攀枝花鈦業轉型研究

蔣霽云 張旭輝

（攀枝花學院經濟與管理學院，四川 攀枝花 617000）

攀枝花鈦業轉型研究

蔣霽云 張旭輝

（攀枝花學院經濟與管理學院，四川 攀枝花 617000）

文章通過對攀枝花鈦業發展現狀的考察，考察了攀枝花鈦產業在整個產業鏈中的位置以及攀枝花鈦業存在的問題，分析了攀枝花鈦業轉型的緊迫性，并在此基礎上研究了攀枝花鈦業轉型模式的選擇，提出了攀枝花鈦業轉型的對策建議。

攀枝花；鈦業；轉型；現狀；對策

（一）攀枝花鈦業現狀

1.鈦產業鏈現狀

鈦產業鏈由鈦礦開采(釩鈦磁鐵原料等)、海綿鈦生產、熔鑄鈦錠、鈦材成型(鈦板、鈦管、鈦棒)、鈦材應用(航空航天、石油化工、體育休閑等消費領域)和廢鈦回收等環節構成一個循環體系，鈦產業鏈見圖1所示。一個完整的鈦產業鏈，其主要構成產品是：海綿鈦（基礎原料）、鈦的熔鑄（鑄件）、半成品、鈦加工材（板、帶、管、棒）、鈦部件與鈦設備制造。從最初的礦石到最后的工業應用要經過很多復雜的工藝技術，特別是在海綿鈦生產和鈦加工材方面的技術壁壘比較大，因此目前世界上僅有美國、俄羅斯、日本和中國等少數幾個國家掌握了鈦全流程的工業化生產技術。

圖1 鈦產業鏈

2.攀枝花鈦產業現狀

攀枝花鈦產業初具規模，已形成生產鈦精礦 100萬噸，高鈦渣14.55萬噸，鈦白粉9萬噸，海綿鈦5000噸的生產能力。2008年共生產鈦精礦63萬噸、高鈦渣 8.34萬噸、鈦白粉 8.43萬噸、納米二氧化鈦41噸、鈦鐵430噸、海綿鈦2000噸，鈦產業全年實現產值19.06億元。

攀枝花共有涉鈦企業74家，能生產鈦精礦、鈦渣、鈦白粉、鈦鐵、海綿鈦等系列產品。規模較大的企業為攀鋼集團鈦業公司，目前已形成年產擁有30萬噸的鈦精礦、18萬噸高鈦渣、7.2萬噸鈦白粉（含控股的渝鈦白、攀錦鈦等外埠企業）的生產能力。

除攀鋼外，攀枝花目前共有鈦白粉生產企業 9家，產能17萬噸/年，有高鈦渣生產企業9家，產能11.5萬噸/年。

3.攀枝花鈦產業在產業鏈中的位置

總體上說，目前攀枝花鈦產業尚處于產業鏈的上游；已開始向產業鏈的中游延伸，但還處于探索階段，大量生產尚需時日，而下游的鈦部件還未涉及。攀枝花鈦制品生產企業多以初級的鈦精礦洗選為主，深加工企業較少，高檔鈦制品產量較小，如高品質的鈦原料、鈦材和高檔鈦白，除攀鋼(集團)公司的鈦業公司、龍蟒集團外，大部分鈦企業規模較小，尤其是米易、鹽邊的部分鈦精礦洗選廠，年產量只有1～2萬噸，最小的甚至于不到1萬噸，難以發揮本地的資源優勢。攀枝花鈦產品總體上產品品種少、規模小、工藝長、成本高。企業經營手段和目標定位上比較雷同，由于利益的驅使，許多企業在投資釩鈦產業上都只限于初級產品的生產，技術手段和贏利模式如出一轍。而近年來，世界鈦材需求量平均每年以8%的速度增長。目前，國內鈦材用量每年在4至5萬噸，主要依靠進口。2009年12月攀鋼首個熱軋鈦板卷試軋成功后，2010年3月，攀鋼首個冷軋鈦板卷在成都板材公司試軋成功，標志著攀枝花鈦產業在產業中游的延伸。

4.攀枝花鈦產業存在的問題

（1）部分關鍵技術未取得突破

攀枝花釩鈦磁鐵礦的綜合利用是一個世界級的難題。目前我市釩鈦磁鐵礦的價值利用率僅有10%左右。釩鈦磁鐵礦煤基直接還原工藝雖然取得了工業化成果，正在向大規模工業生產邁進；氯化法鈦白粉生產工藝已基本打通，但在氧化反應器等關鍵技術上距國際水平還有較大差距，正在進行科技攻關。

