靠的原料奶。■

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