2011年1～6月機床工具行業經濟運行情況分析

中國機床工具工業協會市場部

2011年上半年，我國機床工具行業在繼2010年高速增長后，仍然保持了較高速度的增長，但其勢頭已逐步放緩，并開始呈現出緩慢回落的趨勢。受到市場需求變化的影響，部分重型機床和低檔機床市場出現下滑，中高檔機床、專用設備市場依然旺盛，特別是進口繼續維持在高位增長。企業月度在手合同同比仍保持一定增長，但呈逐月走低趨勢。出口到國際新興市場的大型及數控機床呈上升態勢。

一、1～6月行業主要經濟指標完成情況及進出口統計

自2011年起，國家統計局定義規模以上企業由年度產品銷售收入500萬元以上，調整為2000萬元以上，統計范圍發生了一些變化，因此2011年1～6月機床工具行業統計企業個數為4322家，比2010年年末減少2000多家。本文所涉及2011年數據均在4322家企業范圍內。

1.行業主要經濟指標完成情況

1～6月機床工具行業累計完成工業總產值3000.2億元，同比增長36.4%。

機床工具行業累計完成產品銷售產值2912.9億元，同比增長36.4%。

機床工具行業工業產品銷售率達到97.1%，與上年同期持平。

機床工具行業實現利潤154.8億元，比去年同期增長45.8%；產值利潤率為6.6%，同比提高0.5個百分點(1～5月數據）。

機床工具行業本期累計固定資產投資完成額同比增長52.3%。

2.主要小行業經濟指標完成情況

(1）金切機床行業

1～6月金切機床行業工業總產值為712.0億元，同比增長30.4%。

金切機床產量為420048臺，其中數控機床產量達到127689臺，分別比同期增長23.7%和45.0%。

金切機床行業實現利潤34.2億元，同比增長52.9%；產值利潤率為6.2%(1～5月數據）。

(2）成形機床行業

成形機床行業工業總產值269.2億，同比增長40.1%。

成形機床產量為124844臺，其中數控機床產量達到7516臺，分別比同期增長7.0%和24.6%。

成形機床行業實現利潤14.1億元，同比增長57.7%；產值利潤率為6.7%(1～5月數據）。

(3）機床工具產品進出口情況

機床工具產品累計進口96.9億美元，同比增長46.4%。其中金屬加工機床進口61.4億美元，同比增長57.8%。

機床工具產品出口41.3億美元，同比增長32.9%；其中金屬加工機床出口10.9億美元，同比增長34.4%。

二、行業經濟運行特點及分析

1.產銷增速開始放緩

今年1～6月，機床工具行業工業總產值和產品銷售產值繼續維持在較高增長水平，各月月度工業總產值同比增速較上年年末有所放緩。6月份單月產值達到634.9億元，創歷史月度產值最高記錄。近期月度工業總產值完成情況見圖1。

圖1 2010年6月～2011年6月機床工具行業月度工業總產值完成情況及增速

機床工具大行業中，機床附件小行業完成工業總產值155.6億元，增速最高，達到49.6%。此外，磨料磨具、鑄造機械、金屬成形機床小行業工業總產值增速超過40%。盡管金屬切削機床小行業工業總產值增速低于其他小行業，但依然保持較高速度增長。具體情況見圖2。

圖2 2010年6月～2011年6月金切機床行業月度工業總產值完成情況及增速

1～6月金屬加工機床產值同比呈現高速增長的同時，不同類型機床的生產企業情況有所不同。以重點聯系企業為例，有十幾家以重型機床、普通金切機床以及少數主要生產普通壓力機為主的企業，同比出現負增長。我協會七個小行業重點聯系企業(部分）6月份新增訂單37億元，同比增長10.6%，但環比降低了29.4%。從協會最近對行業五十余家企業調研的結果看，大部分企業反映：市場需求信息減少；低檔產品訂單下降幅度較大；重型、大型機床產品訂單有明顯下滑趨勢，其中大型機床產品尤為突出。而且一些企業已完成的訂單，用戶也不急于提貨，甚至明確要求延遲交貨。

2.企業利潤率向好

根據國統局數據，2011年1～5月機床工具行業產值利潤率為6.6%，同比增長0.5個百分點，與機床工具行業長期以來較低的利潤水平相比，今年1～5月經濟效益水平相對較高。其中金切機床行業和成形機床行業產值利潤率也分別達到了6.2%和6.7%，也屬于歷史較高水平。

