俄羅斯金屬工業“蛻變”之路

□編譯/蘇鴻英

俄羅斯金屬工業“蛻變”之路

Russia’s Metals Sector: Looking Outwards Towards Change

□編譯/蘇鴻英

如果想盡量減少一些全球廢金屬流通領域的瑣碎環節、繁復手續，那么你也許不會首選俄羅斯。長距離的跋涉、寡頭政治、嚴酷的增值稅法規是一些外國貿易商選擇跳過俄羅斯的主要原因。可是，現狀隨時可能發生變化。目前，俄羅斯金屬工業的現代化項目正全面實施，老的平爐將由現代化電弧爐（EAF）所取代。對于傳統上以出口廢金屬為導向的局面，俄羅斯會不斷增加國內消費，以減少出口，提高資源的自用率。

在過去的15年內，俄羅斯已成為廢金屬回收數量超過鋼材消費數量的少數幾個國家之一。有研究機構預測，很快俄羅斯的人口將突破1.42億，鋼材消費也將增加。到2012年俄羅斯汽車銷售量會快速增加到590萬輛，將成為歐洲最具增長率的市場。

廢金屬進口持續上升

一直以來，俄羅斯廢金屬進口就非常少，可2010年俄羅斯廢金屬進口數量猛增。據俄羅斯經濟發展部的最新統計，2010年俄鋼鐵和有色金屬廢料達10 660噸，比上年增長了140%，單從哈薩克斯坦進口的廢金屬就在4 800噸左右。有關研究顯示，這一數據還將持續增加。可這僅僅是俄羅斯鋼鐵和有色金屬廢料出口的一個零頭。2010年俄羅斯出口廢金屬數量增長50%，達到551.8萬噸。俄羅斯出口到土耳其就達到185.9萬噸，出口到白俄羅斯147.9萬噸，出口韓國77.42萬噸。

俄羅斯在廢鋼鐵和廢有色金屬的進口上有一定差距，一些大型有色金屬企業需要不斷地依靠進口廢料以維持生產，而另一方面，鋼鐵廢料的進口才剛剛開始，部分鋼鐵業者還沒有準備好應對國際物流和一系列的進口手續，但一切都在有序進行之中。俄羅斯擁有巨大的鋁、銅和鉛產品的內需市場，正應該進口大量的廢金屬以補充國內原材料，零進口關稅的廢金屬進口政策也將激活俄羅斯人的進口熱情。

近年來，俄羅斯金屬工業的現代化加快了國內對再生資源的需求。從傳統上講，俄羅斯金屬工業基礎比較薄弱，在廢金屬的儲備體系上也不完備。然而新增產能需要不斷的廢金屬原料供應。僅僅就2009年NLMK鋼鐵公司和Novotrubny管材廠安裝新的小型軋機，這些新電弧爐產能在900萬噸/年。據俄羅斯政府分析人士預計，2015年俄羅斯電弧爐煉鋼產能將達2 500萬噸，而2007年僅為1 900萬噸。實現這一目標，俄羅斯電弧爐產能將達到全球總煉鋼能力平均值的30%。

俄羅斯電力成本很低，這是一個決定性的優勢，和印度及中國不同，俄羅斯的冶煉企業經常利用的都是自己發電廠，自己的電力資源。目前，俄羅斯電網的能源成本為3～4.5美分/KWH，這一價格可能在俄羅斯金屬工業完全私有化后會不可避免的上漲，但俄羅斯電力成本還是極具競爭力，預計未來，俄羅斯和西歐之間的可獲利差會逐漸變窄。

廢金屬的爭奪戰

20世紀90年代初，在俄羅斯幾乎看不到任何廢金屬，大部分都出口到國外。其造成的后果就是從2011年起，俄羅斯會遭遇幾年的廢金屬供應短缺。

全球范圍內的“廢金屬爭奪戰”，使俄羅斯金屬加工制造商積極尋求改善國內廢金屬回收之道。他們通過收購廢金屬回收站點或者投資設備來改進提高效率。最近的就有俄羅斯最大的電弧爐煉鋼廠NLMK購買Maci集團的廢金屬回收站。另外，以切列波維茨為基地的Severstal公司，以Beriosovski為基地的Uralvtorchermet公司和莫斯科VMI集團都安裝了新的破碎設備，以提高效率。

為支持廢金屬的進口，俄羅斯政府把廢金屬進口關稅降到零，最近NLMK完成了對VMT集團的收購，支付資金2 840萬美元，這一交易使NLMK每年額外獲得62萬噸廢金屬供應能力，這在戰略上十分重要。

根據俄羅斯鐵道部消息，俄鐵道部對俄羅斯火車運輸擁有壟斷權，莫斯科市和莫斯科周邊地區被列為俄羅斯廢金屬回收的主要地區。2009年1-9月該地區回收廢金屬量占全國回收總量的12%。

廢金屬出口限止

俄羅斯頒布了廢金屬出口禁令，旨在幫助俄羅斯金屬生產商能夠以較低的價格獲得相對低價。俄羅斯是沒有加入世貿組織（WTO）的少數國家之一，因而俄羅斯對廢金屬出口采取高關稅政策或實施出口禁令不受國際貿易規則的制約。由于歐盟決定支持俄羅斯加入世貿組織的申請，俄羅斯成為世貿成員的可能性在增加。從而2010年起梅德韋杰夫政府決定嘗試加快決策過程，試圖削減部分出口關稅。

