2010年中國銅產品外貿分析及展望（續）

□文/武益民王偉偉吳銅儉

1.北京安泰科信息開發有限公司 2.江蘇張家港聯合銅業有限公司

2010年中國銅產品外貿分析及展望（續）

Analysis and Forecast of Chinese Copper Products Foreign Trade in 2010

□文/武益民1王偉偉1吳銅儉2

1.北京安泰科信息開發有限公司 2.江蘇張家港聯合銅業有限公司

上接《資源再生》2011年第2期33頁

（3）銅材

隨著全球主要經濟體經濟的緩慢恢復，國際市場的銅材需求也逐步走出低谷。2010年銅材產品的外貿進一步活躍，進出口量皆呈現增長態勢，且波動節奏相近（圖3）。但與2008年的外貿水平相比尚有小幅差距。

從表4可以看到，上半年銅材的進口好于下半年，多數產品的出口同比增幅明顯大于進口。圖,3顯示了2010年各月度的進出口量變化。預計，2011年全球的經濟將繼續恢復，盡管這種恢復不會順利，且貿易保護主義可能會繼續出現，但是在中國（包括本土企業和外資企業）銅加工產品競爭力逐步提高的趨勢下，銅材產品的出口仍然會出現持續增長，進口量則持續其增幅小于出口，甚至穩中有降的態勢。

表4 2010年中國各類銅加工材的進出口量 單位：噸

在銅材外貿中，精銅加工材進口46.12萬噸，同比增長3.71%，占進口總量的50.65%；出口19.04萬噸，同比增長5.41%，占出口總量的37.44%。占銅材進出口總量的比重均小幅下降。

整體看，2010年的銅材外貿形勢和前幾年相似，進出口皆以加工貿易（進料和來料加工貿易）為主，其中，加工貿易進口量占進口總量的74.71%，同比大幅上升了近18.7個百分點，加工貿易出口量占出口總量的74.53%，上升了4.4個百分點；銅材的進口企業以外資企業為主，占總量的60.52%；出口以合資企業為主，占總量的45.73%。二者比重皆小幅上升。

以下分別簡單敘述6類銅材產品的外貿情況。

銅型材（條桿）：在銅材產品中，銅型材外貿量相對不大，但進出口量之比較大。2010年出口量同比增幅大大高于進口，進出口量之比較上年上升了2.1個百分點，但進口量仍然是出口的近9倍。

型材的主要出口方式為進料加工出口，全年達到6 289噸，同比略增0.67%，占出口總量的64.35%；一般貿易出口1496噸，增長51.22%。在不同類別企業的出口中，合資企業的出口同比下降9.07%，至2 848噸；外資企業出口2 808噸，增長200.24%；私營企業2 277噸，增長46.97%。

銅型材的進口貿易方式仍然以進料加工進口量最大，全年達到4.80萬噸，比上年增長5.45%；來料加工進口2.13萬噸，增長8.10%。進口銅型材的企業主要為外資企業，全年的進口達到6.01萬噸，同比增長11.80%，占進口總量68.52%，所占比重上升5.8個百分點；其次為國有企業進口1.31萬噸，同比下降14.58%。

預計，2011年銅型材的進口都將會小幅下降，而出口會繼續呈現增長，但幅度會有所收窄。

銅板帶片：與上年相反，2010年銅板帶片的外貿量是銅材中增長幅度較大的產品，且出口勢頭明顯強于進口。進出口量之比下降了1.5個百分點，顯示出口勢頭強勁。預計，2011年銅板帶片的外貿仍然會持續增長，只是進出口量的增速皆會有所減弱。

中國銅板帶片的出口以進料加工為主，全年出口量占出口總量的65.93%至2.20萬噸，同比增長40.36%；而進口的貿易方式則以進料和來料加工貿易居多，全年進口量分別為9.33萬噸和4.21萬噸，各比上年增長23.17%和2.59%，二者之和占進口總量的79.32%，所占比重上升1.4個百分點。