最近一段時期，盡管材料、零部件、燃料動力、勞動力、運費等各項價格持續增漲，企業成本不斷增加，但是我行業仍保證了利潤率的增長。企業獲得較好經濟效益的主要因素簡析為：一是年初一些企業根據成本上升情況和市場需求適時調整價格，特別是中低端產品價格上調明顯；二是產量增大，生產能力發揮更為充分，單臺固定成本有所下降；三是企業加強管理，嚴格控制成本；四是企業產品結構有所調整(產品結構調整的具體分析見后）。

3.進口增速迅猛

1～6月我國機床工具產品進口增速迅猛，同比增長46.4%，再創歷史同期新高，月度進口額依然處于高位，但月度同比增速逐步趨緩。金屬切削機床、金屬成形機床、數控裝置是機床工具三大進口產品，同比增長分別為58.3%、55.5%和26.1%。金屬成形機床增長較快，超過數控裝置進口額，上升到第二位。最近13個月的月度進口情況見圖3。

圖3 2010年6月～2011年6月機床工具產品月度進口額及同比

1～6月金屬加工機床進口額61.4億美元，同比增長57.8%。其中數控機床51.1億美元，同比增長56.5%。最近13個月金屬加工機床月度進口情況見圖4。

今年1～6月我國進口的金屬加工機床平均價格同比上漲33.7%。主要原因是：在金屬加工機床進口中占比相對較高的機床，如：臥式車床、其他磨床、工具磨床、超聲波加工機床、沖床、鍛造或沖壓機床等單價上升幅度較高。此外，可能有稅則號劃分錯誤造成的原因，如：砂輪機進口平均單價由去年同期345美元猛增至1711美元，拋光機平均單價也漲了一倍以上。

圖4 2010年6月～2011年6月金屬加工機床月度進口額及同比

1～6月臺灣位列大陸進口數控車床來源地在數量上為第一位，達到1487臺，同比增長29.5%；以金額計算列第二位，總額達到1億美元，同比增長45.5%，占大陸進口數控車床總額的25.4%。其平均單價僅為6.9萬美元，約為中國大陸進口數控車床平均單價的二分之一強(12.5萬美元）。

1～6月我國從日本進口機床繼續迅猛增長，增幅高達83.3%，位居我國金屬加工機床進口來源第一位，占我國進口的金屬加工機床總額的41.0%。進口來源情況見圖5。

圖5 2011年1～6月中國金屬加工機床進口來源情況

進口機床大量進入國內市場，對我國發展數控機床產業將產生較大沖擊。特別是一些大型、重型機床，如龍門銑、龍門加工中心、銑鏜床、立式車床、數控齒輪加工機床等進口單價走低，對市場需求已開始下滑的大型、重型機床市場將造成更加嚴酷的競爭。此外，持續進口大量加工中心、數控車床等量大面廣的機床產品，對我國機床企業進行結構調整、產業升級將造成長期的負面影響。我行業企業應密切跟蹤進口產品品種，及時調整產品發展戰略。

4.出口保持穩定增長

上半年機床工具產品繼續保持穩定增速，出口額達到41.3億美元，同比增長32.9%，出口額為多年以來同期最高水平。印度等新興市場增長勢頭良好，歐美市場需求也逐漸增多。最近13個月的機床工具月度出口情況見圖6。

圖6 2010年6月～2011年6月機床工具產品月度出口額及同比

切削刀具和磨料磨具出口額均超過9億美元，列機床工具十類產品出口額前兩位。各類產品出口占比情況見圖7。

圖7 2011年1～6月機床工具十類產品在出口總額中占比情況

從出口企業性質看，私人企業和外商獨資企業的機床工具產品出口增幅大大高于國有企業增幅。機床附件、機床夾具的出口主力軍是外商獨資企業，其他產品，如金切和成形機床、刀具、磨料磨具等出口主力軍均為私人企業。

1～6月金屬加工機床出口額達到10.9億美元，同比增長34.4%。其中數控機床4.1億美元，同比增長53.5%。其中6月當月出口額達2.6億美元，為歷史最高點。最近13個月的月度出口情況見圖8。