烏克蘭就決定降低鋼鐵出口關稅，現在烏克蘭廢鋼出口關稅為10歐元/噸，相比之下，俄羅斯能否改變其廢鋼鐵出口15%的現行稅率仍有待觀察，俄羅斯國內煉鋼廠很可能強烈反對下調關稅的動議。

15%的出口廢鋼鐵關稅，保護了俄羅斯發展不平衡狀態的市場，但是土耳其仍是俄羅斯廢鋼鐵主要出口國。俄羅斯是全球市場的一部分，土耳其廢鋼鐵價格給了俄羅斯國內廢鋼鐵回收和貿易商一個非常重要的信號（廢鋼國際價格日漸上漲）。

俄羅斯地廣人稀

與其它國家相比，俄羅斯國土面積巨大、人口稀少的特點最為突出，俄羅斯聯邦是全球最大的國家，面積為1 710萬平方公里，幾乎分別是加拿大、中國和美國國土的二倍，但與中國、美國相比，俄羅斯人口非常少。

俄羅斯自然資源豐富，例如油、氣、鋁礬土和鐵礦石儲量豐富，但是欠發達的運輸系統阻礙了商品流通，目前俄羅斯大多數廢金屬通過鐵路運輸。歐洲人非常渴望進入俄羅斯市場，但俄羅斯天氣惡劣，嚴重影響了國內廢金屬回收和對廢金屬的需求。在冬季俄羅斯廢金屬回收數量很少，而在冬季國內小型鋼廠對廢鋼鐵和需求比夏天要多得多。

俄羅斯存在的許多關鍵問題之一是在俄東部大量的廢金屬走私活動。在莫斯科，圣彼得堡和下諾夫格羅德的廢金屬集散地，他們的市場管理良好有序，但要深入腹地，則缺乏有效的管理。高額的出口關稅誘發猖獗的走私犯罪，類似的犯罪活動多發生在邊境地區。

廢金屬破碎比例低

在俄羅斯，約有1 800～2 000家小型廢金屬回收商，2009年以前回收量在2 700萬噸/年，2010年1～9月期間，俄羅斯回收廢鋼鐵只有1 500萬噸。自金融危機爆發以來，中等規模廢金屬回收廠受到影響最大。現在俄羅斯超過40%的廢金屬加工能力掌控在金屬生產商手中。而小型廢金屬回收站點掌控的廢金屬加工能力約為35%。俄羅斯有150家廢金屬貿易商為小型廢金屬料廠和鋼廠從事物流和加工服務，出口貿易公司在50～70家。

俄羅斯廢金屬物流的突出特點是集裝箱裝運比例很小，全俄僅有六家大型破拆廠在運營。大多數回收廠直接把剪切的廢金屬通過火車送到金屬生產企業。如果小型廢金屬料廠和回收廠要夠買設備，他們傾向于購買中國制造的設備，而較大的生產商則熱衷于西方技術。最近德國制造商Mesto Lindemann公司向俄羅斯OMK鋼廠出售了一臺一百萬噸產能的破碎機，英國制造商Lymxs公司正在切列波維茨的Severstal公司建造破碎機。

2010年第三季度俄羅斯經濟下滑

俄羅斯是金磚四國之一，其他三國分別是巴西、印度和中國，但是俄羅斯近期的經濟增長比其他三國都差一些。根據俄羅斯統計局數據，2010年第二季度俄羅斯GDP增長僅為5.2%，而同期中國GDP增長10.3%，印度8.9%，巴西達到11.3%。

盡管在四國中較低的經濟增長速度，可俄羅斯的增長也快過美國（3.2%）、日本（1.9%）、德國（3.7%）、和法國（1.7%）。2010年第三季度俄羅斯經濟下滑，GDP增速僅為2.7%，這使俄羅斯落后于其他三個金磚國家。在四國中印度和中國在低成本煉鋼方面是俄主要的競爭對手。俄羅斯鋼產量增長相當緩慢，在2001年和2008年之間，俄羅斯鋼產量增長為16%，而此期間中國增長達到232%，印度增長100%，差距如此之大是因為俄羅斯相對低的鋼消費和面臨諸多困難，即自然資源和立法引入出口市場，新產能的增長伴隨著低效鋼廠的關閉。2008年俄羅斯六大公司的鋼產量占到俄羅斯鋼總產量75%。

主要受影響的國家——土耳其

俄羅斯希望廢金屬首先滿足自身的需求，因而廢金屬出口會下降。最大的受害國是俄羅斯廢鋼主要出口國——土耳其，可能廢鋼鐵將被熱壓鐵塊的出口所代替。根據鑄造協會數據，俄羅斯是在委內瑞拉之后的全球第二大熱壓鐵塊生產國。俄羅斯列別丁斯基GOK（LGOK）公司生產的熱壓鐵塊占俄羅斯熱壓鐵塊總產量21.5%，是俄羅斯最大熱壓鐵塊生產商。根據LGOK公司的母公司Metalloinvest公司說法，俄羅斯廢鋼的稀缺導致國內對熱壓鐵塊額外需求200萬噸，該公司銷售目標是達到800萬噸/年，其中500萬噸將出口到全球市場。