（2）產業集中度不高

目前地方釩鈦達80余家，但規模小，產業集中度不高，骨干企業與國外先進企業相比實力不強，還未形成真正的龍頭企業，產業集群的群體競爭優勢缺乏和產業集聚的規模效益還未得到充分體現。缺乏專業化分工與協作，產品低水平同構。目前，，攀枝花鈦產業鏈內部組織化程度較低，內聚力薄弱，缺乏專業化分工與協作。企業之間在產品、技術、經濟等方面缺乏關聯性。核心企業以及稍具規模的中小企業通常都追求“大而全”、“小而全”，完成從本區域產業鏈的全過程。縱向一體化的核心企業因為內部管理成本過高而出現“大企業病”，即規模龐大、機構臃腫、協調環節煩瑣、效率低下、適應市場的能力弱等。產業低水平同構必然導致重復建設、產能過剩以及過度競爭。

（3）產業層次低，產業鏈較短，生產產品處于產業鏈低端，產業價值鏈尚未形成

從產品鏈看，與國際同行相比，攀枝花鈦產業整體技術和裝備水平還有一定的差距，產品實物質量有待提高，高精度、高性能等高附加值的產品比重較小。在型材、寬薄板、焊管等領域，無論是從規模還是技術水平，都有很大的發展空間。

（4）產業污染嚴重，對環境影響大

攀枝花市2008年全口徑工業產值才711.5億元，而環境容量特別是二氧化硫就早已超過排放控制標準。“十一五”期末，我市二氧化硫排放控制目標為8.1萬噸/年，預計工業總產值達將達到1000億元，則每億元工業總產值排放二氧化硫必須在現有基礎上下降123噸，任務十分艱巨。

（5）在深加工、精加工領域，產品少、規模小，缺乏自主品牌

攀枝花鈦以及鈦合金的應用領域主要集中在資源消耗多的資本品制造領域。而對于耗材少、附加值高的消費品制造領域，如醫療、工藝品、體育用品以及飾品、眼鏡架等，產品少、規模小，缺乏自主品牌。據業內人士分析，攀枝花鈦產業企業生產的鈦工藝品和沿海地區相比，在規模、產品創新以及品牌經營等方面，差距已經非常大。

（二）攀枝花鈦產業轉型的緊迫性

長期以來，資源型城市作為我國基礎能源和重要原材料的供應地，為國家經濟建設做出了突出貢獻。然而，由于缺乏統籌規劃和資源衰減等原因，這些城市在發展過程中積累了許多矛盾和問題，主要是經濟結構失衡、失業和貧困人口較多、接替產業發展乏力、生態環境破壞嚴重、維護社會穩定壓力較大等。同時，攀枝花鈦產業處于價值鏈的低端，由于國內外鈦產業低端產品相關產能的擴張，上游鈦產品的價格進一步下跌，利潤空間縮小，對企業的生存和發展提出了嚴峻的挑戰。只有加快進行產業轉型，才能做強做大攀枝花鈦產業集群，實現攀枝花經濟的可持續發展。

1.從海綿鈦的生產來看

由于國內海綿鈦鈦企業的大幅擴產，造成國內海綿鈦從供不應求的局面轉變為供大于求的局面。2007年底，中國海綿鈦的產能達5.87t/a，產量達到4.52t/a，居世界第一位。國內海綿鈦價格從20萬元/t快速回落到目前的10萬元/t左右，有些海綿鈦企業的報價甚至跌到了9萬元/t。遵義鈦業計劃于2012年形成年產3萬t海綿鈦的能力；撫順鈦業計劃2010年前達到年產萬噸的水平；中信鐵合金計劃將生產能力擴大到5000t/a，遠期規劃10000t/a等，同時還有更多的新進入者涌入海綿鈦生產市場。如果這些產能全部投產，屆時國內海綿鈦市場將供過于求，出現大量過剩的局面。預計未來幾年海綿鈦產能將嚴重過剩，海綿鈦價格會比較疲弱。