在銅板帶片的出口企業中，外資企業全年出口1.44噸，同比增長46.81%；國有企業出口7 805噸，增長55.84%。在進口企業中，以外資企業進口量最大，全年進口量達到12.08萬噸，同比增長19.61%；其次為國有企業進口2.80噸，下降11.32%。

中國銅板帶片的進口主要來自臺灣省、日本（表5）；出口量最大的目的地仍為香港（全年出口量2.04萬噸，同比增長42.04%）。

表5 2010年銅板帶片產品的主要外貿國別和地區 單位：噸

中國進口銅板帶片的地區主要集中在廣東，全年進口11.17萬噸，比上年增長14.68%，占全國的65.46%；其次為上海（2.85萬噸，同比增長27.80%）和江蘇（1.75萬噸，下降9.79%）。

預計，隨著國際市場需求環境的進一步好轉，以及中國高精銅板帶產能的逐步釋放，2011年板帶片的出口仍將繼續增長；而進口量在國產板帶片的替代下，將會逐步停滯增長勢頭，或呈小幅下降態勢。

銅箔：全球電子行業在全球經濟中的率先恢復促進了銅箔（含帶襯背銅箔）外貿的增長，并成為2010年銅材產品進出口量中首先超過2008年水平的產品。全年的進出口量同比增幅相近，進出口量之比略微上升。

在出口貿易方式中，進料加工出口量最高，全年為16.12萬噸，同比增長23.16%；占出口總量的79.49%；其次為一般貿易出口1.2.30萬噸，增長107.68%；保稅區倉儲出口1.22萬噸，增長58.90%。銅箔出口的企業以外資、合資企業居多，全年分別出口10.82萬噸和6.89萬噸，分別比上年增長15.90%和25.38%；其次為國有企業出口1.35萬噸，增長26.85%。

在與中國的銅箔外貿中，香港是中國銅箔出口的集中地區，占出口總量的58.07%；來自臺灣省的銅箔進口量最大，占總量的41.36%（表6）。

表6 2010中國銅箔產品的主要外貿國家和地區 單位：噸

在進口銅箔的企業中，仍然是外資企業一家獨大，全年進口量19.30萬噸，同比增長13.77%，占進口總量的55.76%；其次為合資、國有和私營企業各進口7.23萬噸、4萬噸和3.66萬噸，分別為增長17.31%、32.67%、和68.32%。

銅箔進口以進料加工為主，全年達到17.02萬噸，同比增長19.14%，占進口總量的49.14%；其次為保稅區倉儲轉口、來料加工和一般貿易，分別進口7.45萬噸、5.08萬噸和3.41萬噸，各為增長6.98%、30.09%和30.17%。

國內進口銅箔的地區集中在廣東省，全年進口量達到23.48萬噸，比上年增長19.25%，占全國進口量的67.79%，比重上升9.8個百分點；其次是江蘇進口6.94萬噸，增長29.96%；上海2.08萬噸，增長4.52%。出口銅箔的地區也是集中在廣東，全年出口10.69萬噸，同比增長20.52%,占出口總量的52.69%。

預計，中國支持高新技術產品——銅箔出口的外貿政策，加之全球經濟的改善將促進2011年的銅箔出口量進一步增長。其中，出口量的同比增幅仍將高于進口。

銅管：由于中國銅管的重要出口目的地——美國，對來自中國的精銅管征收高額的反傾銷稅，使得2010年的中國銅管（含管件）的出口繼續蒙受打擊，全年出口量同比增幅為銅材產品中最低。

其中，不含管子附件的8種銅管（以下稱：銅管）全年出口量16.58萬噸，同比繼續下降7.26%，占銅管和管子附件出口總量的68.14%；進口量為3.04萬噸，同比增長18.48%，進口總量的89.96%；凈出口量13.54萬噸，同比繼續下降11.56%；。