上半年，我國金屬加工機床出口市場中，無論是美國、日本、德國等傳統市場，還是印度、巴西、俄羅斯等新興市場出口，均呈現快速增長態勢。出口到美國和印度的機床金額均超過8千萬美元，分列機床出口去向前兩位；對俄羅斯出口增長超過100%，列出口去向第七位。金屬切削機床出口目的地排名前三位是美國、日本和香港。成形機床出口目的地排名前三位分別是印度、巴西和俄羅斯。

圖8 2010年6月～2011年6月金屬加工機床月度出口額及同比

三、對當前形勢的幾點看法

由于我國前期四萬億拉動內需產生的一定提前消費，國際市場發展趨勢的不確定性，一些國家出現的政治動蕩，美國為解決債務問題而采取的貨幣政策使全球通脹壓力的增大，國家宏觀經濟調控的初見成效等諸因素影響，使得我國機床工具市場經過近兩年的高速增長后，在今年五、六月份新增訂單開始大幅回落，出現增速趨緩的跡象。對此，我們提出一些看法供行業內人士參考。

1.密切關注市場形勢發展

受國家為抑制通貨膨脹采取緊縮貨幣政策，國內各主要用戶領域發展形勢發生變化等諸多因素影響，機床工具行業企業必須密切關注市場環境變化，找到保持自身發展的突破點。

(1）國家已經嚴格控制信貸規模。今年上半年央行每月一度上調存款準備金率，大型商業銀行存款準備金率升至21.5%的歷史高位后，信貸增長受到強力約束。最近申銀萬國及交通銀行發布的預測一致認為，6月份信貸新增約為5500億元。而據此計算，今年上半年新增信貸規模為40962億元，與去年同期相比減少約5000億元。一些企業流動資金明顯緊張。

(2）機床行業的主要服務領域增速放緩。①汽車領域。汽車產銷在持續了兩年的高速增長后，今年上半年增速大幅回落，由上年高速增長轉為平緩增長，且呈現逐月回落的走勢。其中，4月份當月首次出現同比負增長，5月份再次負增長，6月份略有好轉。上半年我國汽車產銷915.60萬輛和932.52萬輛，同比增長2.48%和3.35%，其銷量比2010年同比增速的32%，回落了29個百分點。②發電設備領域。水電和太陽能光伏市場仍保持較強勁發展的勢頭。但在日本福島核事故爆發后，核電項目尚未“解凍”；風電市場雖然在發展期，市場前景長期看好，但為了解決風電發展中重建設、重規模，輕質量、輕管理，以及風電標準建設相對滯后的問題，國家能源局已下發了特急通知，收緊了風電的審批權。③船舶領域。今年1～6月全國造船完工3092萬載重噸，同比增長4.4%，新承接船舶訂單2160萬載重噸，同比下降9.2%，至6月底手持船舶訂單18176萬載重噸，比上年同期下降1.4%，比上年末下降7.2%。

在上述各領域均增長平緩的情況下，機床工具行業仍持續高速增長的市場動因何在？當前，不排除上述領域的投資慣性，仍然拉動了機床工具行業的高速發展，但隨著市場形勢的變化，其結果將是放緩下一步的投資力度和進度。企業應該正確認識當前的市場發展形勢，只有保持一個平穩較快的發展態勢，市場需求才能相對持久。

2.需求結構變化迅速

(1）進口增加引起的思考。一直高速發展的機床工具市場突然在二季度后期出現了訂單下滑的情況，而此時機床工具進口卻依然保持高速增長，其增速遠高于國內機床工具企業工業總產值增速，至6月末累計進口金屬加工機床同比增長57.8%，其中，金切機床同比增長58.3%。反映出市場需求結構不斷變化，對中高端產品的需求明顯增加，也反映出國產中高端產品在技術水平和產業化上都存在不足之處。所以加快調整產品結構，爭取替代進口，特別是替代中檔數控機床的進口，顯然是當務之急，也是部分行業企業有能力在一定時間內可以達到的。