2.從四氯化鈦的生產來看

由于2004-2006年全球海綿鈦供應不足，曾一度海綿鈦利潤達到20萬元/t左右，巨大的利潤導致了海綿鈦投資熱，使整個產業鏈發生連鎖反應，海綿鈦上游原料四氯化鈦的需求量大為增加，并且在2006年初，四氯化鈦出現了脫銷的態勢。2006年開始四氯化鈦行業擴大生產，以填補市場缺口。另外，由于2005年、2006年四氯化鈦產品的價位很高，最高達到了2萬元/t，當時四氯化鈦的原料高鈦渣、石油焦和氯氣的價位較低。高額利潤的刺激，導致盲目投資，幾乎是一夜之間，在我國的大江南北出現了大大小小的三十幾家四氯化鈦生產廠。雖然四氯化鈦的產能成倍增長，但那種產品高額利潤的日子在也一去不返了。目前根據四氯化鈦的產能和下游產品的需求量，四氯化鈦產品供大于求，目前由于產能過剩，四氯化鈦只維持一個比較低的價位。

3.從鈦白粉的生產來看

目前全國鈦白粉市場結構和供求關系發生了很大的變化，全行業生產能力不斷擴大，產量持續增加，但這種擴產主要是量的擴張，缺少質的提高，結構失衡，無效供給與有效需求之間的矛盾十分尖銳。大量企業產品以低端為主，高檔產品至今仍依賴進口，因而行業內出現了“低端過剩、混戰、高端空缺、失守”的局面。雖然經過近20年的努力，我國已建成初步現代化的鈦白粉工業體系，在鈦白粉生產與市場逐漸走向集中的同時，但也形成了全國范圍內的“小、土、散、亂”局面，形成產業的惡性循環。長期以來，國家對鈦白粉資源的管理沒有納入一個規范化的渠道，在市場形勢好的時候，一哄而起，涌現出了很多小鈦白粉企業，低水平重復建設必然導致產品檔次低，出現惡性競爭和價格的下滑。降價成為重要乃至主要的競爭手段，從而推動價格整體水平下降。

（三）攀枝花鈦產業轉型思路及對策

1.攀枝花鈦產業轉型模式的選擇

由于區域內部產業在不斷發展，所面臨的外部環境也在不斷變動，因此，需要根據城市自身產業發展的階段和外部環境，選擇合適的轉型模式。結合我國產業轉型情況，發展模式歸納總結為優勢延伸、優勢互補、優勢組合、優勢再造以及退讓終止。綜合攀枝花鈦產業轉型的環境分析，攀枝花比較適合選擇優勢延伸和優勢再造的復合型轉型模式。即在轉型初期，采用產業延伸模式，將主導產業由鈦的開采與冶煉向鈦材及加工業轉型，延長鈦產業鏈。隨著鈦產業的深度發展，應該根據實際需要采用新主導產業的扶植模式或新型產業植入模式，發展具有潛力及區域帶動能力的潛導性產業，通過對這種潛導性產業的重點扶持，使攀枝花由鈦業轉變為鈦業及關聯產業聯合發展的城市。

2.攀枝花鈦產業轉型發展思路

進一步完善新產品研發、市場開拓、生產技術水平等在內的鈦產業體系。不斷開發更多高質量的鈦合金鋼系列產品，建立中國最大的鈦合金鋼生產基地。加大研發力度，提高釩鈦資源回收率，分階段投入新項目，把鈦的開發利用由冶金擴展到化工、航空航天、軍事工業等領域，堅持壯大產業集群與不斷延伸產業鏈并重，努力把攀枝花打造成為產業層次和規模世界一流、綜合技術水平業內領先、社會經濟效益高、資源能源消耗低、生態環境保護好的高水平的戰略資源開發基地。

3.鈦產業轉型策略

（1）合理規劃產業布局

鈦產業已經成為攀枝花的支柱產業，鈦產業及其配套產業在攀枝花經濟總量中的比重不斷上升，攀枝花鈦業轉型必須通過制定科學規劃，按照釩鈦之都建設要求發布鈦資源利用規劃、鈦產業布局安排、鈦產品規劃和鈦產業配套發展規劃，制定鈦科技創新政策；鼓勵自主創新，出臺重點礦產開發政策法規，在國家環保——能源——減排政策框架內支持鈦新項目；圍繞產業鈦項目群發展交通運輸和建設貨場渣場；礦山開發應立足礦物利用、復墾及水土保持發展鈦循環經濟，對滿足國家相關要求的企業依法授予地權產權證照，按照重點礦產資源開發和新材料向國家省政府爭取稅收金融政策。