銅管的出口方式以進料加工為主，全年出口13.10萬噸，同比下降11.41%，占銅管出口總量的79.01%；其次為來料加工和一般貿易，各出口1.81萬噸和1.60萬噸，分別為下降7.90%和增長48.73%。在出口企業中，合資企業出口量仍然最大，占出口總量的68.99%（表7）。銅管的出口地區集中在浙江（5.97萬噸，同比下降2.45%）、河南（3.86萬噸，下降25.19%）、上海（2.78萬噸，下降17.01%）和廣東（1.63萬噸，增長12.27%）。

表7 2010中國各類企業的銅管出口數量 單位：噸

在中國銅管出口的主要目的地遍布全球153個國家，其中，仍然是對美國的出口最多，但同比下降幅度達到48.45%至2.46萬噸；其次為臺灣省（1.61萬噸，增長46.45%）和印度（1.09萬噸，增長42.19%）（圖4），可見，中國銅管出口在美國遇阻后，已經加大了對其他國家和地區的出口力度。另外從以下數據也可以佐證：在美國沒有提出反傾銷前的2008年，對美出口銅管5.93萬噸，占當年進口總量的27.24%；2009年對美出口4.77萬噸，占當年進口總量的26.66%；2010年所占比重只有14.82%。顯示對美國出口銅管的比重已經開始大幅下降，反傾銷的高稅率對中國銅管的出口并不會產生致命性打擊，且影響將逐年減弱。

在銅管的進口中，進口量較多的企業為外資與合資企業，分別為1.10萬噸和9 538噸，同比分別為增長31.39%和下降6.68%。進口方式以進料加工貿易為主，全年達到1.61萬噸，同比增長6.95%，其次為一般貿易進口8 390噸，增長30.71%。銅管的進口依然主要來自日本，全年進口量為1.37萬噸，同比增長7.38%，占進口總量的44.99%；其次為韓國6 468噸，增長28.39%。

貿易保護主義以及國際市場需求恢復緩慢，使得近幾年高速增長的銅管出口遇到了前所未有的困難。但從2010年的出口數據分析，2011年的銅管出口將走出低谷，重新進入逐年增長的軌道；而銅管進口量增速會出現明顯減弱。

銅絲：在中國銅材產品的外貿中，銅絲是重要的進口產品，其進出口量差距最大。其主要因素是國內市場需求量大，粗加工產品的累計進口量均價相對偏低也是其進口量居高不下的主要因素之一。

2010年中國銅絲的進口主要以進料加工貿易為主，全年達到19.03萬噸，同比增長5.38%，占進口總量的70.79%；其次為來料加工進口4.02萬噸，下降14.13%；一般貿易進口1.71萬噸，下降34.57%。在進口的企業類別中，外資企業進口16.27萬噸，同比略增0.53%；其次為國有、合資和私人企業，各進口3.63萬噸、3.51萬噸和3.15萬噸，分別下降12.58%、19.60%和大幅增長84.41%。

國內進口銅絲集中在廣東省，全年進口量達到17.65萬噸，同比下降2.54%，為進口總量的65.66%；其次為江蘇（3.75萬噸，同比增長2.46%）和山東（1.33萬噸）。

銅絲的進口依然是主要來自韓國和臺灣省，二者的進口量分別占進口總量的32.87%和26.95%；另外，來自哈薩克的進口量同比增幅達到2 211.67%至2.77萬噸，令人關注（圖5）。

銅絲出口企業較多的為外資和合資企業，二者出口量各為4 808噸和3 749噸，同比分別下降6.08%和34.81%；其次，私營、國有和集體企業，各出口2 285噸、1 694噸和1 638噸，分別為下降2.88% 、26.01%和18.11%。出口貿易方式以進料加工貿易為多，全年出口9 728噸，同比增長16.31%；一般貿易出口4 461噸，下降7%。

2011年中國電力、電網建設依舊強勢，加之國家將加大農村電網的改造，使得中國的銅絲需求保持強勢。同時中國的銅絲（線桿）產品高起點生產線的相繼投產和開工將大大促進銅絲外貿的增長。預計2011中國的銅絲出口量將保持增長；而進口會呈現穩中有降的態勢。