(2）利潤增長背后的思考。機床工具行業一直是利潤率較低的行業。但今年上半年(1～5月）金切機床小行業實現利潤比去年同期增長了52.9%，而且上半年金切機床產量同比增長23.7%(其中數控機床產量同比增長45%），產值同比增速達到30.4%，產品結構似乎已經向好的方向發展。但我們用今年上半年金切機床平均單價與去年同期相比，覺得產品結構調整并不樂觀。今年上半年金切機床平均單價為16.95萬元/臺，而去年同期也達到16.92萬元/臺。在產值增速大于產量增速6.7個百分點，且產量數控化率大幅增長的前提下，產品平均單價同比增長卻不足0.2%，這反映出，在數控機床產量的增長中主要是以經濟型數控機床為主，而中高檔數控機床和大型、重型機床的產量則有所降低。業內皆知，我國大部分的中高檔產品創新度不高，產業化水平普遍較低，因此利潤水平并不高，而低檔機床(包括經濟型數控機床）由于固定資產折舊較低，工藝成熟，批量較大，生產效率高，利潤也相對較高，因此，上半年(1～5月）金切機床利潤的產生，與其低檔產品規模擴大有一定關系。所以，目前金切機床的產品結構雖然有其存在的合理性，但并不是機床工具行業發展的方向，加速中高檔金切機床的產業化，擴大中高檔金切機床的市場占有率，才是獲取企業更大利潤的根本保證。

反觀成形機床，其產品結構的變化則較為合理。實現利潤同比增長57.7%(1～5月），產量同比增速為7%(其中數控機床產量增長24.65%），產值增速達到40.1%。首先，其產值增速遠高于產量增速；其次，產品平均單價已由去年同期的13.64萬元/臺，提升至今年的21.6萬元/臺，增長率達到60.3%。單臺價格的大幅上漲，反映出成形機床的產品結構已經發生很大變化，也為其利潤的取得做出了貢獻。

3.積極應對ECFA的正式實施

ECFA已經實施半年，機床協會一直關注其對大陸機床行業的影響，我們對與ECFA開放產品的有關分會進行了跟蹤，如：車床分會、插拉刨分會、鍛壓分會、磨床分會(僅開放了平面磨床）、鋸床分會等，及時了解分會所屬企業的動態。在與相關企業的交流中，一些企業對此表示擔心。

面對ECFA的正式實施，大陸企業存在以下現象：

(1）需求旺盛，掩蓋矛盾。今年以來，特別是一季度，市場需求仍然十分旺盛，企業訂單飽滿，產品供不應求，大陸企業的精力大都忙于日常的生產經營，對臺灣機床的沖擊準備不足，機床市場對臺灣機床的沖擊反應也不強烈。實際上臺灣進口大陸的機床已經大幅增長。1～6月，在金切機床中占比最大的數控車床，進口額比去年同期增長45.5%，其對大陸機床市場的沖擊是不言而喻的。

(2）時間較短，難辨虛實。由于ECFA僅實施了半年，而更為復雜的機床產品具有生產周期相對較長的特點，依據產品規格的不同，產品從毛坯(包括配套件采購)到產品產出，少則半年，多則一年及以上，即上半年銷售的大部分是上年末已經產出或投入的產品，所以很難在短時間內分辨出大陸市場對臺灣產品需求的虛實和真偽。

由于上述原因，在ECFA正式實施以來，從表象上看，對大陸機床行業影響似乎不是很明顯。但從長遠看，其對大陸機床行業發展的影響決不能忽視。

首先，臺灣機床的主要產品是中檔數控機床，臺灣機床的大量進入，將進一步壓縮大陸中檔數控機床的市場占有率；第二，ECFA實施后，使大陸僅存的產品價格優勢不復存在；第三，如果在新一輪的ECFA談判中，對機床行業現狀不予考慮，將使原本發展困難的大陸中檔數控機床產業化進程進一步放緩，高檔數控機床由于缺少中檔數控機床的基礎支持，產業化進程更加艱難，產業安全受到威脅。

因此我們必須正視ECFA帶來的影響，采取措施積極應對。

四、結束語

2011年上半年已經過去，從趨勢上看，下半年機床市場的增長速度將明顯放緩。企業在密切關注市場的同時，要做好積極應對的預案，要在企業的資金、產能等各種資源上統籌安排，合理應用；要在技術進步，調整產品結構上下更大的功夫；要充分發揮本企業的特長，形成具有差異化的核心競爭力，爭取在日益變化的市場競爭中，求得生存和發展的機會?！?/p>