（2）解決鈦業轉型的資金、人才和技術制約

鈦產業具有資金密集和技術密集的特點。受資金實力影響，多數企業完成初次規模化投資后，發展資金和流動資金嚴重不足，企業發展和企業運轉對產品利潤依賴較深，原材料漲價、部分原材料有效供給不足以及環保投入增加侵蝕企業利潤，無法有效開展技術開發和能力擴張，導致技術質量和產品質量與國內外先進水平差距拉大，影響產業市場運行水平，高端產品和先進工藝缺失。在鈦產業轉型的初級階段需要政府政策性金融財稅支持，建立融資貸款平臺和產權交易平臺；政府必須提高服務水平，創造鈦產業發展環境。人才缺失是攀枝花鈦產業轉型的主要障礙之一，對鈦系列產品的技術研發、生產管理、銷售服務、管理統籌和環境保護具有深刻影響力的人才成本看漲；專業化技術中心構建遲緩導致技術來源和技術創新水平無法對產業升級形成有效支撐，造成鈦產業發展不足，影響鈦產業水平提高和做大做強。

（3）加快鈦資源深度開發科技攻關

要對鈦資源進行科學高效的深度開發，應在現有基礎上，重點開展以下幾方面的科技攻關工作。

①與工藝相關的基礎研究。盡管過去對礦石的化學成分、礦物成分、礦石結構與構造等與選礦工藝技術有關的基礎工作進行了較多的研究，但這些研究僅限于一些初步的基礎工作，工藝改進的針對性研究較少，很多與提高鈦回收利用率相關的研究仍為空白。這些研究工作對于改進現有選礦工藝和技術，提高鐵、釩、鈦的回收利用率是必不可少的。

②尾礦砂的利用研究。選鐵和選鈦所產生的尾礦砂日排放量約10000m3，幾十年產生的尾礦砂全部堆積于馬家田尾礦庫，現已堆積約1億m3，尾礦庫堆積達100多米的高度，這些尾礦砂不僅完全未能得到利用，而且具有重大的安全隱患。

③高鈦型高爐渣的研究。攀鋼煉鐵產生的大量高爐渣堆積于東、西渣場，既占用了大面積的場地，還造成較大的環境問題，尤其是高鈦型高爐渣中TiO2含量高，約為20%～25%，是很好的二次鈦資源。幾十年來，一直對其中鈦的提取及其綜合利用進行科技攻關，但至今未取得任何實質進展，仍未得到實際利用。

④新方法新工藝。鈦產業的發展以及產業鏈的延伸，必須要有新的方法、新的工藝和新的技術突破。否則，鈦產業要實現產品升級換代，開發出新產品均很困難。采用傳統的選礦工藝技術，使礦石中鐵、鈦的利用率有大的提高是不太可能的，只有進行新的選礦工藝、技術和設備的研究，才可能取得大的進展。

（4）研發新產品延伸鈦產業鏈

鈦新材料、新產品的開發研究具有極廣泛的前景，也是延伸鈦產業鏈的根本途徑。鈦材料已成為僅次于鐵鋁的正在崛起的“第三金屬”，它的應用已成為綜合國力的重要標志，已廣泛應用于飛機發動機、機體和機載設備、潛艇、軍艦等方面。發展鈦產業，必須不斷地研究開發出鈦新材料、新產品，才能不斷地延伸鈦產業鏈。納米TiO2、Ti(CN)金屬陶瓷、鈮鈦合金超導材料等是重點發展的鈦新材料。

（5）培育產業鏈個環節龍頭企業

制定切實可行的產業政策和法規，創造良好發展環境，吸引產業鏈上游，特別是中下游國內外有實力的大企業進駐，引導和規范本地企業做強做大。提高準入門檻，在企業信譽、環保評價指標、能耗、生產設備及技術水平等方面制訂嚴格標準；鼓勵企業通過兼并重組實現快速發展；堅決取締不合格、不達標的企業；對生產經營管理規范、有潛力的中大型企業實施傾斜政策，扶持其盡快成長壯大。

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F407.1

A

1008-1151(2011)06-0076-03

2011-04-11

蔣霽云（1973－），攀枝花學院經濟與管理學院講師，博士，研究方向為供應鏈物流管理、優化算法。