銅粉：2010年銅粉的出口凸顯活躍，成為繼銅管之后，銅材產品中又一類實現凈出口的產品，盡管全年的凈出口量只有348噸。銅粉的出口基本上以一般貿易方式出口，全年達到3 591噸，同比增長82.95%，占出口總量的99.34%。出口目的地為日本，達到2 522噸，同比增長87.56%；在出口企業中，合資企業出口2 354噸，同比大增90.90%，占出口總量的65.12%。

在銅粉的進口貿易中，一般貿易進口量超過了進料加工貿易，達到1 934噸，同比增長44.31%；進料加工貿易進口1 159噸，繼續下降33.38%.在進口企業中，外資企業進口量達到1 444噸，同比增長26.65%，占進口總量的44.20%。

銅粉的進口來源地主要是日本；其次為美國，全年進口量各為1 083噸和976噸，同比分別為增長6.24%和73.89%。

預計，2011年銅粉的外貿狀況將延續2010年出口量持續增長、進口量小幅下降的態勢。

（4）銅制品

2010年中國銅制品外貿較為活躍，進口量為49 673噸，同比增長8.26%；出口量59 066噸，同比增長24.24%，凈出口量9 393噸，同比大幅增長4.6倍以上。在連續幾年出口不振的局面下，2010年顯現出強勢。

在銅制品的出口中，私人企業的出口量居前，占出口總量的35.85%；而進口企業中，外資企業依然獨大，其進口量達到進口總量的86.32%（表8）。

表8. 2009中國各企業類別的銅制品外貿量 單位：噸

銅制品的進口貿易方式主要以進料和來料加工進口量最大，2010年分別達到3.01萬噸和1.42萬噸，同比分別增長5.38%和22.73%；一般貿易進口4 708噸，下降11.97%。出口貿易方式中，一般貿易占出口總量的近65.97%至3.9萬噸，同比增長35.90%；其次為來料加工出口1.36萬噸，略降0.87%，進料加工出口4123噸，增長26.48%。

銅制品的出口地區集中在廣東（22 191噸，比上年略增0.83%）和浙江（21 700噸，增長35.87%）；進口居前的地區為江蘇（17 378噸，同比增長20.13%）、廣東（13 804噸，同比略增0.44%）、和山東（11 818噸，增長25.50%）。

2010年銅制品的出口讓人耳目一新，顯示在中國生產的銅制品出口競爭力已經大幅提升，盡管其高附加值的產品出口還不多，還存在較大的外貿逆差。

預計，2011年銅制品出口增長局面仍將繼續，且增速也會領先于進口。

三、小結

在國際市場需求轉好以及中國經濟的快速增長的大環境下，2010年銅產品外貿繼續保持活躍。各類銅產品的進口保障了國內銅企業的正常生產和市場的供應；銅材、制品產品的出口為加工企業增添了更廣闊的銷售渠道，為中國的經濟發展做出了應有的貢獻。并為中國銅產品外貿今后的發展打下了良好的基礎。

預計，2011年銅產品的外貿將繼續活躍：國內銅冶煉、精煉產能的釋放將促進銅原料進口繼續增長；精銅的進口將在國內需求和產量增加、市場因素的綜合影響下調整進口量的增減；銅材、銅制品的外貿將呈現出口借助國際市場需求的恢復而進一步增長，而銅材、銅制品的進口則會在國內產品競爭力逐漸增強的壓力下呈現小幅下降的局面。

另外，銅產品外貿還需要國家政策的穩定和支持，尤其對精銅和銅材產品出口給予進一步的政策支持，促進出口的活躍。同時，銅行業企業仍然需要不斷的堅持產品創新和結構調整，以及在節能降耗、降成本方面的投資，并回避和積極應對少數國家對中國產品設置的各種貿易壁壘，維護中國銅產品外貿的健康發展。